在應(yīng)對(duì)氣候變化，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型中，鋰離子電池成為“目前最具發(fā)展前景的高效二次電池和發(fā)展最快的化學(xué)儲(chǔ)能電源”。隨著鋰電池在新能源汽車中的廣泛應(yīng)用，鋰成為在能源轉(zhuǎn)型最重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)。根據(jù)國(guó)際能源署2021年5月發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)在清潔能源轉(zhuǎn)型中作用》的報(bào)告，如果世界實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》設(shè)立的將全球氣溫上升限制在2攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)，那么到2040年，清潔能源技術(shù)帶來(lái)的礦物需求增長(zhǎng)中，電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能約占一半；對(duì)石墨、銅和鎳等電池材料的需求增長(zhǎng)超過30倍，而對(duì)鋰的需求增長(zhǎng)達(dá)42倍。中國(guó)是全球最大的鋰電池生產(chǎn)商和鋰消費(fèi)市場(chǎng)，然而我國(guó)80%的鋰資源依賴進(jìn)口，鋰資源短缺和進(jìn)口依賴是制約鋰電產(chǎn)能擴(kuò)大和供應(yīng)鏈安全的最大障礙。拉美地區(qū)作為世界鋰資源儲(chǔ)量最豐富的地區(qū)成為中國(guó)企業(yè)鋰礦投資的主要地區(qū)。中國(guó)拓展在關(guān)注拉美鋰礦投資的機(jī)會(huì)時(shí)，同時(shí)也應(yīng)關(guān)注拉美鋰資源經(jīng)濟(jì)民族主義帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)有鋰礦開采模式產(chǎn)生的環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)以及中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)下的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
拉美的鋰礦資源以及投資機(jī)會(huì)
拉丁美洲，特別是南美洲鋰三角地區(qū)，因鋰礦資源的豐富性、開采優(yōu)勢(shì)及對(duì)資本和技術(shù)的渴求,成為世界鋰礦投資的熱土。
（一）拉美鋰礦資源的豐富性
拉美鋰礦資源豐富，儲(chǔ)量高。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（US Geological Survey）2022年5月公布的最新數(shù)據(jù)，拉美鋰儲(chǔ)量主要集中的南美鋰三角國(guó)家（玻利維亞、阿根廷和智利），占世界鋰總儲(chǔ)量的55.96%。加上墨西哥、秘魯和巴西的儲(chǔ)量，拉美六國(guó)共占世界總儲(chǔ)量的59.36%（見表一）。隨著勘探開發(fā)的進(jìn)展，拉美國(guó)家儲(chǔ)量還將增加。
智利在20世紀(jì)80年代就開始了鋰的商業(yè)性開采，是拉美國(guó)家最早開展商業(yè)性鋰礦開采的國(guó)家。儲(chǔ)量和鋰產(chǎn)量多年來(lái)居世界首位。2010年前，智利的鋰產(chǎn)量約占世界鋰產(chǎn)量的1/3，近年其地位有所下降，被澳大利亞超越。
玻利維亞在1976年被證實(shí)存在非常大的鋰儲(chǔ)量。玻利維亞的鋰主要在安第斯高原的烏尤尼（Uyuni）。此外，在與智利交界的奧魯羅地區(qū)有三個(gè)儲(chǔ)量較少的鹽場(chǎng)。如果玻利維亞實(shí)現(xiàn)鋰的開采潛力，它將成為“鋰沙特阿拉伯”，不過，目前玻利維亞巨大的鋰儲(chǔ)量還沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)性開采。
阿根廷是全球第2大鋰資源儲(chǔ)量國(guó)，鹽湖主要分布在胡胡伊、卡塔馬卡和薩爾塔三省。1997年，阿根廷第一個(gè)鋰礦項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，但直到2015年第二個(gè)鋰礦開采項(xiàng)目才運(yùn)營(yíng)。此后，阿根廷鋰礦開采業(yè)在政府政策推動(dòng)下進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，吸引了全球的投資。目前，阿根廷鋰礦開采行業(yè)有10個(gè)正在開發(fā)的項(xiàng)目，到2025年這10個(gè)項(xiàng)目將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開采。阿根廷還有35個(gè)處于可行性評(píng)估、初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估和高級(jí)勘探階段的項(xiàng)目，鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力巨大，屆時(shí)阿根廷有望成為全球第二大鋰生產(chǎn)國(guó)。
墨西哥在2018年由百卡諾拉鋰公司（Bacanora Lithium）在北部索拉諾州發(fā)現(xiàn)一座大型粘土鋰礦。雖然墨西哥官方否認(rèn)該鋰礦儲(chǔ)量是世界最大的，但墨西哥財(cái)政部報(bào)告顯示，該鋰礦價(jià)值可能高達(dá)12萬(wàn)億墨西哥比索（合6020億美元）。墨西哥政府在2020年2月宣布，墨西哥有11個(gè)潛在鋰礦床中，其中有4個(gè)位于索諾拉、哈利斯科和普埃布拉州。
秘魯東南部普諾地區(qū)的馬庫(kù)薩尼，一直是秘魯?shù)闹匾V區(qū)。1980年，英國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（British Geological Survey）在此地發(fā)現(xiàn)了鈾礦。在該地區(qū)開采鈾礦的加拿大高原能源金屬公司（Plateau Energy metals），2019年宣布在Falchani地區(qū)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)獨(dú)特的“固體鹵水”或火山凝灰?guī)r硬巖鋰礦床，資源儲(chǔ)量估計(jì)為470萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。
（二）拉美鋰礦資源的可開采性
鋰礦開采主要有三種方式：一是從堅(jiān)硬的偉晶巖中提取，如在澳大利亞；二是從沉積巖，特別是粘土中提取，如墨西哥；三是從干旱盆地鹽沼下的鹵水中提取，如南美鋰三角地區(qū)。相比較而言，南美洲“鋰三角”地區(qū)鋰資源的可開采性最高，其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在二個(gè)方面：一是鹵水鋰的開采成本較低。由于硬巖鋰需要使用傳統(tǒng)的金屬礦物采礦法，成本相對(duì)較高。智利的鋰開采生產(chǎn)成本只有澳大利亞的1/3左右。二是鋰礦開采期長(zhǎng)。硬巖鋰礦山的平均開采年限為16年，鹵水礦的開采年限長(zhǎng)達(dá)30年。
玻利維亞雖然擁有世界最多的鋰儲(chǔ)量，但鋰的開采成本與智利和阿根廷相比要高。一是烏尤尼鹽湖海拔3600多米，海拔高，蒸發(fā)效率較低，提取過程長(zhǎng)。智利阿塔卡馬的鹵水蒸發(fā)速度，是烏尤尼的兩倍多。二是烏尤尼的鹵水中鎂濃度高，鋰含量少，傳統(tǒng)的蒸發(fā)提取鋰的方法成本高。三是玻利維亞鋰開采的物流成本高。作為一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家，玻利維亞在發(fā)展其出口部門時(shí)面臨著物流障礙，因?yàn)樗仨毻ㄟ^智利或秘魯將商品出口到太平洋，這推高了運(yùn)輸?shù)某杀?。墨西哥的鋰礦屬于硬巖礦，相比于南美鋰三角地區(qū)，鋰礦開采難度要大得多。
（三）拉美國(guó)家對(duì)于外國(guó)鋰礦投資的需求
盡管鋰資源民族主義在拉美興起，但拉美國(guó)家普遍缺乏開采鋰的資金和技術(shù)，這給包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)投資者提供了鋰礦投資機(jī)會(huì)。比較而言，阿根廷的投資機(jī)會(huì)，在拉美鋰資源國(guó)中是最多的。
阿根廷之所以成為近年全球鋰礦的熱土，除了豐富的鋰礦資源，根本原因在于該國(guó)奉行的投資開放政策。阿根廷自1997年金融危機(jī)以來(lái)，一直被債務(wù)問題所拖累，因此，無(wú)論是聯(lián)邦政府還是地方政府無(wú)一例外地將采礦作為外匯和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力，并采取了鼓勵(lì)礦業(yè)投資的政策。一是政府對(duì)鋰礦投資持“友好”態(tài)度，項(xiàng)目審批流程簡(jiǎn)單、速度快。二是稅收優(yōu)惠，為鼓勵(lì)鋰礦投資，費(fèi)爾南德斯政府（Alberto Fernandez, 2019-2023）在2020年10月將礦產(chǎn)出口稅從12%降至8%。在投資推動(dòng)下，阿根廷鋰產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重，從1994年的不到1%上升到2020年的7%。
玻利維亞的鋰礦國(guó)有化政策近年有松動(dòng)跡象，這為外資參與玻利維亞的鋰礦開采提供了一定的機(jī)會(huì)。莫拉萊斯總統(tǒng)（Evo Morales Ayma，2006-2019）推動(dòng)的國(guó)有化戰(zhàn)略，使該國(guó)豐富的鋰礦資源一直未能形成商業(yè)化開采。2020年11月與莫拉萊斯總統(tǒng)同屬一個(gè)政黨的阿爾塞（Luis Alberto Arce Catacora）政府上臺(tái)后，對(duì)外資參與玻利維亞開發(fā)鋰的政策有所松動(dòng)，并在2021年4月30日啟動(dòng)了鋰礦開采的公私合作招標(biāo)。
中國(guó)企業(yè)在拉美的鋰礦投資
中國(guó)在鋰電池的生產(chǎn)、技術(shù)和市場(chǎng)方面，占據(jù)世界的主導(dǎo)地位。根據(jù)工信部賽迪研究院2022年5月發(fā)布的《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》，2021年，中國(guó)連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)，占世界鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的一半。然而，生產(chǎn)鋰電池的關(guān)鍵礦產(chǎn)鋰，成為制約中國(guó)鋰電池和新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸。中國(guó)占全球鋰儲(chǔ)量的5.73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要，80%依賴進(jìn)口。在對(duì)鋰需求增長(zhǎng)和鋰價(jià)持續(xù)上漲的壓力下，從2012年開始，中國(guó)企業(yè)加快了海外鋰礦投資的步伐，投資目的地主要集中在澳大利亞和加拿大，2018年以后中國(guó)企業(yè)掀起了對(duì)拉美鋰礦并購(gòu)和投資的熱潮。
目前，國(guó)內(nèi)沒有中國(guó)對(duì)拉美鋰礦投資規(guī)模的相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)美國(guó)《地緣政治監(jiān)測(cè)》網(wǎng)的報(bào)道，“從2018年到2020年，中國(guó)在南美鋰三角的采礦項(xiàng)目上投資了大約160億美元”。中國(guó)對(duì)拉美鋰礦投資的企業(yè)，包括鋰礦開采企業(yè)、一般礦業(yè)企業(yè)、電池企業(yè)以及電動(dòng)汽車生產(chǎn)等，投資形式多為股權(quán)并購(gòu)，投資目的國(guó)主要集中在智利、阿根廷和墨西哥。2018年，天齊鋰業(yè)以40億美元收購(gòu)了智利鋰礦企業(yè)SQM公司23.7%的股份，是近年中企最大的一筆鋰礦投資，并成為SQM的第二大股東。阿根廷，是中國(guó)企業(yè)鋰礦投資項(xiàng)目和投資總額最多的國(guó)家。表二，為中國(guó)企業(yè)在拉美主要的鋰投資項(xiàng)目。
雖然玻利維亞鋰儲(chǔ)量居世界第一，但中國(guó)在該國(guó)的投資進(jìn)展緩慢。2019年2月7日，玻利維亞鋰公司（YLB）宣布，與新疆特變電工集團(tuán)牽頭的財(cái)團(tuán)（包括中科院青海鹽湖研究所和清華大學(xué)校企啟迪控股附屬企業(yè)啟迪清源）簽署了戰(zhàn)略合作初步協(xié)議，將投資23億美元。值得關(guān)注的是，寧德時(shí)代、深圳聚能永拓、特變電工和中信國(guó)安4家公司，已入圍2022年末在該國(guó)舉行的招標(biāo)，如果有中企勝出，中國(guó)在玻利維亞的鋰礦投資將有所突破。
中國(guó)企業(yè)在拉美鋰礦投資面臨的挑戰(zhàn)
拉美地區(qū)政局相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)企業(yè)在拉美鋰礦投資面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)不大，但政策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不能忽視。
（一）經(jīng)濟(jì)民族主義回潮帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)
1、拉美鋰資源民族主義的興起
拉美資源民族主義有歷史傳統(tǒng)，源于該地區(qū)特殊的歷史發(fā)展。拉美地區(qū)資源富庶，但長(zhǎng)期被外國(guó)資本控制，出口以初級(jí)產(chǎn)品為主。拉美國(guó)家希望擺脫外國(guó)資本控制，實(shí)現(xiàn)資源主權(quán)，增強(qiáng)國(guó)家的自主。1938年，墨西哥石油國(guó)有化開啟了拉美乃至世界國(guó)有化的先河。1973年，智利銅礦國(guó)家化曾產(chǎn)生了世界性的影響。20世紀(jì)80年代，債務(wù)危機(jī)及新自由主義浪潮的興起，拉美資源民族主義一度退潮。但是，進(jìn)入新世紀(jì)后，拉美左翼浪潮及大宗商品的周期性繁榮，拉美資源民族主義出現(xiàn)回潮，其典型的案例，是委內(nèi)瑞拉查韋斯政府（1999-2013）的石油國(guó)有化和玻利維亞莫拉萊斯政府的碳?xì)浠衔飮?guó)有化。拉美國(guó)家鋰資源民族主義，實(shí)際上是新世紀(jì)以來(lái)拉美資源民族主義的延續(xù)。
2、拉美鋰資源民族主義政策特點(diǎn)及影響
拉美資源民族主義的政策表現(xiàn)主要有四個(gè)：一是國(guó)有化，通過沒收等手段將資源收歸國(guó)有；二是促進(jìn)資源的工業(yè)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自然資源的增值，提高國(guó)家自主發(fā)展；三是提高特許權(quán)使用費(fèi)；四是推動(dòng)建立資源出口國(guó)組織，增加本地區(qū)議價(jià)和談判能力。
拉美鋰資源民族主義，基本上沿著這個(gè)路徑推進(jìn)。這些政策的影響，有以下幾點(diǎn)：一是實(shí)施鋰資源國(guó)有化。目前，除智利外，拉美國(guó)家的鋰礦開發(fā)還處于早期階段。由于缺乏資金和技術(shù)，拉美的鋰資源國(guó)有化不會(huì)將外資控制的鋰礦收歸國(guó)有，也不會(huì)完全限制禁止外資的參與。國(guó)有化政策的第一步，是將鋰資源定義為“戰(zhàn)略資源”，停止外資獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特許權(quán)轉(zhuǎn)讓，通過公私伙伴關(guān)系，吸納外資參與鋰礦投資，但由國(guó)家控股。這樣的模式，意味著企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權(quán)受到限制，項(xiàng)目決策權(quán)則由所在國(guó)政府或國(guó)有公司持有，而所有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)留給了投資者。二是增加成本。提高特許權(quán)使用費(fèi)、對(duì)鋰出口定價(jià)、征收出口稅等措施，將會(huì)增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。三是建立拉美鋰歐佩克組織。建立該組織，主要是通過加強(qiáng)拉美國(guó)家的政策協(xié)調(diào)，提高集體議價(jià)和談判能力。不過，拉美各國(guó)推行的鋰資源民族主義政策有差異，其影響也不盡相同。
（1）玻利維亞
2008年，玻利維亞時(shí)任總統(tǒng)莫拉萊斯提出鋰“百分百國(guó)有化”的口號(hào)，表示鹽沼必須完全由玻利維亞技術(shù)人員掌控。2009年2月修訂后《玻利維亞憲法》第396條規(guī)定：鋰是一種戰(zhàn)略資源，其開采、工業(yè)化和商業(yè)化保留給國(guó)家。2010年，美國(guó)鋰公司（Lithium Corporation of America，現(xiàn)稱FMC Corporation）于1992年與玻利維亞薩莫拉（Jaime Paz Zamora）政府簽署的鋰開采合同，被中止。由于此項(xiàng)措施禁止外資在玻利維亞鋰礦的投資，這也是導(dǎo)致該國(guó)鋰礦資源至今仍未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開采的重要原因之一。
玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯希望推動(dòng)鋰的工業(yè)化，發(fā)展鋰資源的加工和電池生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)自然資源增值。2010年10月21日，玻利維亞政府制定了三步走的《玻利維亞鋰資源工業(yè)化國(guó)家戰(zhàn)略》（Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia）。在2017年4月27日，玻利維亞成立了國(guó)有的玻利維亞鋰公司，玻利維亞中央銀行專門撥款2億美元，幫助該企業(yè)實(shí)施鋰工業(yè)項(xiàng)目。
（2）智利
由于鋰是核聚變材料，智利早在皮諾切特軍政府時(shí)期，就在1979年10月通過第2886行政令，將鋰列為“戰(zhàn)略資源”，置于智利核能委員會(huì)（CChen）的監(jiān)督和管理之下。1982年，智利政府頒布的第18097號(hào)《采礦特許權(quán)組織法》和1983年頒布的第18248號(hào)新《礦業(yè)法》第7條，都規(guī)定鋰礦的特許權(quán)是不可出讓的。因?yàn)镾QM和智利鋰公司（SCL，即今天美國(guó)的Albemarle）兩家公司，在第18097號(hào)法律生效之前，就與國(guó)有監(jiān)管機(jī)構(gòu)智利生產(chǎn)促進(jìn)局（CORFO）簽訂了經(jīng)營(yíng)合同，他們成為在阿卡塔馬一直從事鋰開采和加工的唯一兩家企業(yè)，但他們的經(jīng)營(yíng)受到開采配額、特許權(quán)費(fèi)等諸多方面的限制。由于擔(dān)心現(xiàn)有法律會(huì)限制鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2012年6月，時(shí)任總統(tǒng)皮涅拉宣布，出讓鋰礦20年的開采權(quán)，通過競(jìng)標(biāo)，出價(jià)最高者與智利生產(chǎn)促進(jìn)局簽署鋰運(yùn)營(yíng)特別合同（CEOL）。因此，從某種意義上說(shuō)，智利目前的鋰國(guó)有化訴求，是有一定的歷史和法律基礎(chǔ)的。
近年，智利國(guó)內(nèi)鋰資源國(guó)有化的呼聲高漲。2019年7月，智利眾議院以57票贊成、51票反對(duì)的結(jié)果，通過將鋰的開采、工業(yè)化和商業(yè)化均列為國(guó)家利益的提案。2022年6月底，智利制憲會(huì)議提交的新憲法草案，雖然否決了將所有礦山國(guó)有化的提案，但規(guī)定國(guó)家“對(duì)所有礦山和礦物物質(zhì)擁有絕對(duì)的、獨(dú)占的、不可剝奪的和不可規(guī)定的控制權(quán)”。不過，該憲法草案雖然被9月4日的憲法公投所否決，但智利的修憲進(jìn)程并沒有完成，鋰資源國(guó)有化仍是未來(lái)修憲的一個(gè)重要議題。
智利現(xiàn)任總統(tǒng)博里奇（Gabriel Boric），是鋰資源民族主義政策的積極倡導(dǎo)者和推動(dòng)者。他在競(jìng)選及2022年3月上臺(tái)后多次表示，“智利不能再犯資源私有化的歷史性錯(cuò)誤”，并表示將成立國(guó)家鋰公司，以發(fā)展國(guó)家主導(dǎo)的資源產(chǎn)業(yè)。2022年8月12日，智利生產(chǎn)促進(jìn)局邀請(qǐng)礦業(yè)公司，討論創(chuàng)建鋰衍生電池、陰極和其他產(chǎn)品的本地產(chǎn)業(yè)。
隨著鋰價(jià)的上漲，智利提高了鋰礦的特許權(quán)使用費(fèi)。2022年5月，智利眾議院通過了一項(xiàng)法案，對(duì)銅、鋰和其他礦業(yè)產(chǎn)品的銷售征收新的累進(jìn)稅。根據(jù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)（Fitch）的資料，該提案將使礦業(yè)公司的平均稅收提高20個(gè)百分點(diǎn)，從稅前利潤(rùn)的40%提高到60%，智利由此成為世界上稅收最高的礦業(yè)國(guó)家之一。
（3）阿根廷
目前，阿根廷還沒有實(shí)施鋰國(guó)有化政策，仍允許外資對(duì)鋰礦獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，但聯(lián)邦及地方政府的一些政策顯示，阿根廷也有實(shí)施鋰資源國(guó)有化的政策沖動(dòng)。一是，對(duì)鋰資源屬性的認(rèn)定。鋰資源集中的胡胡伊省，在2011年頒布的第5674號(hào)法已宣布鋰為戰(zhàn)略礦物。2022年9月，費(fèi)爾南德斯總統(tǒng)訪美時(shí)表示，“我們必須把鋰視為一種戰(zhàn)略資源。”二是，推動(dòng)鋰工業(yè)的訴求。費(fèi)爾南德斯總統(tǒng)強(qiáng)調(diào)，阿根廷“不僅要出口鋰，還要將其工業(yè)化。”三是，國(guó)有公司正在進(jìn)入鋰礦開采領(lǐng)域。2020年，阿根廷國(guó)家石油公司（YPF）創(chuàng)建了一個(gè)專門的鋰礦開采部門。2022年8月24日，阿根廷國(guó)家石油公司和卡塔馬卡國(guó)家礦業(yè)和能源公司（CAMYEN）簽署了探礦協(xié)議，這引發(fā)了人們對(duì)阿根廷鋰公共政策未來(lái)走向的擔(dān)憂。四是，對(duì)鋰出口價(jià)格的控制。在鋰價(jià)不斷創(chuàng)新高后，2022年6月，阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)機(jī)構(gòu)AFIP以“防止企業(yè)虛開發(fā)票和提高透明度”為由，為碳酸鋰出口設(shè)定了每公斤53美元的參考價(jià)格。
（4）墨西哥
墨西哥總統(tǒng)奧夫拉多爾（Andrés Manuel López）主張，“鋰是國(guó)家必須控制的戰(zhàn)略礦物……不能把這種戰(zhàn)略礦產(chǎn)留給市場(chǎng)”。所以，2018年12月上臺(tái)后，奧夫拉多爾就停止了鋰礦特許權(quán)的轉(zhuǎn)讓，并啟動(dòng)修憲的進(jìn)程。2020年9月，作為政府向國(guó)會(huì)提交的電力改革法案的一部分，法案提出創(chuàng)建國(guó)有的墨西哥鋰公司（LitioMx），并對(duì)憲法第28條進(jìn)行修改，“將鋰和其他戰(zhàn)略礦產(chǎn)納入國(guó)家專屬領(lǐng)域”。2022年4月18日，在電力改革法案遭國(guó)會(huì)否決的第二天，奧夫拉多爾政府將電力改革法中涉及鋰礦開采的部分拿出來(lái)，向國(guó)會(huì)提出修改1992年礦業(yè)法（Ley Minera）的議案。因?yàn)闊o(wú)需修改憲法，該法案以簡(jiǎn)單多數(shù)在眾參兩院很快獲得通過，并于4月20日由總統(tǒng)以行政令的方式簽署生效。根據(jù)修改后的《礦業(yè)法》，墨西哥將鋰的勘探、開采和使用，置于專屬國(guó)家控制之下，與鋰有關(guān)的任何特許權(quán)、許可證等都不會(huì)授予第三方。2022年8月24日，國(guó)有的墨西哥鋰公司正式成立。
墨西哥實(shí)施的鋰國(guó)有化政策，意味著今后不會(huì)再有鋰礦特別權(quán)轉(zhuǎn)讓，但墨西哥鋰公司“可以與其他公共和私營(yíng)機(jī)構(gòu)合作”，這表明私營(yíng)部門仍可能參與墨西哥的鋰產(chǎn)業(yè)。新《礦業(yè)法》生效前簽署的鋰礦特許權(quán)經(jīng)營(yíng)合同不受影響，可繼續(xù)開采50年，這意味著中國(guó)贛鋒鋰業(yè)在墨西哥的特許開采權(quán)不會(huì)受到影響。
（5）秘魯
秘魯總統(tǒng)卡斯蒂略（Pedro Castillo）雖然表示，沒有礦業(yè)國(guó)有化或征用計(jì)劃，但該國(guó)在2021年7月15日分布的第31283號(hào)法律，宣布“秘魯境內(nèi)鋰及其衍生物的勘探、開發(fā)和工業(yè)化是公共需要和國(guó)家利益”。與此同時(shí)，2022年9月28日，秘魯?shù)V業(yè)部副部長(zhǎng)杰米•查韋斯（Jaime Chavez）在參加秘魯?shù)V業(yè)會(huì)議時(shí)表示，將推動(dòng)鋰資源工業(yè)化，發(fā)展本地鋰電池生產(chǎn)。
3、拉美鋰歐佩克組織
建立拉美鋰資源國(guó)的地區(qū)組織，是拉美鋰資源民族主義的重要政策選項(xiàng)，該組織的名稱尚未確定，外界常常將其稱為“鋰歐佩克”（OPEP del Litio），其主要目標(biāo)是加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，增加本地區(qū)談判的能力，共同抵御外部的風(fēng)險(xiǎn)，提升地緣政治的影響力。
建立拉美鋰歐佩克組織，從技術(shù)上說(shuō)是可行的，拉美鋰資源國(guó)在世界鋰資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量上地位，足以為其提供技術(shù)支撐，對(duì)此，拉美國(guó)家信心滿滿。2022年9月22日，玻利維亞駐墨西哥大使克雷斯波（Jose Crespo）在聲明中說(shuō)：“我們的產(chǎn)品可以決定世界能源的未來(lái)走向。”據(jù)拉美地緣戰(zhàn)略中心（CELAG）2022年5月發(fā)布的報(bào)告，建立拉美鋰出口國(guó)組織（OLPEL）不僅是必要的，而且是可能的。如果以2022年4月，中國(guó)碳酸鋰每噸6.9萬(wàn)美元的價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)2040年，拉丁美洲六個(gè)國(guó)家的鋰出口額，將達(dá)到5300億美元，將占到拉美鋰三角國(guó)家出口總額的81%。建立拉美鋰歐佩克組織的政治條件，也比較成熟。目前，拉美國(guó)家正處于左翼執(zhí)政周期，在推動(dòng)鋰資源民族主義政策上高度一致，政治意愿高和政治協(xié)調(diào)性強(qiáng)。
玻利維亞，是拉美鋰歐佩克組織倡議的發(fā)起者，其目標(biāo)之一是應(yīng)對(duì)外部的壓力和干涉。2019年11月，莫拉萊斯總統(tǒng)被政變推翻，指責(zé)美國(guó)是幕后黑手，目的是覬覦玻利維亞的鋰資源。阿爾塞總統(tǒng)也多次稱，2019年的“政變是那些由有意將該國(guó)鋰和天然氣私有化的跨國(guó)公司策劃的”。
玻利維亞的倡議，得到了拉美鋰資源國(guó)的支持，并著手該組織的籌建。2021年3月24日，玻利維亞總統(tǒng)阿爾塞訪問墨西哥，同年7月兩國(guó)政府簽署了“意向書”，同意制定在鋰勘探、生產(chǎn)和加工方面的國(guó)際合作項(xiàng)目。2022年5月，阿根廷外長(zhǎng)卡菲埃羅（Santiago Cafiero）訪問墨西哥，討論以工業(yè)化和高效及可持續(xù)技術(shù)，促進(jìn)鋰價(jià)值鏈的開發(fā)方面開展合作。在與玻利維亞、阿根廷和智利政府溝通后，2022年5月，墨西哥總統(tǒng)奧夫拉多爾宣布，墨西哥尋求與阿根廷、玻利維亞和智利建立鋰聯(lián)盟，稱該聯(lián)盟是“一個(gè)互利的協(xié)會(huì)”，通過勘探和新技術(shù)的發(fā)展，共同開發(fā)鋰生產(chǎn)。隨著拉美國(guó)家的一系列的外交行動(dòng)，拉美鋰歐佩克已呼之欲出。與此同時(shí)，南美鋰三角的ABC三國(guó)（阿根廷、玻利維亞和智利國(guó)名的首字母），正在考慮聯(lián)合制定鋰的銷售價(jià)格。
（二）環(huán)境約束及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
鋰是應(yīng)對(duì)氣候變化，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，但它的開采仍建立在舊模式基礎(chǔ)之上，與氣候正義是相沖突的?，F(xiàn)有鋰礦開采模式，帶來(lái)的環(huán)境影響和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。
南美鋰三角地區(qū)開采鋰，是將地下鹵水抽出，然后放入蒸發(fā)池中，經(jīng)過18-24個(gè)月的陽(yáng)光照射，95%的鹵水被蒸發(fā)，然后經(jīng)化學(xué)處理、分離并轉(zhuǎn)移到加工廠生產(chǎn)碳酸鋰。這種開采鋰的方式，對(duì)環(huán)境的影響有三個(gè)方面：第一，對(duì)水資源的消耗和污染。生產(chǎn)一公斤鋰消耗的水，有各種估算，差別很大，從最低的400公升至最高的200萬(wàn)公升。南美鋰三角地區(qū)，是地球上最干燥的地區(qū)之一，水資源十分珍貴。玻利維亞曾在2003年爆發(fā)過“水資源戰(zhàn)”，引發(fā)了嚴(yán)重的社會(huì)抗議。在智利阿塔卡馬鹽湖地區(qū)，65%的水被用于采礦活動(dòng)。第二，水污染問題。抽取鹽湖下的鹵水需要鉆探300米深，這有可能將淡水層和鹽水層打通，地下水有被污染的風(fēng)險(xiǎn)。此外，在采礦過程中使用有毒化學(xué)物質(zhì)，會(huì)造成水源和土壤的污染。第三，地質(zhì)災(zāi)難。過度開采地下鹵水，可能引發(fā)地質(zhì)坍塌。2022年7月底，智利北部阿塔卡馬鹽湖附近，出現(xiàn)一個(gè)直徑30米的大坑，引起人們對(duì)鋰礦開采引發(fā)地質(zhì)災(zāi)難的擔(dān)憂。第四，生態(tài)影響。南美鋰三角地區(qū)，為南美干旱高原地區(qū)的一片濕地，是國(guó)際公認(rèn)的濕地保護(hù)區(qū)，也是遷徙動(dòng)物和本地動(dòng)物重要的棲息場(chǎng)所，例如，世界上最稀有的火烈鳥，每年夏天都會(huì)聚集在阿根廷、玻利維亞和智利安第斯山脈的鹽沼和瀉湖中，覓食和筑巢，濕地面積減少將影響這些生物的生存環(huán)境。
智利是拉美最早開始鋰商業(yè)化開采的國(guó)家，鋰礦開采對(duì)環(huán)境的影響最明顯，因此反對(duì)鋰開采的社會(huì)抗議活動(dòng)和質(zhì)疑聲最大，并已引發(fā)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)與水及環(huán)境有關(guān)的社會(huì)沖突。阿卡塔馬地區(qū)的一些社區(qū)組織，如阿塔卡馬人民委員會(huì)（CPA），自2016年一直推動(dòng)取消在該地區(qū)開采鋰的活動(dòng)，并得到350多名科學(xué)家的支持。2017年，LiCo Energy metals收購(gòu)智利阿塔卡瑪鹽湖的部分資產(chǎn)，居民以環(huán)境問題為由封鎖道路，抵制公司的采礦活動(dòng)，該公司不得不在2019年放棄在智利的業(yè)務(wù)。2022年1月12日，比亞迪在智利中標(biāo)了8萬(wàn)噸金屬鋰產(chǎn)量配額合同，但僅2天后，由于阿塔卡瑪鹽湖附近的土著社區(qū)提起上訴，認(rèn)為此次招標(biāo)方案違背環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原則，智利法院就叫停了這個(gè)項(xiàng)目。智利的憲法草案，對(duì)于水資源、環(huán)境、土著社區(qū)權(quán)力等內(nèi)容，給該國(guó)采礦業(yè)帶來(lái)了極大的不確定性。該憲法草案，將水定義為“一種自然公共品”，不受傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)權(quán)的約束……應(yīng)確保水的“可及性”和生態(tài)系統(tǒng)之間的平衡，礦業(yè)公司的用水將受到限制。憲法草案規(guī)定，給予土著社區(qū)對(duì)新采礦項(xiàng)目否決權(quán)。雖然該憲法草案在9月4日的全民公投否決，但憲法改革并沒有結(jié)束，還將繼續(xù)進(jìn)行，不確定性仍然存在。
阿根廷的鋰礦開發(fā)目前還處于早期階段，環(huán)境影響還未顯現(xiàn)，且大多數(shù)鋰礦位于人煙希少地區(qū)，現(xiàn)在面臨的環(huán)境和社會(huì)壓力較小。鋰礦開采對(duì)濕地的影響雖引起社會(huì)關(guān)注，正在起草的濕地法（Ley de Humedales），因遭到礦業(yè)集團(tuán)的反對(duì)而被推遲。但是，環(huán)保組織對(duì)鋰礦開采帶來(lái)環(huán)境影響的相關(guān)討論并不少。一些環(huán)保組織質(zhì)疑，開發(fā)鋰礦對(duì)鹽湖的環(huán)境影響，沒有得到充分的討論和評(píng)估。
玻利維亞商業(yè)化的鋰開采還未展開。在政府就鋰開采的環(huán)境影響等問題展開辯論時(shí)，當(dāng)?shù)鼐用褚驯磉_(dá)了擔(dān)憂。烏尤尼鹽沼所在的波多西地區(qū)，是玻利維亞最貧窮的地區(qū)，嚴(yán)重依賴農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)，人們擔(dān)心，無(wú)論選擇何種提取鋰的方法，都可能對(duì)農(nóng)業(yè)和旅游產(chǎn)生負(fù)面的影響。因此，中國(guó)未來(lái)與玻利維亞在鋰礦開采方面的合作，也將面臨不小的環(huán)境約束。
（三）中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的地緣風(fēng)險(xiǎn)
石油，是化石能源時(shí)代引發(fā)地緣政治緊張和沖突的重要因素。在從化石燃料向清潔轉(zhuǎn)型的過程中，能源地緣政治也將發(fā)生變化。鋰作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，其重要性雖遠(yuǎn)不如石油，但對(duì)地緣政治的影響也是不可忽視的。其原因主要有三個(gè)：
第一，鋰作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，地理集中度與石油有某種相似性。石油最集中的地區(qū)在中東，而鋰資源最集中的地區(qū)在拉美。美國(guó)鋰資源進(jìn)口高度依賴?yán)?。根?jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2021年1月的報(bào)告，2016-2019年，阿根廷和智利占美國(guó)鋰進(jìn)口總額的91%。此外，拉美被美國(guó)視為后院，奉行門羅主義美國(guó)，防止大國(guó)控制拉美的鋰資源除了涉及供應(yīng)鏈安全問題外，還涉及地緣政治的考量。
第二，電動(dòng)汽車是將能源轉(zhuǎn)型與制造業(yè)完美結(jié)合的未來(lái)產(chǎn)業(yè)，鋰的供給彈性和產(chǎn)業(yè)鏈安全就被賦予了新的意義。拜登政府提出的新能源汽車目標(biāo)，是“到2030年銷售的所有新乘用車和輕型卡車的50%為零排放汽車”，鋰產(chǎn)業(yè)鏈供給安全的重要性上升。
第三，隨著大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的回歸，特別是中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)在鋰資源的開采、加工及鋰電池生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)甚至支配性地位，加劇了美國(guó)的戰(zhàn)略焦慮。2021年5月，美國(guó)能源信息署（EIA）的報(bào)告指出：“關(guān)鍵礦產(chǎn)在提取和加工方面的集中度……增加了主要生產(chǎn)國(guó)的實(shí)際破壞、貿(mào)易限制或其他事態(tài)發(fā)展可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”。因此，正如美國(guó)著名外交智庫(kù)，國(guó)際與戰(zhàn)略研究所（CSIS）的學(xué)者認(rèn)為，“未來(lái)幾年，鋰將在美國(guó)與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（主要是中國(guó)）之間的大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中扮演重要的角色。”
從特朗普政府開始，關(guān)鍵礦產(chǎn)就已成為美國(guó)與中國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的話題。2018年2月16日，特朗普政府公布了包括鋰和鈷在內(nèi)的35種礦物的清單，這些礦物被認(rèn)為“對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全至關(guān)重要”。美國(guó)時(shí)任國(guó)務(wù)卿蓬佩奧說(shuō)，此舉是為了“確保這些重要的礦產(chǎn)商品不受國(guó)際脅迫和控制”。拜登政府延續(xù)了特朗普對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的重視。拜登政府頒布的幾個(gè)行政令，無(wú)不涉及以鋰為代表的關(guān)鍵礦產(chǎn)的供給安全和彈性問題。2021年2月，拜登總統(tǒng)簽署關(guān)于供應(yīng)鏈安全的第14017號(hào)行政令，將電動(dòng)汽車的電池和與之相關(guān)的關(guān)鍵礦物視為產(chǎn)業(yè)鏈安全的最重要的一環(huán)。2022年10月19日，美國(guó)發(fā)起了電池材料倡議（American Battery Materials Initiative），協(xié)調(diào)相關(guān)各國(guó)，確保美國(guó)電池材料的供應(yīng)。
為建立“建立強(qiáng)大、多樣化和有彈性的美國(guó)電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈”，美國(guó)從國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩條路線推進(jìn)。在國(guó)內(nèi)，美國(guó)通過《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》、《芯片與科學(xué)法案》和《削減通貨膨脹法》，累計(jì)投資超過1350億美元，用于建設(shè)與電動(dòng)汽車發(fā)展相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)采購(gòu)和加工以及電池制造。在國(guó)際層面，美國(guó)于2022年6月14日宣布與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典、英國(guó)等主要伙伴國(guó)，建立了被稱為“金屬北約”（metallic NATO）的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）。該伙伴關(guān)系，雖然不會(huì)對(duì)中國(guó)在拉美鋰礦投資安全產(chǎn)生直接的影響，但這些國(guó)家在鋰礦開采、電池制造與以及在拉美鋰礦投資方面，與中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，美國(guó)希望通過與這些國(guó)家協(xié)調(diào)，為鋰礦開采項(xiàng)目設(shè)立更高的環(huán)境、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)限制或影響中國(guó)在拉美的鋰礦投資，以期達(dá)到美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯所宣稱的，將鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)的開發(fā)“成為一場(chǎng)面向頂端的競(jìng)賽，而不是面向底部的競(jìng)賽”。
拉美不僅鋰資源豐富，而且地理上的鄰近性，更符合美國(guó)構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的近岸原則。因此，美國(guó)與中國(guó)對(duì)拉美鋰資源的地緣政治競(jìng)爭(zhēng)不可避免。美國(guó)已有學(xué)者表示，“北京在鋰三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位可能會(huì)威脅到美國(guó)國(guó)防工業(yè)基地，影響軍事硬件的鋰供應(yīng)……中國(guó)在鋰市場(chǎng)的主導(dǎo)地位可能使中國(guó)能夠操縱鋰產(chǎn)量，損害美國(guó)的利益……中國(guó)公司在阿根廷、玻利維亞和智利購(gòu)買頂級(jí)的鋰礦開采業(yè)務(wù)會(huì)破壞美國(guó)未來(lái)在鋰三角內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易前景。” 2022年7月，美國(guó)南方司令部司令理查森（Laura Richardson）將軍，在一個(gè)活動(dòng)上對(duì)中國(guó)在鋰三角地區(qū)日益擴(kuò)大的存在提出了警告。與此同時(shí)，美國(guó)試圖加強(qiáng)與拉美鋰資源國(guó)的合作，2022年9月美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯訪問墨西哥，討論利用墨西哥北部的鋰資源開展電動(dòng)汽車生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的合作問題，美國(guó)也明確表示對(duì)阿根廷的鋰有戰(zhàn)略的興趣。
結(jié)語(yǔ)
目前，中國(guó)在拉美的鋰礦投資還處于早期階段，雖然各種風(fēng)險(xiǎn)還未對(duì)中國(guó)在拉美的投資構(gòu)成現(xiàn)實(shí)的威脅，但其潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。如何化解這些風(fēng)險(xiǎn)，是一個(gè)應(yīng)該深入研究的問題。
一是，控制中國(guó)對(duì)拉美鋰礦投資的節(jié)奏和規(guī)模。擴(kuò)大鋰礦對(duì)外投資，是中國(guó)鋰電池和新能源汽車企業(yè)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性和供給安全的重要舉措，但在擴(kuò)大鋰礦對(duì)外投資的同時(shí)，應(yīng)掌握投資的節(jié)奏。中國(guó)企業(yè)對(duì)拉美鋰礦投資，大多是在鋰價(jià)處于高位時(shí)以并購(gòu)方式進(jìn)行的，隨著阿根廷鋰礦項(xiàng)目陸續(xù)從開采進(jìn)入生產(chǎn)階段，以及美國(guó)加大對(duì)國(guó)內(nèi)鋰礦開采技術(shù)及資金的投入，鋰的供給將會(huì)增加，鋰價(jià)有可能出現(xiàn)波動(dòng)。鋰價(jià)下跌，將會(huì)影響中國(guó)對(duì)拉美鋰礦投資收益預(yù)期，并由此產(chǎn)生一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
二是，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。作為關(guān)鍵礦產(chǎn)，雖然鋰在新能源轉(zhuǎn)型中的作用越來(lái)越大，但仍受制于電池及鋰資源開采的技術(shù)創(chuàng)新。以鋰的開采模式為例，現(xiàn)有的開采模式，帶來(lái)了諸多的環(huán)境和社會(huì)影響，是不可持續(xù)的。提升鋰的開采技術(shù)，不僅會(huì)減少鋰開采帶來(lái)的環(huán)境及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，也可使中國(guó)在大國(guó)鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。在南美鋰三角地區(qū)，直接提鋰（DLE）的技術(shù)，就被認(rèn)為是一種改變鋰開采游戲規(guī)則的技術(shù)，該技術(shù)不僅可大量減少水的消耗，對(duì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境也更友好。
三是，加強(qiáng)與拉美國(guó)家在鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的一體化合作。中拉同屬發(fā)展中國(guó)，有共同的歷史和身份認(rèn)同。在規(guī)避拉美國(guó)家鋰資源民族主義帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也應(yīng)根據(jù)中國(guó)的自身利益，對(duì)拉美國(guó)家資源民族主義的發(fā)展訴求做出回應(yīng)。其中的一個(gè)做法，是在拉美開采鋰礦的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與拉美國(guó)家在鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的合作，包括鋰的加工、電池制造及新能源汽車的生產(chǎn)，以滿足拉美國(guó)家對(duì)發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)的訴求，有助于解決拉美去工業(yè)化的問題，從而進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性地提升中拉的關(guān)系。
原標(biāo)題：拉美的鋰資源及中國(guó)投資面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
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