許多年以后，當(dāng)打工人許阿毛決定離開沿海大都市回村，準(zhǔn)備在村附近的縣城跑快遞時(shí)；他卻沒有想到，玩伴張三成了小包工頭，在“儲(chǔ)能下鄉(xiāng)”的政策扶持下干起了光伏并網(wǎng)發(fā)電、光伏配置儲(chǔ)能的大事業(yè)。
“跑啥快遞，一塊干光伏儲(chǔ)能吧，我這里工程都做不完。”
就這樣，許阿毛上了張三的小貨車，開始幫起了拉貨安裝。但儲(chǔ)能下鄉(xiāng)的推廣也并不受所有人歡迎，特別是安裝光伏板時(shí)，在各個(gè)村那一棟棟兩層、三層小樓的屋頂上拿著電鉆鉆洞、安裝時(shí)，不時(shí)就會(huì)有老人過來看，嘴里念念有詞——“好好的房子，搞得亂七八糟，漏水了怎么辦”。
老太太一邊不理解安裝屋頂光伏的鄰居，一邊提著醬油瓶回家，路上不巧一腳踩到了在村頭曬太陽的大黃狗尾巴上。嘰汪一聲，黃狗繼續(xù)叼著嘴里的大棒骨，跑到了路邊張三的貨車旁躲著，車門上刷著的一副標(biāo)語陽光下正亮眼——“儲(chǔ)能技術(shù)下鄉(xiāng)，綠色生活共享”。
儲(chǔ)能“出海”
是海外市場(chǎng)需求更旺毛利更高
儲(chǔ)能的火熱，何止是倍增。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過8.7GW（1吉瓦=10億瓦=1000兆瓦=100萬千瓦，8.7吉瓦功率約合870列8節(jié)編組高鐵350公里時(shí)速的運(yùn)行功率），總體市場(chǎng)規(guī)模約1800億元，同比增長(zhǎng)約240%。而2023年《財(cái)富》發(fā)布中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜中，有至少55家企業(yè)直接布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，而間接涉足儲(chǔ)能的500強(qiáng)肯定更多。
有趣的是，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)超過87吉瓦，當(dāng)年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)才達(dá)到光伏新增裝機(jī)的十分之一。而從光伏發(fā)電特點(diǎn)與峰谷電價(jià)差規(guī)律（一天兩次峰谷循環(huán)，一般8—11點(diǎn)，14到18點(diǎn)為峰）去看，新型儲(chǔ)能最高可配比到光伏裝機(jī)的4—5倍，即儲(chǔ)能放電時(shí)長(zhǎng)相當(dāng)于光伏正常發(fā)電4—5小時(shí)。
這也意味著，儲(chǔ)能的發(fā)展依然趕不上光伏的速度，儲(chǔ)能依然需要加速。
賽道火熱，融資額也節(jié)節(jié)升高。前不久海辰儲(chǔ)能就宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；跨界儲(chǔ)能的非能源領(lǐng)域企業(yè)也比比皆是，有造電器的，有做房產(chǎn)的，有賣食品的，千行百業(yè)，大踏步進(jìn)入儲(chǔ)能。
資本高漲，產(chǎn)能爆發(fā)，城市盛不下，就要流向農(nóng)村；農(nóng)村裝不滿，還有海外。
出海是因?yàn)槭裁矗?/strong>
一方面，海外很多落后地區(qū)或者群島國(guó)家，難以形成統(tǒng)一的大電網(wǎng)，只能是微電網(wǎng)。供電不穩(wěn)定之下，戶用儲(chǔ)能需求就非常旺盛。
另一方面，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家很早就鼓勵(lì)新能源發(fā)展，在光伏需求發(fā)展多年之后，儲(chǔ)能也終于迎來爆發(fā)期。
如德國(guó)1990年制定“1000戶屋頂計(jì)劃”；1998年進(jìn)一步提出“10萬屋頂計(jì)劃”——但德國(guó)其實(shí)有超千萬個(gè)屋頂。據(jù)德國(guó)新能源研究機(jī)構(gòu)EUPD預(yù)測(cè)，德國(guó)2020年有1170萬可用家庭屋頂，其中已裝光伏130萬戶，累計(jì)戶用儲(chǔ)能安裝30.5萬戶。
也就是說，從1990到2020這三十年時(shí)間，光伏的家庭屋頂滲透率也才11.1%，戶儲(chǔ)屋頂滲透率僅2.6%。
儲(chǔ)能的快速發(fā)展還是在近幾年。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015—2020年德國(guó)表后儲(chǔ)能市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到56.95%；2021—2022年分別新增約15萬、22萬套戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，僅這兩年新增的合計(jì)37萬套戶用儲(chǔ)能，就超過了截至2020年底的30.5萬戶。
一旦上量之后，即使增速依然維持在50%左右甚至更低，但超大規(guī)模的需求就意味著只有中國(guó)供應(yīng)商才能滿足。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年比亞迪已經(jīng)占據(jù)德國(guó)住宅側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)容量的23%，位居市場(chǎng)第一。
歐洲戶用儲(chǔ)能的90%以上份額集中在前五大國(guó)家——德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利、瑞士。而這些國(guó)家又均不是電池大國(guó)，大部分電芯都需要進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，我國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)6.3GWh。而2022年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)：1小時(shí)系統(tǒng)為1.82元/Wh，2小時(shí)系統(tǒng)為1.57元/Wh，4小時(shí)系統(tǒng)為1.48元/Wh。儲(chǔ)能電池一般占系統(tǒng)成本60%左右，按1元/Wh計(jì)算，6.3GWh就是63億元（非真實(shí)出口額）。
儲(chǔ)能電池的出口相比動(dòng)力電池還是小巫見大巫，上半年動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)56.7GWh，按1元/Wh粗略計(jì)算就是567億元。
動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池基本是鋰離子電池出口的大頭，兩者粗略合計(jì)為630億元。但與海關(guān)總署2023年上半年我國(guó)鋰離子電池17.46億個(gè)的出口數(shù)，319.45億美元（約合人民幣2283億元）、同比增長(zhǎng)58.1%的出口額數(shù)據(jù)對(duì)比，似乎又對(duì)不上？
這主要是因?yàn)殇囯x子電池出口數(shù)據(jù)只統(tǒng)計(jì)個(gè)數(shù)和金額，細(xì)分到儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)容量之后并未公布金額。換而言之，出口的儲(chǔ)能和動(dòng)力電池，可能容量?jī)r(jià)格還會(huì)更高幾成。而這意味著海外市場(chǎng)的毛利空間也比國(guó)內(nèi)更高。
但對(duì)于收入是發(fā)展中國(guó)家好幾倍的發(fā)達(dá)國(guó)家來說，電池價(jià)格貴個(gè)幾成，相對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)或許會(huì)比中國(guó)更加便宜。這種消費(fèi)體驗(yàn)，也會(huì)影響儲(chǔ)能產(chǎn)品的推廣。
歐洲市場(chǎng)也具有很大的差異性。法國(guó)市場(chǎng)研究公司LCP Delta稱2022年，法國(guó)有將近56.6萬戶家庭安裝了戶用光伏系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2GWh。但其中只有1000戶家庭安裝了戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，平均裝機(jī)功率4Kw。法國(guó)市場(chǎng)與德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利、瑞士等相比，戶儲(chǔ)仍處于拓展階段。
但作為整體，歐洲市場(chǎng)還是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品特別是戶儲(chǔ)的必爭(zhēng)之地。
華美興泰創(chuàng)始人楊昌軍就告訴億歐，華美興泰推出的陽臺(tái)光伏采用DC分流器+磷酸鐵鋰電芯技術(shù)，主打小型化，不需要安裝服務(wù)商，用戶可自己安裝，讓戶儲(chǔ)產(chǎn)品從一個(gè)工業(yè)品變成了電子消費(fèi)品，也更受用戶歡迎，僅在6月份德國(guó)慕尼黑的EES Europe展會(huì)上，該產(chǎn)品就收到了超過2.5萬份意向訂單。
在適應(yīng)海外市場(chǎng)時(shí)，企業(yè)也需判斷不同市場(chǎng)的準(zhǔn)入制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)容量，要不然，別人的蜜糖很可能就是自己的砒霜。
儲(chǔ)能“下鄉(xiāng)”
是農(nóng)村大有可為和對(duì)美好生活的期望
下鄉(xiāng)是因?yàn)槭裁矗?br />
政策支持當(dāng)然是一方面。7月21日，國(guó)家發(fā)展改革委等七部門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》的通知，就指出因地制宜支持家用儲(chǔ)能設(shè)備的推廣使用。
但更主要，是因?yàn)槟抢镎嬗袕V闊的天地。
不同于2007年開啟一直延續(xù)到2013年的家電下鄉(xiāng)曾給農(nóng)村地區(qū)用電帶來供應(yīng)緊張等難題，這一次包括儲(chǔ)能設(shè)備的新一輪“家電下鄉(xiāng)”，將使得農(nóng)村地區(qū)從電網(wǎng)的邊緣地位提升到電網(wǎng)安全運(yùn)行的重要保障，因?yàn)猷l(xiāng)村分布式光伏儲(chǔ)能，將給整個(gè)電網(wǎng)在用電高峰期帶來足夠的補(bǔ)充。
儲(chǔ)能下鄉(xiāng)的前提是光伏下鄉(xiāng)。2014年10月光伏扶貧開啟了光伏下鄉(xiāng)的第一步，當(dāng)時(shí)的光伏還沒有配置儲(chǔ)能，意味著光伏發(fā)電主要是“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”，基本是由農(nóng)民賣給供電公司，然后憑供電公司的電費(fèi)收購(gòu)單領(lǐng)取財(cái)政補(bǔ)貼。
正是光伏下鄉(xiāng)為儲(chǔ)能下鄉(xiāng)打下了基礎(chǔ)。
華美興泰創(chuàng)始人楊昌軍估算，中國(guó)別墅數(shù)量在500萬戶到1000萬戶之間。他向億歐表示，別墅用戶安裝光伏儲(chǔ)能的用戶認(rèn)知度高于農(nóng)村自建房，國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)也非常值得做。華美興泰戶儲(chǔ)產(chǎn)品雖然以出海為主，但隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)起量，不光別墅，農(nóng)村自建房光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目也值得去做。
假設(shè)每個(gè)屋頂平均能夠滿足50平方米光伏板安裝，每平米光伏板滿發(fā)功率200瓦（一般能達(dá)到225瓦左右），平均每天滿發(fā)4小時(shí)（扣除一年中陰雨天氣），其余時(shí)間忽略不計(jì)。那一套屋頂光伏每天就可以發(fā)電40千瓦時(shí)。如果全國(guó)有1億棟自建房和別墅裝上光伏，每天的發(fā)電量可達(dá)40億千瓦時(shí)。配置儲(chǔ)能按照1小時(shí)計(jì)算，也需要達(dá)到10億千瓦時(shí)也即1000吉瓦時(shí)；按10%功率計(jì)算，也需要1億千瓦即100吉瓦。
僅僅是農(nóng)村，就有著100吉瓦的潛在儲(chǔ)能大市場(chǎng)。
但當(dāng)年家電下鄉(xiāng)有一個(gè)背景，是出口不暢，為了幫助企業(yè)“去庫(kù)存”只好讓老鄉(xiāng)們幫忙。本次包括儲(chǔ)能下鄉(xiāng)的新一輪家電下鄉(xiāng)，是否又是一次“去庫(kù)存”呢？
是否是因?yàn)槠渌餍懈鳂I(yè)都很卷，消費(fèi)者消費(fèi)能力已經(jīng)難以滿足過剩的產(chǎn)能，也只有農(nóng)村，還殘留著一些消費(fèi)力沒有“壓榨”？
對(duì)于老鄉(xiāng)們來說，神仙打架的企業(yè)們，往往都是自說自話，未必能改變自己的認(rèn)知。比如前段時(shí)間，投影儀行業(yè)國(guó)內(nèi)兩家巨頭互相指責(zé)對(duì)方光源參數(shù)虛標(biāo)，一方認(rèn)為“激光+LED”的混光技術(shù)方案更優(yōu)秀，三色激光是“偽技術(shù)”；一方堅(jiān)持三色激光技術(shù)是行業(yè)發(fā)展方向。雙方從微博到線下，激辯了好幾番。
再如汽車行業(yè)，各種對(duì)比拆車測(cè)評(píng)、暗諷對(duì)手用料不如自己實(shí)在的內(nèi)容就在各大平臺(tái)傳播。
口水戰(zhàn)改變不了什么，真正的戰(zhàn)爭(zhēng)都是肉搏戰(zhàn)——這種貼身打架，從互亮底牌到互撕底牌，讓行業(yè)更加慘烈，但也會(huì)出清弱者——如果打不出百花齊放，那也能打出一世之尊。
儲(chǔ)能這個(gè)行業(yè)，為什么還沒有開始卷拆逆變器、拆電芯、拆機(jī)柜、拆集裝箱？讓老鄉(xiāng)們看看，誰家用料更足呢？
其實(shí)戶儲(chǔ)產(chǎn)品還真的很像轎車。
億蘭科創(chuàng)始人兼CEO何少?gòu)?qiáng)就告訴億歐，大型儲(chǔ)能更像“公交車”，用于大規(guī)模調(diào)節(jié)；戶用儲(chǔ)能更像“家用小轎車”，滿足家庭基本需求。而工商業(yè)儲(chǔ)能更像“觀光車或高爾夫球車”，用于工商園區(qū)等特定場(chǎng)景。因此，不同的場(chǎng)景，各自企業(yè)研發(fā)的方向也不同。
在他看來，戶儲(chǔ)規(guī)模小，設(shè)備放置在家里，應(yīng)用的形式比較單一；大儲(chǔ)要建設(shè)電站，要由專業(yè)的人維護(hù)，它的應(yīng)用也比較單一；但工商業(yè)儲(chǔ)能會(huì)面對(duì)千奇百怪的需求，最考驗(yàn)供應(yīng)商的方案能力。今天A客戶有這個(gè)需求要滿足，明天B客戶有那個(gè)需求也要滿足，只有方案能力特別強(qiáng)的企業(yè)才能生存。
對(duì)于市場(chǎng)，何少?gòu)?qiáng)還是非常樂觀：“這個(gè)市場(chǎng)還在快速增長(zhǎng)，各種不同背景的企業(yè)一直在入局。大家思維方式、合作模式、產(chǎn)品形態(tài)都不一樣，行業(yè)也沒有完全標(biāo)準(zhǔn)化，還是在百家爭(zhēng)鳴。”
永泰數(shù)能CFO王祥德也向億歐表示，目前儲(chǔ)能行業(yè)還是一個(gè)高速發(fā)展的賽道，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，盡管未來儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，但目前各行各業(yè)的客戶需求并未被真正滿足，針對(duì)用戶側(cè)、工商業(yè)場(chǎng)景的解決方案仍有進(jìn)一步挖掘和改進(jìn)的空間。隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和儲(chǔ)能成本的降低，“光儲(chǔ)充”等綜合性解決方案供應(yīng)商將逐漸增多，源網(wǎng)側(cè)的“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”將向眾多細(xì)分行業(yè)的“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”過渡。
“儲(chǔ)門”的世界
一個(gè)事物兩個(gè)世界 兩條路徑一個(gè)結(jié)果
出海和下鄉(xiāng)，分別是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩種路徑。
出海就是面向全球，由中國(guó)技術(shù)、中國(guó)制造帶領(lǐng)全球承擔(dān)起碳達(dá)峰、碳中和的重任；下鄉(xiāng)就是農(nóng)村包圍城市，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-6月，我國(guó)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀＝刂?023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。
還記得本文開頭引用的數(shù)據(jù)嗎——截至2022年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過8.7GW（等于870萬千瓦）——半年時(shí)間，竟然干出了此前歷年新型儲(chǔ)能裝機(jī)之和。那么，新型儲(chǔ)能增速到頂了嗎？到頂之后會(huì)怎樣？
永泰數(shù)能CFO王祥德向億歐表示，當(dāng)前正處于儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的過程中，到頂之前，在儲(chǔ)能技術(shù)不斷創(chuàng)新、儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展、光伏發(fā)電成本下降、峰谷電價(jià)差拉大等因素驅(qū)動(dòng)下,儲(chǔ)能市場(chǎng)的盈利空間還是會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。那些不斷提高核心技術(shù)能力、加速產(chǎn)品更新迭代、真正為客戶解決實(shí)際問題的企業(yè)，才能脫穎而出。
到頂之后，或許會(huì)有一場(chǎng)行業(yè)出清。全國(guó)目前注冊(cè)有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司超過4萬家。今年以來，也有多家頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)的高管在公開發(fā)言中認(rèn)為，未來2-3年儲(chǔ)能市場(chǎng)存在洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。
到頂之后還會(huì)如何，或許并不適合躬身入局者來回答。
但王祥德表示，場(chǎng)景不同，客戶的需求有相應(yīng)的差異，比如數(shù)據(jù)中心、航空航天更注重安全這個(gè)因素；光伏或風(fēng)電場(chǎng)的強(qiáng)制配儲(chǔ)場(chǎng)景，更注重新能源的成本以及消納和平滑出力；工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能場(chǎng)景則更注重電費(fèi)節(jié)省等經(jīng)濟(jì)性因素。永泰數(shù)能也針對(duì)各種不同場(chǎng)景推出了“儲(chǔ)能+X”解決方案。
也就是說，任何時(shí)候都會(huì)有差異化需求。能夠滿足客戶場(chǎng)景差異化需求的企業(yè)，肯定是有市場(chǎng)的。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是所有入局者都痛恨的。
比如由于風(fēng)光電站配儲(chǔ)之后的度電成本將增加30%-60%，甚至翻倍，電站方就會(huì)格外壓縮儲(chǔ)能帶來的“額外成本”，大儲(chǔ)行業(yè)更容易陷入價(jià)格戰(zhàn)；但大儲(chǔ)畢竟體量大，今年1-5月，中國(guó)大儲(chǔ)也即電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模，在新型儲(chǔ)能中占比達(dá)96%——即使價(jià)格戰(zhàn)，很多企業(yè)也不得不跟。
當(dāng)面對(duì)大項(xiàng)目但是低利潤(rùn)碾壓時(shí)，我們更能看清這一輪儲(chǔ)能的出海與下鄉(xiāng)與上一輪家電下鄉(xiāng)的異同——
相同的是，都受到過利潤(rùn)率被壓榨的痛苦；但不同的是，彼時(shí)是出口不暢而不得不下鄉(xiāng)，但這一輪出海與下鄉(xiāng)，下鄉(xiāng)不是因?yàn)槌隹诓缓?，出海也不是因?yàn)檗r(nóng)村不能做，可謂雙輪驅(qū)動(dòng)、齊頭并進(jìn)。
對(duì)于國(guó)家而言，產(chǎn)業(yè)升級(jí)有了更多從容；對(duì)于企業(yè)而言，拓展市場(chǎng)有了更多方向；對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言，相比于十幾年前的純家電，儲(chǔ)能產(chǎn)品更不僅是消費(fèi)，也還有回報(bào)。
原標(biāo)題：“儲(chǔ)”門的世界：一邊出海一邊進(jìn)村
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...