7月31日,國家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長董萬成表示,上半年,我國可再生能源繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭,非化石能源裝機達到13.8億千瓦。新型儲能裝機規(guī)模持續(xù)快速增長,上半年新增裝機規(guī)模相當(dāng)于此前歷年裝機規(guī)??偤?。國家能源局組織發(fā)布了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》,首次明確提出建設(shè)新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點任務(wù),加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。積極推動能源科技創(chuàng)新攻關(guān)和關(guān)鍵核心技術(shù)推廣應(yīng)用,發(fā)布新型儲能試點示范工作規(guī)則,促進新型儲能多元化、產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展。
上半年我國新型儲能新增裝機接近歷年累計總和
國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司副司長劉亞芳表示,隨著可再生能源裝機規(guī)模快速增長,電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性資源需求迅速增長,新型儲能項目加速落地,裝機規(guī)模持續(xù)快速提升。截至2023年6月底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時,平均儲能時長2.1小時。上半年,新投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。從投資規(guī)模來看,按當(dāng)前市場價格測算,新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。
一、技術(shù)路線方面,保持多元化發(fā)展趨勢
鋰離子電池儲能仍占絕對主導(dǎo)地位,壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等相對成熟的儲能技術(shù)保持快速發(fā)展,超級電容儲能、固態(tài)電池儲能、鈦酸鋰電池儲能等新技術(shù)也已經(jīng)開始投入工程示范應(yīng)用,各類新型儲能技術(shù)發(fā)展你追我趕,總體呈現(xiàn)多元化快速發(fā)展態(tài)勢。截至2023年6月底,全釩液流電池儲能占1.1%、壓縮空氣儲能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲能占0.9%。
二、部分省區(qū)布局裝機規(guī)模突破百萬千瓦
截至2023年6月底,新型儲能累計裝機規(guī)模排名前5的省區(qū)分別為:山東294萬千瓦/590萬千瓦時、湖南264萬千瓦/527萬千瓦時、寧夏197萬千瓦/391萬千瓦時、內(nèi)蒙古165萬千瓦/329萬千瓦時、新疆122萬千瓦/313萬千瓦時,裝機規(guī)模均超過100萬千瓦。華北、西北、華中地區(qū)合計超過全國總量的80%。其中,華北地區(qū)已投運新型儲能裝機占全國30.0%、西北地區(qū)占比26.8%、華中地區(qū)占比23.5%。
從2023年上半年新增裝機規(guī)模來看,排名前5名的省區(qū)分別為:湖南200萬千瓦/400萬千瓦時,山東139萬千瓦/272萬千瓦時,寧夏107萬千瓦/211萬千瓦時、內(nèi)蒙古106萬千瓦/210萬千瓦時、新疆83萬千瓦/228萬千瓦時。
三、加強行業(yè)規(guī)范,注重科學(xué)規(guī)劃和有效調(diào)用
國家能源局會同有關(guān)部門針對新型儲能的科學(xué)配置和調(diào)度運用持續(xù)發(fā)力,先后出臺《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》《新能源基地送電配置新型儲能規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》等政策規(guī)范,規(guī)范和指導(dǎo)新能源基地送電配置新型儲能相關(guān)規(guī)劃工作,推動新型儲能科學(xué)優(yōu)先調(diào)度運用和參與電力市場。目前,國家能源局正在組織開展電力領(lǐng)域綜合性監(jiān)管。新型儲能項目運行調(diào)度、市場交易等情況已納入重點監(jiān)管內(nèi)容,推動新型儲能等調(diào)節(jié)性資源更好地發(fā)揮作用,促進風(fēng)光等可再生能源大規(guī)模開發(fā)消納,保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。
調(diào)峰填谷作用大,儲能產(chǎn)業(yè)新賽道發(fā)令槍已響
“在內(nèi)蒙古,大唐托克托電廠正在打造千萬千瓦級‘風(fēng)光火熱儲’多能互補綜合能源示范基地……”中國大唐集團總經(jīng)理劉明勝在論壇上娓娓道來,風(fēng)光火熱一起發(fā)電,再通過新型儲能的調(diào)峰填谷功能實現(xiàn)穩(wěn)定出力,讓這座世界在役最大火電廠實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
“新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)和技術(shù)裝備,也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài),搶占國際競爭新高地的重要領(lǐng)域。”劉明勝表示,新賽道發(fā)令槍已響,公司正大力發(fā)展新型儲能,已落地一批創(chuàng)新項目。
在中國,新型儲能技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)多元化態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)已進入規(guī)?;焖侔l(fā)展的車道。國家能源局總工程師向海平介紹,截至去年底,全國新型儲能累計裝機規(guī)模達到870萬千瓦,較上年增長110%以上,居世界首位。
快速發(fā)展,源于市場與政策的雙重驅(qū)動。
向海平表示,隨著電力需求和電力消費在能源消費中的比重不斷提升,可再生能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)將加快構(gòu)建,儲能產(chǎn)業(yè)的市場前景越來越廣闊。“需要通過發(fā)揮新型儲能的調(diào)峰填谷等功能,彌補可再生能源的隨機性、間歇性、波動性等缺陷,維護和促進電力系統(tǒng)平衡穩(wěn)定。”
向海平說,政策層面,國家發(fā)展改革委、國家能源局已先后印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等政策文件,推動新型儲能發(fā)展的政策體系初步構(gòu)建。據(jù)不完全統(tǒng)計,各級地方政府已出臺儲能相關(guān)補貼政策超60項,也有效地調(diào)動了市場主體投資建設(shè)的積極性。
創(chuàng)投圈:儲能熱度居高不下
投資界VC情報局根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計,近一年儲能行業(yè)融資事件108起,億元級別的融資案例屢屢出現(xiàn),也不乏沖出萬眾矚目的獨角獸。
最新一筆大額融資就在今年4月。投資界獲悉,大連融科儲能集團股份有限公司(簡稱“融科儲能”)完成超10億元B輪融資,本輪融資由君聯(lián)資本領(lǐng)投,大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。
成立于2008年,融科儲能最初依托大連化學(xué)物理研究所研發(fā)團隊與技術(shù)起家,公司致力于高性能釩系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),服務(wù)于新能源、節(jié)能環(huán)保、新材料領(lǐng)域。2022年10月,融科儲能與安信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,啟動IPO籌備進程,這意味著大連將迎來一個釩電池龍頭IPO。
縱觀全國各省市,廣東的儲能融資最為火爆——第一個便攜式儲能IPO在此誕生。2022年9月,深圳市華寶新能源股份有限公司(簡稱“華寶新能”)正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,開盤市值超220億元。
眼下,幾乎所有VC/PE都在投新能源,而儲能是機構(gòu)重點布局的領(lǐng)域。因此,我們看到一個熱鬧的融資景象——一筆筆大額融資接連誕生。
去年10月,海辰儲能完成超20億元的B輪融資,背后集結(jié)了一支龐大的投資軍團,包含了農(nóng)銀國際、建信股權(quán)、經(jīng)緯創(chuàng)投、峰和資本、日初資本等知名投資機構(gòu)。
稍早前,深圳沖出一只儲能獨角獸。用戶側(cè)儲能公司德蘭明海于去年9月完成B+輪融資,投后估值達到10億美金級別。從2021年至今,德蘭明海已收獲5輪融資,投資方匯聚了源碼資本、中鋁浙江君融基金、鯤鵬光遠、達晨財智等知名投資機構(gòu),以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)知名的頭部戰(zhàn)略機構(gòu)。
更早一些,遠景能源陸續(xù)斬獲超10億美元Pre-A輪融資和2.1億美元A輪融資,資方包括紅杉中國、春華資本、GIC新加坡政府投資公司,并在去年躋身獨角獸行列。
儲能賽道正在批量制造獨角獸。
萬億藍海蘊藏的投資機會
新型儲能細分賽道火熱入局者也正發(fā)力做大藍海,這一萬億賽道充滿吸引力。
在寧德時代發(fā)布的2023年半年度報告中顯示,實現(xiàn)營業(yè)總收入達1892.46億元,同比增長67.52%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤207.17億元,同比增長153.64%。
具體到各個業(yè)務(wù)板塊,儲能系統(tǒng)已然成為寧的時代的第二大主營業(yè)務(wù),上半年實現(xiàn)營收279.85億元,實現(xiàn)營業(yè)利潤59.67億元,毛利率達21.32%,有望成為今年主營業(yè)務(wù)中增速最快的板塊。而回溯2020年年報,彼時的儲能業(yè)務(wù)僅實現(xiàn)營收19.43億元,這意味和寧的時代的儲能業(yè)務(wù)在三年間呈現(xiàn)巨幅增長。
值得一提的是,跨界而來的企業(yè)也不在少數(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計,跨界入局儲能的上市企業(yè)已達11家,包括五糧液和工業(yè)富聯(lián)這兩家市值幾千億的酒業(yè)和消費電子龍頭企業(yè)。
這些企業(yè)來自各行各業(yè),涵蓋了衣、食、住和消費電子等多個領(lǐng)域,其入局方式各有不同,包括開設(shè)子公司或合資公司、入股或收購儲能公司、新增經(jīng)營范圍等。轉(zhuǎn)型后的業(yè)務(wù)則集中在鋰電池等儲能電池的上下游產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)火熱之下,轉(zhuǎn)型新能源的投資機構(gòu)和投資人不在少數(shù)。
“這對儲能行業(yè)來說是一件好事,說明行業(yè)的發(fā)展受到資本的關(guān)注,資本的加持可以提前完成大比例資金的投入和人才引進,能夠超預(yù)期完成規(guī)?;a(chǎn),形成良機制。專業(yè)的認(rèn)知和資源加成能夠引導(dǎo)一種趨勢,整體上也代表了社會的選擇,選擇正確的方向也是對社會資源極大的節(jié)約。”一位新能源投資人向鈦媒體創(chuàng)投家表示
除了市場化的投資機構(gòu)入局儲能外,不少國資、產(chǎn)業(yè)基金也在重注新能源、儲能賽道。
今年7月,以北汽集團作為產(chǎn)業(yè)方,聯(lián)合昌發(fā)展及金融機構(gòu)設(shè)立的安鵬綠色(北京)能源產(chǎn)業(yè)投資基金正式啟動。
據(jù)了解,安鵬綠色(北京)能源產(chǎn)業(yè)投資基金目標(biāo)總規(guī)模為30億元,重點布局以新能源汽車、氫能、儲能及燃料電池為代表的綠色低碳產(chǎn)業(yè)。以貫徹落實國家雙碳政策為戰(zhàn)略目標(biāo),以新能源智能汽車及新材料、高端制造領(lǐng)域為切入點,以京津冀地區(qū)為聚焦地域,采取產(chǎn)融結(jié)合手段,放大產(chǎn)業(yè)資本對實體經(jīng)濟的引導(dǎo)助推效應(yīng),不斷優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)資源配置,促進汽車產(chǎn)業(yè)及高端制造行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
根據(jù)清科研究統(tǒng)計,參與設(shè)立儲能領(lǐng)域基金的管理人背景比較多元,既有與電力或清潔能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)資本,如國家能源集團下屬的中國神華、國華投資、三峽集團、寧德時代、保利資本、上汽投資、國網(wǎng)英大等;也有將儲能產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方國資背景管理人,如江蘇省投資管理、深創(chuàng)投等。
新能源綠色發(fā)展進程中,儲能是一個繞不開的環(huán)節(jié),從以上投資數(shù)據(jù)不難看出儲能行業(yè)熱度不減,下半年市場紅利期依然廣闊,相比風(fēng)電和光伏,儲能現(xiàn)在還處于起步階段,未來將有更多投資機會。
在最近一次行業(yè)論壇上,華北電力大學(xué)校長楊勇平提到把人工智能數(shù)字化技術(shù)跟能源交叉融合,這樣才能出新的東西、新的領(lǐng)域、新的賽道,才能創(chuàng)造新的動能、新的優(yōu)勢。尤其是能源領(lǐng)域的一些民營企業(yè)真正掌握了新的前沿技術(shù),有自己的革新技術(shù)且機制靈活,是真正有前途、充滿創(chuàng)新活力的企業(yè)。
原標(biāo)題:新增裝機量接近歷年總和,儲能賽道已經(jīng)起跑,資本、市場誰都沒落下