“中國，已成為全球儲能基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范最活躍的國家地區(qū)。”8月2日，中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生發(fā)布《儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢暨CNESA Datalink2023上半年儲能數(shù)據(jù)》（下稱《報告》）時指出。
新型儲能市場盛況空前
截至今年上半年，中國電力儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破70GW，其中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)48.5GW，新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破20GW，新增投運(yùn)規(guī)模超過去年全年。抽水蓄能占比首次低于70%，這意味著新投運(yùn)的新型儲能規(guī)模開始超越傳統(tǒng)抽水蓄能。
今年前六個月，中國新型儲能市場空前活躍?！秷蟾妗贩Q，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年，中國新型儲能項(xiàng)目數(shù)量是去年同期2倍多，新增規(guī)模達(dá)到去年全年的70%。百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個投運(yùn)，2倍于去年全年水平；規(guī)劃/在建數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平。
而行業(yè)之所以能夠得到迅速發(fā)展，離不開政策驅(qū)動。2023年上半年儲能政策密集出臺——270余項(xiàng)儲能相關(guān)政策發(fā)布，國家層面政策19項(xiàng)，主要涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革以及多元化、智能化應(yīng)用等方面。
第二批儲能示范應(yīng)用受到廣泛關(guān)注，成為國家發(fā)展儲能的風(fēng)向標(biāo)；儲能在電力系統(tǒng)中的作用和價值顯現(xiàn)，逐漸將其納入到常規(guī)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理中；隨著第三監(jiān)管周期輸配電價完成核準(zhǔn)，電價改革的思路更加明確，靈活性資源的價值有望合理疏導(dǎo)；結(jié)合新基建、電力市場改革進(jìn)一步深化，用戶側(cè)多元化場景應(yīng)用受到國家明確支持和鼓勵。
從技術(shù)路線來看，上半年非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多——首個飛輪火儲調(diào)頻項(xiàng)目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級鈉電項(xiàng)目納入省級示范項(xiàng)目清單。
在產(chǎn)業(yè)端，今年上半年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類企業(yè)）產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺——產(chǎn)量超過75GWh，是去年同期的兩倍多，出口比重超過55%。值得一提的是，上半年碳酸鋰均價下降，上游原材料與下游儲能系統(tǒng)之間形成價格聯(lián)動，儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格下滑。
從市場需求趨勢來看，儲能招標(biāo)規(guī)模超過60GWh，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平。
資本市場愈發(fā)活躍，儲能企業(yè)迎來IPO熱潮。根據(jù)《報告》，今年以來，多起儲能融資事件的金額都在億元以上，上半年融資總額達(dá)到734億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件），多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。
西北勢頭已起
從國內(nèi)新型儲能市場分布來看，有十三省的新增規(guī)模超100MW，六省規(guī)模超GWh。
湖南省16個百兆瓦級項(xiàng)目集中在6月投運(yùn)，取得功率規(guī)模和能量規(guī)模“雙第一”；內(nèi)蒙古基于2021年保障性并網(wǎng)項(xiàng)目，山東省第二批儲能釋放項(xiàng)目相繼投運(yùn)，雙雙躋身增量前三；廣西依托中能建風(fēng)光儲一體化首次躋身前十。
值得一提的是，西北地區(qū)的儲能規(guī)模放量的勢頭正起。
西北地區(qū)是我國儲能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，新能源配儲政策拉動新型儲能規(guī)?？焖僭鲩L。自2022年以來，有20余個百兆瓦級電站投運(yùn)，規(guī)劃/在建百兆瓦級項(xiàng)目130余個。
《報告》提到，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh，近7成裝機(jī)來自寧夏和新疆，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。上述五省近五年的復(fù)合增長率（2017-2022年）達(dá)109%。僅今年上半年，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。西北五省區(qū)新型儲能項(xiàng)目主要以獨(dú)立儲能和新能源配儲應(yīng)用為主，占各省累計(jì)裝機(jī)的90%以上。
上半年，西北地區(qū)共發(fā)布儲能相關(guān)政策29項(xiàng)，以新能源配儲、輔助服務(wù)、電力市場等領(lǐng)域政策為主。
“西北地區(qū)儲能政策體現(xiàn)了在高比例可再生能源場景下，對新型儲能的規(guī)模需求、應(yīng)用需求和技術(shù)需求，對新型儲能的投資運(yùn)營、成本疏導(dǎo)成為政策關(guān)注的重點(diǎn)，其中新疆儲能政策出臺密集，受到產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注。”陳海生指出。
目前，西北五省份均已提出明確的新能源配儲要求，基本以10%，2小時為主，同時，甘肅、青海、寧夏已有明確的儲能“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，新疆和陜西按照示范項(xiàng)目和新能源市場化項(xiàng)目推算，五省份合計(jì)規(guī)劃目標(biāo)達(dá)到24GW。除鋰電池外，也規(guī)劃了壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)，以及飛輪等短時高頻技術(shù)的應(yīng)用，為高比例新能源滲透率場景下的西北地區(qū)提供多品種服務(wù)。
表前表后市場共振
《報告》還提到，今年上半年，在新能源配儲需求方面，獨(dú)立儲能和共享儲能項(xiàng)目快速推進(jìn)，“表前”應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比達(dá)98%，與去年全年相比提升5個百分點(diǎn)。
而今年，從應(yīng)用場景來看，用戶側(cè)儲能也將恢復(fù)快速增長。
《報告》指出，用戶側(cè)是中國儲能早期發(fā)展階段的主力軍，裝機(jī)規(guī)模一直保持市場最大份額，基本在50%以上。
隨著近兩年“表前”市場的快速發(fā)展，百兆瓦級項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行速度加快，用戶側(cè)因其單個項(xiàng)目規(guī)模較小，導(dǎo)致裝機(jī)份額逐年遞減。到去年年底，新增裝機(jī)占比首次跌破10%，今年上半年更是跌至2%。
項(xiàng)目主要集中在江蘇、浙江、廣東等價差大、生產(chǎn)密集型、能耗大的地區(qū)。用戶側(cè)在裝機(jī)規(guī)模上雖不再占據(jù)主導(dǎo)，但近兩年，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，工商業(yè)用戶用電負(fù)荷、用電成本以及用電量不斷提升限電下的保生產(chǎn)壓力，峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，使得用戶側(cè)儲能的市場熱度越來越高。
備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長，僅今年6月份，全國共備案了250多個用戶側(cè)儲能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%，而三地在今年上半年的項(xiàng)目備案規(guī)模已達(dá)到1.5GWh。
《報告》認(rèn)為，峰谷價差套利仍是用戶側(cè)儲能最主要的收益來源，2023年1-6月，全國共有19個地區(qū)最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，達(dá)1.352元/kWh，各地價差持續(xù)拉大，推動了安裝量的上升。補(bǔ)貼政策是激勵用戶側(cè)儲能安裝量提升的另一抓手，包括投資、放電、容量等補(bǔ)貼形式，廣東、江蘇、浙江政策數(shù)量最多?；A(chǔ)電費(fèi)繳納模式是影響用戶側(cè)儲能發(fā)展的主要門檻，用戶選擇、項(xiàng)目開發(fā)、安全管理、市場準(zhǔn)入等也是其需面對和解決的問題。
《報告》還對未來五年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)形勢作出五大預(yù)測：一是儲能技術(shù)研究保持活躍，中國將保持全球基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)和集成示范最活躍的國家地位。二是市場規(guī)模保持快速增長。特別是新型儲能規(guī)模增長迅速，全年新增裝機(jī)將達(dá)到15至20GW，超過過去十年的總和。三是產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，主導(dǎo)全球電池供應(yīng)鏈的趨勢取發(fā)明顯，電池產(chǎn)量有望翻番，出口占比50%以上。四是儲能政策繼續(xù)優(yōu)化，電力市場繼續(xù)優(yōu)化，儲能市場機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制和規(guī)范管理將持續(xù)優(yōu)化。五是資本市場總體向好。市場投資保持活躍，儲能指數(shù)有望企穩(wěn)向好。
原標(biāo)題：新型儲能半年“耀”：產(chǎn)業(yè)空前活躍 表前表后市場共振
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