主要從事生產(chǎn)、銷售六氟磷酸鋰業(yè)務的天際股份,擬通過并購改變新能源板塊主營產(chǎn)品較為單一的現(xiàn)狀,延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
8月3日晚間該公司披露,擬與支建清、王正元、徐衛(wèi)、韋建東、周帥、鄭健、顏玉紅、趙東學共8名交易對方及常熟市譽翔貿(mào)易有限公司(下稱“譽翔貿(mào)易”)、常熟新特化工有限公司(下稱“新特化工”,系譽翔貿(mào)易的全資子公司)簽訂附條件生效的《股權收購協(xié)議》,擬以4.6億元的價格收購交易對方持有的譽翔貿(mào)易100%的股權,進而間接收購新特化工100%的股權。
公告披露本次交易的業(yè)績承諾補償盈利補償期為2023年度、2024年度、2025年度。
盈利補償期內(nèi),交易對方對于新特化工的承諾凈利潤數(shù)具體為2023年、2024年、2025年分別達到4500萬元、5000萬元、5500萬元,或2023年-2024年、2023年-2025年分別達到9500萬元(兩年累計)、1.5億元(三年累計)。
雙方還協(xié)議設置了超額業(yè)績獎勵,即三年業(yè)績承諾期屆滿后,如交易對方能夠超額完成其在業(yè)績承諾期內(nèi)所作出的累計承諾凈利潤數(shù),天際股份同意對新特化工經(jīng)營管理層進行超額業(yè)績獎勵,即如新特化工業(yè)績承諾期內(nèi)累計實際凈利潤數(shù)達到1.5億元的,則超出1.5億元的部分應予以計提50%作為超額業(yè)績獎勵金額。
新特化工目前擁有三個主要的系列產(chǎn)品,即次磷酸鈉、四羥甲基系列和雙(2,4,4-三甲基戊基)膦酸,2023年上半年這三個系列產(chǎn)品的營業(yè)收入占總營業(yè)收入的92%。
據(jù)披露,目前新特化工三個產(chǎn)品,特別是雙(2,4,4-三甲基戊基)膦酸產(chǎn)品供不應求,今年的產(chǎn)能已全部被客戶訂滿。新特化工未來將繼續(xù)重點拓展上述三個產(chǎn)品的市場,同時計劃通過技術改造提高產(chǎn)能,使之能滿足市場需求。新特化工計劃通過技改將次磷酸鈉的產(chǎn)能從目前1.23萬噸/年擴產(chǎn)到2.55萬噸/年,將四羥甲基系列的產(chǎn)能從目前1.13萬噸/年擴產(chǎn)到2.12萬噸/年,將雙(2,4,4-三甲基戊基)膦酸的產(chǎn)能從目前260噸/年擴產(chǎn)到900噸/年,預計2024年能完成全部的技改工作。
從2023年年初開始,新能源行業(yè)及相關的化工行業(yè)在清理高成本庫存,產(chǎn)業(yè)鏈供需關系格局階段性失衡,疊加原材料價格大幅波動,行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)開工率普遍較低,上半年行業(yè)整體的市場行情較為低迷。
今年上半年天際股份業(yè)績也出現(xiàn)同比下滑。據(jù)披露該公司期內(nèi)預計實現(xiàn)凈利潤2000萬元-2500萬元,比上年同期下降96.02% -95.02%。
天際股份稱,新特化工雖然受到一定影響,但雙(2,4,4-三甲基戊基)膦酸2023年上半年的銷售額比2022年全年增長了3.6倍,產(chǎn)品供不應求。另外,新特化工在開拓國內(nèi)市場的同時也積極拓展國外市場,力求客戶多元化,與此同時,由于上述三個產(chǎn)品的產(chǎn)能絕大部分都在國內(nèi),很多國外客戶也慕名而來,新特化工海外市場吸引包括美國、歐洲、南美、東南亞等國家和地區(qū)的客戶,新特化工2023年上半年產(chǎn)品出口的營業(yè)收入占總營業(yè)收入的28.36%,較2022年增加了約3個百分點。隨著市場在今年第二季度后期觸底反彈,市場行情向好,新特化工產(chǎn)品更具有較強的競爭力和生命力,今年雖受限于產(chǎn)能,但仍預計新特化工在今年下半年的業(yè)績比上半年有較大的反彈提升,
天際股份認為,新特化工現(xiàn)有產(chǎn)品中的雙(2,4,4-三甲基戊基)膦酸可用于鎳鈷的分離,目前主要用于三元前驅(qū)體的提純以及廢舊動力電池中貴金屬的回收。同時,公司目前主營產(chǎn)品為應用于動力電池的六氟磷酸鋰,與新特化工同屬化工企業(yè),公司正在探索利用新特化工的技術、裝備等布局六氟磷酸鋰原材料五氯化磷等產(chǎn)品,因此,新特化工業(yè)務與公司現(xiàn)有的新能源業(yè)務具有一定的協(xié)同性。
該公司本次通過收購新特化工,可豐富產(chǎn)品矩陣,擴充新能源材料產(chǎn)品品類,豐富新能源材料產(chǎn)品結構,拓寬公司在化工領域的布局,改變新能源板塊主營產(chǎn)品較為單一的現(xiàn)狀,同時助力公司延伸新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
公告稱,新特化工盈利能力較強,未來每年至少能為公司貢獻幾千萬以上的凈利潤,有助于拓寬公司的利潤來源,提高公司盈利能力,增加公司業(yè)績增長點。2024年技改完成產(chǎn)能釋放后,新特化工的業(yè)績將有大幅增長。公司通過收購新特化工,能夠進一步提升公司化工產(chǎn)品核心競爭力。
原標題:天際股份間接收購新特化工 與新能源業(yè)務形成協(xié)同