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動力電池半年考:中國企業(yè)搶占韓日份額 盈利能力被市場關注
日期:2023-08-04   [復制鏈接]
責任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
動力電池行業(yè)的年中成績單出爐,根據(jù)調研機構最新發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上半年全球動力電池使用量為304.3GWh,同比增長50%。中國動力電池企業(yè)在全球范圍內仍具有極強競爭力,從韓、日廠商手中進一步擴大市場份額,在全球范圍內,寧德時代、比亞迪兩強市占率總和超過50%。

從微觀視角來看,逐漸釋放的半年報業(yè)績顯示,持續(xù)增長的市場規(guī)模和市場份額,保障了企業(yè)業(yè)績的高增。但在增速放緩的背景下,相關公司的盈利能力、管理能力愈發(fā)受到投資者關注。

中國企業(yè)搶占韓、日份額 “寧王”地位穩(wěn)固


動力電池賽道雖然增速放緩,但依然火熱,中國電池企業(yè)正在全球范圍內進一步提升自己的市場份額。

韓國調研機構SNE Research昨日(8月3日)晚間發(fā)布的報告顯示,2023年1月至6月,全球注冊電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池使用量約為304.3GWh,同比增長50%。50%的同比增速仍為可觀,但對比去年上半年的77%、和去年全年的72%,增速逐漸下滑成為明顯趨勢。

行業(yè)增速的滑落在我國同樣明顯。工信部8月2日發(fā)布的統(tǒng)計報告顯示,2023年上半年,全國鋰電池產量超過400GWh,同比增長超過43%,上半年鋰電池全行業(yè)營收達到6000億元。作為對比,工信部披露,2022年全國鋰離子電池產量達750GWh,同比增長超過130%。

大盤增長速度的減緩,沒有阻礙中國動力電池企業(yè)在全球市場的“乘風破浪”。據(jù)SNE Research提供的各家企業(yè)市占率統(tǒng)計表顯示,中國動力電池企業(yè)“有質有量”,寧德時代、比亞迪兩強占據(jù)前二,在隨后還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達四家企業(yè)躋身前十。中國動力電池企業(yè)整體市占率進一步提升,在全球市場競爭中仍然處于強勢地位。

行業(yè)龍頭寧德時代的市場地位依然不可動搖,截至2023年上半年,寧德時代動力電池上半年使用量達112GWh,同比增長56%,市場占有率較上年同期的35.4%進一步提升至36.8%。36.8%的市場占有率,意味著寧德時代以一己之力,超過了韓、日四大動力電池廠商之和——韓、日四廠合計市占率為31.3%。

在報告中,SNE Research著重強調了寧德時代在海外市場的表現(xiàn)。報告認為,在大力進軍海外市場后,寧德時代在歐洲和北美地區(qū)的表現(xiàn)較去年同期增長近一倍。展望后續(xù),SNE Research認為,寧德時代電池已配套特斯拉Model 3/Y以及名爵ZS、MG-4、廣汽AionY、蔚來ET5等主要電動乘用車、商用車車型,將助力寧德時代的持續(xù)增長。

比亞迪以15.7%的市占率鞏固了全球第二的排名。比亞迪上半年動力電池使用量47.7GWh,同比增長速度達102%,是前十榜單中唯二增速超過100%的企業(yè)。比亞迪份額快速提升的路徑與寧德時代完全不同,因其電池內部供應的策略,比亞迪動力電池產品明顯受益于電動車產品的熱銷。據(jù)比亞迪披露,公司上半年新能源汽車產、銷同比增速分別為97%、96%。

其余四家中國動力電池企業(yè),中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達,分別以4.3%、2.2%、2.1%以及1.5%的市占率,聚集在前十榜單的下半?yún)^(qū)。其中,億緯鋰能拿出了前十企業(yè)中最為亮眼的增長速度,受益于產能的大幅提升,公司動力電池使用量同比增長152%,市占率也由1.3%躍升至2.2%。國軒高科、欣旺達雖然也維持了出貨增長,但市占率小幅下滑。

榜單上剩余四家企業(yè)則全部來自韓國、日本,其中僅有LG能源取得了略高于大盤的增長速度(50.3%)。具體來看,韓國公司入圍三家,合計市場份額23.9%,比去年同期下降2.2個百分點。LG能源以14.5%的市占率位居全球第三,該公司受益于Model 3/Y、大眾ID等全球暢銷車型的拉動。松下是唯一進入前十名的日本公司,以22.8GWh的電池使用量排名全球第四,市占率7.5%,該公司大部分電池安裝在北美市場的特斯拉車型上。

業(yè)績高增 盈利能力被聚焦

銷售榜單之外,鋰電池企業(yè)漸次釋放的半年度業(yè)績表現(xiàn),也逐漸扭轉市場前期的悲觀預期。

寧德時代已經率先披露半年報,公司上半年整體實現(xiàn)營業(yè)收入1892.46億元,同比增長約68%;凈利潤207.17億元,調整后同比增長約154%。其中第二季度單季度營收、凈利潤金額環(huán)比增幅略超一成。市場普遍形容,寧德時代這份財報符合甚至略超預期。詳見:《半年賺200多億!寧德時代最新業(yè)績來了》。

與SNE Research的報告一致,規(guī)模領跑以及海外業(yè)務表現(xiàn)是寧德時代上半年最大亮點。財報顯示,2023年上半年,公司境外電池業(yè)務營業(yè)收入規(guī)模656.84億元,同比增長幅度195%,明顯高于國內電池業(yè)務46%的增長速度。寧德時代表示,隨著公司海外業(yè)務持續(xù)拓展,前期海外客戶定點陸續(xù)交付,因此境外銷售收入相應增長。

市占率增幅明顯的億緯鋰能在昨日披露業(yè)績預告。隨著新工廠、新產線進入量產階段,億緯鋰能營業(yè)收入和業(yè)績同比增長均超過50%,其中預期盈利20.39億元至22.42億元,同比增長50%至65%。除前文提及的動力電池產品高增,億緯鋰能還表示,為滿足儲能市場快速增長的需求,公司收入規(guī)模實現(xiàn)倍增。詳見:《動力和儲能電池收入增長 億緯鋰能預計上半年凈利增幅超50%》。

東吳證券分析師曾朵紅評價億緯鋰能這份業(yè)績預告表示,公司出貨亮眼,全年維持翻番增長預期。曾朵紅在研報中表述,億緯鋰能7-8月排產大幅提升,第三季度預計出貨20GWh,環(huán)增長50%至60%,預計全年動力電池、儲能電池收入500億元,對應出貨65-70GWh,同比翻番以上。

國軒高科在7月15日披露業(yè)績預喜公告,公司上半年預計實現(xiàn)營收140億至160億元,同比增長62%至85%,歸母凈利1.5億至2億元,同比增長132%至210%。國軒高科表示,公司新建產能逐步投產,供貨能力進一步加強,同時加強了國內外市場開拓能力和戰(zhàn)略客戶維護。

整體來看,需求的增長和新增產能的落地,仍帶動各家動力電池企業(yè)業(yè)績走強。但是在行業(yè)整體增速放緩的背景下,各家企業(yè)以盈利能力為最終體現(xiàn)的庫存管理、產能利用率等經營能力被市場廣泛關注。

億緯鋰能第二季度電池盈利略有下降的情況及引起曾朵紅關注。她分析稱,第二季度億緯鋰能對國內車企價格有所讓利,在碳酸鋰價格波動的情況下,盈利有所影響,下半年預計盈利水平將穩(wěn)中略有回升。國軒高科也在業(yè)績預告中著重強調,公司正在積極布局上游產業(yè)提升成本控制能力,同時持續(xù)實施降本增效措施,加強費用控制。

在寧德時代財報披露后的業(yè)績推介會上,公司也面對投資者大量關于產能利用率、庫存優(yōu)化、境外業(yè)務盈利能的詢問。寧德時代表示,“上半年為傳統(tǒng)行業(yè)淡季,隨著市場需求環(huán)比增長,下半年公司產能利用率還將會逐步提升。”

原標題:動力電池半年考:中國企業(yè)搶占韓日份額 盈利能力被市場關注
 
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來源:證券時報e公司
 
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