公開資料顯示,自2013年三季度以來,包括晶科能源在內(nèi)的幾家一線品牌的光伏組件廠商紛紛重返盈利。從晶科能源的角度來說,能夠在逆境中實現(xiàn)盈利真的很難,很不容易。同時,在上述實現(xiàn)盈利的光伏企業(yè)中,一些廠商提出了新的產(chǎn)能擴張計劃。這也引發(fā)一些券商分析師給出了光伏行業(yè)在2014年產(chǎn)能仍將過剩、行業(yè)供大于求的預(yù)測。
其實,目前行業(yè)擴產(chǎn)主要方式為外協(xié)、租賃廠房和兼并收購,整體行業(yè)并沒有新增產(chǎn)能。同時,行業(yè)需求重新回到增長軌道,保守預(yù)計2014年全球裝機量在40GW左右。其中中國自去年新增裝機容量達到8.5至9GW左右,躍升全球首位,2014年太陽能裝機目標將繼續(xù)提高兩成,達到12GW。
需求端的利好確實十分明顯。但相信在經(jīng)歷了上一輪慘烈產(chǎn)能擴張和價格雪崩的教訓(xùn)后,很多企業(yè)對新一輪的擴張會比較謹慎,甚至不做考慮。所以供應(yīng)端再次瘋狂失控的情況出現(xiàn)機會不大,2014年光伏行業(yè)會迎來供求平衡。
在2013年第二、第三季度,晶科能源也實現(xiàn)了盈利。在行業(yè)供需基本平衡的情況下,客戶越來越重視品牌,重視產(chǎn)品和系統(tǒng)的品質(zhì),長期穩(wěn)定的發(fā)電量和公司的可持續(xù)性。在2014年,大量優(yōu)質(zhì)訂單將繼續(xù)流向一線品牌的企業(yè)。一線企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增強,二線企業(yè)維穩(wěn),三線企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)降低。這種此消彼長的格局既保證了光伏產(chǎn)業(yè)的需求不會出現(xiàn)斷層,又有利于淘汰落后產(chǎn)能,這對行業(yè)長遠發(fā)展是非常有利的。
在市場方面,2013年全球光伏需求的增長其實就是中美日三大光伏市場的增長。2014年,除日本市場可能因為政策下調(diào)而有不確定性;美國和中國仍樂觀看漲,中國市場2014年既定12GW的裝機量。
其中,國內(nèi)市場受益于國內(nèi)強力政策推動,光伏電站進入快速發(fā)展期。預(yù)計未來每年增長20%,明年電站收益穩(wěn)定以及規(guī)模進一步擴大,電站業(yè)務(wù)將開始對行業(yè)大幅貢獻利潤。
2013年是中國分布式光伏市場的啟動之年, 今年仍有一個政策的消化、吸收、實驗再調(diào)整的梳理過程。但在國家補貼能夠及時發(fā)放、工業(yè)園區(qū)用電穩(wěn)定性較強、電費收取等各方面都落實到位后,分布式電站還是有很大吸引力的。
但同時,也應(yīng)該看到業(yè)主方對于電站品質(zhì)的要求越來越高,發(fā)電量和穩(wěn)定性將準許門檻拉高。雖然很多家制造企業(yè)紛紛涉足下游,但電站設(shè)計建設(shè)、運營和投資開發(fā),跟組件制造是兩回事,需要的人才、技術(shù)和管理思路都不一樣,跟風不一定是好事,還是要從自身的長期發(fā)展戰(zhàn)略及實際能力出發(fā)。
創(chuàng)新和健康是晶科能源能夠較早實現(xiàn)盈利的主要原因,但對于未來,晶科能源是從“艱辛中看到樂觀”。