最后,從下游電站投資運(yùn)營(yíng)來(lái)看,組件廠(chǎng)商紛紛涉足電站建設(shè),行業(yè)面臨深度調(diào)整。
2015年,我國(guó)光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng),新增裝機(jī)容量達(dá)到1513萬(wàn)千瓦,占全球新增裝機(jī)的四分之一以上。我國(guó)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4318萬(wàn)千瓦。其中,地面光伏電站3712萬(wàn)千瓦,分布式606萬(wàn)千瓦,年發(fā)電量392億千瓦時(shí)。
圖4 2009~2015年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量及增速(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì))
從光伏發(fā)電企業(yè)來(lái)看,相對(duì)于電站運(yùn)營(yíng)商的謹(jǐn)慎,眾多組件廠(chǎng)商積極投身于電站建設(shè)領(lǐng)域。但實(shí)現(xiàn)“10%以上內(nèi)部收益率”的重要前提,在于開(kāi)發(fā)商前期墊資建成的電站盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓。若找不到買(mǎi)家,組件廠(chǎng)商將不得不轉(zhuǎn)成運(yùn)營(yíng)商,前期投建電站投資的回報(bào)周期將被拉長(zhǎng),組件廠(chǎng)商將面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)下游電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)將迎來(lái)深度調(diào)整期,會(huì)有多家企業(yè)從電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)中退出,結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會(huì)加快。二、從競(jìng)爭(zhēng)格局分析看我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)
“十三五”規(guī)劃前瞻性、戰(zhàn)略性、全局性地明確了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的立足點(diǎn)和著力點(diǎn),為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇與新空間。
首先,綠色經(jīng)濟(jì)將成為新常態(tài)下新的戰(zhàn)略選擇,光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。
其次,我國(guó)正在推進(jìn)的“一帶一路”戰(zhàn)略、“京津冀一體化”等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略將催生大量的光伏產(chǎn)業(yè)需求,國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)“走出去”步伐將不斷加快。
最后,新一輪電力體制改革的深入推行,將進(jìn)一步破除光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制性障礙,釋放光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?br />
在國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求以及海外市場(chǎng)的帶動(dòng)下,光伏產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,到2020年,我國(guó)光伏裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦左右。
一是行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
上游硅料生產(chǎn)和中游組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)的兼并重組將進(jìn)一步提速,下游電站投資運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)將有一批資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)濟(jì)效益較差的企業(yè)將退出市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)將逐步形成一批資產(chǎn)規(guī)模較大、核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、具備區(qū)域整合能力的行業(yè)龍頭企業(yè)。
二是產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。
在棄光限電以及上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的影響下,我國(guó)將加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū),光伏產(chǎn)業(yè)投資將逐漸向分布式項(xiàng)目轉(zhuǎn)移,重點(diǎn)發(fā)展以大型工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、公共設(shè)施、居民住宅等為主要依托的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2020年,分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。同時(shí),將選擇資源條件好的西部地區(qū)、具備大規(guī)模接入和本地消納能力的地區(qū),有序建設(shè)地面光伏發(fā)電基地。
三是跨行業(yè)融合將進(jìn)一步推進(jìn)。
我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將基于各區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和科技優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)與扶貧、農(nóng)業(yè)、氣候環(huán)境等產(chǎn)業(yè)的多產(chǎn)融合,并優(yōu)先發(fā)展本區(qū)域最有基礎(chǔ)、最具優(yōu)勢(shì)條件、能夠取得率先突破的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。
四是“走出去”步伐將進(jìn)一步加快。
“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的電力設(shè)施相對(duì)較不完善,電力缺口較大,具有廣闊的發(fā)展空間。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、歐美制裁陰影猶存的局面下,加速將產(chǎn)能向“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家轉(zhuǎn)移,成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇和重要支撐,這些國(guó)家和地區(qū)有望成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
五是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用將進(jìn)一步凸顯。
“互聯(lián)網(wǎng)+光伏”成為發(fā)展趨勢(shì),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的智能化水平將進(jìn)一步提高,并催生一大批顛覆性的商業(yè)模式和科技創(chuàng)新企業(yè)。借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)和手段,光伏產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力將飛速提高,晶硅高精度制造、高轉(zhuǎn)換效率的光伏設(shè)備、光伏微網(wǎng)系統(tǒng)等將是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。