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你知道嗎?儲能投資方最關(guān)心什么?
日期:2023-08-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yanyu 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2023被行業(yè)稱為工商業(yè)儲能元年,工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈得到全速推進(jìn)。

這是非常確定性的行業(yè),不用懷疑它的成長性,到2060年都有非常巨大的行業(yè)機會。從短期的角度,從VC的角度來看,工商業(yè)儲能最具投資價值,這是有前提的,并不是說發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)沒價值,都有各自很大的價值。只是從早期投資的角度來看工商業(yè)是最具價值的。儲能技術(shù)百花齊放,目前還是鋰電池為主,我們也很看好納離子和液流在特定領(lǐng)域的應(yīng)用,都有很大的市場。產(chǎn)業(yè)鏈方面,大部分產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很成熟了,格局都非常明確,在一些細(xì)分領(lǐng)域還是有機會的,特別是在軟件端等等。

從場景落地,我們的結(jié)論也反復(fù)提到,從早期投資的角度應(yīng)該更關(guān)注用戶側(cè)的儲能,它是完全新興的市場。到現(xiàn)在為止可能規(guī)?;l(fā)展也就一年多,它的難度還是比較高的。如果通俗地說,它更像一個散戶市場、零售市場,發(fā)電和電網(wǎng)可能更像批發(fā),做零售的難度是非常高的,要一家一家地去定制化服務(wù),未來做互聯(lián)化、智能化的管理,在盈利模式上還要有很大創(chuàng)新,難度都是非常高的。但反過來說它也是對創(chuàng)業(yè)者和投資人非常值得關(guān)注的領(lǐng)域。儲能出海也是值得關(guān)注的,雖然已經(jīng)開始有越來越多的廠家進(jìn)入到這個領(lǐng)域,但過往的還是集中在戶儲,未來海外在工商業(yè)的儲能潛力也是非常大的。

用戶側(cè),它有幾個特點,第一它的市場容量最大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。第二從這兩年的運行狀況來看有比較確定的運營模式,已經(jīng)產(chǎn)生持續(xù)的經(jīng)濟效益。他的參與方第一是工商業(yè)、中小企業(yè),我們稱之為規(guī)上企業(yè),每個月的用電量、用電費用在10-15萬人民幣。第二是投資方,包括金融機構(gòu)、能源集團(tuán)都希望在投資方面有所創(chuàng)新,參與到儲能市場當(dāng)中。第三是儲能的集成商,包括工程的建設(shè)方,很多公司可能是一體的,所以是三方合作的模式。

在這種合作模式的情況下,看到比較好的分布式儲能電站收益率會達(dá)到8-15%的年化,未來可能有進(jìn)一步上升的空間,隨著分布式儲能電站數(shù)量增加,有可能進(jìn)階到下一階段,我們稱之為虛擬電廠的商業(yè)模式,這樣可能把收益率再提升2-3%。

如何實現(xiàn)8-15%的年化,也有一定的前提條件,簡單總結(jié),第一是峰谷電價差要達(dá)到7毛錢以上,如果按現(xiàn)在的電池成本。比較可喜的是,今年我記得23個省峰谷電價差已經(jīng)超過7毛。第二、第三都是對企業(yè)的穩(wěn)定性和用電量的要求,充放電的次數(shù)日均1.5-2次之間,兩充兩放最理想。企業(yè)的持續(xù)運營,一年365天最好持續(xù)運營330天以上,對穩(wěn)定生產(chǎn)的要求是非常高的。在這些條件滿足的情況下,通過模型的測算有可能達(dá)到8-15%的理論值,取決于各省份峰谷電價之間的差距。工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū),浙江、大灣區(qū),這個月峰谷電價已經(jīng)超過1塊錢,會大大增加分布式工商業(yè)儲能的盈利性。

儲能市場的TAM,簡單測算了“三側(cè)”的市場容量,發(fā)電側(cè)預(yù)計在5000億人民幣左右,電網(wǎng)側(cè)相對比較小,大概在2500億。用戶側(cè)是非常巨大的市場容量,可能在5-6萬億之間。三個市場各有特性,從發(fā)電側(cè)的角度,市場容量居中, 特點是單個項目價值非常大,幾億甚至幾十億大型發(fā)電側(cè)的儲能項目,在國內(nèi)和國外,國外也發(fā)展的很快。第二是電網(wǎng)側(cè),雖然市場容量較小,但是毛利率非常高,回本周期非??欤秉c是進(jìn)入門檻非常高。市場容量最大的是用戶側(cè),因為工商企業(yè),廣大的工業(yè)園區(qū),中國又是以制造業(yè)為主,所以規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量是巨大的,還包括各種商業(yè)形態(tài),酒店、商城、賓館等等這些商業(yè)形態(tài)都有很大的儲能需求,從我們的角度它是最具商業(yè)投資價值的細(xì)分市場。

簡單分析一下儲能產(chǎn)業(yè)鏈。首先是技術(shù),第二是不同的場景使用,這里包括各種各樣的新型技術(shù),我們也做了簡單分析。儲能大概的技術(shù)路線,現(xiàn)在最成熟的就是電儲能,市場占據(jù)80%以上,叫電化學(xué)儲能或者新型儲能技術(shù),其中占絕對主導(dǎo)地位的是鋰電池。去年國家發(fā)了一個征求意見稿,基本上是禁止三元電池在儲能行業(yè)的應(yīng)用,現(xiàn)在主流的應(yīng)用技術(shù)是磷酸鐵鋰,因為它在安全性上比三元更容易控制一些。其他的技術(shù)很多,包括壓縮空氣、飛輪等等,它們都有各自的優(yōu)缺點和自己適用的細(xì)分應(yīng)用場景。總體來說磷酸鐵鋰是主導(dǎo)的。

從全球范圍來看也是這樣,中國儲能應(yīng)用格局跟國際上差不多,這是全球同步的領(lǐng)域。上游是核心部件,中游是儲能系統(tǒng)集成,下游是應(yīng)用。五大板塊分別的比重有所列出,電池是主導(dǎo),BMS算是比較新興的領(lǐng)域。

總結(jié)一下投資方法論,我們最關(guān)注哪些角度?四方面:

第一是安全性,這是重中之重,一旦有任何安全性的問題都會導(dǎo)致整個行業(yè)規(guī)則重新制定,或者發(fā)展的暫停。從國際上,從日韓,從國內(nèi)都有先例,安全性是政府,包括投資方、業(yè)主第一優(yōu)先考慮的問題。

第二是成本,儲能是新興行業(yè),涉及到大量的資產(chǎn)投資,作為投資方最關(guān)心的是盈利性,回本周期。如何把儲能設(shè)施成本降到最低,使投資方有最短的回收周期或者最好的回報,來帶動整個行業(yè)良性發(fā)展是很關(guān)鍵的問題。

第三是盈利性,盈利性是商業(yè)模式的創(chuàng)新,包含了很多方面,投資端的創(chuàng)新怎么跟合適的風(fēng)險承擔(dān)的資金端匹配,做融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新。第二在商業(yè)模式上比如套利,其他的增值服務(wù),多種手段增加儲能設(shè)施的盈利性。

第四是高效運營,如果結(jié)合成本端的降低,盈利性的提升,其實它是門檻很高的行業(yè),如何在運營方面能夠維持創(chuàng)新、高效、持續(xù),是每個儲能集成商要思考的問題,也是投資人非常關(guān)注的角度。

安全問題,硬件集成的能力現(xiàn)在已經(jīng)是非常成熟了,因為上下游供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈,基本上都是大品牌、大廠商提供,硬件的集成能力基本上沒有太大門檻,沒有太大的差異化。反之在軟件上還有待完善,特別是安全性,目前我們看到比較好的解決安全性的問題,就是AI的熱失控算法,當(dāng)然前端也很重要,電池的檢測技術(shù)等等,從電池的選擇到后期的運維、安全性管理,這是目前我們看到市場上相對比較缺乏的,還有待完善和成熟的環(huán)境。

成本問題,目前看到比較好的降本的方式是使用梯次電池,這也是整個行業(yè)的訴求。從上游的需求來看,動力電池已經(jīng)進(jìn)入到淘汰周期,規(guī)模產(chǎn)能供大于求,所以在動力電池進(jìn)入退役周期的時候如何把它使用起來,這是非常重要的命題。從儲能行業(yè)自身來看,如何從降本的角度,如果能規(guī)?;?、安全使用梯次電池,在成本上就比其他系統(tǒng)集成更有優(yōu)勢?,F(xiàn)在梯次電池差不多是新電池六成的價格,所以在投入成本上有顯著的降低,回收周期可以快很多。

盈利問題,政策在逐步放寬,軟件的算法能力也是非常重要的,近期AI行業(yè)發(fā)展很快,因為Chat GPT的誕生帶動了所有行業(yè),儲能行業(yè)也是一樣,尤其是分布式儲能,管理電站、鍛煉電芯的數(shù)量級跟發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)都是不一樣的,所以對智慧化、互聯(lián)化的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的大儲。所以AI算法的能力,包括大數(shù)據(jù)等等,對用戶側(cè)儲能來說都是長期的、持久的競爭力。

未來后市場環(huán)節(jié)的商業(yè)業(yè)態(tài)也將隨著工商業(yè)儲能應(yīng)用規(guī)模的擴大走向成熟。 

原標(biāo)題:你知道嗎?儲能投資方最關(guān)心什么?
 
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來源:儲能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
 
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