誰(shuí)能想到新能源汽車產(chǎn)業(yè)初見成效的時(shí)刻,混動(dòng)汽車率先成了最大受益者。
2023年1-6月,新能源汽車銷量已經(jīng)滲透率超過30%。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),今年有望突破40%,來到800萬(wàn)量級(jí)。
銷量超過300萬(wàn)臺(tái),滲透率超30%,可以說新能源戰(zhàn)略已經(jīng)取得了階段性勝利。但是拆解數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象,新能源銷量中,混動(dòng)(包含增程)成了新能源后續(xù)增長(zhǎng)的主力軍。
新能源銷量293.64萬(wàn)輛,同比增40.40%;其中,純電銷量200.59萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22.25%;插混銷量93.77萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)105.73%。
這里面有幾個(gè)數(shù)據(jù)值得注意,混動(dòng)車型銷量增幅已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度超越純電,是純電車型的5倍左右,成為推動(dòng)新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的最核心動(dòng)力源。
混動(dòng)車型銷量接近純電的一半,這還是市面上混動(dòng)在售車型遠(yuǎn)小于純電的情況下。
往前推幾年,混動(dòng)只是一個(gè)所謂的非主流路線,只有豐田,本田等日系企業(yè)的輕混車型在售,它們不能上綠牌,嚴(yán)格意義上被歸為燃油車的范疇。
但在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)下,混動(dòng)車型迎來了新的曙光。新能源汽車滲透率取得階段性勝利的時(shí)刻,混動(dòng)車型成了率先受益者。
混動(dòng)增速是純電增速的5倍
僅從增速看,混動(dòng)的增速是純電的5倍左右。
混動(dòng)領(lǐng)域現(xiàn)階段具有很明顯的頭部效應(yīng)。
2023年上半年,比亞迪品牌插混銷量52.02萬(wàn)輛,比去年同期凈增長(zhǎng)24.61萬(wàn)輛,而上半年比亞迪總銷量為125萬(wàn)臺(tái),插混車型銷量占比超過40%。
如果放在整個(gè)插混市場(chǎng)來看,占比會(huì)更高,上半年插混車型銷量72.7萬(wàn)輛,比亞迪占比超過70%。
上半年理想汽車銷售14.12萬(wàn)輛,比去年同期凈增長(zhǎng)8.04萬(wàn)輛,增程占比為100%。在20萬(wàn)的增程總量中,理想的占比超過60%。
這也顯示了混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的寡頭效應(yīng)。根本原因在于,其他企業(yè)在這方面布局較少,比亞迪幾乎每款車型都必須開發(fā)混動(dòng)和純電版本,甚至大部分主銷車型,混動(dòng)的選擇面遠(yuǎn)高于純電,理想更是全系增程開路的策略。
從明年開始,混動(dòng)車型的滲透率會(huì)進(jìn)一步提升。
原因在于,市場(chǎng)端大規(guī)模的產(chǎn)品投放,傳統(tǒng)車企主力品牌轉(zhuǎn)型清一色都以混動(dòng)起手,比如長(zhǎng)城哈弗,WEY,吉利銀河,領(lǐng)克等轉(zhuǎn)型新能源都主打混動(dòng),長(zhǎng)安深藍(lán)更是直接喊出了第一增程品牌的口號(hào),長(zhǎng)安新品牌啟源也確定會(huì)采取純電,混動(dòng)雙擎驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略。
隨著這些品牌逐步發(fā)力,相關(guān)車型陸續(xù)投入市場(chǎng),混動(dòng)的潛力還會(huì)進(jìn)一步釋放。
更重要的是,從成本,使用便利性等綜合維度考量,混動(dòng)車型才是對(duì)傳統(tǒng)燃油車替換的最佳方案。隨便切一點(diǎn)后者的市場(chǎng)份額都足以讓混動(dòng)車型擁有巨大的增量。當(dāng)然,嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)說,應(yīng)該加上現(xiàn)階段的說法,但這個(gè)現(xiàn)階段至少在5-8年的時(shí)間里都持續(xù)成立。
混動(dòng)車型在滿足純電動(dòng)車型產(chǎn)品性能的同時(shí)規(guī)避了所有純電動(dòng)車型存在的大部分問題。
在于混動(dòng)車型的較量中,僅冬季續(xù)航減半這一項(xiàng)就讓純電車型幾乎缺失了整個(gè)北方市場(chǎng)。如果以地域來劃分,這樣的割裂感會(huì)更加明顯。2022年整個(gè)北方地區(qū)純電車型的銷量滲透率不足5%,
我們有一個(gè)大的判斷,2025年,混動(dòng)的銷量和新能源整體市場(chǎng)占比會(huì)超過純電,甚至速度快的話,這個(gè)情況在2024年下半年就能出現(xiàn)。
混動(dòng)的過渡年限不取決于自己
在關(guān)于純電和混動(dòng)的討論中,我們聽到最多的是混動(dòng)方案只是過渡,但是到底過渡多少年,卻沒人能給出明確期限。
如果用發(fā)展的眼光看,單純討論“混動(dòng)過渡論”意義不大。核心點(diǎn)在于時(shí)間跨度是多久,如果以150年為時(shí)間點(diǎn),那如今已經(jīng)存在了100年的內(nèi)燃機(jī)汽車會(huì)不會(huì)也會(huì)在50年之后消失呢?如果是這樣,我們也可以說燃油車也會(huì)過渡,技術(shù)總是不斷發(fā)展的。
從商業(yè)角度去分析這個(gè)問題是一個(gè)更合理的角度。從用戶需求出發(fā),開發(fā)相關(guān)技術(shù)滿足需求,需要付出多大的研發(fā)成本,對(duì)于車價(jià)的提升,用戶是否會(huì)接受,以此閉環(huán)來整個(gè)商業(yè)推理。
這個(gè)邏輯也在一定程度上解釋了“為什么業(yè)內(nèi)都瞧不上增程,但它就是買的好。”
增程給用戶提供電動(dòng)出行體驗(yàn)的同時(shí)規(guī)避了純電的大部分問題,并且成本也不是很高,在商業(yè)邏輯上更合理。
這里我們換一個(gè)角度去思考或許更貼切:混動(dòng)還能持續(xù)多久?
有人從混動(dòng)的技術(shù)發(fā)展等對(duì)比分析混動(dòng)的潛力。這個(gè)思路有點(diǎn)跑偏了,我認(rèn)為從終局向前反推更有說服力,國(guó)家發(fā)展新能源的主方向是純電。但純電問題短期內(nèi)難以突破,為了滿足用戶電動(dòng)化需求,Plan B計(jì)劃的混動(dòng)方案就被提前了。
當(dāng)純電能夠達(dá)到和混動(dòng)同樣的產(chǎn)品力的時(shí)候,就是混動(dòng)的加速退出市場(chǎng)的時(shí)候。換句話說,混動(dòng)的時(shí)間本質(zhì)上不取決于自己,而是取決的純電何時(shí)能夠解決自己的問題。
順著這個(gè)邏輯來思考純電的問題。大概2019年左右,純電車型面臨的4大問題主要是安全,續(xù)航,成本和補(bǔ)能。這兩年進(jìn)一步聚焦,主要集中在補(bǔ)能和成本。
在用戶端,補(bǔ)能是最大障礙,企業(yè)解決這個(gè)問題主要是兩條思路,換電和超充。
這里面的問題很多,比如以換電來看,標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一就是最大問題,這導(dǎo)致技術(shù)方案商需要重復(fù)造輪子。蔚來汽車2014年底成立,8年建換電站大概1600座左右,每年大概200座。對(duì)自有品牌車型的覆蓋也無法做到面面俱到。
超充主要依賴超充樁和800V高壓。當(dāng)然,還要看電廠的供給情況。
牽扯到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展更像是水滴漣漪的波紋,每擴(kuò)散一層難度也會(huì)更大,最終能擴(kuò)散多遠(yuǎn)也是未知之?dāng)?shù)。
李想2022年在回答股東問題時(shí)的原話是,往后看5年增程都會(huì)是最佳的解決方案。這里被很多人理解偏了,認(rèn)為增程還有5年的紅利期。綜合以上來看,混動(dòng)的潛力8年都只是個(gè)起步年限。
純電是終局
接下來5年時(shí)間里,混動(dòng)在于純電技術(shù)路線的較量中會(huì)展現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
首先是包袱更小,不需要承擔(dān)類似換電站,超充樁的布局。此外,混動(dòng)技術(shù)還可以借勢(shì)傳統(tǒng)燃油車的資源加油站快速擴(kuò)張。實(shí)際上是上下通吃的感覺。
但周期線拉長(zhǎng),我們認(rèn)為,堅(jiān)持純電布局的企業(yè)會(huì)在后期展現(xiàn)出更強(qiáng)的確定性。正如上文所有,混動(dòng)的優(yōu)勢(shì)主要是純電的劣勢(shì)造成的,純電逐步解決自身問題的同時(shí)其實(shí)也是在不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。
理想汽車的案例最有說服力,盡管目前增程勢(shì)頭一片大好,但還是啟動(dòng)了純電車型的開發(fā),官方稱之為雙能戰(zhàn)略。
值得注意的是,目前主流的新能源品牌基本都是完全純電的品牌,蔚來,小鵬,智己,極氪(有消息稱,極氪會(huì)推出增程版本,但感覺可能性不大,這部分工作完全可以由領(lǐng)克來承擔(dān),極氪通過純電保證品牌的純粹性)等。
不可否認(rèn)的是,不管產(chǎn)業(yè)還是用戶端,現(xiàn)階段堅(jiān)持純電的品牌依然需要承受更多壓力。比如在用戶使用層面,純電需要考慮續(xù)航,補(bǔ)能問題;在產(chǎn)業(yè)端,企業(yè)需要兼顧電池成本,并且自建補(bǔ)能體系。蔚來,小鵬皆是如此策略。也會(huì)成為企業(yè)的護(hù)城河,但也增加了企業(yè)的壓力。
有分析認(rèn)為,在20年的周期內(nèi),市場(chǎng)都會(huì)是混動(dòng),純電,燃油,多技術(shù)路線共存的局面,技術(shù)形態(tài)進(jìn)化的邏輯線是,燃油-增程-混動(dòng)-純電。
新能源戰(zhàn)役階段性成果中,布局混動(dòng)的企業(yè)會(huì)率先嘗到甜頭,但長(zhǎng)遠(yuǎn)看,堅(jiān)持純電布局的企業(yè)會(huì)在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中爆發(fā)出更強(qiáng)大的勢(shì)能。
原標(biāo)題:混動(dòng)摘取新能源“勝利的果實(shí)”