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光伏產(chǎn)業(yè)鏈周評(píng)(8月第2周):組件價(jià)格持續(xù)探底 光伏玻璃價(jià)格探漲
日期:2023-08-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
【主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格】

本周P型硅料71元/KG,環(huán)比+1元/KG;N型硅料80元/KG,環(huán)比+1元/KG 。 N/P硅料價(jià)差9元/KG,環(huán)比上周持平。

根據(jù)Solarzoom,本周光伏主產(chǎn)業(yè)鏈成交均價(jià)(M10,PERC):P型硅料71元/KG(約合0.196元/W),環(huán)比+1元/KG(約合+0.003元/W);硅片3.00元/片(約合0.404元/W),環(huán)比+0.05元/片(約合+0.006元/W);電池片0.75元/W,環(huán)比持平;單玻組件1.27元/W,環(huán)比-0.01元/W。

本周硅料/硅片/電池/組件靜態(tài)單瓦毛利分別為0.066/0.076/0.178/-0.041元/W,環(huán)比變化分別為+0.002/+0.004/-0.004/+0.045元/W。

【輔材價(jià)格】

硅片端輔材環(huán)比變化:石英坩堝環(huán)比持平。

電池端輔材環(huán)比變化:正面銀漿環(huán)比-3.5%、背面銀漿環(huán)比-3.6%,其上游銀粉-1.6%。

組件端輔材環(huán)比變化:背板、焊帶價(jià)格環(huán)比持平,2.0mm玻璃環(huán)比+2.9%,3.2mm玻璃環(huán)比+2.0%,EVA膠膜環(huán)比持平、POE膠膜價(jià)格環(huán)比持平。

部分輔材上游環(huán)比變化:外層/中層石英砂環(huán)比持平,EVA粒子環(huán)比+3.1%,POE粒子環(huán)比持平。

【投資建議】

本周硅料、硅片、電池片價(jià)格繼續(xù)小幅微漲,組件價(jià)格持續(xù)下跌探底,主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。輔材方面,光伏玻璃價(jià)格探漲,EVA膠膜上游粒子小幅漲價(jià);電池片正、背面銀漿價(jià)格繼續(xù)下跌。展望三季度,我們認(rèn)為光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將完成探底、企穩(wěn),從而帶來(lái)更多裝機(jī)需求的釋放,三季度光伏行業(yè)有望呈現(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。當(dāng)前硅料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)小幅反彈,顯示出價(jià)格下跌后光伏行業(yè)供需關(guān)系的改善跡象。在此趨勢(shì)下,我們更加看好供給擴(kuò)張邊際減速、盈利能力有望提升的光伏玻璃環(huán)節(jié),以及受N型技術(shù)變革影響較大的電池、銀漿、設(shè)備等環(huán)節(jié)。此外,價(jià)格見(jiàn)底的硅料、硅片環(huán)節(jié)估值有望修復(fù),看好具備綜合盈利能力優(yōu)勢(shì)的企業(yè):

1)光伏玻璃環(huán)節(jié),雙寡頭格局穩(wěn)固,二三線企業(yè)盈利承壓、擴(kuò)產(chǎn)意愿較低,市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向龍頭聚集,光伏玻璃盈利有望提升,推薦福萊特、信義光能;

2)電池環(huán)節(jié),未來(lái)光伏行業(yè)技術(shù)變革的主要環(huán)節(jié),當(dāng)前N型電池組件較P型存在顯著溢價(jià),推薦鈞達(dá)股份;

3)一體化組件商環(huán)節(jié),組件、硅料之間價(jià)差仍處在較高水平,支撐中間環(huán)節(jié)整體盈利能力,并且一體化廠商在新型電池技術(shù)領(lǐng)域具備更強(qiáng)的上下游協(xié)同優(yōu)勢(shì),推薦晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、隆基綠能,和正在轉(zhuǎn)型中的通威股份;

4)其他輔材環(huán)節(jié),建議關(guān)注銀漿環(huán)節(jié)(聚和材料)、焊帶環(huán)節(jié)(宇邦新材)和膠膜環(huán)節(jié)(福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)) 。

5)光伏設(shè)備環(huán)節(jié),提前布局HJT電池設(shè)備,進(jìn)行新型技術(shù)儲(chǔ)備的相關(guān)企業(yè)將具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),推薦邁為股份;

【風(fēng)險(xiǎn)提示】原材料價(jià)格下降不及預(yù)期,全球貿(mào)易形勢(shì)變化,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)鏈周評(píng)(8月第2周):組件價(jià)格持續(xù)探底 光伏玻璃價(jià)格探漲 
 
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