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8月14日，華鑫證券發(fā)布一篇電力設備行業(yè)的研究報告，報告指出，光伏廠商積極在美擴產(chǎn)，硅片報價再次上調(diào)。

報告具體內(nèi)容如下：

美國H1新能源裝機不及預期，延期項目或?qū)⒂贖2發(fā)力

據(jù)eia(美國能源信息署)于8月8日公布的發(fā)電機組運行數(shù)據(jù)，2023H1美國電網(wǎng)側(cè)新增發(fā)電裝機16.8GW（即集中電站裝機），其中光伏所占份額最大，占上半年新增容量的35%（5.9GW），但比開發(fā)商于年初報告的同期預期低4.6GW，未達標主要是監(jiān)管、貿(mào)易和供應鏈壓力等不利因素所致；其次是天然氣發(fā)電占比34%（5.7GW），風電占比19%（3.2GW），電化學儲能占比11%（1.8GW）。

美國開發(fā)商計劃2023H2電網(wǎng)側(cè)新增發(fā)電裝機35.2GW，其中光伏、電化學儲能和風電分別計劃新增裝機19.3GW、7.8GW和4.9GW，其中4.6GW光伏和3.1GW電池儲能原計劃于今年上半年完成，后重新安排在下半年。

海外/國內(nèi)光伏廠商積極在美擴產(chǎn)，阿特斯獲在美7GW長單

近期多家海外光伏廠商公布在美擴產(chǎn)計劃：

1）8月10日，TCL中環(huán)參股子公司Maxeon宣布，計劃投資10億美元在美國新墨西哥州阿爾伯克基新建3GWTOPCon電池+疊瓦組件工廠，預計將于2024Q1開建、2025年投產(chǎn)，目前正等待美國能源部批準貸款申請。

2）8月初，美國薄膜組件制造商FirstSolar宣布，有意在美新增3.5GW組件產(chǎn)能，預計將于2026H1投產(chǎn)；除本次宣布擴產(chǎn)外，F(xiàn)irstSolar還將投資2.7億美元在歐建設一座組件廠（預計于2024年投運）、投資約9億美元在阿拉巴馬州新建1.3GW工廠并擴建其俄亥俄州基地3.5GW（預計將于2024年底完成），公司預計至2026年其美國組件產(chǎn)能將達14GW，全球組件產(chǎn)能將達25GW。目前FirstSolar至2030年的未交付訂單已增至78.3GW，今年初至7月末的新增訂單達21.1GW，高積壓訂單量顯示歐美高端市場旺盛需求。除此外，韓華、梅耶博格、REC、印度VikramSola等海外知名企業(yè)此前均表示擴張美國產(chǎn)能，多家企業(yè)以建設一體化產(chǎn)能為目標，可見美國通脹削減法案（IRA）確實起到刺激本土光伏制造業(yè)發(fā)展作用。

未來美國市場或成必爭之地，中國企業(yè)赴美建廠成為選擇。2022年歐洲占中國光伏組件出口總量的5成以上，為中國最大海外光伏市場，當下歐洲組件庫存仍然高企，下半年對歐組件出口或增幅有限；同時，美國對東南亞四國進口關稅豁免政策將于2024年6月到期，且拜登于今年5月表示不打算在明年6月后延長關稅豁免期限，國內(nèi)企業(yè)通過東南亞對美出口的窗口期已不足1年；另一方面，美國削減通脹法案（IRA）規(guī)定，若開發(fā)商想獲得全部IRA稅收抵免，光伏電站項目中至少45%的組成（包括組件、跟蹤支架和逆變器）必須在美制造。在此背景下，為保障美國大市場占有率，中國組件企業(yè)赴美建廠成為一種選擇，除TCL中環(huán)參股子公司Maxeon外，目前已有賽拉弗、晶科、晶澳、昊能光電、隆基、阿特斯六家中國企業(yè)宣布赴美建廠，涉及組件產(chǎn)能約14.7GW。

在海外深入布局的阿特斯已獲得北美7GW長單。阿特斯8月8日公告稱，集團下屬公司CanadianSolar(USA)Inc.將于2024~2030年向EDFRenewables北美公司(其母公司法國電力集團系全球最大的供電服務商之一)合計銷售N型TOPCon光伏組件約7GW（客戶對其中3GW有選擇執(zhí)行權，需提前2年確認），全部組件將由阿特斯美國得州梅斯基特新工廠生產(chǎn)，該工廠預計于2023Q4投產(chǎn)。本次市場少有的海外組件長單的簽訂體現(xiàn)了公司在全球市場的競爭力，有利于保障公司在海外長期穩(wěn)定銷售和后續(xù)拿單。

下游需求向好+上游再次漲價，帶動硅片報價上調(diào)

8月9日，TCL中環(huán)發(fā)布其最新的硅片調(diào)價情況，較7月29日價格上調(diào)6.3%~7.2%，是中環(huán)自7月以來第2次上調(diào)硅片價格；據(jù)SMM現(xiàn)貨報價，單晶硅片M10-182mm（150μm）現(xiàn)貨報價也在近期上行，8月10日的現(xiàn)貨報價均價上調(diào)至3.1元/片，較此前2.75元/片的低位上漲12.73%。

硅片價格上漲主要由下游需求向好+上游漲價帶動。電池片8月排產(chǎn)的提升帶動企業(yè)硅片采購積極性，硅料價格持續(xù)上漲也對硅片價格形成支撐，頭部硅片企業(yè)率先漲價，其他多數(shù)專業(yè)化廠家跟漲。且據(jù)SMM數(shù)據(jù)，近期硅片去庫明顯，截至8月4日的硅片周度庫存已較7月7日高點降低33.73%，降至6.16GW?？紤]到下游需求向好+上游價格上漲，預計硅片價格仍有上漲空間。

原標題：光伏廠商積極在美擴產(chǎn)，硅片報價再次上調(diào)