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8月14日，華安證券發(fā)布一篇儲(chǔ)能行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，歐美先發(fā)、中國(guó)緊隨、新興后起。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

總覽：中國(guó)市場(chǎng)市場(chǎng)化進(jìn)程加快，儲(chǔ)能裝機(jī)主動(dòng)性加強(qiáng)。而歐美作為成熟市場(chǎng)，廠商蜂擁而至，但產(chǎn)品認(rèn)證和并網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)、資金、渠道、客戶和品牌等門檻愈發(fā)高筑，小型企業(yè)將望而卻步。新興市場(chǎng)作為后起之秀，有望孕育儲(chǔ)能黑馬。具體如下：

中國(guó)市場(chǎng)：2023年H1國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣度超預(yù)期。2023H1并網(wǎng)規(guī)模達(dá)7.59GW/15.59GWh，逼近2022年全年規(guī)模；招標(biāo)和中標(biāo)規(guī)模達(dá)35.28/28.7GWh，均高于去年同期。成本端，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已穩(wěn)定在30萬(wàn)元/噸以內(nèi)，儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC報(bào)價(jià)跟跌，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的2023年H1均價(jià)較2022年均價(jià)下跌近27%和11%。政策端，光伏裝機(jī)高增為強(qiáng)制配儲(chǔ)提供市場(chǎng)空間，補(bǔ)貼政策為項(xiàng)目盈利兜底，其他政策出臺(tái)后加快商業(yè)化進(jìn)程，整體提高裝機(jī)積極性。預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)41.8/78.3/127.4GWh。

美國(guó)市場(chǎng)：2023H1不及預(yù)期，H2裝機(jī)高峰將至。2023年Q1儲(chǔ)能新增裝機(jī)778MW/2145MWh，同比下降26%/28%。其中，2023H1大儲(chǔ)裝機(jī)約2GWh，裝機(jī)不及預(yù)期主要系并網(wǎng)排隊(duì)阻塞。預(yù)期在7-8月夏季負(fù)荷高峰前迎來(lái)大儲(chǔ)投運(yùn)高峰。此外，隨著IRA細(xì)則出臺(tái)，并網(wǎng)阻塞解決方案的持續(xù)落地，預(yù)計(jì)2023-2025年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)28.3/44.2/68.2GWh。

歐洲市場(chǎng)：戶儲(chǔ)火熱依舊，大儲(chǔ)起量在即。2022年，歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)約5.7GWh，同比+147.6%，德國(guó)和意大利分別裝機(jī)1.54GWh和1.1GWh，占比達(dá)50%。前者得益于較高的電價(jià)水平和激勵(lì)政策，將維持戶儲(chǔ)高景氣度；后者得益于稅收減免和信貸支持政策，新增量趕超德國(guó)。表前儲(chǔ)能側(cè)，2022年新增裝機(jī)2GW，占比達(dá)44%，已初具規(guī)模。其中，英國(guó)占比42%，引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)。2023年7月歐洲電改方案通過(guò)，多國(guó)已建立容量市場(chǎng)，收益模式逐步完善，大儲(chǔ)市場(chǎng)起量具備支撐點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023-2025年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)11.3/18.3/26.4GWh。

新興國(guó)家：經(jīng)濟(jì)起量的背景下，用電需求隨之提升。但新能源部署較慢，而隨著各國(guó)已陸續(xù)加入“雙碳”建設(shè)，傳統(tǒng)火電逐步退出是必然趨勢(shì)。疊加多數(shù)國(guó)家用電和發(fā)電區(qū)域不平衡，儲(chǔ)能將成為電力調(diào)度及平抑電網(wǎng)波動(dòng)的剛需。 

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|儲(chǔ)能行業(yè)中期策略：歐美先發(fā)、中國(guó)緊隨、新興后起