01.儲能的“低價鯰魚” 沒有價格下限
所謂“低價鯰魚”,是指行業(yè)里的某些企業(yè),通過低價手段參與市場競爭,影響其他企業(yè)不得不降價,通過打價格戰(zhàn)獲得一定的市場份額。
“低價鯰魚”在儲能行業(yè)并不少見。
今年是工商業(yè)儲能的爆發(fā)元年,相較于源網(wǎng)側(cè)大型儲能電站,工商業(yè)儲能的投入成本與開發(fā)靈活性,對新入局的玩家更友好,所以跨界的、新成立的儲能企業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。有業(yè)內(nèi)人士指出,當(dāng)前,儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量高達8.9萬家,僅2022年就新增3.9萬家。
對手暴增,如何取勝?價格戰(zhàn)或許是最簡單直接且殺傷力極強的手段。
所以,為了搶占儲能行業(yè)的窗口期,有著“低價鯰魚”屬性的企業(yè)層出不窮,影響市場的定價生態(tài),尤其在位居產(chǎn)業(yè)鏈中游的儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域,更是上演著瘋狂的價格大戰(zhàn)。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈
有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年以來,儲能系統(tǒng)的報價就不斷走低。3月,2小時儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價1.35元/Wh,環(huán)比下降6.4%,最低報價達到1.16元/Wh;2小時儲能項目EPC加權(quán)平均報價1.77元/Wh,環(huán)比下降10.43%,最低報價1.50元/Wh。
到了5月,2小時儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價就達到1.115元/Wh,環(huán)比下降14.1%,最低報價達到1.00元/Wh;2小時儲能EPC加權(quán)平均報價為1.655元/Wh,最低報價1.407元/Wh。
儲能系統(tǒng)集成,向上銜接上游廠商,向下打通甲方服務(wù),是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán),同時也承接著上下游的共同擠壓,大量企業(yè)在競爭中價格失守,成為“低價鯰魚”。
2023年至今國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價變化
穩(wěn)居儲能系統(tǒng)集成行業(yè)前列的比亞迪,在過往發(fā)展中實現(xiàn)了電池電芯、BMS、EMS、PCS等全業(yè)務(wù)制造領(lǐng)域覆蓋,儲能系統(tǒng)基本依靠自主研發(fā)生產(chǎn),相較于依賴外采的系統(tǒng)集成商們,具備更大的競爭力與議價能力。
然后,在今年7月底公示的“中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購結(jié)果”顯示,比亞迪直接報出了全場最低價,為0.87元/Wh,再次刷新了行業(yè)認知,成為業(yè)內(nèi)又一條巨大的“低價鯰魚”。
比亞迪報價為0.87元/Wh(4小時系統(tǒng)),全場最低
對于儲能集成商來說,價格貌似沒有最低,只有更低。
即使再優(yōu)秀的企業(yè),也要活在低價競爭中。
02.“低價鯰魚效應(yīng)”不斷擴大 儲能系統(tǒng)集成痛到頂點
事實上,儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)從2018年到現(xiàn)在一直存在,而價格戰(zhàn),無疑是刺傷自己,同時也刺痛行業(yè),在儲能集成的價格戰(zhàn)背后,又潛藏著哪些尖銳的刺?
扎向儲能集成的第一根刺:激烈的競爭與少量的份額
就目前的市場現(xiàn)狀來看,儲能系統(tǒng)集成的市場增量,遠遠跟不上新增企業(yè)的數(shù)量。
據(jù)測算,雖然今年國內(nèi)儲能市場同比增長200%,但市場主體卻增長了5.8倍。如果再根據(jù)機構(gòu)預(yù)測,今年新型儲能市場規(guī)模有望突破480億元,那么平均分給市場上10000多家儲能集成商后,每家企業(yè)實際到手的蛋糕少得可憐。
實際情況往往更糟。行業(yè)發(fā)展至今,已經(jīng)形成了一定的市場格局,少數(shù)頭部企業(yè)已經(jīng)贏得了市場份額的大多數(shù),所以分到大量中尾部企業(yè)手里的蛋糕,可能已經(jīng)食不果腹。
扎向儲能集成的第二根刺:低價的中標(biāo)與艱難的盈利
有業(yè)內(nèi)人士分享,儲能系統(tǒng)集成現(xiàn)階段的競標(biāo)價格經(jīng)常低于成本價,很多人已經(jīng)不談項目盈不盈利了,更多的是與同行比拼自身資金的實力與應(yīng)對市場的耐力。
那么在耐力大比拼之下,儲能集成商的盈利情況究竟如何?近期,國內(nèi)出貨量排名第一的儲能系統(tǒng)集成商海博思創(chuàng)正式遞交招股書,擬在科創(chuàng)板掛牌上市。招股書中顯示,即便是連續(xù)三年位列國內(nèi)儲能裝機量第一的海博思創(chuàng),營收持續(xù)高增長,但2020年的凈利潤率為負值,2021-2022年轉(zhuǎn)正后也僅為個位數(shù)。
行業(yè)第一,賺錢也難,那大多數(shù)企業(yè)正在賠錢賺吆喝,還能撐多久?
扎向儲能集成的第三根刺:更高的標(biāo)準(zhǔn)與兩難的局面
在儲能慢慢滲透市場的過程中,客戶的喜好與行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)也在悄然發(fā)生變化。
客戶已經(jīng)不單單關(guān)注儲能系統(tǒng)的成本有多高,而越來越注重系統(tǒng)的整體性能與項目的運營效率,與此同時,電網(wǎng)也在不斷提高儲能系統(tǒng)的并網(wǎng)要求,系統(tǒng)的安全性、可靠性等,都在實際落地前一一接受電網(wǎng)的檢驗。
這就使得,那些靠低價中標(biāo),在組件上偷工減料的儲能產(chǎn)品,無論在客戶端還是電網(wǎng)端都無法獲得認可,從而陷入進退兩難的局面。
據(jù)一位鋰電智能裝備供應(yīng)商分享,今年儲能系統(tǒng)的終端交付壓力越來越大,常規(guī)的90天交付周期縮短至60天,甚至有客戶提出45天、30天的交付要求。
也有業(yè)內(nèi)人士爆料,某個儲能項目歷時180天,反復(fù)振蕩脫網(wǎng),最后因為系統(tǒng)質(zhì)量不達標(biāo),始終沒有成功并網(wǎng),建成的項目只能閑置處理。
大量的儲能集成商正在與質(zhì)量賽跑、與時間賽跑、與標(biāo)準(zhǔn)賽跑,一刻不得停。
在激烈的競爭中搶奪少量的份額,在低價的中標(biāo)中艱難的盈利,在更高的標(biāo)準(zhǔn)中左右兩難,扎在儲能系統(tǒng)集成商身上的刺,尖銳且深刻,貫穿業(yè)務(wù)始末,仿佛已經(jīng)痛到頂點。
03.市場即將大變天 “低價鯰魚”就要游不動了
如果價格幾乎成了最重要的競爭維度,那么價格戰(zhàn)的負面效應(yīng)就會集中大爆發(fā),快速刺激市場走向覺醒,等市場意識到危害將是毀滅性的,那么選擇的維度將發(fā)生偏移,低價的手段會快速走向失效。
一般情況下,深陷價格戰(zhàn)的企業(yè),很難抽出精力去實現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)新,產(chǎn)品的迭代,而市場的邏輯永遠是價值交換,價格戰(zhàn)帶不來價值,帶來的只會是更低端的產(chǎn)品,更缺乏價值的企業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分享,2023年開年以來,儲能產(chǎn)品確實同質(zhì)化明顯加劇。大多數(shù)廠家只做到了表面,沒有去深挖核心技術(shù),80%的儲能集成商熬不過今年。
這也意味著,低價競爭的分水嶺即將出現(xiàn),大部分企業(yè)將被價格戰(zhàn)拖垮,市場上只會留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。
除了市場規(guī)律的加速淘汰,實際上,儲能中標(biāo)邏輯也已經(jīng)悄然發(fā)生改變。
對于客戶而言,隨著宏觀政策與電網(wǎng)系統(tǒng)的深度變革,儲能已經(jīng)從企業(yè)的“保健品”轉(zhuǎn)變成“必需品”,那么客戶選擇儲能產(chǎn)品的邏輯也將發(fā)生改變。
就像是一個家庭選擇購買電視機,對于一個有著高達十年長使用壽命的產(chǎn)品,人們看重的已經(jīng)不單單是價格維度,更多的是它的整體性能。
儲能也一樣,隨著市場的演變,具備綜合性能優(yōu)勢才是立足市場的關(guān)鍵。
這些也將倒逼儲能集成商,擺脫低價競標(biāo)的依賴,轉(zhuǎn)而進行價值競爭。與此同時,狂熱的“低價鯰魚”會慢慢走向冷靜,回歸產(chǎn)品,回歸企業(yè),甚至蛻變成“價值鯰魚”,通過構(gòu)建企業(yè)的綜合實力,推動行業(yè)良性發(fā)展。
對于政府來說,儲能可以成為新的“GDP引擎”。目前已經(jīng)有很多地方政府像十年前寄希望于房地產(chǎn)行業(yè)一樣,把經(jīng)濟增長的寶壓在了儲能行業(yè),通過成立或支持綠色能源公司,實現(xiàn)整個區(qū)域的綠色發(fā)展,成為推動儲能的主力軍。
在此背景下,政府選擇儲能設(shè)備合作商,不會側(cè)重于價格維度,而更多的是以“為當(dāng)?shù)貛硇б?rdquo;為根本。那么儲能集成商的競標(biāo)邏輯也變了,需要更聚焦于產(chǎn)業(yè)的實力、規(guī)模與盈利能力,并放眼儲能的未來,待電力市場完全放開時,以更優(yōu)的儲能系統(tǒng)循環(huán)壽命、充放電效率等價值,為企業(yè)筑牢競爭壁壘,在政府標(biāo)的競標(biāo)中獲得更大的勝率。
無論如何,籠罩在儲能集成上空的烏云正在消散,市場的邏輯正在轉(zhuǎn)變,“低價鯰魚”就快要游不動了。
也正在此時,真正的競爭才剛剛開始。
原標(biāo)題:扎向儲能集成的3根刺,痛到頂點!市場即將大變天!