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事件：

公司發(fā)布2023年半年報，2023H1公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.07億元，同比增長-28.34%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.83億元，同比增長-23.07%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為6021.06萬元，同比增長-73.31%。2023Q2公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.05億元，同比增長-23.13%，環(huán)比增長0.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.65億元，同比增長-0.15%，環(huán)比增長39.84%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為3377.17萬元，同比增長-62.08%，環(huán)比增長27.73%。

點評：

光伏碳碳熱場單位盈利回升，負極業(yè)務放量在即。我們預計2023Q2公司光伏熱場銷量約900噸，扣非單噸凈利潤約3.8萬/噸，較Q1有所提升。今年以來公司主動降價來擴大產品市占率和提升產品滲透率，行業(yè)落后產能快速出清，光伏熱場價格逐步漸底。隨著行業(yè)景氣度持續(xù)，硅片制造稼動率提升，熱場需求有望提升，供需關系或將改善。根據規(guī)劃，2023年公司將實現(xiàn)3500噸光伏熱場產能，我們預計全年出貨將超3500噸，公司市占率有望進一步提高，龍頭地位穩(wěn)固。鋰電負極代工及熱場方面，公司年產10萬噸鋰電池負極材料用碳粉制備一體化示范線Ⅰ期項目正式試產，我們預計公司年內將實現(xiàn)負極石墨化代工出貨2萬噸左右；目前，公司高溫碳化用的碳/碳匣缽、石墨化用坩堝、石墨化用箱板和立柱均已量產，并成功運用于鋰電負極示范線，我們預計全年負極熱場出貨或超1000噸。

研發(fā)投入持續(xù)加大，多領域協(xié)同共進。公司圍繞碳基復合材料，持續(xù)加大新應用領域的研發(fā)投入，2023H1年公司研發(fā)投入約0.8億元，同比增長23.95%。1）鋰電碳碳熱場領域，開發(fā)了一種新型碳基復合材料匣缽新產品及其制備關鍵技術，綜合性能優(yōu)于石墨匣缽，可廣泛應用于鋰電池負極材料熱場，為負極材料成本降低帶來了積極作用。2）碳陶剎車盤領域，完成了一種碳/陶涂層制動盤的制備方法，具有工藝簡單、生產周期短、制備成本低等特點，實現(xiàn)了高性能碳/陶涂層制動盤的批量制備；3）氫能領域，完成了卷對卷碳紙制備關鍵技術開發(fā)與應用，使碳紙在燃料電池中具有更優(yōu)異的傳質效率、高導電性、高強度和高耐久性；4）光伏領域，單晶爐用新型坩堝涂層開發(fā)與應用二期項目已累計投入約700萬，可用于實現(xiàn)涂層替代石英坩堝。 

原標題：光伏熱場單位盈利回升，靜待負極業(yè)務開花結果