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一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

晶硅光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為四個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)生產(chǎn)流程順序依次是晶體硅原材料生產(chǎn)、硅片切割、電池片制造和組件、系統(tǒng)集成。

(一)晶體硅原材料生產(chǎn)

各家廠商由于自身?xiàng)l件的不同成本結(jié)構(gòu)有所差異，但總體上主要成本是系統(tǒng)折舊、能源以及硅原料(工業(yè)硅粉或者三氯氫硅)，三者合計(jì)占到多晶硅總成本的80%左右。從過(guò)往歷史看，降低系統(tǒng)投資和電耗是成本下降的主要驅(qū)動(dòng)，物料、人工對(duì)成本下降的貢獻(xiàn)相對(duì)較小。在企業(yè)技術(shù)水平趨同的情況下，低廉能源要素成本已成為多晶硅企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力?？紤]到目前政府對(duì)于中東部地區(qū)自備電廠的管控日趨嚴(yán)格，越來(lái)越多的大企業(yè)選擇在中西部地區(qū)布局新產(chǎn)能，如保利協(xié)鑫、通威股份等均有大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

硅原料方面,截至2016年年底國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)硅已經(jīng)處于較低水平，隨著氫化水平的提升，副產(chǎn)物回收利用率的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)今后價(jià)格將進(jìn)一步降低。盡管由于環(huán)保督查的影響，2017年下半年以來(lái)金屬硅價(jià)格快速上漲。但從長(zhǎng)期來(lái)看，供給比較充足，價(jià)格仍將周期波動(dòng)。

(二)硅片切割

硅片是晶硅電池生產(chǎn)的主要原材料。硅片切割領(lǐng)域的一大尷尬在于，同時(shí)承受來(lái)自上下游兩方面的壓力。上游多晶硅企業(yè)毛利率高(指?jìng)鹘y(tǒng)多晶硅企業(yè))，產(chǎn)能集中程度也很高，議價(jià)能力很強(qiáng)，而下游芯片制造商積極開發(fā)和應(yīng)用薄膜發(fā)電技術(shù)以減少硅片用量。

531新政實(shí)施后，盡管政策會(huì)有松動(dòng)，但是推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的總趨勢(shì)不會(huì)改變。上下游的壓力，將一起傳導(dǎo)到硅片切割行業(yè)上，進(jìn)一步擠壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間。

(三)電池片及組件制造

電池片制造和組件制造聯(lián)系緊密，大部分電池片廠商都介入組件制造而直接面對(duì)下游系統(tǒng)集成商。國(guó)內(nèi)占據(jù)了全球組件制造產(chǎn)量的54%，相當(dāng)一部分廠商選擇了將電池片直接出口至歐洲，由當(dāng)?shù)亟M件商組裝銷售。因此，全球光伏行業(yè)的市場(chǎng)的復(fù)蘇與否，將直接影響到電池片制造和組件制造的利潤(rùn)。

(四)組件和系統(tǒng)集成

光伏行業(yè)的成長(zhǎng)，歸根到底要體現(xiàn)為光伏裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)大和光伏電站、BIPV(光伏建筑系統(tǒng)數(shù)量)的不斷增加，而這一點(diǎn)是以光伏電站營(yíng)運(yùn)具備市場(chǎng)化的合理盈利能力作為基礎(chǔ)的。目前全球光伏市場(chǎng)并不具備這樣的基礎(chǔ)，而只能依賴于政府補(bǔ)貼。市場(chǎng)化的光伏電站和BIPV營(yíng)運(yùn)是光伏行業(yè)的中期發(fā)展目標(biāo)。

而當(dāng)前，在扣除補(bǔ)貼之后，國(guó)內(nèi)的大部分光伏電站營(yíng)運(yùn)并不具備盈利能力。后期，光伏補(bǔ)貼、工商業(yè)電價(jià)變化等國(guó)家政策的調(diào)整，將對(duì)行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生重大影響。

二、自531新政以來(lái)出臺(tái)的相關(guān)政策梳理

(一)531新政后，光伏建設(shè)指標(biāo)受嚴(yán)控，且電價(jià)及補(bǔ)貼再次下調(diào)。2018年1月至7月份光伏累計(jì)新增裝機(jī)31.27GW，其中分布式約15.4GW，地面電站約15.9GW，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)40GW，同比降幅達(dá)到25%左右。

(二)九月，能源局就加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)發(fā)出重要通知，在項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)屢創(chuàng)新低的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)降低度電成本的訴

求前所未有的強(qiáng)烈。

(三)10月9日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息，針對(duì)5月31日及以前已備案、開工建設(shè)，且在6月30日及以前并網(wǎng)投運(yùn)的戶用光伏項(xiàng)目，納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。

(四)11月2日，國(guó)家能源局新能源司負(fù)責(zé)人表示，能源局正在做“十三五”規(guī)劃調(diào)整，未來(lái)或?qū)⒋蠓岣吖夥?guī)劃目標(biāo)。此外，未來(lái)仍會(huì)有一定補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，不會(huì)“一刀切”式推進(jìn)平價(jià)，戶用將進(jìn)行單獨(dú)規(guī)模管理?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年光伏裝機(jī)目標(biāo)為105GW，而截止2018年9月份，中國(guó)光伏發(fā)電累積裝機(jī)165GW，已超2020年規(guī)劃目標(biāo)57%。

(五)11月10日-20日，國(guó)務(wù)院扶貧辦會(huì)同國(guó)家能源局組織有關(guān)省份在全國(guó)光伏扶貧信息管理系統(tǒng)填報(bào)項(xiàng)目信息，并會(huì)同國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司基于信息系統(tǒng)對(duì)各省份上報(bào)項(xiàng)目信息進(jìn)行審核。

三、光伏行業(yè)部分上市公司第三季度業(yè)績(jī)

受光伏531新政影響，多數(shù)光伏行業(yè)上市公司三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)不甚理想。14家光伏行業(yè)上市公司中，超半數(shù)前三季度凈利潤(rùn)同比下滑，另有4家企業(yè)凈利為負(fù)。在前三季度凈利同比增長(zhǎng)的公司中，也不乏單季業(yè)績(jī)下行的情況。以下是部分上市公司的前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

從各家上市公司的年報(bào)看，業(yè)績(jī)下滑的原因主要是受近期宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)家光伏531新政影響，光伏組件價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致毛利率水平大幅下降。光伏行業(yè)普遍賬期較長(zhǎng)，受新政沖擊而導(dǎo)致的下游客戶訂單減少、營(yíng)收減少、毛利減少，客戶回款難度亦增加，也是各上市公司三季度業(yè)績(jī)下滑的主要原因。

四、揚(yáng)中綠色能源島建設(shè)情況

2015年以來(lái)，揚(yáng)中市統(tǒng)籌謀劃清潔、低碳、安全、高效的新能源生產(chǎn)和消費(fèi)模式，提高微電網(wǎng)、示范社區(qū)、監(jiān)管交易平臺(tái)等創(chuàng)新領(lǐng)域的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)綠色轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、示范項(xiàng)目的扶持力度。

“金屋頂”計(jì)劃有序推進(jìn)。截至目前，全市工業(yè)廠房、公共機(jī)構(gòu)累計(jì)建設(shè)屋頂光伏項(xiàng)目200余個(gè)，裝機(jī)容量約160MW;居民屋頂安裝4000余戶，裝機(jī)容量達(dá)16MW。示范項(xiàng)目全面布局，通威環(huán)太漁樂園10MW漁光一體項(xiàng)目被評(píng)為2017年度中國(guó)分布式能源優(yōu)秀項(xiàng)目特別獎(jiǎng)。供電公司微電網(wǎng)項(xiàng)目、大航多能互補(bǔ)項(xiàng)目已建成，首個(gè)居民家庭微電網(wǎng)項(xiàng)目已建成，油坊、新壩和開發(fā)區(qū)的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目已全部投產(chǎn)。“光伏扶貧”進(jìn)展順利，累計(jì)為287戶貧困家庭免費(fèi)安裝屋頂光伏發(fā)電，形成“五方聯(lián)動(dòng)”的光伏扶貧機(jī)制。 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)相關(guān)信息綜述