義烏光源科技小鎮(zhèn)坐落于義烏市城區(qū)東北部蘇溪鎮(zhèn)，外部樹木林立，景色宜人，小鎮(zhèn)內(nèi)則布局了愛旭股份、天合光能等一批光伏企業(yè)。
從這里駕車20分鐘，便是距離光源科技小鎮(zhèn)10.5公里以外的全國首個新能源產(chǎn)品市場——義烏二區(qū)東新能源產(chǎn)品市場。這里聚集了260余戶經(jīng)營主體，光伏組件、儲能系統(tǒng)、新能源照明、新能源汽車等若干大類200多個品牌、萬余款單品，商品源源不斷地銷往海外市場。
義烏，這個不足200萬人口，卻因“世界小商品之都”聞名世界的縣級市，正在悄然改變著城市的定位，可能很多人還沒有注意到，晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升等多家世界級光伏光電企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)落戶義烏，全球光伏組件出貨量排名前10的企業(yè)中，已有5家在義烏設有生產(chǎn)基地。
截至2022年，義烏市光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)上產(chǎn)值已達872.30億元，占整個浙江省光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的30%以上，已投產(chǎn)的光伏電池片和電池組件產(chǎn)能更是達到35GW，占據(jù)了全球市場份額近20%。
從“世界小商品之都”到“世界光明之都”，義烏靠什么吸引了越來越多的光伏巨頭入駐？在如今，吸引光伏投資成為越來越多地方政府的“香餑餑”，義烏的光伏產(chǎn)業(yè)躍進之路又可以走多遠？
城市轉(zhuǎn)型下的政策支持
此前，工業(yè)制造是“世界超市”義烏的一塊短板，直到錨定發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。
早在2015年，義烏市人民政府就發(fā)布了《浙江省義烏市人民政府關于促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，要求經(jīng)信委制定光伏發(fā)電應用扶持政策；牽頭推廣工業(yè)企業(yè)光伏發(fā)電應用；發(fā)改委負責牽頭申報國家或省分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)；牽頭審批或轉(zhuǎn)報光伏發(fā)電應用項目；負責下達光伏發(fā)電裝機任務。
2016年，義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園隨即拔地而起，定位布局高新技術產(chǎn)業(yè)，其中核心部分的義烏光源科技小鎮(zhèn)，就是主要吸引光伏產(chǎn)業(yè)鏈的落戶。
愛旭股份是第一家入駐義烏光源科技小鎮(zhèn)的光伏頭部企業(yè)。2017年1月，愛旭股份與義烏高新區(qū)簽訂了年產(chǎn)8GW高效太陽能電池生產(chǎn)基地項目，該項目投資約60億元，占地面積為350畝，當年便實現(xiàn)首期部分項目投產(chǎn)。
2019年9月，晶科能源也與義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽訂協(xié)議，約定公司將在義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設高效太陽能光伏組件生產(chǎn)基地，項目總投資110億元，擬建設16GW的組件產(chǎn)能。
2020年3月，晶澳科技年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目落戶義烏，該項目總投資102億元，成為繼晶科能源后“落子”義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)的第二個“百億級”光伏項目。
隨后的2020年6月，東方日升與義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《15GW高效電池+15GW組件項目框架協(xié)議》，項目總投資約44.36億元，擬在義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設一期年產(chǎn)5GW光伏電池組件生產(chǎn)項目。三個月后，東方日升再投200多億元建設15GW高效電池及組件項目，成為當時義烏簽約投資額最大的工業(yè)項目。
2020年12月，打造“世界光明之都”的戰(zhàn)略定位正式被提出，根據(jù)義烏發(fā)布的《義烏市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，義烏光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到1000億元，并形成5家產(chǎn)值超100億元的領軍型企業(yè)，一批超10億元的成長型企業(yè)。
時任義烏市委常委、義烏信息光電高新區(qū)黨工委書記的虞秀軍更是公開表示：“近年來，布局新能源光伏產(chǎn)業(yè)給義烏打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長極帶來巨大機遇，也是義烏轉(zhuǎn)型升級中一個很好的突破口，在我國爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的高速增長期。”
光伏巨頭為何相中義烏
“義烏一直給人的第一印象是小商品之城，但義烏政府這兩年在選擇轉(zhuǎn)型，希望能夠吸引新能源等方面的企業(yè)去建廠。”東方日升在義烏前后兩次共投資250多億元，該公司的全球市場總監(jiān)莊英宏告訴記者，義烏當?shù)赜斜容^充足的人力，政府也愿意補貼工廠建設，所以多家光伏企業(yè)開始落地義烏。
“在國內(nèi)布局光伏生產(chǎn)制造基地，最大的考量因素還是地方政府的補貼力度，其次是物流便利度、工人供給等因素。如果看到相關企業(yè)扎堆在某地區(qū)擴產(chǎn)，一般而言多是因為該地或省份或市的補貼政策比較好。”莊英宏進一步對記者透露，義烏算得上是“搶奪”光伏企業(yè)比較熱切的地區(qū)之一，當?shù)卣闹С至Χ容^大，光伏企業(yè)去義烏投資前期所需的人工、土地、水電等費用，當?shù)卣灸芴峁┡涮谆蛑С帧?br />
第一財經(jīng)記者從多方了解到，政府對光伏企業(yè)提供的配套政策一般包括土地代建、人員、水電補助等方面，而資金支持則包括設備的補貼、公司高管個人所得稅返還等。
以首家落地義烏的光伏企業(yè)愛旭股份為例，在愛旭股份2020年財報中，曾披露當期義烏市政府的補助情況，補助總額約為3.36億元，補助細項涉及基地設備補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助、生產(chǎn)基地水電費補助、培訓補貼及相關獎勵等。
“對企業(yè)來說，補貼越多的地方越有吸引力。”另一家組件企業(yè)相關負責人告訴記者，比如對準備投資異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能的企業(yè)來說，異質(zhì)結(jié)技術最大的特點是初始設備投資額高，如果當?shù)卣艹兄Z更高額補貼異質(zhì)結(jié)的設備投資，使得光伏企業(yè)買異質(zhì)結(jié)設備的投資等同于Topcon設備，那就非常具有吸引力。
上述組件企業(yè)負責人進一步舉例，假設Topcon設備初始投資額是2億元/GW，通常政府補貼1億元/GW，企業(yè)自投1億元/GW；異質(zhì)結(jié)設備初始投資額3.5億~4億元/GW，如果當?shù)卣兄Z能補貼2.5億元/GW，相當于投資更“貴”的技術但企業(yè)的自投成本也是1億元/GW，這對企業(yè)而言就很有吸引力。“當然這筆賬可以另外算，不一定是上述理想的直接補貼，可以是政府承諾更低的利率、更便宜的貸款或者更久的還款周期等。”
義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會招商二局分管光伏產(chǎn)業(yè)招商的相關人士對第一財經(jīng)記者表示，義烏之所以能夠吸引多家光伏企業(yè)的項目落地，與其較好的營商環(huán)境和服務質(zhì)量不無關系。“義烏現(xiàn)在已落地的光伏項目全部是經(jīng)過激烈競爭來的，這些龍頭企業(yè)都是很多地方在大力爭取的，從企業(yè)角度看，投資某地最希望能長久經(jīng)營，政策是有保障的。”
在上述招商局人士看來，營商環(huán)境除了優(yōu)惠政策支持外，還包括對企業(yè)在經(jīng)營建設或項目落地過程中，政府在服務和其他軟環(huán)境上提供的支持。
以第一家落地的愛旭股份為例，2017年1月簽約后，義烏政府就以很快的速度給到企業(yè)土地供應、施工許可證、規(guī)劃許可證等必要許可文件。當年6月，企業(yè)拿到地基后開始項目建設，當年12月便實現(xiàn)投產(chǎn)，實現(xiàn)了當年簽約、當年落地、當年開工、當年投產(chǎn)。
在2020年8月10日發(fā)布的《愛旭股份關于與義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議的公告》中也披露，義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會（的主要權利義務包括）協(xié)助愛旭股份爭取國家及各級政府優(yōu)惠政策，并協(xié)助辦理相關手續(xù)；在項目立項、建設規(guī)劃、施工許可、納稅申報、安評、環(huán)評、能評等方面實行一站式服務；向愛旭股份提供項目用地規(guī)劃紅線圖等資料，并積極配合愛旭股份做好項目前期工作；負責將道路、供水、排水、供電、通信、網(wǎng)絡等基礎設施就近配套至廠區(qū)紅線處，達到“七通一平”，保證項目的正常生產(chǎn)。
而晶澳科技2020年3月簽約，在當年10月25日實現(xiàn)投產(chǎn)，整個周期僅用時半年多一點。“當時晶澳科技從項目簽約到落地還在疫情期間，我們?nèi)吭诰€上溝通，義烏也是浙江省全省內(nèi)第一個采用項目云簽約的市區(qū)。”上述招商局人士告訴記者，義烏經(jīng)開區(qū)還專設產(chǎn)業(yè)服務局，每周收集企業(yè)訴求和需要協(xié)調(diào)的事項，每周解決推進，并定期走訪投建企業(yè)了解在建設或項目推進過程中的困難，第一時間幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理。
物流和人才等考量
“義烏政府的招商引資政策、配套服務和義烏自身的區(qū)域特點，是晶澳科技選擇在義烏建設基地的兩大原因。”晶澳科技義烏生產(chǎn)基地的負責人告訴第一財經(jīng)記者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈越往下游比如光伏組件產(chǎn)品，越需要在物流運輸和出港方面有便捷性，義烏作為國際商貿(mào)城，在物流上具備天然優(yōu)勢。首先在地理位置上，義烏離寧波港很近，大約100公里；其次在報關手續(xù)上，進了義烏的海關就無須再在寧波港二次過海關，便于光伏產(chǎn)品的海外出口。
第一財經(jīng)記者注意到，目前去義烏建廠的光伏企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游的電池、組件環(huán)節(jié)。由于組件環(huán)節(jié)靠近終端市場，較上游環(huán)節(jié)更有海運出口需求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，運載1GW組件需要用到2000輛大貨車，所以控制物流成本對光伏企業(yè)來說也尤其重要。
以晶科能源為例，此前該公司已在江西上饒建設基地，據(jù)晶科能源公司內(nèi)部測算，在義烏設置基地后，公司出口光伏組件每年可以節(jié)省1億~2億元的物流費用。
莊英宏也對記者指出，一般來說，越是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)基本上越是傾向于在內(nèi)陸地區(qū)選址，而有出口需求的光伏組件產(chǎn)品，出于運輸方便等因素的考量，一般傾向于將基地選擇在靠近出海口的城市或地區(qū)。
不過，對于那些本身在寧波、上海周邊有基地的光伏企業(yè)來說，義烏的物流成本優(yōu)勢并沒有那么明顯。距離義烏260公里外的江蘇蘇州吸納了阿特斯、協(xié)鑫集團、固德威等光伏企業(yè)。
第一財經(jīng)記者還注意到，雖然晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、愛旭股份等十余家光伏企業(yè)已將組件項目落地義烏，但是光伏組件出口第一位的隆基綠能卻沒有選擇在義烏建廠。在光伏擴產(chǎn)潮之下，隆基綠能的最新擴產(chǎn)選址，依然是公司的總部基地——西安。
今年6月6日，隆基綠能公告稱，與西安經(jīng)開區(qū)簽訂《年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目投資合作協(xié)議》，就隆基綠能在西安投資建設年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目達成合作意向，合計總投資超125億元。
“從最近公告情況可以看出，隆基更多還是選擇往西安和西安周邊布局，”隆基綠能內(nèi)部一位中層管理人員告訴記者，“以前企業(yè)往中國東南沿海建基地主要是考慮到交通的便利性，現(xiàn)在中歐班列的開通以及巨大的中國西部市場，為企業(yè)擴產(chǎn)選址提供了新的思路。”
8月3日，中歐班列（西安-塔什干）“長安號”啟動發(fā)車，裝載著隆基綠能20MW光伏組件的專列從西安國際港務區(qū)出發(fā)，駛向烏茲別克斯坦。據(jù)了解，烏茲別克斯坦1GW光伏項目所需的光伏產(chǎn)品共分為60列，約3000個集裝箱，都會陸續(xù)搭載中歐班列“長安號”走出國門。
另一家頭部組件企業(yè)的負責人則對記者分析，隆基綠能的綜合和人才團隊都在西安，在西安、甘肅、寧夏等地的布局有充足的經(jīng)驗，如果突然拉長戰(zhàn)線到更多地區(qū)，也需要面臨人才團隊建設等一系列全新的挑戰(zhàn)。
萬億擴產(chǎn)潮下的更多新選擇
在上述義務招商局人士看來，義烏之所以可以吸引多家光伏巨頭入駐，也與“發(fā)力光伏”較早不無關系。記者了解到，七年前，當大多數(shù)企業(yè)還在享受補貼之下的溫和競爭之時，義烏已經(jīng)開始為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)力，彼時，各地區(qū)間圍繞光伏新項目的招商競爭也沒有現(xiàn)在激烈。
而如今，光伏企業(yè)在“內(nèi)卷”的壓力之下擴產(chǎn)計劃一浪高過一浪，吸引光伏新項目的落地，也成為越來越多地方政府招商的重點，與義烏競爭招攬光伏生意的城市，遠比六七年前要多得多。
現(xiàn)在很多城市都在通過各種扶持和補貼政策“招攬”光伏企業(yè)去投資建廠，一般都會承諾土地代建，通過走公開招拍掛的程序，當?shù)卣罄m(xù)會將所有的土地費用以補貼的形式還給企業(yè)方。
莊英宏也表示，目前內(nèi)蒙古鄂爾多斯、蘇北、安徽宣城等地都在謀求區(qū)域城市轉(zhuǎn)型，并且當?shù)卣闹С至Χ榷己艽?，后續(xù)的擴產(chǎn)擬建設地可能也會考慮上述地區(qū)。
2023年至今，光伏行業(yè)的簽約、擴產(chǎn)、開工項目數(shù)超200個，根據(jù)披露的投資規(guī)劃，總投資預估約在1萬億元。其中，僅隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯這五家光伏組件企業(yè)的擬投資規(guī)模已超過2000億元，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)的合計擬擴張產(chǎn)能約為1000GW。
光伏企業(yè)在選擇新擴產(chǎn)地時也沒有局限于義烏，包括內(nèi)蒙古、西安等在內(nèi)的西部地區(qū)，正成為光伏企業(yè)進行一體化擴產(chǎn)選址時的“香餑餑”。
去年以來，越來越多的光伏制造企業(yè)將內(nèi)蒙古列為投資首選地，內(nèi)蒙古新簽或已落地光伏制造項目總投資超過千億元。
新“落子”內(nèi)蒙古的光伏企業(yè)覆蓋上游的通威股份、協(xié)鑫科技，中下游的隆基綠能、東方日升等，新投資地涉及內(nèi)蒙古的包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個城市。
內(nèi)蒙古成為光伏制造產(chǎn)業(yè)投資的新“沃土”，得益于其豐富的原材料資源和相對低廉的電價，這兩點尤其被從事硅料生產(chǎn)等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游制造的企業(yè)看重，也是義烏等東部城市所難以企及的。
內(nèi)蒙古希望吸引的還不僅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的項目。今年6月，內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府印發(fā)《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，在“大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)”條目下明確提到，推動光伏晶硅材料生產(chǎn)向硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品延伸，提升光伏材料產(chǎn)業(yè)競爭力。
隨后，內(nèi)蒙古的包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個自治區(qū)經(jīng)濟強市都開始通過各種政策規(guī)劃競相招商光伏項目。比如呼和浩特就在今年啟動實施“六大產(chǎn)業(yè)集群”三年行動計劃，目標包括打造千億級產(chǎn)業(yè)集群2個、千億級工業(yè)園區(qū)3個。
而建設上下游一體化項目，也成為頭部光伏企業(yè)新擴建光伏項目的重點。
過去三年間，產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料、硅片環(huán)節(jié)賺得“盆滿缽滿”，但是部分下游電池、組件廠商卻掙扎在盈虧線。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤分配不均的背景下，光伏企業(yè)為了最大限度控制成本和抵御上游供應鏈斷裂的風險，“拋棄”專業(yè)化齊齊奔向一體化模式。近期宣布擴產(chǎn)的晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等光伏龍頭企業(yè)們的擴產(chǎn)協(xié)議也無一不是瞄準投建一體化基地。
6月初，光伏組件龍頭晶澳科技就宣布對一體化產(chǎn)能進行擴建，投資60.20億元用于建設內(nèi)蒙古鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。三個月前，晶澳科技曾宣布投資128.42億元在鄂爾多斯高新區(qū)建設年產(chǎn)20GW硅片、30GW電池項目。
7月中旬，“回A”剛剛一個多月的老牌光伏組件廠商阿特斯也宣布在內(nèi)蒙古呼和浩特市投資建設光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目，分三期建設，一期總投資就達180億元。
面對光伏擴建項目“一體化”的趨勢，義烏又將靠什么留住和吸引更多光伏企業(yè)？
上述招商局人士稱，接下來義烏的招商引資重點會在光伏產(chǎn)業(yè)的技術迭代上發(fā)力，瞄準一些高效產(chǎn)能。“N型TOPCon技術路線是現(xiàn)在比較明朗的賽道，接下來的異質(zhì)結(jié)技術和鈣鈦礦技術等都是我們重點關注的方向。另外，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配套，以龍頭企業(yè)為依托，以義烏現(xiàn)有配套企業(yè)為基礎，引進相關配套企業(yè)，強化發(fā)展關鍵原輔材料、光伏生產(chǎn)線關鍵設備、電站端智能裝備等。”
而對于擴產(chǎn)腳步仍未停下的光伏企業(yè)們來說，在哪里投資的選擇權更多了，反而需要更謹慎地考量，除了關注當?shù)氐难a貼政策以及財政稅收能力，還需要考慮資源的匹配性、人才的支撐，以及相關主輔產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配套。
“對光伏企業(yè)來說，分散投資是把雙刃劍，一方面可以分散地方政策變動的風險，但也可能面臨因公司管理挑戰(zhàn)帶來的機密技術泄露風險。”
原標題:義烏千億光伏產(chǎn)業(yè) 能走多遠
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