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N型時(shí)代,晶科的成長動(dòng)能和加速邏輯
日期:2023-08-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_oumingzhu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
作為全球領(lǐng)先的光伏企業(yè),晶科能源不斷推動(dòng)并主導(dǎo)著行業(yè)的核心技術(shù)升級(jí),尤其在下一代N型技術(shù)節(jié)點(diǎn)方面,是一個(gè)明顯的領(lǐng)先者,占據(jù)主導(dǎo)地位,目前在全球N型市場(chǎng)產(chǎn)能和產(chǎn)量份額達(dá)到30%-40%。

根據(jù)最新公布的2023年半年度業(yè)績報(bào)告顯示,公司整體業(yè)績持續(xù)高增。2023年上半年出貨量強(qiáng)勁增長,光伏產(chǎn)品總出貨33.1GW,其中組件總出貨30.8GW,并成為全球首家單季度N型出貨超過10GW的光伏組件制造商。而據(jù)第三方媒體報(bào)道,晶科能源上半年出貨再次位列行業(yè)全球第一。營業(yè)收入達(dá)536.24億元,同比增長60.52%。歸母凈利潤38.43億元,同比飆漲324.58%。經(jīng)營性現(xiàn)金流55.72億元,同比大漲149.81%。

得益于晶科能源在N型技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能等方面的持續(xù)突破,其占全球N型市占率已突破至30%以上。至于伴隨更多公司轉(zhuǎn)向N型TOPCon,該占比會(huì)否在未來有所下降,晶科能源副總裁錢晶表示,下降才說明 N 型已經(jīng)成為了主流,行業(yè)N/P切換完成。雖然會(huì)有一定程度下降,但晶科也堅(jiān)信將在N型時(shí)代里持續(xù)以主導(dǎo)地位參與這一增長趨勢(shì)。

目前市場(chǎng)有部分聲音在議論光伏組件產(chǎn)能過剩,其中包括N型產(chǎn)能,也有過剩端倪。對(duì)此,錢晶表示,這個(gè)行業(yè)自開始那天,就一直產(chǎn)能過剩,只是這次在資本和招商政策的裹挾下,過剩就更凸顯,而且是所謂涉及設(shè)備、原輔料的全產(chǎn)業(yè)鏈過剩。這會(huì)加速N/P轉(zhuǎn)型,因?yàn)镻型產(chǎn)品,效率和性能已至頂,成本已觸底。至于N型,今年能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能也就130-150GW,即便明年翻一倍,那還遠(yuǎn)不夠需求。

至于隨著N型供應(yīng)的放量和競(jìng)爭(zhēng)加劇,晶科N型利潤率會(huì)否受影響,錢晶則表示,利潤不僅僅是看售價(jià),如果你成本的下降速度跑贏行業(yè),那依舊能延長紅利期。成本取決于量產(chǎn)效率和良率的提升速度,以及供應(yīng)鏈議價(jià)能力。比對(duì)手在N型賽道早跑、快跑、規(guī)模跑的積累,晶科具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為持久優(yōu)勢(shì)的能力。

通常,資本市場(chǎng)傾向關(guān)注新賽道的潛在機(jī)會(huì)。面對(duì)未來N型TOPCon普及化,另一條N型技術(shù)主線HJT開始受資本市場(chǎng)重新關(guān)注,晶科會(huì)否同時(shí)供應(yīng)HJT?錢晶表示,短視資本熱衷話題、故事,賺的是想象的錢。制造業(yè)特別是“成本第一”原則的能源制造業(yè),考慮的是能否實(shí)現(xiàn)以及用多少成本實(shí)現(xiàn)。你可以說光伏制造是一個(gè)進(jìn)入門檻很低的行業(yè),資金雄厚就能來,你也可以說是門檻很高的行業(yè),先進(jìn)且踏實(shí)的技術(shù)、知道坑在哪里的經(jīng)驗(yàn),都會(huì)讓結(jié)果不一樣。長期資本看本質(zhì)。另外,目前已獲得數(shù)據(jù)的所有并網(wǎng)落地的TOPCon項(xiàng)目均強(qiáng)有力地佐證做實(shí)了TOPCon的優(yōu)勢(shì)在實(shí)際世界里比理論更好,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它技術(shù),晶科能源目前沒有看到任何選擇其他或者兼顧其他的理由。

錢晶還補(bǔ)充表示,全球N型需求強(qiáng)勁,目前,晶科出貨國家從160個(gè)增加到180個(gè)。這也說明N型覆蓋率和滲透率之強(qiáng)大,從南到北,從西到東,從沙漠到高原,從荒地山坡到城市屋頂,從GW級(jí)超大項(xiàng)目到幾千瓦離網(wǎng)項(xiàng)目,客戶都首選N型,只要產(chǎn)能能匹配上。實(shí)際的真實(shí)的發(fā)電數(shù)據(jù)和穩(wěn)定表現(xiàn)勝過千言萬語。基于市場(chǎng)需求,晶科能源針對(duì)N型的下一步競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是在今、明兩年依次實(shí)現(xiàn)25.8%、26.4%的量產(chǎn)效率目標(biāo);另外,山西一體化大基地投產(chǎn)后設(shè)定的降本目標(biāo)是不容妥協(xié)的,今年60%,明年80%的N型占比板上釘釘,N型的主流版型比對(duì)手高出5-10W,所有性能皆魁的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的必達(dá)指標(biāo)。

錢晶表示,晶科山西大基地是晶科第一個(gè)真正的一體化大基地,它不僅僅是簡單的把拉棒、切片、電池、組件制造地物理意義上搬到一起,而是從組織架構(gòu)、工廠設(shè)計(jì)、工藝布局、運(yùn)營水平、到數(shù)字化管理的全方位的改革。它也有明確的可量化的目標(biāo),成本降幅、效率升幅、人效升幅、生產(chǎn)彈性、產(chǎn)品可追溯性以及RE比率。

對(duì)于晶科能源目前融資情況和資金募集主要用途,錢晶表示,財(cái)報(bào)和投資人說明會(huì)上都有明確的闡述,健康財(cái)務(wù)狀況和強(qiáng)大的技術(shù)、制造和營銷實(shí)力,都讓晶科不僅是一個(gè)有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的公司,也是一個(gè)有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的投資。

原標(biāo)題:N型時(shí)代,晶科的成長動(dòng)能和加速邏輯
 
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