HJT因為成本遲遲難降,導(dǎo)致市場份額敗給了TOPCon。
而目前電鍍銅技術(shù),更可能成為解決HJT痛點(diǎn)的方案。
最近電鍍銅GW訂單落地,電鍍銅的加速能讓HTJ再扳回一局嗎?
01
HJT降本“王炸”電鍍銅,
又有了新進(jìn)展
電鍍銅又傳來了喜訊。
8月16日晚,太陽井官宣與客戶簽署GW級異質(zhì)結(jié)銅電鍍技術(shù)框架合作協(xié)議,也就意味著電鍍銅GW級訂單正式落地。
相比于7月初,通威基本驗收了太陽井的200MW中試線;電鍍銅的進(jìn)展又更近了一步。
GW級訂單為什么是量產(chǎn)的重要一環(huán)?
就像鈣鈦礦一樣,MW級別還處于試驗階段,而GW級別的訂單,意味著即將開啟商業(yè)化量產(chǎn)了,進(jìn)而進(jìn)入正向的產(chǎn)業(yè)循環(huán)。
之所以市場對電鍍銅的進(jìn)展如此關(guān)注,主要因為電鍍銅是HJT降本增效的關(guān)鍵技術(shù)。
因為銀漿是HJT成本高的重要原因,所以一切降本路線都圍繞“少銀化”和“去銀化”開展的,但是類比與其他降本技術(shù),如銀包銅,比起銀包銅這種把銀含量從60%降到50%,40%的技術(shù)。電鍍銅直接一步到位“去銀化”。
正是因為電鍍銅技術(shù)既能夠通過更低的電阻、更高的柵線來提高轉(zhuǎn)換效率,也能夠完全替代高價銀實現(xiàn)降本。
所以電鍍銅的進(jìn)展進(jìn)度才備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。
02
電鍍銅進(jìn)展加速,
是否意味著HJT能翻身了?
雖然說,目前太陽井與客戶簽署GW級異質(zhì)結(jié)銅電鍍技術(shù)框架合作協(xié)議,產(chǎn)業(yè)進(jìn)展肉眼可見的加速。
但客觀來說,電鍍銅仍與鈣鈦礦類似,仍舊處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的0-1階段。
且根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,任何行業(yè)最困難的時期都是從0-1,因為處于從無到有的階段,本質(zhì)是創(chuàng)新;
而從1-10、10-100,乃至之后的產(chǎn)能過剩,價格戰(zhàn)則進(jìn)展會非常迅速,因為本質(zhì)是復(fù)制。
如果按照此前市場的預(yù)判,即使電鍍銅進(jìn)展在提速,2023年也是電鍍銅密集中試的階段,2024年再導(dǎo)入量產(chǎn),2025年實現(xiàn)滲透率提升。
如果按照這種進(jìn)程,短期HJT仍難趕超TOPCon。
再看今年現(xiàn)實的招標(biāo)情況,2023年上半年,26.68GW招標(biāo)項目之中,絕大多數(shù)項目為指定招標(biāo)TOPCon組件,一些項目雖然是N型組件招標(biāo),但中標(biāo)企業(yè)也多為TOPCon企業(yè)。
HJT相比而言,進(jìn)度就慢了半拍。
但也并不是說,即使電鍍銅進(jìn)展加速,HJT仍無力回天。
只是說TOPCon確實在N型路線上憑借性價比優(yōu)勢比HJT先行了一步,即使HJT效率更高,甚至和鈣鈦礦疊層后想象空間更大,但是光伏市場的當(dāng)下的裝機(jī)需求等不起,企業(yè)也沒有耐心忽略當(dāng)下需求,來聽遠(yuǎn)期故事。
所以憑借性價比的TOPCon必然會率先占據(jù)市場份額獲得超額盈利,近兩年就是TOPCon的紅利釋放期。
但是隨著TOPCon擴(kuò)產(chǎn),必然也會走向超額收益下降的局面,且隨著HJT降本進(jìn)程逐步落地,疊加轉(zhuǎn)換效率天花板高,長期看通過錯位競爭獲得超額收益潛力仍巨大。
而電鍍銅的進(jìn)展,會加速HJT產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備先行,比如做電鍍銅圖形化環(huán)節(jié)的芯碁微裝、蘇大維格;比如金屬化環(huán)節(jié)的羅博特科、東威科技;以及HJT整線龍頭邁為股份。
簡言之,電鍍銅的進(jìn)展加速,對HJT降本增效必然是好事,但HJT短期想通過電鍍銅扳回一局,還是很困難。
原標(biāo)題:HJT有了新催化