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進入半年報披露密集期，增長、扭虧正在成為2023年上半年光伏板塊的關鍵詞。各光伏上市公司紛紛表示，得益于硅料價格下行，行業(yè)成本下降，光伏行業(yè)市場需求旺盛，光伏電池、組件端企業(yè)盈利回升。其中，龍頭企業(yè)的表現(xiàn)更是可圈可點，以隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱，隆基綠能）為例，今年上半年，隆基綠能實現(xiàn)營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%；歸屬于上市公司股東凈利潤91.79億元，同比增長41.63%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤90.60億元，同比增長41.46%。

公開招投標信息數(shù)據顯示，今年前7個月，我國光伏組件累計招標規(guī)模約133.6吉瓦，同比增長34.3%。公開可查詢的中標容量約為82吉瓦，其中，隆基綠能、通威股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源累計組件中標量位居前五位，合計占比約為66%。隆基綠能以超15吉瓦的表現(xiàn)位列榜首。

行業(yè)分析和咨詢機構普遍認為，下半年，光伏全產業(yè)鏈景氣度有望繼續(xù)上行。在光伏供應鏈價格下行的當下，新企業(yè)涌入、老公司堅守，龍頭企業(yè)要具備怎樣的素質才能行穩(wěn)致遠呢？

供應鏈價格下行，技術實力與產品品質成關注重點

“過去幾年，光伏產品的價格確實處于比較高的區(qū)間內，主流組件的報價一度維持在1.9-2元/瓦。特別是對于本身就帶有一定金融屬性的光伏電站而言，開發(fā)商都要計算投資收益，大型央國企更是對收益率水平有嚴格的紅線要求。”隆基綠能科技股份有限公司中國地區(qū)部總裁劉玉璽表示，在成本高企的背景下，下游開發(fā)商自然以價格為主要導向，“報價約低越容易中標，這也是可以理解的。”

就在2023年上半年，價格形勢的逆轉速度似乎超越了行業(yè)的預期。當前，光伏供應鏈價格處于怎樣的低位區(qū)間呢？以目前市面上主流產品之一182雙面PERC組件為例，行業(yè)咨詢機構PV Infolink統(tǒng)計數(shù)據顯示，三個月前，182雙面PERC組件價格約為1.7元/瓦，但近日這一價格已經跌至1.28元/瓦，個別項目甚至報出1.2元/瓦的低位價格。

“現(xiàn)在確實壓力小了不少，組件一降價，我們的賬怎么樣都好算了。”某央企光伏業(yè)務相關負責人指出，按照當前組件市場的價格水平，光伏項目的整體投資收益率很容易達到集團的基本要求。

當“收益率達標”不再需要價格上的精打細算，下游市場的投資氛圍和開發(fā)商的心態(tài)也在悄然改變。項目業(yè)主深知，要把紙面上的收益率數(shù)據轉化為現(xiàn)實，需要光伏電站安全可靠地運行25-30年甚至是更長的時間。各大組件企業(yè)已經明顯感受到，雖然招標規(guī)則沒有發(fā)生變化，但是在評標過程中，投資者明顯更加重視技術水平的先進性和產品品質的可靠性。

在技術實力上，國內頭部企業(yè)已經在全球范圍內占據絕對優(yōu)勢。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年，我國光伏行業(yè)14次刷新晶硅電池實驗室轉換效率的世界紀錄，其中，隆基綠能自主研發(fā)的硅異質結電池轉換效率達到26.81%，打破了塵封5年的硅太陽能電池效率世界記錄，也是光伏史上首次由中國太陽能科技企業(yè)創(chuàng)造的迄今為止硅電池效率最高的記錄。

而與技術創(chuàng)新上高歌猛進的畫風不同，具體到產品落地上，頭部企業(yè)的硅片薄片化進程卻顯得格外“保守”。對此，業(yè)內分析師指出，前兩年（2021-2022）多晶硅價格持續(xù)走高，硅片減薄帶來的成本效益較為顯著，高價多晶硅極大地推進了硅片薄片化進程。但2023年，多晶硅價格暴跌逼近成本線，薄片化所帶來的成本效益變得極小，同時要面臨一定的可靠性風險，所以預計后續(xù)薄片化進程將減慢或停滯，甚至不排除企業(yè)和用戶出于可靠性的考慮而增加硅片厚度，屆時將出現(xiàn)薄片化進程“開倒車”的情形。“光伏在走向沙漠、戈壁、荒漠，在向著海洋延伸，在更為復雜的環(huán)境下，電站一旦出問題就是‘大問題’，我們不想用賭博心態(tài)去冒險。而且，央國企對于光伏電站的開發(fā)投資也采取的是‘終身責任制’，作為供應商，我們必須把‘安全可靠’放在第一位。”劉玉璽說。

市場呼喚全鏈條、全生命周期的產品與服務

不僅是技術水平和產品品質，要把“安全可靠”放在第一位，還要在方方面面下足功夫。

隨著供應鏈成本下行企穩(wěn)，下游市場的增量正在快速釋放。中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，今年上半年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量7842萬千瓦，同比增長154%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元，其中太陽能發(fā)電投資1349億元。

如何在需求爆發(fā)的過程中保持穩(wěn)定可靠地供貨也成為制造企業(yè)面臨的巨大考驗，這也是光伏龍頭企業(yè)著力于垂直一體化發(fā)展的重要原因之一。劉玉璽表示，健康的垂直一體化并非簡單地拉通上下游制造環(huán)節(jié)。“鏈條拉得越長，需要考慮的原材料供應環(huán)節(jié)約復雜，制約因素也會逐漸體現(xiàn)出來。而且，各環(huán)節(jié)間要如何匹配，是‘以產定銷’還是‘以銷定產’，這些對企業(yè)的經營能力都提出了很高的挑戰(zhàn)。”

在穩(wěn)定保供之余，垂直一體化的另一優(yōu)勢在于“春江水暖鴨先知”。以高純石英砂為例，今年上半年，光伏級石英坩堝內層砂均價從1月的7.5萬元/噸上漲至當前的35.5萬元/噸，漲幅近400%。事實上，高度垂直一體化的企業(yè)已有預警和儲備。

除了在產品上的延伸，立足電站全生命周期、全鏈條的服務也成為投資者選擇供應商過程中的重要考量。“我們當然是希望越省心越好。”前述某央企光伏業(yè)務相關負責人表示，特別是對于央企總部下屬的二級公司、項目公司而言，“真正每天和項目打交道的人需要的就是簡單、省心的售前、售中和售后。大企業(yè)當然在這一點上更有保障。”投資者的需求也是龍頭企業(yè)的一直的最求。“拓寬面向客戶的界面，不僅提供產品，我們希望能夠為客戶提供開發(fā)、設計、建設標準化、智能運維等一系列服務。在面向客戶的過程中，并不是單純的營銷人員對接，比如交付環(huán)節(jié)，會有專業(yè)的交付經理全程跟進，到現(xiàn)場給客戶交底做培訓，每一個環(huán)節(jié)都有專業(yè)人員的專業(yè)保障，做電站全鏈條、全生命周期的合作伙伴。”劉玉璽說。

財務水平彰顯“硬功夫” 品牌價值凸顯“軟實力”

雖然光伏的市場蛋糕在增大，但洶涌而來的資本也帶來了越來越多的“玩家”。2022年至今，跨界進軍光伏行業(yè)的企業(yè)已有近百家，涵蓋通訊、房地產、互聯(lián)網、玩具、養(yǎng)殖、紡織等多個行業(yè)。

資本的涌入也加速了產能的進一步擴張。今年5月在上海舉行的SNEC光伏展會即是最好的印證。3100多家企業(yè)、超50萬人赴約，足以窺見賽道的火爆程度，但同時產能過剩的隱憂之聲也不絕于耳。“未來3-4年，像今年SNEC一樣的光伏大聚會盛況可能很難被超越了。”隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申坦言：“過去，我們用了18年在全產業(yè)鏈建設了約380吉瓦產能。但近期，我們僅僅用18個月，就完成了380吉瓦產能的建設。每一次產業(yè)供需不平衡的出現(xiàn)，都是對全產業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。”部分專家甚至預言，未來兩到三年內，一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場。

競爭的加劇無疑會推動行業(yè)格局生變，行業(yè)龍頭的生存之道也將經受新一輪的市場考驗。這正常考驗中，穩(wěn)健的經營策略下，過硬的財務實力是保證企業(yè)在競爭過程中不被淘汰的核心要素之一。在PV ModuleTech最新發(fā)的布2023年第二季度組件可融資性評級報告中，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等企業(yè)均獲得了組件可融資性AAA級最高評級。

而近期由新華社、中國品牌建設促進會、中國資產評估會等單位聯(lián)合發(fā)布的“2023中國品牌價值評價信息”能源化工組排名顯示，隆基綠能、阿特斯陽光電力、通威太陽能等頭部企業(yè)均榜上有名，隆基綠能憑借614.16億元的品牌價值排名該組別第8位，光伏企業(yè)第1名。品牌價值是基于品牌知名度、市場領導地位、品質信譽等維度做出的綜合評分，貌似“軟實力”的背后其實是企業(yè)技術、服務、產品實力的集中體現(xiàn)。面對即將到來的光伏“洗牌”，在產品品質、技術實力、垂直一體化產業(yè)布局、財務運營、客戶服務等方面已具備跨越式領先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，或將率先穿越周期、安全著陸。

原標題：光伏洗牌大幕開啟 行業(yè)龍頭穩(wěn)健前行