今年以來，碳酸鋰價格持續(xù)下探。來自上海有色金屬的數(shù)據(jù)顯示，8月22日，電池級碳酸鋰均價為22萬元/噸。由于供需邏輯未變，該機構(gòu)還預(yù)測，現(xiàn)貨價格將維持跌勢。
相較去年60萬元/噸的歷史高位，當(dāng)下碳酸鋰的價格已跌去了63%。與碳酸鋰價格一路降溫的，還有2022年的鈉電熱潮。
去年，鋰價暴漲。與鋰電池工作原理相似的鈉電，因為其原材料分布廣，成本低的優(yōu)勢，而被推至聚光燈下。不可避免地，鈉電被冠以鋰電Plan B的標(biāo)簽，可以有效平抑鋰價。因為資源保障性更強，發(fā)展鈉電產(chǎn)業(yè)，還可以消除未來被海外資源強國卡脖子的隱患。
鈉電的研究幾乎與鋰電同步，都是始于上世紀(jì)80年代。在陪跑了50年后，鈉電似乎迎來了春天。整個行業(yè)洋溢著樂觀的氛圍，一個普遍的說法是，2023年，鈉電將進入產(chǎn)業(yè)化元年。
然而，2023年已經(jīng)過半，從業(yè)者的普遍感受是，實際進展不盡理想。
不久前，在由中關(guān)村儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟舉等單位主辦的行的第二屆鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇上，鵬輝能源儲能與動力電池研究院助理院長王康現(xiàn)場發(fā)問：“回過頭來看，與去年大家的判斷相比，今年鈉電的裝機量、并網(wǎng)量，到底有多少，是否符合預(yù)期，都要打一個大大的問號。”
他還透露，從鵬輝自身來看，由于上半年碳酸鋰價格下行，導(dǎo)致鈉離子研發(fā)進程落后于預(yù)期。主要原因就是成本，現(xiàn)階段，鈉離子的成本還高于鋰電。
對于行業(yè)降溫的情況，中科海鈉總經(jīng)理李樹軍表示，安靜是突破的前奏。鈉離子產(chǎn)業(yè)的氛圍開始冷靜，行業(yè)從過熱回歸現(xiàn)實。“我們認為，未來這幾年，可能是產(chǎn)業(yè)真正突破的時候，也是能夠做點正事的時候。”
鈉電的發(fā)展，離不開與鋰電的對標(biāo)。一是近年來，鈉電研究的提速，是因為站在了鋰電的肩膀上。鋰電產(chǎn)業(yè)化走過的路，為鈉電提供了清晰的發(fā)展路徑。二是，鋰價的暴漲，進一步突出了鈉電在資源成本上的優(yōu)勢。
儲能市場的爆發(fā)，也進一步催化了鈉電產(chǎn)業(yè)。儲能對成本更加敏感，對安全要求也更高。
然而，頭頂鋰電Plan B的標(biāo)簽，鈉電產(chǎn)業(yè)的想象空間有限。低成本是鈉電的優(yōu)勢，但并非完全剛性。鈉電本身獨有的優(yōu)勢——安全和低溫性能，才是其發(fā)展的關(guān)鍵支撐點。
擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽
行業(yè)雖然降溫，但相較于此前的長期陪跑，鈉電產(chǎn)業(yè)化還是取得明顯進步，那就是開始進入示范應(yīng)用階段，邁出了產(chǎn)業(yè)化落地的第一步。
今年以來，鈉電應(yīng)用落地的項目明顯增加。7月14日，鵬輝能源與青島北岸控股簽訂5MW/10MWh鈉離子儲能電站示范項目合作協(xié)議，其在大儲領(lǐng)域的應(yīng)用示范項目將落地青島北岸控股的大數(shù)據(jù)中心。
更早時候，4月16日，寧德時代宣布，其鈉離子電池將首裝奇瑞汽車，電池品牌名為“ENER-Q”。
江淮汽車旗下的思皓和釔為也分別在今年2 月和 4 月發(fā)布了搭載鈉離子電池的車型，其中思皓的鈉離子電池將由中科海鈉供應(yīng)。
比亞迪儲能及新型電池事業(yè)部總經(jīng)理尹小強也在公開場合透露，比亞迪已經(jīng)做20MWh的鈉電魔方的儲能系統(tǒng)，在其南寧的工業(yè)園里投入使用。
作為最早專業(yè)從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，中科海鈉于今年啟動了百兆瓦級的儲能電站示范項目，今年部分投入運營，明年全部投運。去年，其已經(jīng)完成兆瓦級儲能電站的示范。
與鋰離子電池一樣，鈉離子電池也主要應(yīng)用在電動車、儲能等場景中。其中，由于能量密度較低，在電動車領(lǐng)域，主要覆蓋A0、A00級等低速電動車，以及兩輪車。
目前，臺鈴、新日等國內(nèi)主流兩輪電動車品牌，也推出適用于兩輪電動車的鈉離子電池，并推出搭載鈉電池的兩輪電動車產(chǎn)品。
通常，一項技術(shù)的發(fā)展路徑，要走過從實驗室到產(chǎn)品原型，再到示范應(yīng)用，再到大規(guī)模量產(chǎn)的，大規(guī)模量產(chǎn)又快速拉低成本。
從產(chǎn)業(yè)化的進程來看，鈉電的成本優(yōu)勢并不成立。目前，鈉離子電芯的成本尚且高于鋰離子電芯，主要原因在于，鈉電還沒有實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。
王康表示，“當(dāng)下，整個產(chǎn)業(yè)鏈處在是蛋生雞還是雞生蛋的循環(huán)中。下游客戶說鈉離子電芯貴，而電芯成本又受原材料影響，我們電芯廠希望上游材料廠商降低成本，材料廠商又將材料價格高歸咎為下游電芯廠采購量太少。”
示范應(yīng)用是鈉電實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽的必經(jīng)階段。
如果單純從原材料成本的優(yōu)勢來衡量，碳酸鋰持續(xù)下跌，鈉電的優(yōu)勢將被大幅消解。一位資深人士形容：“鈉電如果沒有大的技術(shù)進展，無異于靠天吃飯。這個天就是碳酸鋰的價格。整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將非常被動。”
決定鈉電產(chǎn)業(yè)能夠走多遠的關(guān)鍵因素，并非是平抑鋰價，而是鈉離子電芯具有相對穩(wěn)定的電化學(xué)性和安全性，具備更高的安全性、更寬的工作溫度區(qū)間、更高的倍率性能。而要挖掘出這些獨特的優(yōu)勢，離不開應(yīng)用場景的嘗試。
更短的窗口期
鈉電降溫，產(chǎn)業(yè)化進展不及預(yù)期，但距離真正放量的時間也并不遙遠。綜合各方人士的意見，可以推測，未來的2-3年，將是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期。
尹小強將這一時間點設(shè)定為2024-2025年，他表示，隨著鈉電進一步的規(guī)?；瘧?yīng)用，2024年是一個比較好的拐點。2024年，鈉電會比鋰電低，特別是在儲能場景下。2025年，鈉電的成本會有大幅度的下降。
李樹軍表示，2023年是產(chǎn)業(yè)化的實施階段，未來2-3年，行業(yè)能夠形成10gwh的銷售，那就非常不錯了。2026-2030年，鈉電將進入產(chǎn)業(yè)化的成熟階段，也是產(chǎn)業(yè)的收獲期。
產(chǎn)業(yè)走向成熟的過程，也是商業(yè)格局明確的過程?？梢源_定，接下來的2-3年，對鈉電產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)而言，將進入一輪真正較量的時期，或?qū)l(fā)生一輪或明或暗的洗牌。“過去兩年，進來湊熱鬧的，或許就沒什么興趣跟下去了。”李樹軍表示。
相比鋰電，鈉電的窗口期注定更短：一是從原材料到電芯，再到下游應(yīng)用，整個鋰電產(chǎn)業(yè)鍛造出強大的工程化能力。這個工程化能力可以快速復(fù)制到鈉電行業(yè)。一旦跨過規(guī)?；呐R界點，鈉電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將迅速攀升。二是，整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，幾乎都已參與到鈉電產(chǎn)業(yè)中來。鈉電產(chǎn)業(yè)更像是巨頭間的游戲。
相對來說，面臨較大考驗的是近兩年新成立的企業(yè)。2021年7月，寧德時代發(fā)布鈉離子電池，鈉電行業(yè)開始升溫。
近兩年，包括鈉壹新能源、浩鈉新能源、珈鈉能源、超鈉新能源、啟鈉新能源、華鈉新材、盤古鈉祥、眾鈉能源、鈉邦能源等在內(nèi)的多家公司成立，并瘦到資本熱捧，這些企業(yè)大多已經(jīng)完成天使輪、A輪融資等。
2021年以前，也有專門專門從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，主要是中科海鈉、浙江鈉創(chuàng)新能源，兩家公司先后成立于2017年、2018年，分別由中科院的胡勇勝研究員、上海交通大學(xué)的馬紫峰教授成立。目前，兩家企業(yè)已經(jīng)完成從材料到電芯的一體化布局。
上述諸多初創(chuàng)公司大多從正負極材料入局，它們的創(chuàng)始團隊大多擁有高校師資背景，在鈉電研究上具有深厚積累。對這些初創(chuàng)企業(yè)而言，能否擠進下游電芯大廠的供應(yīng)鏈，決定著未來發(fā)展空間，而初創(chuàng)企業(yè)還面臨鋰電正極材料的競爭。同時，鋰電材料企業(yè)還有強大的工程化能力。
趙捷（化名）是一位涉足鋰電10年的資深人士，他對儲能之音透露，初創(chuàng)鈉電企業(yè)都爭相為電芯廠商送樣，都在積極構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)；而電芯廠與新材料企業(yè)的接觸，也比較積極，采用廣撒網(wǎng)的方式材料企業(yè)接觸，無論企業(yè)大小。
初創(chuàng)企業(yè)的優(yōu)勢也很明顯。當(dāng)下的鈉電產(chǎn)業(yè)，還處于不同技術(shù)路線體系的驗證階段。鈉電與鋰電一樣，技術(shù)路線也以正極材料來劃分。主要有層狀氧化物、聚陰離子、普魯士藍三種路線。
趙捷分析指出，鈉電材料目前還是起步階段，而新興企業(yè)大多有深厚的研究背景，在材料領(lǐng)域有創(chuàng)新技術(shù)，所以，目前材料企業(yè)還是有一些優(yōu)勢。
原標(biāo)題：鈉電產(chǎn)業(yè)化提速：擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽，更短的窗口期
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