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86家企業(yè)競跑、總產(chǎn)能超800GW,大廠、新秀狂“卷”電池片
日期:2023-08-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangtian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
8月下旬,四川宜賓。暑氣未消,天氣依然悶熱。

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的工地上,一派繁忙。這里是四川和光同程光伏科技有限公司(下稱“和光同程”)的32GW太陽能電池項目工程建設(shè)現(xiàn)場,工人正在緊張地趕工期——按照計劃,一期16GW項目將在8月底通電并開始設(shè)備搬入,到9月要建成投產(chǎn)。

作為整個項目的操盤者,和光同程創(chuàng)始人謝毅此時該是既高興又焦慮的。高興的是,項目推進神速,辭職創(chuàng)業(yè)至今才僅僅5個月;焦慮的是,整個行業(yè)電池片競爭已白熱化,和光同程一降生,將不得不面對一場又一場硬仗。

當(dāng)下的電池片領(lǐng)域,正迎來前所未有的擴產(chǎn)潮,內(nèi)卷程度超乎想象。

僅7月底到8月中旬的20天內(nèi),就有協(xié)鑫集成蕪湖10GW高效TOPcon電池片項目(7月28日)、天合光能青海5GW 210+N型i-TOPCon高效電池項目(8月1日)、華東重機徐州沛縣10GW電池片項目(8月8日)、新霖飛集團10GW高效N型TOPCon電池項目(8月16日)等相繼投產(chǎn)。

公開資料顯示,目前涉足電池片的廠商已達86家,2023年落地總產(chǎn)能將達到1151.4GW,擬建設(shè)的電池片總產(chǎn)能將達801.9GW,行業(yè)火熱程度由此可見,賽道之擁擠史上罕見。

各方爭相布局電池片背后,是當(dāng)前光伏行業(yè)正處于P型電池向N型電池“換檔”升級的關(guān)鍵期。行業(yè)巨頭希望通過擴產(chǎn)來保持市占率優(yōu)勢,新勢力則將電池片視為彎道超車的唯一機會,不遺余力的壓下重注。

誰掌握了電池片,誰就握住了行業(yè)發(fā)展的脈搏。在這一決定命運的賽點時刻,電池片的市場格局正在發(fā)生巨變。

卷到極致的電池片

4個月前,謝毅的突然離職在光伏行業(yè)引起震動。

生于1984年的他,早在2013年就負(fù)責(zé)了通威股份對賽維合肥工廠的收購。這場收購歷經(jīng)218輪競拍,最終以8.7億元的高價成交。借助賽維合肥工廠的電池生產(chǎn)線,通威很快就坐上了“光伏電池全球第一”的位置。

2019年,35歲的謝毅正式擔(dān)任通威股份董事長。在他擔(dān)任通威一把手的五年間,通威營收躥升至1424億元的歷史高位,凈利潤也一路翻了近十倍。

令人意外的是,今年3月他辭去了董事長職務(wù),揮一揮衣袖告別通威,轉(zhuǎn)身創(chuàng)辦了和光同程,一家專注于電池片制造的新公司。

和光同程電池片規(guī)劃產(chǎn)能高達32GW,主打技術(shù)為今年大熱的N型TOPCon。其中一期項目16GW,于2023年4月開工建設(shè),9月建成投產(chǎn);二期項目計劃在今年10月或11月開工,于2024年5月建成投產(chǎn)。和光同程規(guī)劃,2024-2026年產(chǎn)能要達到50-60GW。

謝毅的選擇頗令人玩味。放棄434萬的年薪和通威這棵大樹出來創(chuàng)業(yè),瞄準(zhǔn)了在行業(yè)中最沒存在感的電池片環(huán)節(jié),他一定是看到了不一樣的機會。

實際上,電池片環(huán)節(jié)也是目前最卷的環(huán)節(jié)。電池片在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中性價比最低,是最“吃力不討好”的一環(huán),行業(yè)戲稱是“夾心餅干”。

首先,其毛利率在產(chǎn)業(yè)鏈中是最低的。

電池片環(huán)節(jié)因為集中度低,其價格與上游是脫鉤的。當(dāng)硅料、硅片價格上漲時,電池片價格不一定會漲。但同時,電池片的價格又受到下游組件及電站需求的制約。這就使得電池片在產(chǎn)業(yè)鏈價格波動時,極容易成為上下游利潤擠壓的“炮灰”。一個例證是,2021年硅料漲價背景下,龍頭企業(yè)愛旭股份的電池片毛利率只有5.43%。

另一方面,光伏電池屬于技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè),技術(shù)迭代快、設(shè)備投入重,還要承擔(dān)技術(shù)路線的風(fēng)險。這就對企業(yè)的資金實力和技術(shù)能力提出了較高要求,那些資金實力弱、量產(chǎn)效率低、不具備技術(shù)成本優(yōu)勢的企業(yè)很容易被淘汰。

從上述兩點來說,電池片實在不能說是一門好生意。但創(chuàng)業(yè)明星和各路資本為何都在上面押下重注?

答案是,電池片是光伏制造的核心環(huán)節(jié),其光電轉(zhuǎn)換率及發(fā)電性能,直接決定了光伏發(fā)電項目的整體發(fā)電水平和盈利能力。

電池片的“勝負(fù)手”機會

電池片環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的突破,可能會導(dǎo)致整個光伏產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)顛覆性變化。最典型的例子,是隆基靠自主研發(fā)的PERC電池技術(shù),實現(xiàn)了從硅片廠商向一線一體化龍頭的晉級。

2014年以前,隆基的業(yè)務(wù)還主要聚焦于上游拉晶、硅片。2014年收購浙江樂葉光伏科技有限公司85%股權(quán)后,隆基開始向中游電池片制造端進軍,并且宣布采用當(dāng)時最新的PERC技術(shù)路線。

彼時,行業(yè)主流還是鋁背場技術(shù),量產(chǎn)效率停留在18%,而PERC技術(shù)將晶硅電池的效率天花板一舉提升至24%。作為最早在國內(nèi)實現(xiàn)PERC技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的企業(yè),隆基的產(chǎn)品以高功率、低光衰等優(yōu)勢,迅速攻占市場。到2020年,隆基登上全球光伏組件出貨量第一的寶座。

如今,PERC技術(shù)量產(chǎn)效率已超過23%,接近24.5%的效率極限,行業(yè)又到了技術(shù)更迭的關(guān)鍵時刻。理論效率更高的N型技術(shù),讓人們看到了新的希望。

面對由P型電池向N型電池技術(shù)迭代的關(guān)鍵期,許多企業(yè)都摩拳擦掌,抓住機會或許就能復(fù)制隆基當(dāng)年的成功,這想一想就讓人激動的機會窗口,誰不想試一試搏一把呢?

目前N型技術(shù)主要有三大路線:TOPCon、HJT和XBC。三者中,TOPCon以28%的理論轉(zhuǎn)換效率,且設(shè)備能與PERC兼容而最受行業(yè)歡迎,其規(guī)模也最大。據(jù)統(tǒng)計,目前布局TOPCon產(chǎn)線的企業(yè)有56家,產(chǎn)能規(guī)劃達到894.5GW,晶科、晶澳、天合、通威、鈞達等一線主流廠商都在這一路線發(fā)力。

如果說TOPCon是產(chǎn)業(yè)化最快的技術(shù)路線,那么HJT則代表著未來的發(fā)展趨勢。它以工藝流程短、轉(zhuǎn)換效率高、低衰減而被一些企業(yè)看好。

HJT的疊層轉(zhuǎn)換效率可超30%,其工藝流程只需四個環(huán)節(jié),遠少于PERC(10個)和TOPCON(12-13個),從而具有很大的降本空間,因而HJT被視為可能改變行業(yè)生態(tài)的革命性技術(shù)。

HJT最被后起之秀和跨界新勢力看好,代表企業(yè)有華晟新能源、金剛光伏、三五互聯(lián)等。相對TOPCON來說,HJT技術(shù)尚不成熟,還有很多關(guān)鍵問題需要公關(guān)突破。據(jù)統(tǒng)計,目前布局HJT的企業(yè)有24家,規(guī)劃產(chǎn)能為112GW。

與前兩個技術(shù)路線相比,XBC技術(shù)則代表著更高的技術(shù)門檻。

XBC的電極都在背面,正面沒有柵線,因而入射光效率高。但同時交叉指式排布,提高了設(shè)計難度和精度。這一路線目前僅有少數(shù)龍頭企業(yè)布局,隆基綠能的HPBC技術(shù)、愛旭股份的ABC技術(shù)均屬于XBC技術(shù)路線。轉(zhuǎn)換效率方面,愛旭N型ABC 210版型組件的效率在22.8-23.5%之間,隆基HPBC組件的效率約在22.5%-23.2%。

三大技術(shù)路線競速下,N型全面替代P型已呈必然之勢,幾乎所有頭部廠家都在加速轉(zhuǎn)型N型。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計,2023年N型產(chǎn)品市場占比將超20%,2025年將超50%。

更樂觀者有之。如晶科能源副總裁錢晶就預(yù)測:今年N型產(chǎn)品市占率可以達到30%,隨著項目落地的增多,2024年市占率達到60%也是可期的。

“老廠”與“新秀”的角逐

面對N型替代P型的絕佳窗口期,一體化龍頭與行業(yè)新秀都在加快布局,他們的競爭對手不僅是同行,更是開始倒計時的時間。

筆者注意到,今年以來晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基、阿特斯這些一體化龍頭拋出的電池擴產(chǎn)計劃,新增產(chǎn)能大多都達到20GW-30GW規(guī)模,而隆基綠能更是達到60GW。

為滿足產(chǎn)能擴建所需巨額資金,他們多選擇在一級市場增發(fā)股票或發(fā)行可轉(zhuǎn)債。據(jù)《證券日報》不完全統(tǒng)計,今年上半年各大光伏上市公司拋出的增發(fā)計劃中,共計有309億元投入了電池片環(huán)節(jié)。

與此同時,新勢力也在加快N型電池片布局。

除了和光同程建設(shè)的32GW電池片項目,同樣聚焦TOPCon路線的一道新能也宣布,到2023年底,將建成30GW高效電池和30GW高效組件產(chǎn)能,其中N型電池和組件將超過三分之二。為此,一道今年已進行了兩輪融資,吸引了金融街資本、華興新經(jīng)濟基金、電投產(chǎn)業(yè)基金、中電中金等實力機構(gòu)入股。

專注于HJT電池、組件的華晟新能源,今年也進行了B輪及B+輪融資,融資金額合計超過24億元。目前,華晟新能源已建成投產(chǎn)8.1GW的HJT電池與組件產(chǎn)能,產(chǎn)能規(guī)模位居全球首位。華晟規(guī)劃,2023年要實現(xiàn)10GW項目滿產(chǎn),同時還有14GW的產(chǎn)能在建設(shè)或產(chǎn)能爬坡中。

對大廠與新秀們來說,布局N型電池的推動力并不相同。

對大廠來說,布局N型電池技術(shù)是守住行業(yè)地位的關(guān)鍵一環(huán),一旦失守將如那些曾經(jīng)的巨頭們一般會被替換掉。對行業(yè)新秀來說,布局N型電池片是實現(xiàn)后來居上、彎道超車的唯一機會,這個機會不抓住,可能就再不會有出頭的機會。

隨著大廠與新秀們的強力猛攻,壓力給到了專業(yè)化的電池片龍頭——他們占據(jù)行業(yè)半壁江山的局面即將被打破。

據(jù)Infolink發(fā)布的全球電池片出貨排行顯示,2022年全球電池片出貨排名前五的公司都是專業(yè)電池片廠商,分別為通威股份、愛旭股份、潤陽股份、中潤光能和鈞達股份。前五名廠家總出貨量達到117GW,占到整個市場總量的41%。

但是到2023年,五家專業(yè)廠商產(chǎn)能行業(yè)占比或?qū)⑹湛s到24%-26%;而隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯、一道、正泰七家一體化龍頭則以合計446GW規(guī)模、近四成的占比,成為太陽能電池片行業(yè)勢力最強的一方。

可以預(yù)見,從2023年起無論出貨排行還是市占率優(yōu)勢,專業(yè)電池片廠商都將讓位于一體化龍頭企業(yè)。

這對于專業(yè)化電池廠商可不是個好消息。面對市場空間的被擠壓,心知肚明的專業(yè)化電池片廠商早已開始了一體化轉(zhuǎn)型。

如曾經(jīng)PERC電池出貨全球第一的愛旭股份,早在2022年就入股了上游硅料制造商青海麗豪、硅片制造商高景太陽能;今年又宣布,投入600億元在義烏、珠海、濟南等地建設(shè)組件產(chǎn)能。

在各方角逐電池片熱潮下,產(chǎn)能規(guī)模正在以驚人的速度提升。公開資料顯示,目前涉足電池片的廠商已達86家,2023年落地總產(chǎn)能將達到1151.4GW,擬建設(shè)的電池片總產(chǎn)能將達801.9GW。產(chǎn)能過剩問題正如山般壓過來。這是一場只會有少數(shù)贏家的生死戰(zhàn),留給所有玩家的“時間窗口期”都不太長了。

原標(biāo)題:86家企業(yè)競跑、總產(chǎn)能超800GW,大廠、新秀狂“卷”電池片
 
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來源:國際能源網(wǎng)
 
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