8月15日，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，力爭(zhēng)全市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達(dá)到600億元以上，到2027年達(dá)到1000億元以上，引進(jìn)或培育5-10家具有國際影響力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，建成新型儲(chǔ)能國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等2-3個(gè)國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)和檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)。
具體而言，該《意見》提出了強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)體系建設(shè)、靈活發(fā)展工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景等18項(xiàng)措施。
廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)表示，新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型能源體系、新型電力系統(tǒng)和能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要著力點(diǎn)。
近年來，廣州市積極培育新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，已建成了一批電化學(xué)儲(chǔ)能電站、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能關(guān)鍵零部件裝備制造項(xiàng)目等，涌現(xiàn)出一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
儲(chǔ)能行業(yè)的火熱可謂是政策與資本的“雙向奔赴”。
眾所周知，通過創(chuàng)建阿里巴巴，馬云改變了中國人的購物方式和生活方式，成為影響力卓著的企業(yè)家、商業(yè)領(lǐng)袖。2019年正式退休后，便鮮少露面。
過去四年，馬云經(jīng)常出國，去歐洲考察，去大學(xué)當(dāng)教授，這些行蹤看似并不特別，但他這幾年顯然有更多的思考；當(dāng)他在今年3月歸國后，阿里便“一拆六”，掀起了公司史上最大的組織變革；之后，一身輕便的馬云又傳出了新消息，投資新能源。
據(jù)企查查顯示，一家名為一米八海洋科技的公司于近日成立。該公司大股東為1.8Meters，持股80%，杭州大井頭貳拾貳號(hào)文化藝術(shù)有限公司持股10%。而大井頭貳拾貳號(hào)公司持股99.9%的正是馬云。
據(jù)了解，一米八海洋科技還投資了一米八海洋科技（舟山）有限公司，1.8 Meters在今年5月和7月還分別成立了一米八農(nóng)業(yè)科技（海南）有限公司和一米八海洋科技（浙江）有限公司。而一米八海洋科技的經(jīng)營范圍除了海洋產(chǎn)業(yè)外，還有新能源，包括海上風(fēng)電、太陽能發(fā)電、儲(chǔ)能和裝備制造等。這也顯示出了馬云對(duì)于儲(chǔ)能在內(nèi)的新能源行業(yè)的雄心和布局。
作為馬云退休之后的新選擇，入局以海上風(fēng)電、儲(chǔ)能為代表的新能源行業(yè)，必然是深思熟慮的結(jié)果。一位前阿里員工表示，電商增長見頂，馬云肯定會(huì)找市場(chǎng)空間大、而且能代表未來的賽道。新能源就是其中之一。
多地出臺(tái)支持政策
為進(jìn)一步加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣州市研究制定并由市政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，提出了新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體要求、四大方面15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)、3項(xiàng)保障措施，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展水平顯著提高、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展水平大幅提升、應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式不斷拓展、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善、新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步凸顯，全市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入2025年達(dá)到600億元以上，2027年達(dá)到1000億元以上。
近期，多地出臺(tái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策?！斗鹕绞型苿?dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施（試行）》提出，將新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)打造成為佛山制造業(yè)當(dāng)家的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。8月9日，佛山市工信局又制定了《佛山市促進(jìn)新型儲(chǔ)能應(yīng)用扶持辦法》，將加快發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，拓展新型儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式，對(duì)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目提供資金扶持，聚焦多元化技術(shù)路線。
此外，《寧夏“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《加快推動(dòng)廣西新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè)的若干措施（試行）》《天津市新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等政策相繼出臺(tái)，支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
上市公司積極布局
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，上市公司積極布局。今年7月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)聯(lián)合廣州發(fā)展、廣州工控、廣州地鐵設(shè)計(jì)院、鵬輝能源、智光電氣等企業(yè)和科研院所在廣州南沙區(qū)注冊(cè)成立了廣州儲(chǔ)能集團(tuán)，注冊(cè)資本20億元，統(tǒng)籌推進(jìn)廣州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)，圍繞基礎(chǔ)性零部件、工藝、材料、裝備、設(shè)計(jì)、建設(shè)等方面建立新型儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“鏈主”企業(yè)。
綜合能源服務(wù)是智光電氣的主業(yè)之一，公司積極建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)能，早在2018年就成立了子公司廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司。智光電氣介紹，公司目前擁有2.7GWh集成產(chǎn)能。2023年初，公司位于廣州黃埔區(qū)的二期（3GWh）廠房開始建設(shè)，預(yù)計(jì)今年建成明年初投產(chǎn)；三期（3GWh）預(yù)計(jì)在2024年中建成投產(chǎn)。公司最近還在廣東清遠(yuǎn)開發(fā)建設(shè)200MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，采用公司的高壓級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能系統(tǒng)，計(jì)劃今年建設(shè)完成并網(wǎng)投運(yùn)。
近年來，美的集團(tuán)在發(fā)展家電核心業(yè)務(wù)的同時(shí)啟動(dòng)第二引擎。儲(chǔ)能是美的集團(tuán)發(fā)力的重點(diǎn)之一。利用其在空調(diào)領(lǐng)域的長期積累，美的集團(tuán)在儲(chǔ)能熱管理設(shè)施方面陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品。美的集團(tuán)旗下美的樓宇科技此前發(fā)布多款儲(chǔ)能熱管理產(chǎn)品，涵蓋發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。近期，美的樓宇科技40kW液冷機(jī)組、5kW風(fēng)冷機(jī)組等產(chǎn)品陸續(xù)批量交付。美的樓宇科技表示，未來將繼續(xù)創(chuàng)新儲(chǔ)能熱管理技術(shù)，開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品，為行業(yè)提供更高效、更節(jié)能、更智慧的解決方案。
電力市場(chǎng)改革以來，已引入多元化儲(chǔ)能商業(yè)模式
從中國電力市場(chǎng)改革進(jìn)程看，自2002年啟動(dòng)電改以來，已實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)分離”，引入中長期市場(chǎng)，電能量交易市場(chǎng)機(jī)制逐步確立。2015年中國啟動(dòng)新一輪電改后，輔助服務(wù)市場(chǎng)在各省市區(qū)域電力市場(chǎng)加速形成，更有利于保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行、提高電能質(zhì)量。截至2021年底，各省級(jí)電力系統(tǒng)均已建立輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則。同時(shí)，現(xiàn)貨交易市場(chǎng)將成為中國電力市場(chǎng)必不可少的組成部分，截至2022年底，全國已有17個(gè)省（市）啟動(dòng)現(xiàn)貨交易試點(diǎn)，其他省份也在籌備搭建現(xiàn)貨交易平臺(tái)，有利于新能源、獨(dú)立儲(chǔ)能等主體參與電力市場(chǎng)。此外，容量市場(chǎng)已有試點(diǎn)交易，但與金融市場(chǎng)一樣尚未形成具體規(guī)劃。
工業(yè)用電量高：2016-2021年中國工業(yè)用電量的復(fù)合增速為6%，保持穩(wěn)定增長。從2022年中國全社會(huì)用電量情況來看，第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時(shí)，同比增長1.2%，其中全國工業(yè)用電量為56000億千瓦時(shí)，同比增長2%。其中工業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的64.8%，占據(jù)主要份額。 光儲(chǔ)是解決用電焦慮出口：光儲(chǔ)工商業(yè)用電需求居高不下，“限電”政策或引發(fā)工商業(yè)用戶的用電焦慮。光儲(chǔ)一體系統(tǒng)可通過對(duì)光伏出力削峰填谷，既可提升光伏電能的利用率，又可在限電時(shí)保障正常的生產(chǎn)。工商業(yè)儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)緊急備電、維持正常經(jīng)營、降低能源支出的重要手段。2022年我國工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)705.5MW。
對(duì)于未使用光伏用戶，盈利模式主要源自現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷套利。在當(dāng)前分時(shí)電價(jià)機(jī)制下，部分省份將午間時(shí)段從“平時(shí)段”調(diào)整為“低谷時(shí)段”，每天設(shè)置兩個(gè)高峰段，在兩個(gè)高峰段分別放電?？紤]到工廠休息及設(shè)備檢修，儲(chǔ)能設(shè)備每年運(yùn)行330天，每天兩充兩放，10年可充放6600次，基本符合鋰電池壽命，可實(shí)現(xiàn)平均峰谷電價(jià)最大化。以浙江省為例，兩次充電均在谷時(shí)，兩次放電分別在尖峰段及高峰段。
大浪淘沙不可避免
巨量的資本正在砸向儲(chǔ)能。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè)融資總額超過730億元，目前已有超百家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)排隊(duì)沖刺IPO，包括盟固利、海博思創(chuàng)、艾羅能源、瑞浦蘭鈞等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均已進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。另據(jù)星球儲(chǔ)能所統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，儲(chǔ)能行業(yè)超百億的投資項(xiàng)目就有42起。
與此同時(shí)，企業(yè)紛紛跨界涌入，很多八竿子打不著的公司都想進(jìn)來分一杯羹。2023年《財(cái)富》中國上市公司500強(qiáng)中有55家企業(yè)布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。而根據(jù)畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的研究報(bào)告，僅2022年國內(nèi)就成立了3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。
一半火焰，一半海水，熱鬧的另一面是過剩。
高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶儲(chǔ)電池更是連3成都不到。業(yè)內(nèi)普遍達(dá)成共識(shí)，未來3年是儲(chǔ)能行業(yè)的“生死卡位賽”，大洗牌在所難免，低端無效產(chǎn)能將被迅速出清。
前不久遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在一場(chǎng)會(huì)議上直言：“明年可能80%的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商會(huì)倒下。”
事實(shí)上，“內(nèi)卷一直就是儲(chǔ)能的常態(tài)”。
參與者良莠不齊，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，技術(shù)還未成型，整個(gè)市場(chǎng)依然處在秩序紊亂的春秋戰(zhàn)國時(shí)代，價(jià)格戰(zhàn)打起來根本不講武德。就拿比較簡(jiǎn)單的儲(chǔ)能集裝箱來說，一個(gè)40尺的集裝箱最貴可以賣到80萬，最便宜也可以賣20萬。
激烈對(duì)拼的結(jié)果就是大家都不賺錢。
作為儲(chǔ)能界異軍突起的網(wǎng)紅，海辰儲(chǔ)能素有“小寧德”之稱。過去三年，海辰儲(chǔ)能連續(xù)虧損，且虧損逐年擴(kuò)大，到2022年，海辰儲(chǔ)能營收飆升至36.14億元，但虧損也放大到4.36億元。
儲(chǔ)能的發(fā)展路徑與光伏高度類似，當(dāng)下仍處于大規(guī)模導(dǎo)入的前夜，風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)遇。最近幾年，很多新崛起的儲(chǔ)能公司在資本助推下日子過的不錯(cuò)，但這種富貴恐怕很難長久。只有那些在技術(shù)、品牌、資金、成本、規(guī)模等方面具備優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，才更有機(jī)會(huì)穿越周期，迎接平價(jià)時(shí)代的星辰大海。
以儲(chǔ)能集成環(huán)節(jié)為例，大多數(shù)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)均要求參與方具備項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)并不具備這樣的背景，像陽光電源這種老牌頭部公司有天然的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
作為逆變器全球第一，陽光電源很早就開始發(fā)力儲(chǔ)能集成系統(tǒng)。2022年，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中排名全球第一，連續(xù)七年出貨量全國第一。目前陽光電源已具備儲(chǔ)能電池PACK年產(chǎn)能20GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。
產(chǎn)業(yè)鏈最核心的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，頭部企業(yè)也有無可比擬的優(yōu)勢(shì)。
鋰電池是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，電池公司產(chǎn)能每翻一倍，直接制造成本會(huì)下降15%-20%，先發(fā)企業(yè)一步領(lǐng)先，步步領(lǐng)先；后來者一步跟不上，步步落后，彎道超車實(shí)在太難。
根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量為122GWh，其中寧德時(shí)代出貨53GWh，市占率提升到43.4%；比亞迪出貨14GWh，市占率為11.5%，而LG新能源、三星SDI等海外企業(yè)份額下降明顯。
寧德時(shí)代也憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌溢價(jià)獲得了顯著的盈利能力，2022年產(chǎn)品單位毛利為0.16元/Wh，今年上半年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收280億元，毛利率達(dá)到21.32%，而以海辰儲(chǔ)能為代表的后起之秀們還身處虧損的泥潭。
平價(jià)入網(wǎng)是大規(guī)模商業(yè)化的原點(diǎn)，在此之前，恐怕整個(gè)行業(yè)大多數(shù)玩家都難逃虧損換增長的宿命。
沒有人會(huì)懷疑儲(chǔ)能的未來，但未來畢竟還未到來。
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