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在光伏行業(yè)N型替代大風口下，光伏龍頭的財報尤為矚目。

8月21日晚間，通威披露了2023年上半年業(yè)績報告。由于通威光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局包括多晶硅、電池、組件等主要光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其上半年業(yè)績一定程度上反映了上半年光伏主要環(huán)節(jié)的波動情況，同時也更能直觀的反映出N型替代風口下光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的反應，為此受到行業(yè)較多關(guān)注。

市場重點關(guān)注的主要為三個方面，其一為上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈波動下，通威的主營的多晶硅業(yè)務波動情況；其二則是通威自去年下半年開始殺入組件后，今年迅速擴大產(chǎn)能取得的成績；其三，則是通威上下游產(chǎn)業(yè)鏈面對今年N型替代風口出現(xiàn)了怎樣的變化。

在8月21日晚間披露的上半年業(yè)績公告中，通威也給出了答案。

整體來看，在上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈波動背景下，通威上半年業(yè)績增速有所放緩，報告期內(nèi)實現(xiàn)營收740.7億元，同比增長22.8%，其中飼料及產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務實現(xiàn)營收154.26億元，在公司整體營收中占比為20.83%，光伏業(yè)務營收占比則接近80%。

凈利潤方面，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤132.7億元，同比增長8.6%，扣非凈利潤同比增長了1.02%，上半年業(yè)績增速有所放緩，一方面是由于多晶硅等價格大幅下跌，另一方面則是由于殺入組件環(huán)節(jié)后的激烈競爭。

盡管業(yè)績增速有所放緩，但整體符合預期。此外從通威財報中也可以看到，通威在產(chǎn)業(yè)鏈波動以及N型技術(shù)迭代下也出現(xiàn)了新變化，包括N型硅料放量、N型電池進展，以及殺入組件后所面臨的競爭。

N型硅料銷量增長447%，生產(chǎn)成本降至4萬元/噸
光伏產(chǎn)業(yè)上，多晶硅是通威的光伏產(chǎn)業(yè)重點布局之一，報告期內(nèi)，通威高純晶硅銷量17.77萬噸，同比增長64%，國內(nèi)市占率達到30%左右，不過由于上半年硅料價格大幅下滑，公司業(yè)績增速有所放緩。

據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)單晶致密料均價已從年初以來最高24.01萬元/噸降至最低6.57萬元/噸，硅料企業(yè)整體盈利有所承壓，例如大全能源凈利潤同比下降了53.53%，新特能源上半年凈利潤也下降了15.28%。相對而言，通威的業(yè)績下滑幅度相對較為平緩，這主要也是由于通威的一體化產(chǎn)能布局有關(guān)。

截止報告期末，通威已形成高純晶硅年產(chǎn)能超42萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能達到90GW，組件年產(chǎn)能55GW。

值得一提的是，上半年硅料環(huán)節(jié)也有新的變化趨勢。在N型技術(shù)迭代風口下，N型硅料的需求迅速增長，且N/P硅料價差進一步拉大，在這一背景下通威加大了N型料的市場供應，N 型產(chǎn)品銷量同比增長447%，同時通過生產(chǎn)工藝提升，公司硅料生產(chǎn)成本已降至4萬元/噸以內(nèi)。

電池銷量增長65%，N型電池效率最高26.49%
上半年，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極擴產(chǎn)，電池環(huán)節(jié)因技術(shù)發(fā)展致使擴張速度與產(chǎn)能釋放相對滯 后，疊加上半年組件排產(chǎn)需求旺盛，市場供需相對偏緊，電池盈利能力同比提升。報告期內(nèi)，公司電池滿產(chǎn)滿銷，實現(xiàn)銷量 35.87GW（含自用），同比增長65%。

電池技術(shù)研發(fā)上，通威在P型、N型以及鈣鈦礦疊層電池研發(fā)上均取得了突破。報告期內(nèi)，公司P型TBC研發(fā)批次效率達到25.18%，N型TBC最高研發(fā)效率達到26.11%，鈣鈦礦/硅疊層電池效率達到31.13%。中試線上，公司THC中試線已完成雙面納米晶技術(shù)開發(fā)，當前最高轉(zhuǎn)換效率已達到26.49%，210尺寸66版型組件功率達到743.68W（第三方認證），

在硅片厚度減薄至 110μm的條件下，量產(chǎn)良率依然可達到97%以上。

此外，報告期內(nèi)公司順利已完成硼擴SE技術(shù)的開發(fā)，預計可實現(xiàn)TNC產(chǎn)品提效0.2%。此外，公司銅互連技術(shù)在設備、工藝和材料等方面的開發(fā)均取得重要突破，持續(xù)推動HJT產(chǎn)業(yè)化進程加快。

組件出貨8.96GW，位列出貨站穩(wěn)前十

組件產(chǎn)能上，自通威去年大幅進軍組件業(yè)務以來，圍繞鹽城、金堂、南通三大制造基地，加速推進組件先進產(chǎn)能建設，目前鹽城25GW和金堂16GW高效組件項目已全面投產(chǎn)，公司組件年產(chǎn)能提升至55GW。

銷量方面，通威上半年公司累計實現(xiàn)組件銷量8.96GW，位列全球出貨前十。

報告期內(nèi)，公司搶抓國內(nèi)風光大基地項目提速契機，充分利用自身產(chǎn)業(yè)

鏈的品牌輻射力及制造優(yōu)勢，聚焦重點大客戶開發(fā)，連續(xù)中標包括華潤電力、三峽、中電建、國家能源集團等多個項目，累計中標容量超9GW。

在國內(nèi)分布式市場，公司全面布局國內(nèi)分銷渠道網(wǎng)絡，快速建立完整的平臺客戶體系，與正泰、陽光、創(chuàng)維等平臺客戶達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，市場份額顯著提升。海外市場方面，公司上半年繼續(xù)聚焦歐洲、亞太、南美等目標市場，完成了超6GW海外框架訂單簽約。

N型布局有望長期收益，組件環(huán)節(jié)仍有一場硬仗

我們注意到，上半年是產(chǎn)業(yè)鏈波動和N型迭代的關(guān)鍵時期，通威處于這一風口上，整體業(yè)績是符合預期的，而往下半年看，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步企穩(wěn)回升，N型迭代加速，通威憑借在N型硅料、N型電池組件技術(shù)上的布局長期有望收益。

不過就組件環(huán)節(jié)而言，目前仍面臨激烈競爭局面。目前各大組件龍頭仍在繼續(xù)擴產(chǎn)，組件廠商內(nèi)卷加劇，組件競標價格也屢創(chuàng)新低。據(jù)統(tǒng)計，近期組件集采中標價格紛紛來至1.2-1.25元/瓦區(qū)間，不乏出現(xiàn)1.2元/瓦以下的中標價格。

目前光伏組件開始了兩極分化趨勢。國內(nèi)頭部一體化企業(yè)維持高開工，且上調(diào)年度出貨目標，而非一體化企業(yè)受近期成本、售價倒掛等影響，開工排產(chǎn)情況開始出現(xiàn)下調(diào)。而通威作為新入局者，盡管具有硅料和電池環(huán)節(jié)優(yōu)勢，但在組件市場上還有一場硬仗要打。

原標題：通威上半年N型硅料、電池出貨大增，但組件仍有一場硬仗要打