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電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào):光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游漲價(jià)下游僵持 終端需求全年有望維持高增
日期:2023-08-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
硅料市場(chǎng)價(jià)格有所上漲,其中N 新硅片漲幅高于P 型。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì),本周國(guó)內(nèi)N 型料價(jià)格區(qū)間在8.4-9.3 萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為8.91 萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為5.32%;復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在7.2-8 萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為7.72 萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為3.21%。本周硅料市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)上漲,原因如下:第一,雖然有部分新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),但是其新增供應(yīng)量不及預(yù)期,8 月份產(chǎn)量預(yù)期和7 月份持平或略有增加;第二,根據(jù)8 月21 日某大廠硅片價(jià)格公示得知,硅片價(jià)格漲幅3.37%-6.71%,硅片價(jià)格上調(diào)一定程度上轉(zhuǎn)嫁了硅料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本增加,并能夠支撐硅料價(jià)格漲勢(shì);第三,企業(yè)反饋庫(kù)存處在低位水平,且前期訂單尚未執(zhí)行完畢。本周有新訂單企業(yè)數(shù)量為5 家,大部分企業(yè)接到散單急單,極少企業(yè)仍維持較高成交量。第四,從市場(chǎng)情緒的角度看,目前硅料價(jià)格回漲,下游企業(yè)對(duì)漲價(jià)的接受度較好,硅料企業(yè)提價(jià)成交意愿高漲。

硅片需求維持旺盛,價(jià)格有所上漲。根據(jù)PVinfolink,本周單晶硅片182mm/150μm 均價(jià)為3.35 元/片,漲幅為6.3%,單晶硅片210mm/150μm 均價(jià)為4.35 元/片,漲幅為3.6%。受當(dāng)前供需錯(cuò)配影響,采購(gòu)硅片需求維持旺盛,硅片頭部廠家在8/21 晚間再次更新報(bào)價(jià),本次官宣價(jià)格部分產(chǎn)品漲幅也達(dá)到3-6%不等,短期硅片環(huán)節(jié)仍具備漲價(jià)動(dòng)能。

短期電池片價(jià)格維持穩(wěn)定。根據(jù)PVinfolink,盡管當(dāng)前電池片供應(yīng)仍不富裕,在組件廠無(wú)法承受更多漲勢(shì)下,短期電池片價(jià)格維持穩(wěn)定。P 型部分M10,G12 尺寸電池片主流成交價(jià)格每瓦0.75 元與0.73 元人民幣左右。在N 型電池片部分,本周TOPCon(M10)電池片價(jià)格每瓦0.8-0.81 元人民幣左右。N/P 型電池片價(jià)差維持每瓦5-6 分錢人民幣左右。而HJT(G12)電池片外賣廠家稀少,價(jià)格約每瓦0.85元人民幣。展望后市,電池片環(huán)節(jié)的價(jià)格支撐度正在持續(xù)下滑,組件廠家隨著前期高價(jià)訂單陸續(xù)執(zhí)行后,組件價(jià)格仍將持續(xù)下行,在后續(xù)采購(gòu)力道仍然未看到顯著提升下,電池片價(jià)格將難維持堅(jiān)挺。同時(shí),盡管部分廠家因?yàn)橐惑w化成本優(yōu)勢(shì)仍積極采購(gòu)電池片,當(dāng)前已看到部分貿(mào)易商、制造商針對(duì)低效電池片提前拋貨出清,也都顯示了市場(chǎng)針對(duì)9 月份電池環(huán)節(jié)的價(jià)格不復(fù)以往樂(lè)觀。

組件價(jià)格小幅松動(dòng)。根據(jù)PVinfolink,本周組件價(jià)格相對(duì)上周仍有小幅度松動(dòng),平均價(jià)格僵持在每瓦1.21-1.25 之間水平。其中集中式項(xiàng)目?jī)r(jià)格平均約在每瓦1.23-1.25 元,低點(diǎn)部分已有低于每瓦1.2 元的交付,前期訂單交付約在每瓦1.3-1.35元的水平。分布式項(xiàng)目報(bào)價(jià)率先在前幾周開(kāi)始預(yù)期調(diào)漲,一線廠家考量部分熱銷型號(hào)銷售偏緊、上調(diào)每瓦1-3 分不等,但受限業(yè)主接受程度,買賣雙方仍在博弈,平均價(jià)格仍略有松動(dòng)至每瓦1.2-1.23 元的水平,低點(diǎn)價(jià)格徘徊在每瓦1.15-1.18 元附近,高點(diǎn)約每瓦1.28 元左右。N 型價(jià)格本周穩(wěn)定,Topcon 組件執(zhí)行價(jià)格約每瓦1.25-1.38 元之間。海外價(jià)格與PERC 溢價(jià)約1 美分左右,價(jià)格約每瓦0.17-0.2 元美金。HJT 組件價(jià)格平穩(wěn)在每瓦1.5-1.6 元之間,但現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)格約有每瓦1.45 元左右的價(jià)格。海外價(jià)格約每瓦0.195-0.2 元美金。

國(guó)內(nèi)前7 月光伏裝機(jī)維持高增,全年需求有望維持旺盛。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí),再加上光伏發(fā)電在越來(lái)越多的國(guó)家成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式,根據(jù)國(guó)家能源局8 月17 日發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023 年前7 月光伏新增裝機(jī)97.16GW,較2022 年同期增長(zhǎng)158%;其中7 月新增光伏裝機(jī)18.74GW,同比增長(zhǎng)173.58%。

新能源發(fā)電投資建議:重點(diǎn)推薦光伏板塊,建議關(guān)注幾條主線:1)具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè):晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能;2)盈利確定性高,新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié):通威股份、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等;3)自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè):TCL 中環(huán)、雙良節(jié)能;4)受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè):錦浪科技、陽(yáng)光電源、德業(yè)股份;5)儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商:寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注:1)海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注:起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份;2)風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注:

廣大特材、力星股份等;3)整機(jī)商建議關(guān)注:三一重能,明陽(yáng)智能等。

新能源汽車投資建議: 1)各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭:寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等;2)深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè):億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等;3)鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的:中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭:匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等;5)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力:特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車等。

工控及電力設(shè)備投資建議:建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié),關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份、國(guó)電南瑞等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題:電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào):光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游漲價(jià)下游僵持 終端需求全年有望維持高增 
 
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