多方資本火熱入局的儲能賽道,繁榮之下“暗流”顯現(xiàn),擺在企業(yè)面前的是新難關(guān)。
前有集友股份1.7億元跨界儲能,后有馬云新設(shè)公司高調(diào)入局。近期的儲能,一如既往的火熱,也引來更多資本入局。然而,儲能一片火熱景象之下,中標(biāo)價格下行、儲能配而不用、產(chǎn)能過剩等情況日漸顯現(xiàn),有關(guān)儲能可持續(xù)、健康發(fā)展的探討聲,陡然增長。
簡單理解儲能,即將能源儲存再釋放的過程,通常應(yīng)用場景有電池系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、下游發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等。目前行業(yè)探討居多的是工商業(yè)儲能、大儲(即應(yīng)用在發(fā)電站或電網(wǎng)側(cè)配儲設(shè)備)。
“儲能行業(yè)發(fā)展至當(dāng)下,高景氣的前景和市場需求被各界看到。”一位大儲行業(yè)從業(yè)人員宋清(化名)向記者表示,但好比外行看熱鬧,內(nèi)行看門道,行業(yè)發(fā)展還需要諸多方面的完善,儲能如何用好,如何發(fā)揮最大作用,仍需要不斷優(yōu)化相關(guān)政策。
事實上,市場不斷涌現(xiàn)入局者,也有行業(yè)人士評價當(dāng)下儲能市場已呈現(xiàn)出“趕公交”跨界現(xiàn)象。龐大的市場之下,是否真的需要如此多參與主體,儲能賽道發(fā)展之路又該往哪走?
龐大市場需求催生的新機遇
隨著我國風(fēng)光大基地的建設(shè)和清潔能源裝機容量的不斷提升,如何解決棄風(fēng)棄光問題,保證新能源發(fā)電的穩(wěn)定性成為頭等大事之一。市場需求催生之下,儲能市場迅速火熱。
當(dāng)下,無論是從規(guī)模還是預(yù)期來看,儲能行業(yè)都保持高景氣。2022年新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達到7.3GW/15.9GWh,配儲時長2.18hr,能量規(guī)模同比增長280%。2025年全球儲能需求為331GWh,中國2025年預(yù)計需求152.8GWh;大儲(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)儲能)需求276.9GWh,中國2025年預(yù)計需求122.0GWh。
龐大市場需求預(yù)期,催生諸多主體爭先入局,相當(dāng)長一段時間“儲能”成為諸多上市公司的寵兒。
例如,近期8月22日晚間,國際實業(yè)發(fā)布公告,預(yù)計募資不超過3億元,將全部投資于磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目、補充流動資金及償還有息負債。而此前集友股份、榮盛發(fā)展、捷榮技術(shù)、松發(fā)股份等多家已發(fā)布跨界儲能動態(tài)。
只是,記者查閱多家企業(yè)跨界公開資料時發(fā)現(xiàn),“公司在儲能領(lǐng)域尚無相關(guān)經(jīng)驗”成為風(fēng)險提示中的常見句,僅僅是以增資或是收購形式進入行業(yè),是否可行仍畫一個問號。
“趕公交”跨儲可否分得一杯羹?
近日,記者就儲能發(fā)展的現(xiàn)狀同業(yè)內(nèi)多位人士和企業(yè)展開了探討,儲能賽道火熱景象下,諸多現(xiàn)實還需被看到。
工商業(yè)儲能從業(yè)人員王侃向記者表示,儲能行業(yè)其實并不很好做,目前很多主體涌入,其中不乏大體量經(jīng)濟主體介入,諸如此前的房地產(chǎn)開發(fā)商,但目前行業(yè)技術(shù)迭代升級快,想取得一定市場份額并不簡單。
從大儲角度來說,大儲行業(yè)資深從業(yè)人員向記者采訪時表示,基于各地政策的鼓勵和扶持,目前儲能市場整體的需求量還是很大的,產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在增速進行。“不過,當(dāng)下多主體涌入、跨界入局儲能,市場參與者增多也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、行業(yè)中標(biāo)價格下行的現(xiàn)象。”
對于跨界,宋清(化名)向記者表示,儲能行業(yè)的入局門檻其實看似不高,進入門檻也比較低,但是想要長期可持續(xù)的在市場上發(fā)展存活,需要技術(shù)、品牌與資金等多重因素支撐。
從工商業(yè)儲能來看,美克生能源方面接受記者采訪時也表示,任何一個行業(yè)突然風(fēng)來了后都會有大量賽手涌入,這是每個行業(yè)的規(guī)則,儲能行業(yè)也不例外。但儲能其實是一個技術(shù)要求密集、門檻非常高的賽道。資本的涌入并非絕對的壞事,在一定程度上能促進整個行業(yè),尤其是技術(shù)層面的發(fā)展和突破。
不過,美克生能源方面向記者強調(diào)道,對于短期主義、只是為了賺“快錢”的公司來說,儲能行業(yè)的競爭遠超其想象。例如,雖然在國家密集頒布的政策支持下,用戶側(cè)儲能裝機增速三年來都保持快速增長。“但目前儲能市場仍集中于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè),用戶側(cè)僅占10%左右。如果沒有核心的技術(shù)和產(chǎn)品,被淘汰是必然的,只是早或晚。”美克生能源方面表示。
針對儲能細分另一大類動力鋰電池情況,記者也采訪到業(yè)務(wù)涉及鋰電池環(huán)節(jié)的均普智能,其向記者表示,目前動力電池的技術(shù)更迭較快,對于企業(yè)成本控制以及產(chǎn)線增效的能力要求提升,想要取得市場認可,需要在供應(yīng)價格、成本優(yōu)勢、客戶滿意度、綜合競爭力多方面有所提升。
多方涌入市場價格受沖擊
如前述受訪人所說,記者調(diào)研過程中也了解到,大儲及工商業(yè)儲能都存在一定價格下行態(tài)勢。
7月2小時系統(tǒng)的報價已經(jīng)在1.1元/Wh,集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh。對此,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為向記者表示,目前儲能行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn),集成商為了搶占市場份額,紛紛壓低儲能系統(tǒng)報價。造成系統(tǒng)集成報價持續(xù)走低。
在孫佳為看來,今年儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下降的原因是上游原材料價格下跌以及儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加,投資方可選擇性增多,行業(yè)競爭加劇。這一情況對工商業(yè)儲能及細分鋰電池領(lǐng)域同樣適用。
從鋰電來看,均普智能方面在接受記者采訪時透露,目前國內(nèi)鋰電市場已基本飽和,相對價格穩(wěn)中存在一定下行浮動,其中主要是受到碳酸鋰價格等原材料下調(diào)、庫存增大以及鋰電池終端需求下行的影響。據(jù)悉,此前7月末至8月中旬,碳酸鋰期貨價格幾乎持續(xù)下行,在8月15日碳酸鋰期貨主力合約跌破20萬元/噸。
對價格下行,美克生能源方面認為,可能主要還是上游原材料價格走低的趨勢影響。這可能是目前行業(yè)內(nèi)普遍存在價格戰(zhàn)的原因之一。一方面是成本的下降提供了價格戰(zhàn)的空間,另外也是行業(yè)競爭日趨激烈的結(jié)果之一。
前述資深人士向記者分析道,第一是市場參與者的主體增多,電芯等產(chǎn)能過剩,競爭加劇價格可能會下行。第二是原材料碳酸鋰價格從高位持續(xù)下降。第三是隨著電芯、系統(tǒng)集成技術(shù)的不斷迭代升級帶來的系統(tǒng)成本優(yōu)化,也使終端產(chǎn)品市場價格有所下行。據(jù)悉,儲能系統(tǒng)中電芯成本占總成本比例約60%~80%。
而就電池產(chǎn)品,價格也出現(xiàn)下行信號。8月初,楚能新能源董事長代德明公開宣布,其生產(chǎn)的280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格銷售,價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響且對產(chǎn)品質(zhì)量進行質(zhì)保。彼時這一消息引發(fā)市場巨大反響,業(yè)內(nèi)多方報道甚至采取了“價格戰(zhàn)”等形容詞。
一位接近楚能新能源方面相關(guān)人士也向記者表示,儲能行業(yè)當(dāng)下是市場風(fēng)口,規(guī)?;l(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了價格下行,企業(yè)與其等待被動降價,不如主動降本增效。
是機遇亦是新的不確定性
美克生能源方面接受記者采訪時表示,儲能項目的周期通常在10年以上。簽項目容易,運營項目才體現(xiàn)實力。
眼下,儲能市場價格的波動與技術(shù)升級的迭代,無疑將進一步考驗企業(yè)的綜合實力。
王侃向記者表示,儲能作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)無論是前期還是當(dāng)下跨界入局,進軍儲能都存在風(fēng)險,“加上目前電池材料進入迭代,預(yù)計儲能行業(yè)很快會出現(xiàn)篩選、淘汰。”
宋清(化名)向記者分析道,如果要根據(jù)當(dāng)下的市場行情判斷,諸多公司的涌入會加速行業(yè)的洗牌和淘汰,預(yù)計這一現(xiàn)象可能會在未來1年至1年半左右出現(xiàn),但具體情況還要看后續(xù)市場需求及政策導(dǎo)向,宏觀來看儲能依然是高景氣的行業(yè)。
需要關(guān)注的是,高景氣,是機遇亦是挑戰(zhàn)。儲能行業(yè)發(fā)展還需進一步優(yōu)化相關(guān)政策。
一方面,記者調(diào)研了解到,多地政策目前都對新能源配儲設(shè)置最低并網(wǎng)比例要求,常見大儲最低配儲比例大約在10%,配儲時長大致要求為不低于2小時。但由于儲能系統(tǒng)尚未并網(wǎng)調(diào)度或各地的實際需求情況等原因,存在儲能電站“建而不用”的情況。
宋清(化名)接受記者采訪時形象的類比道,“大儲‘配而不用’,就好比要求新樓盤開發(fā)時配套建設(shè)商業(yè)項目,政策有要求,開發(fā)商有成本投入,但后期招商引資和盈利模式,并沒有明確。”宋清(化名)向記者說道,現(xiàn)在個別項目儲能不啟動,可能是沒并網(wǎng),這種情況啟動項目方還要自己擔(dān)負成本。
據(jù)宋清(化名)介紹,目前大儲是否參與電網(wǎng)交易,主要看各地政策和電網(wǎng)的需求調(diào)度,過程中存在較大變數(shù)和不確定性,整體電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一尚待提升,儲能如何參與市場電力交易,如何創(chuàng)造更高的價值,是需要解決的。
美克生能源方面接受記者采訪時也強調(diào)道,“目前來看,工商業(yè)儲能盈利模式還是主要依賴于峰谷套利,缺乏電力市場的直接刺激。儲能的核心功能,比如真正實現(xiàn)和電網(wǎng)的信息交互、調(diào)節(jié)用能、降低成本、提升電力質(zhì)量等,還未被完全充分地應(yīng)用。”
前述資深人士接受記者采訪時也強調(diào)道,大儲層面,當(dāng)下由于各地的強制配儲政策,市場存在部分低價、良莠不齊的產(chǎn)品,未來儲能的發(fā)展還需要政策進一步提升靈活性,促進儲能與網(wǎng)源側(cè)的協(xié)同,讓儲能真正擁有“身份”。“目前來看,各地也出現(xiàn)了因城施策和鼓勵新型儲能參與市場電網(wǎng)交易的積極信號。”
另一方面,由于儲能存在“配而不用”的情況,在市場參與者增多的情況下,存在項目傾向配置低價儲能產(chǎn)品,有關(guān)“價格戰(zhàn)”“惡性競爭”甚至“劣幣驅(qū)逐良幣”的聲音此起彼伏。
對此,美克生能源方面也向記者強調(diào),儲能發(fā)展不能以打價格戰(zhàn)為策略,而是要堅持長期主義路線,需要以儲能安全為核心載體,通過數(shù)字能源調(diào)節(jié)來實現(xiàn)用能的成本最低、價值最高。
不過,對于政策的尚待完善,宋清(化名)也說道,“政策是一個變化的過程,未來隨著儲能行業(yè)的規(guī)模增大,相信政策也將做進一步完善。”
值得關(guān)注的是,記者也留意到市場近期確有釋放積極信號。例如貴州發(fā)布貴州省新型儲能參與電力市場交易實施方案,對儲能準入條件進行細化;云南能監(jiān)辦發(fā)布《云南調(diào)頻輔助服務(wù)市場運營規(guī)則(2023年征求意見稿)》,表示獨立儲能電站額定功率準入下限為30MW,第三方獨立主體調(diào)頻容量申報值下限為5MW,調(diào)頻里程申報價格上限8元/兆瓦,調(diào)頻里程申報價格下限3元/兆瓦。
提及未來的儲能發(fā)展,美克生能源方面認為,對于企業(yè)而言,一方面肯定期待電力市場機制的不斷完善,從而為行業(yè)發(fā)展提供強勁的動力。同時,現(xiàn)階段對于企業(yè)也是一個修煉內(nèi)功的“窗口期”。誰先做好準備,誰更容易在政策一旦公布時跑在前面。
眼下,千千萬萬匹黑馬涌入賽道,諸多企業(yè)爭先恐后搶奪市場份額,快速規(guī)模擴張后的儲能“大逃殺”即將開啟,紛爭中誰將“闖過難關(guān)”脫穎而出?儲能的故事仍值得期待。
原標(biāo)題:儲能眾生相:繁榮之下需“闖難關(guān)”