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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215.58億元，同比+25.14%；歸母凈利潤(rùn)10.92億元，同比+45.21%；扣非歸母凈利潤(rùn)9.08億元，同比+79.92%。單二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108.06億元，同比+24.09%；歸母凈利潤(rùn)4.75億元，同比+51.12%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.76億元，同比+121.15%。

投資要點(diǎn)：

鉛蓄基本盤(pán)穩(wěn)固，成本控制進(jìn)一步提升。公司鉛蓄電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入202.46億元，同比+36.28%。23H1公司綜合毛利率為18.96%，同比+1.93pct，單二季度毛利率為18.76%，同比+1.77pct，環(huán)比-0.39pct。公司凈利率為4.83%，同比+0.58cpt。上半年公司堅(jiān)持推廣智能工廠項(xiàng)目，聚焦“高度自動(dòng)化、深度數(shù)字化、局部智能化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)變革”的核心舉措，鉛蓄電池龍頭優(yōu)秀的生產(chǎn)成本控制能力得到體現(xiàn)，是公司利潤(rùn)增速大于收入增速的重要原因。費(fèi)用率方面，公司23H1銷(xiāo)售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別同比-0.06/+0.18/-0.27/-0.58pct，除財(cái)務(wù)費(fèi)用率外均變動(dòng)程度較小，整體期間費(fèi)用率下降，因此公司扣非歸母凈利潤(rùn)增速尤高。

鉛炭業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，打造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司鉛炭電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.37億元，同比+208.94%。鉛炭電池具備成本低、安全性好、高回收率等優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能安全性要求日益提高的今天，有望憑借自身優(yōu)勢(shì)迎來(lái)更大發(fā)展。2022年12月，公司與太湖能谷達(dá)成《儲(chǔ)能項(xiàng)目戰(zhàn)略采購(gòu)合作協(xié)議》，未來(lái)三年太湖能谷在其所實(shí)施的儲(chǔ)能項(xiàng)目（含公司下屬生產(chǎn)基地）中，采用公司的鉛炭電池總量合計(jì)不低于30GWh。目前，公司與太湖能谷已就1GWh“和平共儲(chǔ)”項(xiàng)目、48.66MWh煤山鎮(zhèn)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目等展開(kāi)合作。為加快鉛炭?jī)?chǔ)能市場(chǎng)拓展，公司正不斷升級(jí)產(chǎn)品、提高循環(huán)次數(shù)，同時(shí)加快馬鞍山鉛炭?jī)?chǔ)能生產(chǎn)線建設(shè)。

加速擴(kuò)張鋰電及儲(chǔ)能產(chǎn)能，深度布局新型電池。公司積極布局新型材料電池研發(fā)，目前包括鋰電、氫能、鈉電和儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)。鋰電方面，23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.71億元，成功推出儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品100Ah-305Ah及風(fēng)冷、液冷等多款儲(chǔ)能插箱，公司正在加碼鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)能和客戶拓展，有望成為國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能生力軍。鈉電方面，公司正式發(fā)布新一代鈉離子電池天鈉T1，并成功將鈉離子電池產(chǎn)品及鈉離子電池應(yīng)用解決方案推廣至東南亞市場(chǎng)。

原標(biāo)題：連續(xù)兩季度高增，期待鉛炭?jī)?chǔ)能繼續(xù)放量