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 產(chǎn)業(yè)、資本集體入局，長期全球儲(chǔ)能發(fā)展格局如何？

伴隨全球能源格局不斷變化，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，產(chǎn)業(yè)玩家如電芯、集成商、光伏風(fēng)電甚至是美的、格力等跨界玩家等紛紛涌入，資本市場方面，近一年儲(chǔ)能行業(yè)融資事件達(dá)到108起，億元級(jí)別的融資案例屢屢出現(xiàn)，儲(chǔ)能行業(yè)融資數(shù)量及規(guī)模大幅增加，成為繼光伏、電動(dòng)汽車后備受投資市場看好的新能源賽道。短期來看，政策補(bǔ)貼仍是儲(chǔ)能市場當(dāng)前發(fā)展的核心因素，但伴隨政策退坡，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展又會(huì)如何？

筆者認(rèn)為不論是短期政策支持或是未來政策退坡，中美英將持續(xù)零跑全球大儲(chǔ)市場，歐洲以德國為首將零跑戶儲(chǔ)市場，主要原因在于：

①中國：“十四五”期間，國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30,000萬千瓦以上，至此，全國多地出臺(tái)新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，截至目前統(tǒng)計(jì)已達(dá)60,000萬千瓦，同時(shí)提出新能源配儲(chǔ)比例為10%-20%，2小時(shí)以上儲(chǔ)能需求成為剛需，核心推動(dòng)發(fā)電側(cè)市場發(fā)展。

短期看，中國的政策關(guān)注重點(diǎn)在于發(fā)電側(cè)，但長期在政策退坡情況下,筆者認(rèn)為發(fā)電側(cè)及電網(wǎng)側(cè)在中國均具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ?br />
一是中國海岸線長，西部、北部的光伏及陸上風(fēng)電資源較多，獨(dú)特地理優(yōu)勢助推中國能源轉(zhuǎn)型，但由于新能源發(fā)電與消納區(qū)域存在地理分布不均問題，導(dǎo)致棄風(fēng)及棄光率較高，需借助儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行能源存儲(chǔ)并解決并網(wǎng)問題。

二是地區(qū)發(fā)電及傳輸能力不均衡，使用儲(chǔ)能代替輸電網(wǎng)絡(luò)改擴(kuò)建降低電網(wǎng)投資將成為驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)側(cè)未來發(fā)展因素。

②美國：區(qū)域電網(wǎng)獨(dú)立及電力設(shè)備老化是推動(dòng)美國發(fā)展大儲(chǔ)的核心驅(qū)動(dòng)因素。

一是美國儲(chǔ)能主要由三大電網(wǎng)集團(tuán)組成：東部聯(lián)合電網(wǎng)、西部聯(lián)合電網(wǎng)和德克薩斯電網(wǎng)，三大電網(wǎng)相對(duì)獨(dú)立，且因特高壓技術(shù)尚未得到廣泛應(yīng)用，距離太遠(yuǎn)，損耗過高，電網(wǎng)不愿意進(jìn)行州際輸電，需借助儲(chǔ)能進(jìn)行大規(guī)?？鐓^(qū)域調(diào)度；

二是美國電網(wǎng)布局時(shí)間長，電力設(shè)備老化，極端天氣下極容易出現(xiàn)停電情況，從需求角度美國應(yīng)有長期發(fā)展儲(chǔ)能的根本訴求。

當(dāng)前美國市場核心由政策驅(qū)動(dòng)，從美國州層面，9個(gè)州出臺(tái)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)：

此外，聯(lián)邦層面：

IRA法案及ITC免稅補(bǔ)貼政策刺激光伏配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能及戶儲(chǔ)全面開花：

2022年美國通過IRA法案，提出除光伏配儲(chǔ)外，獨(dú)立大儲(chǔ)及戶儲(chǔ)均可享受稅收抵免，并將基礎(chǔ)稅收抵免提升至30%，補(bǔ)貼時(shí)間延長至2033年;

2033年5月，美國發(fā)布IRA計(jì)算細(xì)則，提出對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目補(bǔ)貼有ITC和PTC兩類，其中獨(dú)立儲(chǔ)能適用于ITC，細(xì)則中提出儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)首年可一次性獲得30%的投資抵免，若項(xiàng)目滿足獎(jiǎng)勵(lì)核算細(xì)則要求，則可獲得額外的10%投資抵免，抵免金額比例提升到40%；

各州層面：

以加州為首的近17個(gè)州出臺(tái)明確的儲(chǔ)能補(bǔ)貼制度，例如：加州提出SGIP政策強(qiáng)勢推動(dòng)其成為美國儲(chǔ)能市場的核心爆發(fā)區(qū)域。

③歐盟：能源短缺、能源安全問題將長期持續(xù)提升風(fēng)光電需求，進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能市場發(fā)展。

短期內(nèi)歐盟儲(chǔ)能發(fā)展主要由政策驅(qū)動(dòng)：RE Power EU及“減碳55”（Fit for 55）提出2030年可再生能源裝機(jī)占比45%的目標(biāo)及100億歐元的資金支持計(jì)劃，同步歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）路線圖發(fā)布，確定可再生能源裝機(jī)量目標(biāo)，2030年187GWH，2050年600GWH；

長期看歐洲存在儲(chǔ)能剛需：

當(dāng)前歐洲能源體系依賴水電，天然氣及煤，其中天然氣、煤大多依賴進(jìn)口外購，自2021年俄羅斯首次限制歐洲天然氣流量后推動(dòng)歐洲市場整體電價(jià)持續(xù)提升，供需關(guān)系的不確定將是歐洲整體市場的電價(jià)（工業(yè)用電及居民用電）處于不確定性中，此外，煤電推出是能源轉(zhuǎn)型背景的必然趨勢，新能源發(fā)電及儲(chǔ)能需求持續(xù)提升。

從區(qū)域?qū)用婵矗鳛閸u嶼國家，電力供應(yīng)存在局限，煤電推出需使用新能源補(bǔ)充電力供應(yīng)來源，具備發(fā)展大儲(chǔ)的強(qiáng)烈動(dòng)力；以德國為首等歐洲國家則更多基于能源危機(jī)帶來的電力價(jià)格變化對(duì)工商業(yè)及戶儲(chǔ)影響，率先發(fā)展。

長期來看，筆者認(rèn)為即使政策補(bǔ)貼退坡，在日益嚴(yán)峻的全球能源危機(jī)及“碳中和”長期目標(biāo)下，各國基于儲(chǔ)能需求剛需及國家戰(zhàn)略能源安全，能源轉(zhuǎn)型等因素，均存在發(fā)展儲(chǔ)能的持續(xù)推動(dòng)力，此外，各國持續(xù)推進(jìn)電力市場改革，不斷完善商業(yè)模式為投資及經(jīng)營主體提供投資回報(bào)來源，將持續(xù)推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場的可持續(xù)發(fā)展。

原標(biāo)題：政策退坡？資本退水？全球儲(chǔ)能何去何從