目前,光伏行業(yè)的P型、N型電池技術(shù)同時并存,展現(xiàn)出不同的特點(diǎn)和優(yōu)勢。
TOPCon電池全名為隧穿氧化層鈍化接觸電池。資料顯示,2013年由德國Frauhofer研究所提出。2015年,F(xiàn)rauhofer研究所研發(fā)出實驗室效率25.1%的新一代TOPCon電池。2021年下半年,晶科能源、一道新能等開始大規(guī)模推出N型TOPCon電池組件。到2022年,頭部電池組件企業(yè)幾乎都已加入高效電池的行列。
HJT電池又稱異質(zhì)結(jié)電池,襯底類型是N型硅片。在工藝方面,HJT電池僅有制絨清洗、非晶硅薄膜沉積、TCO薄膜沉積和電極金屬化四道工序。理論上說,HJT電池工藝步驟更少,未來可以預(yù)見能節(jié)約部分生產(chǎn)成本。
當(dāng)前TOPCon、HJT兩條技術(shù)路線孰強(qiáng)孰弱,一目了然:TOPCon一騎絕塵,是當(dāng)前絕大多數(shù)企業(yè)的共同選擇,甚至已成N型電池代名詞。反觀HJT,據(jù)統(tǒng)計,自2022年1月份至2023年8月中,前后近40家企業(yè)曾轟轟烈烈地公告,超過合計600GW的HJT異質(zhì)結(jié)電池項目。
但是,HJT陣營目前分化嚴(yán)重,有些企業(yè)已經(jīng)半途而廢,有的則在資金、技術(shù)、成本等壓力下苦苦掙扎,只有極少數(shù)企業(yè),孤勇前行,繼續(xù)擴(kuò)張……
01
頭部企業(yè)的艱難選擇
HJT擁躉、明陽光伏研究院院長羅騫經(jīng)常感慨:
“一直以來,在HJT陣營缺乏晶科能源這樣的引領(lǐng)者。但是,現(xiàn)在這種局面可能將要改變。”
和明星企業(yè)扎堆的TOPCon相比,HJT陣營顯得有些孤單。2022年,光伏組件出貨量TOP10企業(yè),沒有一家純HJT技術(shù)路線的企業(yè)。但是,TOP10中,沒有一家缺席TOPCon。
縱使隆基綠能在HJT創(chuàng)造了多項電池轉(zhuǎn)換效率的紀(jì)錄;天合光能HJT技術(shù)已經(jīng)研發(fā)布局10年之久,通威股份、阿特斯均宣布同時布局了TOPCon、HJT兩大技術(shù)路線……但是上述這幾家企業(yè),均沒有旗幟鮮明地舉起過HJT技術(shù)路線的大旗。
阿特斯技術(shù)研究院院長蔣方舟講了一通大實話:
對于跨界干光伏的企業(yè)來說,HJT進(jìn)入門檻很低,只要能盈利,就可以做;但是對于頭部企業(yè)來說,門檻卻很高,至少要達(dá)到Level2,甚至要達(dá)到Level3,在效率、成本、產(chǎn)品溢價三項指標(biāo)上做得更好,投資回報不能低于TOPCon。”
通威股份光伏首席技術(shù)官邢國強(qiáng)也認(rèn)同上述觀點(diǎn),頭部企業(yè)要考慮的因素實在太多了。
HJT的前景即使再好,也要回到現(xiàn)實。企業(yè)放著正在賺錢的TOPCon不做,而去做不怎么賺錢的HJT,怎能向投資者交代呢?
經(jīng)歷數(shù)次光伏周期屹立不倒的大企業(yè)們都知道:穩(wěn)健更重要。在一條技術(shù)路線還沒有成熟時,姑且讓跑得快的企業(yè)先行先試。先行者不斷試錯,交夠了學(xué)費(fèi),找到一條正確的道路之后,自己再跟進(jìn)其實也不遲。無論是PERC還是TOPCon,都是因循著這樣的邏輯。
但是現(xiàn)在,HJT量產(chǎn)的條件似乎已經(jīng)逐漸成熟,頭部企業(yè)對HJT的態(tài)度,也正在發(fā)生微妙的變化。
阿特斯,是市場中極少數(shù)能夠同時提供TOPCon和HJT組件產(chǎn)品的企業(yè)。當(dāng)然,阿特斯的HJT組件的出貨量還很少,其iHero系列產(chǎn)品主推54片半片規(guī)格,組件最高功率達(dá)到445W,組件效率可達(dá)22.8%。
阿特斯在剛剛發(fā)布的中報中,披露了HJT的喜訊:
目前阿特斯的 HJT 中試線已經(jīng)量產(chǎn),電池量產(chǎn)效率達(dá)到25.6%。公司通過雙面微晶改造技術(shù),實現(xiàn)效率的進(jìn)一步提升,預(yù)計今年四季度量產(chǎn)效率提升至26%。不過,阿特斯官網(wǎng)上的主力產(chǎn)品均是TOPCon和PERC,并不見這款產(chǎn)品的身影。
通威股份今年在HJT方面亦有重大突破。
2023年6月,通威太陽能啟動210半片微晶技改,搭配THC技術(shù)(全稱:Tongwei HJT Cell,使用HJT技術(shù)路線的通威電池片產(chǎn)品),預(yù)測組件功率達(dá)到710瓦,比PERC高出55瓦,成本進(jìn)一步降低。2023年8月,通威210半片雙面微晶技改完成,量產(chǎn)效率最高達(dá)26.49%,2023年四季度THC將開啟GW級量產(chǎn)驗證。
據(jù)了解,另外還有兩家TOP10的組件企業(yè)亦有可能布局GW級HJT量產(chǎn)組件。
如果說之前TOPCon一統(tǒng)江湖,大企業(yè)并未真正參與HJT,那么現(xiàn)在,幾家頭部企業(yè)HJT的量產(chǎn)計劃和行動,算是打開了一個缺口。
這將極大提振HJT陣營的企業(yè)以及投資者們的信心。畢竟,對于大多數(shù)人而言,在自己看不明白的時候,可以相信頭部企業(yè)的選擇與判斷。另外,包括HJT在內(nèi),任何一條技術(shù)路線,只有參與的人多了,通過技術(shù)進(jìn)步不斷地提質(zhì)、降本才會更為迅速。
按照蔣方舟、邢國強(qiáng)的邏輯,現(xiàn)在一些企業(yè)加大布局HJT的力度,或許是因為HJT在市場競爭力方面,已經(jīng)達(dá)到或趕超TOPCon,至少是有把握在未來能夠趕超TOPCon。這些觀點(diǎn),都可以視為HJT陣營嘗試發(fā)起反攻的一個積極信號。
02
降本壓倒一切
HJT為什么不及TOPCon受歡迎?原因大家都清楚:轉(zhuǎn)換效率沒有明顯提升,成本高出一大截。HJT電池技術(shù)研發(fā)的核心就是“提效降本”。
HJT工藝僅有四步:清洗制絨、非晶硅薄膜沉積、TCO薄膜制備和絲網(wǎng)印刷。HJT降本路線也非常清晰,業(yè)內(nèi)基本達(dá)成共識——“三減一增”。具體包括:
“減銀:銀包銅解決方案”、“減柵:0BB工藝解決方案”、“減硅:硅片薄片化”以及“一增:UV轉(zhuǎn) 光膠膜增效延壽命”。
除此之外,“低銦”、“電鍍銅”等技術(shù)均為重要的HJT提效降本方案。
現(xiàn)在HJT降本的成果非常顯著。
東方日升異質(zhì)結(jié)事業(yè)部總經(jīng)理楊伯川舉例說:“降低金屬化成本為例,東方日升異質(zhì)結(jié)團(tuán)隊通過0BB技術(shù)、低銀漿料、電鍍銅等多種手段,看到了將銀漿成本從之前2毛/W降至5分/W以下的巨大可能。”
楊伯川根據(jù)東方日升現(xiàn)有的進(jìn)度和數(shù)據(jù),預(yù)測這一目標(biāo)在2024年上半年就能實現(xiàn),屆時異質(zhì)結(jié)電池的單瓦銀耗將達(dá)到驚人的7mg/W。
“減銀”、“減柵”是HJT電池研發(fā)該做的事情,“減硅”似乎有點(diǎn)超出電池企業(yè)主業(yè)了。但是現(xiàn)在HJT的企業(yè)研發(fā)趨勢就是向上游拓展——做硅片。
其中,華晟新能源旗幟最為鮮明,不僅布局了硅片產(chǎn)能,且又開發(fā)CCZ(單晶連續(xù)直拉技術(shù))等。
通威股份在發(fā)布中報的同時也宣布在樂山的峨眉山市、五通橋區(qū)各投建16GW拉棒、切片、電池片項目。
阿特斯中報披露,基于 N 型(摻磷)硅片熱處理吸雜技術(shù),在晶體端導(dǎo)入多拉棒、使用 P 型單晶原料等技術(shù),在切片端導(dǎo)入半棒切片、超薄硅片等技術(shù),目標(biāo)是做出適合HJT的低成本硅片。
企業(yè)做HJT電池,現(xiàn)在延伸到硅片,是基于HJT的獨(dú)特性:
第一,硅片減薄不影響HJT電池轉(zhuǎn)換效率,HJT天然適合薄硅片。HJT電池低溫工藝減少了硅片受熱發(fā)生翹曲的可能,所以相比TOPCon電池,HJT電池的硅片薄片化優(yōu)勢更為明顯。
目前HJT已經(jīng)導(dǎo)入110μm厚度的量產(chǎn),未來有望降低至100μm甚至90μm,而TOPCon目前主流厚度在125μm-135μm之間。
究竟將來HJT硅片能多薄,硅片和電池片企業(yè)估計還沒有完全計劃好,但是做切片設(shè)備的高測股份已經(jīng)向50μm的厚度去研發(fā)了。
不過,硅片也不是越薄越好。去年,隆基綠能鐘寶申在杭州就曾公開表示,硅片無限度地薄會增加隱裂等風(fēng)險,畢竟光伏組件是一個需要使用二三十年的產(chǎn)品。這個觀點(diǎn)也代表了行業(yè)對于硅片薄片化的普遍擔(dān)憂。
第二,由于HJT電池對硅片的氧含量并不敏感,因此可以采用剩余的邊皮料直接切割成半片,可直接降低成本。TOPCon對硅片氧含量更為敏感,因此對邊皮料切割的硅片適用度低于HJT電池。也因此,華晟能源現(xiàn)在可以100%使用價格更有競爭力的顆粒硅,且技術(shù)上實現(xiàn)了連續(xù)直拉,通過工藝改進(jìn),降低生產(chǎn)成本。
硅片雙龍頭之一的TCL中環(huán),宣稱可以生產(chǎn)幾百種硅片,自然也是可能滿足HJT電池所需要的硅片。但是現(xiàn)實是:TCL中環(huán)可以提供更薄硅片、較低要求的氧量硅片,但價格并不美麗。由此,HJT企業(yè)為了降本,只能自己親自下場做硅片。
03
HJT量產(chǎn)箭在弦上
2023年將是HJT電池性價比臨界點(diǎn)來臨、產(chǎn)業(yè)化有望提速的一年。東吳證券研報指出,0BB+銀包銅技術(shù)導(dǎo)入將大幅降低漿料成本,使得HJT非硅成本在2023年底有望與PERC/TOPCon的差距有望縮減至0.1/0.05元/W內(nèi)。疊加硅片薄片化的影響,HJT有望初現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。
HJT具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝流程短、雙面率高、溫度系數(shù)低、衰減率低等優(yōu)勢,且能和鈣鈦礦疊層達(dá)到更高的轉(zhuǎn)換效率,有望成為未來光伏電池技術(shù)的主流方向。異質(zhì)結(jié)天生面臨導(dǎo)電性較差的問題,需要使用較多銀漿來提升導(dǎo)電性。
銀漿耗量大是目前HJT成本偏高的主要原因:HJT產(chǎn)線耗量約140-150mg/片,TOPCon產(chǎn)線耗量約120-130mg,PERC耗量70-80mg/片。HJT降本方案主要包括銀包銅、銅電鍍、無主柵、激光轉(zhuǎn)印等技術(shù)。國海證券認(rèn)為0BB+銀包銅代表的降銀路線是異質(zhì)結(jié)在2023年降本核心,并且是開啟量產(chǎn)的關(guān)鍵,當(dāng)前市場對其基本面進(jìn)展關(guān)注較少,存在預(yù)期差。
電池片正背面的金屬電極用于導(dǎo)出內(nèi)部電流,可分為主柵(Busbar)和副柵(又稱細(xì)柵,F(xiàn)inger)。其中主柵主要起到匯集副柵的電流、串聯(lián)的作用,副柵用于收集光生載流子。電池效率取決于遮光面積,而遮光面積取決于主柵數(shù)量*每根主柵與電池片的接觸面積,銀漿成本取決于主柵數(shù)量*每根主柵銀耗,主柵變細(xì)能夠減小表面對太陽光的阻擋、降低銀漿用量,但變細(xì)會增大電阻。
無主柵(0BB)技術(shù)是2023年HJT的平臺型技術(shù),核心優(yōu)勢在降銀,亦可提效及提升穩(wěn)定性:1)去除正面主柵,可用銀包銅漿料;2)細(xì)柵接觸點(diǎn)增多,降低薄硅片隱裂,利于薄片化;3)降低遮光面積并減少細(xì)柵傳輸損失,組件總功率的提升。
中信建投研報稱,0BB主要在組件串焊機(jī)及焊帶環(huán)節(jié)會有一定變化,其中串焊機(jī)功能會發(fā)生較大變化,需要更換設(shè)備。由于0BB技術(shù)成熟后新設(shè)備回本周期較快,2025年部分存量產(chǎn)能也將有一定改造需求,預(yù)估2025年0BB組件串焊機(jī)市場規(guī)模有望達(dá)到120億元。
HJT產(chǎn)業(yè)化過程中,金屬化降本是當(dāng)前最迫切任務(wù),電鍍銅作為完全無銀化的顛覆性降本技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,能夠有力解決異質(zhì)結(jié)電池銀漿成本高的痛點(diǎn),符合光伏發(fā)展第一性原理。銅導(dǎo)電性和密度與銀接近,但價格是銀價格的1/100;銀柵線的細(xì)化極限在20μm左右,銅柵線寬度可降低到15μm。
華泰證券研報指出,當(dāng)前電鍍銅處于從0到1發(fā)展階段,但產(chǎn)業(yè)趨勢不斷增強(qiáng),頭部設(shè)備廠已實現(xiàn)向下游送樣測試,我們預(yù)計隨著測試結(jié)果陸續(xù)出爐,電鍍銅有望逐漸成為相對確定的技術(shù)方向。預(yù)計銅電鍍行業(yè)將在23年實現(xiàn)從0到1的突破,設(shè)備市場空間在2025年有望達(dá)到100億元以上。
今年以來產(chǎn)業(yè)內(nèi)加快對HJT降本增效的探索,近期行業(yè)迎來頻頻突破,HJT的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程或?qū)⒓铀佟?月,東方日升4GW高效25.5%異質(zhì)結(jié)0BB電池實現(xiàn)首線貫通,0BB“升連接”工藝+背面副柵50%銀含量的銀包銅有望助力HJT銀耗下降至10mg/W以內(nèi)。6月,由太陽井全球首創(chuàng)的異質(zhì)結(jié)銅互連大試線在客戶端成功驗收,促進(jìn)電鍍銅從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化落地
國海證券分析指出,0BB疊加銀包銅導(dǎo)入量產(chǎn)降本,有望助力HJT組件端成本與TOPCon基本打平開啟量產(chǎn),后續(xù)電鍍銅成熟后導(dǎo)入量產(chǎn)持續(xù)迭代增效,HJT產(chǎn)業(yè)鏈將迎來從1到10的重要投資機(jī)遇。
原標(biāo)題:被TOPCon風(fēng)頭蓋過的HJT,即將崛起?