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儲能系統(tǒng)六大核心門派,選哪個最有“錢”途
日期:2023-09-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
國內(nèi)電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,中游為核心部件制造及系統(tǒng)集成商,下游是系統(tǒng)運(yùn)營與應(yīng)用。

其中,中游儲能系統(tǒng)的核心部件制造主要分為電池和系統(tǒng)兩部分,細(xì)分之下一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)四大部分。

儲能系統(tǒng)中電池成本占比最高,其中大儲的電池(電芯+PACK+BMS)成本占比為67%,戶儲成本占比為35%(光儲一體機(jī)),不算光伏組件則占比為49%。大儲PCS成本占比為10%左右,戶儲占比約23%(去除組件為32%),戶儲的結(jié)構(gòu)相對簡單,PCS作為核心部件之一,價(jià)值量相比大儲更高。

01、電池系統(tǒng)

電池系統(tǒng)是儲能系統(tǒng)的核心,決定了儲能系統(tǒng)的存儲容量。

大儲電池也是由單個電芯組成,規(guī)?;瘡募夹g(shù)方面并沒有太多降本空間,因此儲能項(xiàng)目規(guī)模越大,電池占比越高。

全球來看,2021年寧德時(shí)代以接近25%的市場份額排名第一,其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES,以上四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。

中國來看,寧德龍頭優(yōu)勢明顯,頭部廠商包括比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源、國軒高科、派能科技、?;履茉础⑵绽氐?。

02、BMS(電池管理系統(tǒng))


電池管理系統(tǒng)(BMS)作為關(guān)鍵監(jiān)控系統(tǒng),是儲能電池系統(tǒng)的重要組成部分,2025年儲能BMS市場規(guī)模接近200億。

儲能BMS比汽車動力電池的BMS更復(fù)雜,要求更高。

目前BMS制造產(chǎn)商主要包括車廠、電池廠與專業(yè)BMS制造商。與動力電池的BMS主要由終端車廠主導(dǎo)不同,儲能電池的終端用戶沒有加入BMS研發(fā)與制造的需求;目前儲能BMS沒有形成領(lǐng)導(dǎo)者。

當(dāng)前行業(yè)技術(shù)成熟度較低、缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、競爭格局分散,未來儲能電池BMS大概率延續(xù)動力電池BMS市場格局。

03、PCS(儲能變流器)

變流器(PCS)是儲能電站中關(guān)鍵的一環(huán),控制蓄電池的充放電,并進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換,在無電網(wǎng)情況下直接為交流負(fù)荷供電。

PCS環(huán)節(jié)關(guān)注三大核心競爭力:迭代降本能力、品牌力&可融資性、渠道能力。

目前我國儲能變流器市場仍處于提質(zhì)降本、規(guī)?;l(fā)展的初期階段,市場格局仍未定,后進(jìn)者競爭激烈。儲能變流器與光伏變流器技術(shù)同源,龍頭廠商高度重合。

04、EMS(能量管理系統(tǒng))

EMS(能量管理系統(tǒng))擔(dān)任儲能系統(tǒng)中的決策角色,是儲能系統(tǒng)的決策中樞。

儲能系統(tǒng)通過EMS參與電網(wǎng)調(diào)度、虛擬電廠調(diào)度、“源網(wǎng)荷儲”互動等。

現(xiàn)有EMS玩家以國網(wǎng)系為主,國內(nèi)儲能EMS相關(guān)公司約有16余家,其中上市公司主要為國網(wǎng)系公司。

主要包括派能科技、國電南瑞、中天科技、中恒電氣、許繼電氣、平高電氣、陽光電源和長園集團(tuán)等。

未來EMS核心競爭力看軟件開發(fā)能力和能量優(yōu)化策略設(shè)計(jì)能力。

05、儲能溫控和消防

大型儲能是儲能溫控主賽道。

大型儲能具有容量大、運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜等特點(diǎn),對溫控系統(tǒng)要求更高,有望提升液冷比重。

儲能消防約占儲能系統(tǒng)成本的3%左右,有望隨著儲能市場需求的興起,其價(jià)值量增長有望超過市場的增長。儲能消防企業(yè)主要包括青鳥消防和國安達(dá)等。

06、EPC系統(tǒng)集成

集成商環(huán)節(jié)具有產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢,同時(shí),國內(nèi)儲能集成商與海外集成商存在競合關(guān)系,也為部分海外集成商提供代工服務(wù),集成商也是國內(nèi)企業(yè)參與美國儲能市場的重要入口。

電力設(shè)備企業(yè)布局集成商也具有天然優(yōu)勢。大儲作為電力系統(tǒng)的新增環(huán)節(jié),需要有電力相關(guān)技術(shù)的積淀,而電力設(shè)備企業(yè)具有電力相關(guān)“基因”因此轉(zhuǎn)型較為順暢,未來有望快速切入,并且具有較大競爭力。

電力設(shè)備企業(yè)下游為國網(wǎng)南網(wǎng)、發(fā)電集團(tuán),具有客戶基礎(chǔ)。

2022年國內(nèi)大儲招標(biāo)井噴式增長,隨著地面光伏需求啟動,儲能招標(biāo)和安裝將逐步加速,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性大幅提升。

隨著新能源發(fā)電大勢所趨,在強(qiáng)制配儲+共享儲能等新模式拉動下,國內(nèi)大儲有望迎來高速發(fā)展。

國內(nèi)電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,中游為核心部件制造及系統(tǒng)集成商,下游是系統(tǒng)運(yùn)營與應(yīng)用。

其中,中游儲能系統(tǒng)的核心部件制造主要分為電池和系統(tǒng)兩部分,細(xì)分之下一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)四大部分。

儲能系統(tǒng)中電池成本占比最高,其中大儲的電池(電芯+PACK+BMS)成本占比為67%,戶儲成本占比為35%(光儲一體機(jī)),不算光伏組件則占比為49%。大儲PCS成本占比為10%左右,戶儲占比約23%(去除組件為32%),戶儲的結(jié)構(gòu)相對簡單,PCS作為核心部件之一,價(jià)值量相比大儲更高。

原標(biāo)題:儲能系統(tǒng)六大核心門派,選哪個最有“錢”途
 
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來源:儲能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
 
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