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素有 " 光伏技術(shù)風(fēng)向標(biāo) " 之稱的隆基綠能，在 9 月 5 日的半年度業(yè)績說明會(huì)上拋出了新概念—— BC 電池，引發(fā)業(yè)內(nèi)嘩然。

按照隆基董事長鐘寶申的觀點(diǎn)：" 接下來的 5-6 年，BC 類電池將會(huì)是晶硅電池的絕對主流。" 會(huì)上，這家光伏巨頭當(dāng)即表示，未來大量產(chǎn)品都會(huì)走向 BC 技術(shù)路線，包括雙面和單面電池。

眾所周知，光伏電池是決定組件效率和成本的核心器件，也是產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)含量的環(huán)節(jié)。當(dāng)前 P 型 PERC 電池效率平均 23% 以上迫近其瓶頸，且電池環(huán)節(jié)盈利能力較差，受替代性技術(shù)路線驅(qū)動(dòng)，光伏電池眼下正處于由 P 型向 N 型迭代的關(guān)鍵時(shí)期。雖然有專家預(yù)測 PERC 電池在 2025 年仍將保持 50% 以上的市場份額，但憑借性價(jià)比和轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢，快速擴(kuò)張的 TOPCon 已經(jīng)與 P 型電池的產(chǎn)能相當(dāng)。

自 2023 年起，部分光伏企業(yè)的 N 型電池產(chǎn)能占比已超過 50%。在光伏設(shè)備行業(yè)拼質(zhì)量、拼效率的時(shí)代，N 型電池的三大技術(shù)路線 TOPCon、HJT、N 型 BC，規(guī)劃產(chǎn)能將在 2023 年底分別提高至 463.4GW、63.5GW、54GW。

從規(guī)劃產(chǎn)能來看，BC 電池僅為 TOPCon 的 12%，比 HJT 的規(guī)劃產(chǎn)能也少近 10GW。那么，BC 技術(shù)路線究竟有什么魅力，值得隆基決定 All In？特別是在光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的當(dāng)下，BC 電池能否成為隆基走出內(nèi)卷、主動(dòng)出擊的利刃，或許沒有人比鐘寶申更清楚答案了。

N 型電池遭勁敵

提高轉(zhuǎn)化效率，是光伏技術(shù)競爭的核心和決勝未來的根本。

過去幾年，無論是單晶還是多晶電池，每年都保持了 0.3%-0.4% 的效率提升。時(shí)至今日，轉(zhuǎn)換效率的提升已經(jīng)到了極限，為了那百分之零點(diǎn)幾的效率值，龍頭企業(yè)為了爭奪第一寶座，不惜誓死拼殺，用多重技術(shù)來阻擊對手。

而隆基這次力推的 BC 電池（Back Contact，背接觸電池），是當(dāng)前各類背接觸結(jié)構(gòu)晶硅太陽能電池的通用名稱。作為一種拓展性較高的平臺(tái)技術(shù)，BC 可以和 PERC 技術(shù)融合成 PBC，和 TOPCon 融合為 TBC，和 HJT 融合就是 HBC，故 BC 電池也稱為 "XBC 電池 "，日常被提及的 IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC 等都屬于 BC 電池。

類目經(jīng)典 IBC 電池 TBC 電池 HBC 電池疊加方式 -IBC+TOPConIBC+HJTPN 區(qū)掩模和爐管擴(kuò)散制備背面 PN 區(qū)；P 區(qū) N 區(qū)隔離，分別跟金屬電極接觸掩模和爐管擴(kuò)散制備背面 PN 區(qū)，或掩模和 CVD 原位摻雜制備背面 PN 區(qū)；PN 區(qū)與基區(qū)之間沉積一層超薄膜隧穿氧化層；P 區(qū)和 N 區(qū)隔離，分別跟金屬電極接觸掩模和 CVD 原位摻雜制備背面 PN 區(qū)；電池正面沉積本征非晶硅鈍化層；PN 區(qū)與基區(qū)之間沉積本征非晶硅鈍化層；PN 區(qū)與金屬電極之間沉積 TCO 層金屬化單面絲網(wǎng)印刷，無主柵或多柵單面絲網(wǎng)印刷，無主柵或多柵單面絲網(wǎng)印刷，無主柵或多柵兼容性兼容部分 PREC 工序兼容部分 TOPCon 工序兼容 HJT 設(shè)備和工藝制程高溫制程高溫制程低溫制程成熟度成熟接近成熟接近成熟成本成本低成本低高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率 23.5%-24.5%24.5%-25.5%25%-26.5%

不同 BC 電池工藝特點(diǎn)

從原理來看，BC 電池是將電池正面的電極柵線，全部轉(zhuǎn)移到電池背面，減少電極柵線對陽光的遮擋，最大限度利用陽光，擴(kuò)大有效發(fā)電面積，從而提高電池轉(zhuǎn)換效率。此外，單瓦發(fā)電量比 TOPCON 高 2%-3%，產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比更具優(yōu)勢。

然而，實(shí)現(xiàn)電極背接觸的方式方法很多。比如隆基的 HPBC 電池，電極排列從視覺上是一條直線；中來股份的 IBC 電池，則是交叉排列。實(shí)際上，BC 電池是通過物理結(jié)構(gòu) + 電化能力（以激光燒結(jié)技術(shù)為核心）的改良，從而實(shí)現(xiàn)一定的技術(shù)進(jìn)步。

和鈣鈦礦相比，BC 電池并不是顛覆性技術(shù)。其提升轉(zhuǎn)換效率的 " 秘訣 " 主要依賴自身的可拓展性，從其他晶硅技術(shù)路線吸收各自的工藝優(yōu)點(diǎn)和鈍化技術(shù)。

例如："BC+PERC" 轉(zhuǎn)換效率可以提升到 24％-25％；融合 TOPCON 鈍化接觸技術(shù)，演變成的 TBC 電池，轉(zhuǎn)換效率能到 25％-26％；吸收 HJT 的非晶硅鈍化技術(shù)，演變成 HBC 電池，轉(zhuǎn)換效率能到 26％-27％。

2022 年 11 月，隆基基于自研的 HPBC 技術(shù)發(fā)布了 Hi-MO 6 組件產(chǎn)品。官方稱，其電池正面無柵線，多層減反射膜增強(qiáng)了光線吸收能力，外加多層鈍化技術(shù)減少雜質(zhì)復(fù)合，大幅提升了轉(zhuǎn)換效率，已量產(chǎn)的 HPBC 電池轉(zhuǎn)化效率為 25%，最高可達(dá) 25.3%。

Hi-MO 6 組件效率

在 BC 產(chǎn)能方面有大規(guī)模布局的，除了隆基外，還有另外一位重要玩家——愛旭股份?；?BC 技術(shù)的 ABC 電池（All Back Contact），嫁接并融合了部分 TOPCON 和 HJT 技術(shù)，N 型 ABC 系列基于 M10 規(guī)格 72 版型單玻組件實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)最高效率 24.27%、交付效率高至 24.0% 以上，2023 年上半年已經(jīng)開始量產(chǎn)，有望在下半年批量出貨。

隆基方面則表示，目前 BC 產(chǎn)能主要為 30GW HPBC 電池項(xiàng)目，已于今年上半年投入量產(chǎn)。管理層透露，目前新產(chǎn)線基本達(dá)到此前預(yù)期，預(yù)計(jì)今年底實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，目標(biāo)每個(gè)月有 2.2GW 的產(chǎn)出，折合年化產(chǎn)能超過 25GW，基本保證明年 30GW 的產(chǎn)出保障，并且后續(xù)新建項(xiàng)目都會(huì)是 BC 技術(shù)路線。

和此前熱炒的鈣鈦礦技術(shù)路線相比，BC 電池的難度系數(shù)比鈣鈦礦要小，光電轉(zhuǎn)換效率的理論值有突破 30% 的可能。但實(shí)踐中，這一數(shù)值如能穩(wěn)定在 24%-25%，便已是皆大歡喜——即在同等成本下，對當(dāng)前主流 PERC 電池（理論效率極限較低，目前最高轉(zhuǎn)換效率是由隆基創(chuàng)造的 24.1%）、形成有效壓制；顯然，BC 電池主要的假想敵其實(shí)是 N 型電池。

無論是鈣鈦礦電池，還是 BC 電池，最核心的問題，還在于規(guī)模性量產(chǎn)的成本。特別是正負(fù)極柵線全部都在背面的 BC 電池，制造難度比較大，行業(yè)尚未擺脫工藝復(fù)雜、成本高的問題。

今年上半年隆基只有 1.5GW 的 HPBC 電池出貨量。鐘寶申坦言，主要原因是產(chǎn)能爬坡的難度超出預(yù)期。不過隆基方面表示，HPBC 的產(chǎn)線的運(yùn)行情況已經(jīng)達(dá)到預(yù)期，年底開始月產(chǎn) 2.2GW，明年產(chǎn)出 30GW。

由此引發(fā)市場猜測的是，隆基遇到了產(chǎn)品研發(fā)和量產(chǎn)對接上的問題，鐘寶申也承認(rèn) " 管理上確實(shí)有需要改進(jìn)的地方，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有大家想象的影響那么大 "。目前 BC 電池的產(chǎn)品良率有一定保障，公司 HPBC 的良率在 95%，已經(jīng)能大規(guī)模的量產(chǎn)了，這意味著 HPBC 正處于快速降本的階段。

對于行業(yè)熱議的，金屬化以及去銀降本方案，鐘寶申表示："BC 電池的主流依然是銀漿，金屬化優(yōu)勢會(huì)更大，不同的企業(yè)會(huì)采用不同的路線，即使不做復(fù)雜的金屬化，直接用銀漿，優(yōu)勢也夠了 "。當(dāng)然，BC 電池成為產(chǎn)業(yè)主流將是 " 未來 5-6 年的事 "，某種程度上暗示了產(chǎn)業(yè)當(dāng)前仍未跨越成本關(guān)。

過剩是毒，只能另辟蹊徑

就在隆基宣布押注 BC 電池的當(dāng)天，國內(nèi)另外三家光伏巨頭天合光能、晶澳科技、晶科能源表明立場：" 繼續(xù)力挺 TOPCon"。在同行眼里，BC 電池只是眾多新技術(shù)的一種，提前儲(chǔ)備，也只是以防不時(shí)之需。

這與鐘寶申判斷的 "BC 電池終將取代 TOPCon 技術(shù) " 截然相反，晶科更是直言，BC 電池雖然看似美觀，但依然篤信 TOPCon 才是光伏的中流砥柱。

這不得不讓人聯(lián)想到，隆基給外界的印象，一直是在技術(shù)路線方面搖擺不定。去年 11 月，公司發(fā)布基于 BC 技術(shù)路線的 HPBC 電池后，年底又轉(zhuǎn)而宣布投資 30GW TOPCon 電池產(chǎn)能。此次由鐘寶申親自官宣押注 BC 電池，基本確認(rèn)了隆基在未來光伏產(chǎn)業(yè)的增量方向，也意味著 BC 電池將與目前市場主流 TOPCon 和 HJT 直接爭奪市場。

隆基之所以選擇 BC 電池路線，理由之一是 TOPCon 的投資收益率目前仍低于 PERC。隨著 2024 年上半年 400-500GW 的產(chǎn)能投向市場，TOPCon 很快進(jìn)入相對過剩的狀態(tài)，必然會(huì)導(dǎo)致投資收益壓力徒增。

" 而 BC 電池正面無柵線，光線照射無反射損失，單瓦發(fā)電量比 TOPCON 高 2%~3%，產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比有明顯的優(yōu)勢。" 鐘寶申稱隆基聚焦 BC 技術(shù)路線，是經(jīng)過了高強(qiáng)度的研發(fā)和審慎地論證之后做出的決定。

" 隨著 BC 電池在市場上的出現(xiàn)，相信它會(huì)逐步取代 TOPCon。" 隆基管理層所言，顯然是不愿陷入技術(shù)高度同質(zhì)化的 TOPCON 賽道，和同行們內(nèi)卷。

新型電池技術(shù) P-PERCTOPConHJTIBC 理論最高值 24.5%28.5%-28.7%29.2%29.1% 實(shí)驗(yàn)室效率 24.06%26%26.8%25.2% 量產(chǎn)效率 22.8%-23.2%23.5%-24.5%23.5%-24.6%23.5%-24.6% 量產(chǎn)難度工序中等，難度低工序多，難度中低工序少，難度中高工序多，難度高生產(chǎn)成本（元 /W）0.6+0.6+0.7+0.7+ 銀漿耗量（mg/ 片）80100-120120-220 低于雙面 PERC 厚度（um）170-190150-16090-140130-150 產(chǎn)線兼容性主流產(chǎn)線可升級 PERC 產(chǎn)線不兼容 PREC 部分兼容 PERC 設(shè)備投資額（億元 /GW）1.31.53.53.3 量產(chǎn)成熟度已成熟已成熟基本成熟待成熟

新型電池技術(shù)路線參數(shù)對比

于是，BC 電池便成為其獨(dú)樹一幟，提前卡位保持領(lǐng)跑地位的新選擇。

在資本、政府、企業(yè)的合力之下，熱錢瘋狂涌入光伏賽道。截至 2023 年底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，迅速將供給側(cè)推向至 1000W 的高峰。然而現(xiàn)實(shí)的情況是，全球?qū)嶋H需求總和，都不到這個(gè)數(shù)字的一半。

從新鮮出爐的 2023 年上半年財(cái)報(bào)看，晶科能源、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、阿特斯（688472.SH）等前五大光伏組件企業(yè)，凈利潤同比增速在 40% — 325%，組件出貨量增速也在 35% — 70%，在增長低迷的 A 股公司中堪稱獨(dú)秀。但截至 8 月 30 日，除了今年 6 月剛回 A 股的阿特斯，其他企業(yè)市值均較去年下半年高位 " 腰斬 "，有的甚至跌超六成。顯示市場對光伏過剩的擔(dān)憂。

自 2022 年 7 月開始，隆基綠能股價(jià)一路下跌，截至發(fā)稿，隆基綠能市值在 2100 億元左右，股價(jià)為 28.10 元 / 股，較最高點(diǎn) 73.54 元 / 股相比，已下跌超過 60％。隆基前董事長李振國表示，光伏行業(yè)這幾年，行業(yè)生態(tài)有點(diǎn)類似 2005-2008 年，很多人都想進(jìn)來賺大錢，這最終造成光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面。

可即便是產(chǎn)能過剩，絕大多數(shù)玩家依然猛踩油門。畢竟，不擴(kuò)產(chǎn)就等于自動(dòng)退出市場份額的爭奪戰(zhàn)。某種程度上，也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。

今年以來，隆基的整體產(chǎn)能也在大幅擴(kuò)張，到年底規(guī)劃的硅片、電池、組件三環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)到 190GW、110GW、130GW，分別比 2022 年底增長 42.3%、120%、53%。其中硅片上半年的出貨量 52.05GW，同比增長 31.37%；電池與組件共出貨量 29.92GW，同比增長 54.87%，其中組件出貨 26.64GW。

光伏板塊今年以來持續(xù)調(diào)整，其中最大的原因就是各大龍頭企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)。隆基在半年報(bào)中直言，在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)作為為數(shù)不多的高景氣、快速增長的行業(yè)，吸引了大量新進(jìn)入者和跨界資本，疊加原有企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)終端需求難以消化短時(shí)間過快增長的新增產(chǎn)能，出現(xiàn)階段性和結(jié)構(gòu)性過剩已成為必然，新舊產(chǎn)能將加速迭代，行業(yè)的 " 大逃殺 " 即將上演。活下去，成為所有企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。

隨著中國證監(jiān)會(huì)針對 IPO、再融資作出 6 項(xiàng)監(jiān)管安排，再融資收緊信號明確。光伏行業(yè)瘋狂的再融資暫時(shí)性地放緩，此時(shí)誰手上有更多的現(xiàn)金流就會(huì)把握更多的行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，隆基手上 561.1 億元的資金儲(chǔ)備在行業(yè)內(nèi)位列第一。

今年上半年，隆基實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 646.52 億元，同比增長 28.36%；歸母凈利潤 91.78 億元，同比增長 41.61%。鐘寶申強(qiáng)調(diào)，光伏領(lǐng)域是為數(shù)不多保持高增長的萬億行業(yè)，盡管接下來增速會(huì)放緩，但仍將保持高景氣狀態(tài)?；趯π枨蟮呐袛?，隆基正在各環(huán)節(jié)投建高效產(chǎn)能，為行業(yè)持續(xù)增長的需求做長期準(zhǔn)備。

針對光伏市場競爭加劇、景氣度下降的情況，鐘寶申雖承認(rèn)行業(yè)增速大概率會(huì)比前兩年會(huì)回落，總是保持 40%、 50% 的增速不現(xiàn)實(shí)，" 但這么大行業(yè)，而且是為數(shù)不多保持高增長的萬億行業(yè)，維持 15%-30% 已經(jīng)是了不起了。"

原標(biāo)題：光伏中了“過剩”的毒，真的無藥可救了？