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前幾天，隆基向光伏界扔來(lái)一記重磅炸彈！

9月5日，隆基綠能在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，BC類(lèi)電池在未來(lái)會(huì)逐步取代TOPCon電池，在接下來(lái)的5-6年，BC類(lèi)電池會(huì)成為晶硅電池的絕對(duì)主流，且未來(lái)公司大量產(chǎn)品都會(huì)走向BC技術(shù)路線。

此外，隆基TOPCon的擴(kuò)產(chǎn)將在明年年底告一段落，接下來(lái)的計(jì)劃投資項(xiàng)目將全部采用BC類(lèi)技術(shù)。

話音未落，各大券商分析師連午飯都沒(méi)得吃，趕緊開(kāi)會(huì)。

不過(guò)，反應(yīng)最快的還是A股。頹廢已久的光伏概念股迎來(lái)大漲，截至當(dāng)日收盤(pán)，愛(ài)旭股份、帝爾激光、廣信材料、英諾激光等紛紛漲停，與此同時(shí)，隆基綠能也紛紛跟漲。

要知道，隆基自身股價(jià)從年初至今已經(jīng)跌去近四成，和歷史高點(diǎn)比下跌超六成，市值蒸發(fā)接近3000億元。

一直以來(lái)，隆基對(duì)技術(shù)路線含糊其辭，去年11月稱(chēng)已全方位布局了所有技術(shù)路線，一再表示，對(duì)于技術(shù)路線不會(huì)押注。

結(jié)果，隆基在主流技術(shù)TOPCon與未來(lái)路線HJT之間，選擇了小眾BC電池，大出市場(chǎng)意料。

實(shí)際上，BC電池并不是什么全新概念，它既不神秘，也不是什么顛覆性技術(shù)。

上世紀(jì)70年代，美國(guó)斯坦福大學(xué)教授創(chuàng)立的SunPower公司就提出交叉指式背接觸電池（IBC，Interdigitated Back Contact），并在80-90年代開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化道路。而B(niǎo)C電池的基型正是這個(gè)IBC電池。

BC技術(shù)路線之所以沒(méi)HJT和TOPCon火是因?yàn)椋浼夹g(shù)難度比目前這兩種還要高，成本難受控，因而鮮有企業(yè)選擇這條技術(shù)路線。

究竟是什么原因，讓一直以來(lái)都對(duì)技術(shù)路線保密的隆基在此刻押注BC這個(gè)光伏電池技術(shù)？

BC電池是“皇冠上的明珠”？

在不同技術(shù)路線上，隆基是全球太陽(yáng)能電池效率世界紀(jì)錄榜單上的?？汀?br />
上一輪電池技術(shù)迭代中，隆基自2016年開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)PERC電池與組件，由此直接帶動(dòng)了單晶PERC產(chǎn)業(yè)革命，使該技術(shù)成為全行業(yè)的絕對(duì)主流。

但新一輪技術(shù)迭代來(lái)臨，隆基遲遲未給出決絕的選擇，甚至給市場(chǎng)造成了搖擺不定的印象。

對(duì)此，隆基在業(yè)績(jī)會(huì)上這么解釋?zhuān)皟赡陻U(kuò)產(chǎn)非常謹(jǐn)慎，主要還是因?yàn)閷?duì)技術(shù)路線的判斷。在技術(shù)路線的快速變化期，如果繼續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張PERC，風(fēng)險(xiǎn)比較大。而如果擴(kuò)產(chǎn)TOPCon，大家今天已經(jīng)看到了，它的生命周期可能會(huì)顯著短于PERC，而且短時(shí)間內(nèi)新上的產(chǎn)能規(guī)模巨大導(dǎo)致高度同質(zhì)化，投資收益面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。

另外，隆基還表示，內(nèi)部對(duì)不同電池技術(shù)一直在開(kāi)展高強(qiáng)度研發(fā)和審慎論證，尋找能有更長(zhǎng)生命周期、更領(lǐng)先的差異化產(chǎn)品，如今答案已經(jīng)明確，即BC電池。

那么，BC電池究竟好在哪里？竟然能讓一向?qū)夹g(shù)路線選擇謹(jǐn)慎的隆基all in。

所謂BC電池，其實(shí)是一種平臺(tái)型結(jié)構(gòu)，能與多種路線結(jié)合，全稱(chēng)為背接觸電池（back contact），業(yè)界稱(chēng)其為“皇冠上的明珠”。

界面新聞采訪上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)、上海市太陽(yáng)能學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)沈文忠教授表示，傳統(tǒng)PERC電池、以及目前非?；鸬腡OPCon、異質(zhì)結(jié)、疊層電池等常規(guī)結(jié)構(gòu)，電池的正背面都分布著柵線，需要兩面導(dǎo)通，但BC類(lèi)電池的兩種柵線均在背面，即使用BC類(lèi)電池的組件正面無(wú)柵線遮擋。

其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：

1/ 有效發(fā)電面積擴(kuò)大：將電池正面的電極柵線，全部轉(zhuǎn)移到電池背面，減少電極柵線對(duì)陽(yáng)光的遮擋，可以有效降低短路電流損失，最大限度利用陽(yáng)光，擴(kuò)大有效發(fā)電面積，提高電池轉(zhuǎn)換效率。

2/ 光電轉(zhuǎn)換效率提高：引入激光開(kāi)膜技術(shù)手段，保護(hù)背面鈍化層的鈍化性能，減少界面處載流子復(fù)合擾動(dòng)，以提高光電轉(zhuǎn)換效率；

3/ 外形更加美觀：正面無(wú)柵線遮擋，更美觀，同時(shí)可降低串聯(lián)電阻，略微提高FF（填充因子是，表征太陽(yáng)電池優(yōu)劣的參數(shù)之一）。

除了美觀和效率高之外，BC技術(shù)理論上還可以疊加各種電池技術(shù)。比如，與TOPCon技術(shù)的疊加被稱(chēng)為T(mén)BC電池，而與HJT技術(shù)的疊加則被稱(chēng)為HBC電池。這些電池都統(tǒng)稱(chēng)為BC類(lèi)電池。

據(jù)錦緞表示，新一代BC電池，屬于一種先進(jìn)制造工藝，核心技術(shù)圍繞激光開(kāi)膜展開(kāi)，力求通過(guò)更好的鈍化性，一定程度提升光電轉(zhuǎn)換效率。

隆基為何看空TOPCon？

無(wú)論是TOPCon、異質(zhì)結(jié)還是BC技術(shù)，光伏的各大廠商都在追求光電轉(zhuǎn)換效率，把其作為作為光伏產(chǎn)業(yè)的第一性。

其中，TOPCon電池由于可兼容PERC電池的制程，可基于PERC產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，極大降低了設(shè)備的投資成本和折舊成本，使其在此輪N型化浪潮中率先脫穎而出。

之后，隨著TOPCon電池逐漸進(jìn)入市場(chǎng)，原有PERC產(chǎn)能將加速出清，僅當(dāng)前規(guī)劃的TOPCon產(chǎn)能全部落地，就可以滿足2023-2024年的所有需求。最多到明年年底，TOPCon的擴(kuò)產(chǎn)基本就會(huì)告一段落，PERC電池隨著TOPCon產(chǎn)能的快速擴(kuò)張會(huì)逐步退出。

但是，在這過(guò)程中，TOPCon有一個(gè)明顯的缺點(diǎn)，電池轉(zhuǎn)換效率提升幅度小，技術(shù)方面高度同質(zhì)化，非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài)，甚至可能出現(xiàn)未賺錢(qián)就過(guò)剩的苗頭。

隆基也提到，目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC，明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場(chǎng)，很快進(jìn)入相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài)。

2022年以來(lái)，TOPCon已具備了可量產(chǎn)的技術(shù)，隨著供給不斷增加，TOPCon的投資回報(bào)率逐漸變得平庸。此前市場(chǎng)上TOPCon產(chǎn)能?chē)?yán)重不足時(shí)，TOPCon組件相比PERC每瓦有約2毛錢(qián)的溢價(jià)，但隨著TOPCon產(chǎn)能逐漸放量，如今價(jià)格已經(jīng)縮小到1毛錢(qián)左右。

一方面TOPCon的回報(bào)率逐漸變低，另一方面，隆基的TOPCon產(chǎn)能在行業(yè)中并不靠前，如果繼續(xù)在這一賽道死磕，必然會(huì)摔跤。

因此，光伏業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隆基看空TOPCon，更可能是因?yàn)槁』约旱募夹g(shù)并未處于TOPCon電池第一陣營(yíng)。隆基沒(méi)有TOPCon專(zhuān)利布局，一旦出口將面臨專(zhuān)利官司，所以隆基選擇了BC電池。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，BC跟異質(zhì)結(jié)、TOPCon不是并列關(guān)系。BC是另一個(gè)維度的（產(chǎn)品），相當(dāng)于BC可以用TOPCon結(jié)構(gòu)來(lái)做，也可以用異質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)來(lái)做。

對(duì)于隆基押注BC電池一事，在上述業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“BC電池結(jié)構(gòu)在分布式等特定的場(chǎng)景上有較為明顯優(yōu)勢(shì)，且分布式市場(chǎng)較大，疊加隆基具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此，預(yù)計(jì)隆基的定位是在分布式市場(chǎng)占據(jù)主流。”

光伏界要地震了？

雖然隆基十分看好BC電池，但以目前光伏市場(chǎng)來(lái)看，各家企業(yè)對(duì)技術(shù)的討論還停留在HJT與TOPCon之爭(zhēng)，最多再考慮個(gè)鈣鈦礦技術(shù)。大量光伏企業(yè)已經(jīng)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)TOPCon和HJT，如果BC電池成為未來(lái)電池技術(shù)主流，這將帶來(lái)光伏界地震。

見(jiàn)智研究認(rèn)為，要重視隆基此次的態(tài)度，因?yàn)檫@意味著光伏技術(shù)可能面臨大變天，可能有企業(yè)將被淘汰。

BC電池是N型電池中最具差異化的路線，由于技術(shù)壁壘等原因，布局企業(yè)相對(duì)較少。只有隆基和愛(ài)旭已經(jīng)有了明顯成果，兩家龍頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

隆基表示，預(yù)計(jì)年底公司30 GW HPBC產(chǎn)能全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能2.2 GW，即全年25 GW。

不過(guò)，TCL中環(huán)也暗示其有布局BC電池，在2020年參股分立的Maxeon公司。在今年6月1日，Maxeon公開(kāi)了其使用背接觸（IBC）電池技術(shù)的全尺寸Maxeon 7組件，口徑效率測(cè)量值達(dá)到24.7%的新紀(jì)錄。

對(duì)于BC電池，同樣是第一梯隊(duì)晶科能源表示，堅(jiān)定看好TOPCon是技術(shù)主流，但對(duì)BC電池也有儲(chǔ)備。

無(wú)論是鈣鈦礦電池，還是BC電池，最核心的問(wèn)題，還在于規(guī)模性量產(chǎn)的成本。據(jù)稱(chēng)，目前BC電池的產(chǎn)品良率有一定保障，這也意味著它正處于成本快速沉降階段。

不過(guò)隆基也說(shuō)，BC電池成為產(chǎn)業(yè)主流將是未來(lái)5-6年的事，這也一定程度上暗示了產(chǎn)業(yè)當(dāng)前仍未跨越成本關(guān)。BC電池做的最好的愛(ài)旭也多次強(qiáng)調(diào)，降低成本仍然是BC電池的關(guān)鍵，目標(biāo)非硅成本接近PERC。

所以，從整體行業(yè)來(lái)看，短時(shí)間內(nèi)，BC類(lèi)電池技術(shù)恐較難顛覆大量上馬的主流TOPCon產(chǎn)能。

另外，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，在當(dāng)前區(qū)域同質(zhì)化內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的背景下，隆基力推BC電池，還是為了構(gòu)建更具技術(shù)密度的自身產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)——有些神似比亞迪當(dāng)初研發(fā)出刀片電池。

因此，BC電池最終能帶來(lái)的怎樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還需靜觀其變。如果隆基技術(shù)路線押錯(cuò)了，這對(duì)于隆基而言也將是一場(chǎng)災(zāi)難。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)地震了：技術(shù)大變天，有企業(yè)要被淘汰