不止一位專家曾經(jīng)提出，“碳中和”的核心問題是能源轉(zhuǎn)型，而能源轉(zhuǎn)型的核心問題是儲能技術(shù)。
當(dāng)全社會對儲能產(chǎn)業(yè)巨大的市場潛力形成共識，就意味著激烈的地區(qū)爭奪賽已然走進(jìn)白熱化階段。這兩年來，“儲能”在各地招商引資論壇、政企交流“早餐會”或是行業(yè)技術(shù)研討會上，出現(xiàn)的頻率越來越高，聚光燈云集。
一位儲能制造企業(yè)高管告訴記者，他從未如此深切地感受到被各地奉為“座上賓”的高漲熱情。“一把手領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，只要我們肯設(shè)廠，土地、水電、稅收優(yōu)惠都好商量。如果總部能搬過去，地方給的待遇更優(yōu)厚。放在以前，我們是不敢想的。”他也由此開啟了忙于考察洽談的“空中飛人”模式。
影響儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素眾多，人才、市場、產(chǎn)業(yè)配套、礦產(chǎn)資源……儲能不局限于高精尖產(chǎn)業(yè)，不是一線城市的“獨(dú)舞”，也不是傳統(tǒng)制造業(yè)的簡單延續(xù)，吸引其他產(chǎn)業(yè)落地的優(yōu)勢未必能夠適用于儲能。
眾多錨定“儲能之都”的城市中，位于中國中部腹地的長沙尤為亮眼。2022年，長沙先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1000億元，擁有鏈上企業(yè)150家。賽迪顧問評選出的“2022新型儲能十大城市”中，長沙位列首位。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)·新一線城市研究所的數(shù)據(jù)，全國儲能電池原材料強(qiáng)市中，長沙是唯一實(shí)現(xiàn)材料端100%跨鏈布局的城市。
一個(gè)上游礦產(chǎn)資源匱乏的城市，為何能夠逆襲先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)？在當(dāng)前的群雄逐鹿中，長沙又如何繼續(xù)領(lǐng)先？
沒頭緒了就去中南大學(xué)校友圈挖一挖
去年開始，任職于北京某風(fēng)投機(jī)構(gòu)的黃力（化名）前往湖南出差的次數(shù)明顯變多了。
作為新能源賽道的投資新人，起初他與這個(gè)中部省份并沒有太多交集，尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的重心主要集中在北京、上海和江浙地區(qū)。但在接洽電池企業(yè)時(shí)，他偶然間發(fā)現(xiàn)不少創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)始人和技術(shù)骨干都有著湖南一所大學(xué)的教育背景——“沒頭緒了就去中南大學(xué)校友圈挖一挖”，是如今流傳在創(chuàng)投圈的一句話。
于是，黃力開始頻繁往返湖南，“打入”這所學(xué)校的校友圈，這也成為他后來在短時(shí)間內(nèi)獲取大量項(xiàng)目資源的捷徑。
背后的原因在于，中南大學(xué)有一份長長的校友名單：比亞迪掌舵人王傳福、動(dòng)力電池龍頭鵬輝能源創(chuàng)始人夏信德、鋰電正極材料龍頭容百科技董事長白厚善、動(dòng)力電池回收龍頭格林美董事長許開華、動(dòng)力電源及儲能系統(tǒng)的豪鵬集團(tuán)掌舵人潘黨育、專注新能源動(dòng)力系統(tǒng)與交通電動(dòng)化的中國科學(xué)院院士歐陽明高……他們大多都曾就讀于中南大學(xué)的冶金物理化學(xué)、機(jī)械或車輛專業(yè)，此外還有許多新能源上市公司團(tuán)隊(duì)與中南大學(xué)有著密切的技術(shù)合作。
在湖南省新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長習(xí)小明看來，長沙的先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)得以迅速崛起的獨(dú)特優(yōu)勢正來源于此。
“很多人的印象中，湖南原先的定位是農(nóng)業(yè)大省，而且礦產(chǎn)資源也不豐富，為什么電池材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展得這么好？我認(rèn)為必須承認(rèn)的一點(diǎn)是，人才幫了我們大忙，讓長沙有了搶先布局的先發(fā)優(yōu)勢。”習(xí)小明是長沙儲能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的見證者，他長期從事冶金和新型功能材料的研究，曾經(jīng)擔(dān)任長沙礦冶研究院冶金材料所所長等職務(wù)。
在習(xí)小明的印象中，當(dāng)年長沙發(fā)展起儲能材料產(chǎn)業(yè)時(shí)國內(nèi)市場還是一片空白。上世紀(jì)九十年代初期，無線通信技術(shù)和市場的崛起，使得無繩電話、手機(jī)對鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池的需求激增，當(dāng)時(shí)電池及材料產(chǎn)業(yè)鏈主要在日本，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的核心是材料與應(yīng)用電化學(xué)。作為鋰電界的“黃埔軍校”，中南大學(xué)的冶金物理化學(xué)專業(yè)橫跨冶金、材料與電化學(xué)，復(fù)合型的學(xué)術(shù)背景在國內(nèi)得天獨(dú)厚。后來活躍于電池材料科技界和產(chǎn)業(yè)界的王傳福、夏信德、李新海、王先友、鐘發(fā)平、胡國榮等均畢業(yè)于該專業(yè)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，長沙是區(qū)域內(nèi)最早布局儲能電池原材料環(huán)節(jié)的一批城市，其中湖南中科星城石墨有限公司和湖南省長寧炭素股份有限公司成立于2001年，如今皆已成長為專精特新企業(yè)。
2002年，長沙礦冶研究院與臺灣鋰科公司合資成立了湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司，拉開先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。之后湖南杉杉、湖南邦普、湖南瑞翔、中科星城等一批公司相繼成立，從此拉開了長沙鋰離子電池先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。
察覺需求、積蓄力量，然后“等風(fēng)來”。2015年左右，長沙進(jìn)入強(qiáng)勢增長期，與合肥共同構(gòu)成中部儲能電池上游原材料的“雙極”，并與后續(xù)城市拉開較大差距。后來的故事人們都耳熟能詳：隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”目標(biāo)的提出和不斷深化，先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)迎來了政策疊加、市場巨大的發(fā)展窗口期。
不僅產(chǎn)業(yè)體量大，目前長沙先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)已形成“前驅(qū)體—正負(fù)極材料、電解液、隔膜—匣缽—電芯、電池包封裝與制造—分布式儲能—廢舊電池回收再利用”閉合鏈條，這意味著，理論上不出長沙即可生產(chǎn)一塊新能源電池。
根據(jù)前述統(tǒng)計(jì)，長沙儲能電池產(chǎn)業(yè)的科技型企業(yè)中，有近四成布局在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多個(gè)環(huán)節(jié)，比例高于其他的產(chǎn)業(yè)頭部城市。這說明長沙的電池原材料科技型企業(yè)已經(jīng)全面向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)延伸業(yè)務(wù)，深化產(chǎn)鏈上下游協(xié)同，推動(dòng)長沙儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈發(fā)展和全鏈配套。
人才不僅是過去長沙儲能產(chǎn)業(yè)從無到有的答案，也是今天當(dāng)?shù)毓救司鶢I收排名前列的重要助力。上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前長沙市儲能相關(guān)上市企業(yè)當(dāng)中，有近六成員工為本科以上學(xué)歷，高學(xué)歷人才占比位居新一線城市Top3。以中偉新能源、長沙弗迪、長遠(yuǎn)鋰科等頭部企業(yè)為代表，長沙儲能電池產(chǎn)業(yè)的人才積累已成規(guī)模，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向高值化、智能化轉(zhuǎn)型升級。依托高學(xué)歷人才集聚優(yōu)勢，其儲能上市企業(yè)的人均營收在新一線城市當(dāng)中位列第二。
穿越“鋰周期”
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機(jī)中鋰離子電池儲能占比94.5%、其他技術(shù)路線合計(jì)5.5%。這意味著儲能先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)中，鋰電池占據(jù)了主導(dǎo)地位。
上世紀(jì)九十年代開始，鋰離子電池在國內(nèi)大量應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等數(shù)碼產(chǎn)品，以及低速電動(dòng)車、汽車等交通工具。如今這些被貼上“儲能先進(jìn)材料”標(biāo)簽的企業(yè)，大部分是由上述消費(fèi)類和動(dòng)力類鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)演化而來。
德賽電池是鋰電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的代表之一。湖南德賽電池執(zhí)行副總裁孔祥鵬告訴記者，2012年到2022年是德賽電池發(fā)展的重要時(shí)期，在消費(fèi)類終端和中小型動(dòng)力電池業(yè)務(wù)形成了規(guī)模效應(yīng)，聚集了全國諸多領(lǐng)域的頭部客戶。“消費(fèi)類3C鋰電池市場依賴全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，普遍增長變緩。但儲能處在一個(gè)黃金賽道，極具發(fā)展空間，有萬億級規(guī)模，所以我們決定順勢而為拓展儲能電池業(yè)務(wù)。”
5月19日，德賽電池在長沙舉行年產(chǎn)20GWh儲能電芯項(xiàng)目一期量產(chǎn)投產(chǎn)儀式。除惠州總部外，這是德賽集團(tuán)迄今在外最大的一筆投資。
孔祥鵬告訴記者，當(dāng)初企業(yè)決定設(shè)廠造電芯時(shí)，許多地方都拋出了繡球，并提出可給予土地政策、稅費(fèi)減免和資金等方面的優(yōu)惠。盡管長沙開出的條件不是最優(yōu)越的，但首次合作的基礎(chǔ)讓企業(yè)感受到了當(dāng)?shù)卣v擔(dān)當(dāng)、講效率、講服務(wù)的態(tài)度。早在2019年，德賽電池智能手機(jī)軟包電池項(xiàng)目就落戶望城經(jīng)開區(qū)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年盈利。同時(shí)，長沙擁有優(yōu)良的儲能生態(tài)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和人才優(yōu)勢，更堅(jiān)定了德賽在長沙投資發(fā)展的決心。
不過，這些風(fēng)口上的企業(yè)，當(dāng)前不得不面對的一個(gè)考題是，如何應(yīng)對鋰電行業(yè)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)。
孔祥鵬告訴記者，以鋰電產(chǎn)線投資為例，2021年之前的預(yù)算是每GWh投資成本5億元，但是到了今年，投資成本快速下降到了1.5億元到2.5億元，甚至更低。“一方面，工藝技術(shù)成熟了很多，另一方面我們的國產(chǎn)設(shè)備可選的很多。不能忽視的背景是國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)的大擴(kuò)張，規(guī)?；瘍?yōu)勢起來了，這既給了我們降本的空間，也帶來了同行競爭的挑戰(zhàn)。”
高景氣度讓企業(yè)無不感受到被“卷”的壓力。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近一年儲能行業(yè)融資事件超過100起，億元級別的融資案例多次出現(xiàn)，從地產(chǎn)、家電、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)進(jìn)軍儲能電池環(huán)節(jié)的跨界者蜂擁而至，幾乎產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)上都擠滿了投資者。
“現(xiàn)在一些項(xiàng)目的儲能招標(biāo)價(jià)格甚至低到了0.4元/Wh，很多廠商虧本都要拿份額拿訂單，這樣做起來的項(xiàng)目今后在運(yùn)行中存在很大的安全隱患。我經(jīng)常和團(tuán)隊(duì)說兩句話，質(zhì)量是產(chǎn)品的生命線，安全是我們的生存之本。因此，在這一輪的擴(kuò)張、競爭和洗牌中，我們的策略是追求產(chǎn)品的安全和性能，同時(shí)對新的技術(shù)路線保持敏感。”孔祥鵬說。
湖南雅城新能源股份有限公司行政總經(jīng)理孫資光對一擁而上的場景并不陌生。過去十余年，每隔幾年就會出現(xiàn)一輪鋰電擴(kuò)產(chǎn)周期，從供不應(yīng)求到供大于求。他認(rèn)為，2021年以來，行業(yè)瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)使得鋰電及材料行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，現(xiàn)階段新增產(chǎn)能正在逐步釋放，但是需求的增長低于供給的增長，結(jié)局將是一場殘酷的全方位競爭，剩下少數(shù)具有強(qiáng)核心競爭力的企業(yè)能夠存活。
2007年成立于長沙的雅城新能源，是一家從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。磷酸鐵是鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體。2020年以來，憑借磷酸鐵產(chǎn)能、出貨量與品質(zhì)持續(xù)全國領(lǐng)先，雅城新能源順利躋身全國鋰電池材料龍頭企業(yè)。
孫資光告訴記者，去年公司營收約20億元，今年預(yù)計(jì)將達(dá)到30億元。其中，消費(fèi)電子的鋰電市場趨于成熟穩(wěn)定，每年的增幅約為8%~9%，新能源電池是主要的營收增長點(diǎn)，今年的增幅預(yù)計(jì)將高達(dá)110%。
動(dòng)力電池和儲能電池是鋰電行業(yè)內(nèi)的兩大新興業(yè)務(wù)方向，目前雅城新能源的兩項(xiàng)下游業(yè)務(wù)出貨占比約為7：3。孫資光表示，從原理上來說，兩者的材料可以通用，但是指標(biāo)要求存在差異。例如，動(dòng)力電池的能量密度要求相對較高，以滿足高速和高功率的使用需求，而儲能電池的能量密度相對較低，但要求可靠性和壽命更高。另外，由于缺乏合理的成本疏導(dǎo)機(jī)制，一些項(xiàng)目為拿到建設(shè)指標(biāo)而不得不配置相應(yīng)比例的儲能，導(dǎo)致儲能電池賽道對于產(chǎn)品性價(jià)比的追求更極致。
“正極材料前驅(qū)體對于鋰電的價(jià)值，就好像大米的品質(zhì)對于煮好一鍋飯的重要性。核心的技術(shù)就在這里。所以，一方面我們要延續(xù)自身在產(chǎn)品穩(wěn)定性、一致性等方面的高度把控能力，這不是任何廠商隨便投資建個(gè)廠就能做好的，需要長期的技術(shù)沉淀和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。另一方面，我們要對于新技術(shù)、新工藝和新市場保持敏感，及時(shí)調(diào)整方向和姿勢等待洗牌。”孫資光稱。
如今風(fēng)光的雅城新能源也曾挨過一段艱難的時(shí)光。在2011年到2014年的行業(yè)周期中，因?yàn)楸藭r(shí)行情差和公司實(shí)力弱，現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，一度依靠貸款抵押勉強(qiáng)維持經(jīng)營。此后，企業(yè)一直專注于突破技術(shù)和原料瓶頸，直到2020年新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)突然打開鋰電的想象空間，業(yè)績翻了幾番。“不管外界怎么變，一是看準(zhǔn)正確的方向，二是堅(jiān)持練好內(nèi)功。”孫資光說。
擴(kuò)產(chǎn)潮下的慎重選擇
競爭者眾、打價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩……這些陰影幾乎籠罩著每一個(gè)鋰電及材料企業(yè)。為了更好地活下來，他們會對每一次技術(shù)研發(fā)的方向、改造升級的成本、投資擴(kuò)產(chǎn)的城市反復(fù)權(quán)衡比較。對于長沙而言，國內(nèi)其他城市的追趕使得現(xiàn)有的人才和完備的產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢不再明顯，如何留住和吸引更多先進(jìn)企業(yè)是一項(xiàng)頗具挑戰(zhàn)的新課題。
湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司（長遠(yuǎn)鋰科）是國內(nèi)最早具備三元正極材料量產(chǎn)能力的企業(yè)之一，總部位于長沙，是中國五礦集團(tuán)公司成員企業(yè)。GGII和鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)顯示，2018年至2021年，長遠(yuǎn)鋰科分別位居國內(nèi)三元正極材料出貨量第1名、第2名、第3名和第4名，市場占有率分別為10.34%、10.1%、10.0%、9.0%。
長遠(yuǎn)鋰科董秘曾科告訴記者，目前國內(nèi)頭部三元正極材料廠商之間的差別不大，有的企業(yè)市場占有率略高，但是產(chǎn)能利用率卻不及其他頭部廠商。而讓擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能充分運(yùn)轉(zhuǎn)起來，才是跑贏市場的關(guān)鍵。目前，長遠(yuǎn)鋰科正在有序推進(jìn)募投項(xiàng)目車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)二期項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年全面建成投產(chǎn)。
值得一提的是，今年5月，長遠(yuǎn)鋰科與福建省福清市政府簽訂投資意向書，擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)高性能鋰電池材料綜合產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，主要生產(chǎn)三元正極材料（配套三元前驅(qū)體生產(chǎn)線）和磷酸鐵鋰正極材料。這或?qū)⒊砷L遠(yuǎn)鋰科首個(gè)湖南省外的生產(chǎn)基地，項(xiàng)目擬投資100億元。
曾科表示，對于電池材料企業(yè)而言，長沙的優(yōu)勢和劣勢都很明顯。一方面，長沙缺少龍頭的電池企業(yè)。長沙市目前先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)以儲能原材料、中間材料為主。近年來，雖然引入了弗迪電池、德賽電池和華興新能源等，但電池總產(chǎn)能與深圳等城市相比，還存在差距。另一方面，長沙的用電成本較高。相較于云南、貴州、四川、青海等西部省份，長沙電價(jià)高出0.15元到0.3元/千瓦時(shí)。因此，本地企業(yè)與西部電價(jià)優(yōu)勢地區(qū)同行企業(yè)相比，面臨較大的成本競爭壓力。
上述問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣闹匾?。今?月，長沙市工業(yè)和信息化局、長沙市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《〈關(guān)于支持先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的實(shí)施意見〉實(shí)施細(xì)則》，從用電補(bǔ)貼、供地支持、金融服務(wù)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、應(yīng)用推廣等多個(gè)方面，助推長沙先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。其中，對符合條件的規(guī)模以上先進(jìn)儲能材料企業(yè)，按上年度用電增量給予0.15元/千瓦時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)。有效期至2026年12月31日。
如果說電芯環(huán)節(jié)較弱、電價(jià)較高影響的是電池材料產(chǎn)業(yè)的出貨和成本，那么礦產(chǎn)資源的匱乏則關(guān)系到企業(yè)能否突破“卡脖子”的桎梏。
很少有行業(yè)如同鋰電，充斥著如此強(qiáng)烈的不確定性和戲劇性。過去一年半內(nèi)，碳酸鋰的價(jià)格經(jīng)歷了過山車式的波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價(jià)格從2022年初約28萬元/噸上漲至約60萬元/噸，再到目前電池級碳酸鋰市場價(jià)格回落至21萬元/噸。其他鋰電池關(guān)鍵原料價(jià)格也先是受供求關(guān)系影響，在2022年出現(xiàn)不同程度的上漲，又在2023年出現(xiàn)不同程度的下跌。原料價(jià)格劇烈的漲跌，引發(fā)了中下游企業(yè)的一連串“地震”。
“鋰電一向是買漲不買跌，行情好的時(shí)候，甚至不是你愿不愿意出錢的問題，而是市場上沒有關(guān)系根本買不到。就算買到了，萬一跌了，又要承擔(dān)很大的經(jīng)濟(jì)損失。但是，沒有原料產(chǎn)能就沒法保證，客戶會首選那些能夠如期交貨的企業(yè)，他們的份額會越來越大。所以說，把關(guān)鍵的上游礦產(chǎn)資源掌握在自己手里，長期來看非常關(guān)鍵。” 孫資光說。
為了擺脫被動(dòng)局面，目前雅城新能源和母公司合縱科技正在與國內(nèi)云南、貴州，以及非洲等市場接洽，以期獲取鋰、磷等礦產(chǎn)資源。孫資光表示，在湖南自身缺乏相關(guān)礦產(chǎn)資源的先天條件下，如果能夠主動(dòng)與其他礦產(chǎn)資源豐富的地區(qū)協(xié)同配合，就能夠免除企業(yè)的后顧之憂，為企業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。
習(xí)小明認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國領(lǐng)先，主導(dǎo)產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)，先進(jìn)制造模式廣泛應(yīng)用，這些都是長沙先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)的顯著優(yōu)勢。但要高質(zhì)量推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，必須解決電芯環(huán)節(jié)薄弱、生產(chǎn)要素支撐不足、前沿產(chǎn)業(yè)布局滯后等難題。“只有客觀看待并且努力縮小這些差距，我們才能期待企業(yè)用腳投票。”
原標(biāo)題：大學(xué)校友圈帶起千億儲能產(chǎn)業(yè)，長沙如何穿越“鋰周期”｜“20年•20城”一線調(diào)研
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