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一、光伏發(fā)電邏輯與IT三大定律

首先，簡(jiǎn)單理解一下光伏行業(yè)的基本邏輯。光伏發(fā)電的主要原理是半導(dǎo)體的光電效應(yīng)。當(dāng)光子照射到金屬上時(shí)，它的能量可以被金屬中某個(gè)電子全部吸收，當(dāng)電子吸收的能量足夠大，它們就能夠克服金屬內(nèi)部引力做功，離開金屬表面逃逸出來，成為光電子。但此時(shí)光電子是無序的，如何讓光電子成為電流？

這時(shí)我們需要在純硅中摻入有5個(gè)外層電子的原子如磷原子，做成N型半導(dǎo)體；如果我們?cè)诩児柚袚饺胗?個(gè)外層電子的原子如硼原子，就可以形成P型半導(dǎo)體。當(dāng)P型和N型結(jié)合在一起時(shí)，接觸面就會(huì)形成電勢(shì)差，進(jìn)而形成電流。這一現(xiàn)象，被稱為“半導(dǎo)體P-N結(jié)的單向?qū)щ娞匦?rdquo;。

具體在晶硅發(fā)電體系中，多晶硅經(jīng)過鑄錠、破錠、切片等程序后，制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴(kuò)散微量的硼、磷等，就形成P－N結(jié)。然后采用絲網(wǎng)印刷，將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線，經(jīng)過燒結(jié)，同時(shí)制成背電極，并在有柵線的面涂一層防反射涂層，電池片就至此制成。

一般在組件四周包鋁框，正面覆蓋玻璃，反面安裝電極，電池片排列組合成光伏電池組件，就組成了大的電路板。有了光伏電池組件和其他輔助設(shè)備，就可以組成發(fā)電系統(tǒng)。發(fā)電系統(tǒng)成本中，電池組件所占成本為40%左右，是整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)中最為核心的降本環(huán)節(jié)。由此看出，光伏發(fā)電的本質(zhì)是基于半導(dǎo)體特性的科技制造行業(yè)。

IT行業(yè)三大定律：

1、摩爾定律：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18個(gè)月翻兩倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度。

2、 反摩爾定律：如果反過來看摩爾定律，一個(gè)IT公司如果今天和18個(gè)月前賣掉同樣多的、同樣的產(chǎn)品，它的營(yíng)業(yè)額就要降一半。

3、安迪-比爾定律 ：在“Win-Tel”時(shí)代，它描述了硬件產(chǎn)商和軟件產(chǎn)商之間的關(guān)系。即微軟的操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件所需要的速度，把英特爾每十八個(gè)月翻一番的技術(shù)進(jìn)步速度給“拿走了”，由此造就了PC時(shí)代看似“永續(xù)”的繁榮。

但不同于芯片、處理器等半導(dǎo)體產(chǎn)品，光伏發(fā)電產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈更加冗長(zhǎng)和復(fù)雜，因此不可能完全遵循IT界的定律。首先，在硅料環(huán)節(jié)，從原理來看，可以直接了當(dāng)?shù)恼f，硅料環(huán)節(jié)并不遵循摩爾定律的降價(jià)過程。

回顧硅料價(jià)格變化的歷史，我們可以看到在光伏組件安裝集中爆發(fā)的時(shí)候，多晶硅價(jià)格會(huì)有較強(qiáng)的反彈。相反，一旦市場(chǎng)需求處于下降趨勢(shì)，現(xiàn)貨價(jià)格將低于合同價(jià)格。2008年，多晶硅的價(jià)格一度超過400美元/公斤，漲幅在200美元/公斤左右，而2013年跌至15美元/公斤。因此，硅料價(jià)格由市場(chǎng)供需決定。

而在應(yīng)用端，1985年，光伏組件價(jià)格約為7美元/瓦，考慮購(gòu)買力換算約20美元/瓦（比較模糊的換算），相比如今約0.27美元的價(jià)格，簡(jiǎn)單計(jì)算后約合每6.5年，組件成本降低五成，平均每年下降7.7%?？梢钥吹剑瑥?fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈讓降本的速度并不快。實(shí)際上，其降本速度得益于具有“跳躍意義”的技術(shù)迭代，如多晶對(duì)薄膜，單晶對(duì)多晶等。

事實(shí)上對(duì)比摩爾定律，光伏行業(yè)有一個(gè)專有的斯旺森定律。其內(nèi)容是光伏組件累計(jì)裝船量每增加一倍，產(chǎn)品價(jià)格下降20%。事實(shí)上，我們說光伏行業(yè)的本質(zhì)是降本增效，從一定程度上，是因?yàn)樗瑯幼裱雽?dǎo)體定律。而相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的IT行業(yè)，“斯旺森定律”的速度，對(duì)于很多在技術(shù)上不思進(jìn)取的企業(yè)來說，更像是慢性死亡。

光伏行業(yè)雖然在一定程度上遵循著IT定律，但它與半導(dǎo)體工業(yè)存在本質(zhì)的區(qū)別。光伏與半導(dǎo)體，只是共享了“P-N結(jié)的單向?qū)щ娞匦?rdquo;。

二、光伏企業(yè)逃離“反摩爾定律”：

如果說“摩爾定律”揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度，那么“反摩爾定律”就揭示了這一技術(shù)在商業(yè)化過程中競(jìng)爭(zhēng)的慘烈。“摩爾定律”使得各個(gè)公司現(xiàn)在的研發(fā)必須針對(duì)多年后的市場(chǎng)。“反摩爾定律”則逼著所有硬件設(shè)備公司必須趕上摩爾定律規(guī)定的更新速度。同時(shí)不可能像石油工業(yè)那般追求量變，必須不斷尋找革命性的發(fā)明創(chuàng)新。

摩爾定律揭示了IT行業(yè)的苦，這一“苦逼”基因同樣被光伏行業(yè)所繼承。上述定律反映到光伏行業(yè)，對(duì)應(yīng)的就是光伏發(fā)電效率的提升與光伏組件的產(chǎn)銷。在當(dāng)下的光伏行業(yè)，從發(fā)電效率到終端組件，中間暫時(shí)沒有催生相關(guān)服務(wù)業(yè)的需求。光伏企業(yè)必須針對(duì)多年后的市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，在技術(shù)上體現(xiàn)為不斷地降低成本以及刷新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率。同時(shí)，前瞻性地、大規(guī)模地使用新技術(shù)新產(chǎn)線，擴(kuò)充新產(chǎn)能，生產(chǎn)不斷降本增效的組件產(chǎn)品。

在摩爾定律的影響下，從光伏發(fā)電效率的提升到相應(yīng)的組件量產(chǎn)，“時(shí)間差”將成為甩開同行的利刃之一。這也是為什么在光伏市場(chǎng)走向平價(jià)時(shí)代之際，龍頭企業(yè)紛紛選擇一體化的原因。因?yàn)楣夥絻r(jià)時(shí)代的來臨，將加速光伏行業(yè)的“摩爾定律”與“反摩爾定律”。所有企業(yè)都在思考一件事情，那就是如何逃離“反摩爾定律”：

一、像英特爾公司一樣，在技術(shù)上不斷滿足和超越“摩爾定律”的更新速度，用新產(chǎn)品打敗同行，賺取超額利潤(rùn)，再將利潤(rùn)以超越同行的水平投入到下一代技術(shù)中，形成循環(huán)往復(fù)的護(hù)城河。

反映到光伏行業(yè)，由于“摩爾定律”的速度被放緩了將近4倍，所以具有“跳躍意義”的技術(shù)迭代將更有作用。光伏歷史上的兩次跳躍間斷點(diǎn)，對(duì)應(yīng)三次技術(shù)迭代：晶體硅替代薄膜和單晶硅片替代多晶硅片，以及在這一過程中單晶電池對(duì)多晶電池的替代。

回顧歷史，三次技術(shù)迭代均在三次危機(jī)中催生。2008年的金融危機(jī)孕育了冷氫化制備硅料工藝，啟動(dòng)晶體硅替代薄膜的時(shí)代。2011年的歐債危機(jī)，孕育了金剛線和快速直拉單晶工藝，開啟單晶硅片對(duì)多晶硅片的替代。2018年的行業(yè)危機(jī)則刺激PERC電池大規(guī)模替代多晶電池。

其實(shí)從光伏的技術(shù)演進(jìn)路線來看，下一步，一定是異質(zhì)結(jié)技術(shù)對(duì)單質(zhì)結(jié)技術(shù)的替代。在此之前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心仍舊是電池技術(shù)，是技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場(chǎng)。因?yàn)榫w硅時(shí)代，自上而下，必須經(jīng)過這一步。由于異質(zhì)結(jié)電池的硅片基底是N型單晶硅片，P型單晶制備工藝可以轉(zhuǎn)化為N型工藝，所以當(dāng)P型單晶硅片全面替代P型多晶硅片的時(shí)候，將宣告N型結(jié)構(gòu)替代P型結(jié)構(gòu)的開始。

二、根據(jù)反摩爾定律，如果一家企業(yè)的硬件更新速度能夠遠(yuǎn)超同行，那么它將立于不敗之地。

這件事其實(shí)很難，但它提醒了目前的一體化企業(yè)，設(shè)備自主權(quán)一定要在自己手里。2013-2014年，當(dāng)全行業(yè)的玩家都陷入多晶產(chǎn)能過剩的泥潭難以自拔時(shí)，隆基毅然決定大規(guī)模融資擴(kuò)產(chǎn)單晶硅片，同一時(shí)間股價(jià)翻了四倍?？缭绞降募夹g(shù)和巨額資金保證隆基的擴(kuò)產(chǎn)速度一騎絕塵，做到了讓“已有參與者不能做，圍觀者不敢做”的地步。

隆基以一己之力將單晶市占率提高到近90%，成功實(shí)現(xiàn)單晶替代多晶。接下來，隆基同時(shí)擴(kuò)產(chǎn)了投入產(chǎn)出效率更高的組件，進(jìn)一步加大經(jīng)營(yíng)杠桿，將組件做到世界第一，將單晶替代多晶的顛覆性發(fā)揮到極限。而在這一過程中，隆基孵化出的連城數(shù)控、美暢股份等公司，則助力它實(shí)現(xiàn)了設(shè)備上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，能夠快速實(shí)現(xiàn)在新技術(shù)迭代的過程中融資擴(kuò)產(chǎn)，且不被復(fù)制。

同樣，當(dāng)新電池技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)候，當(dāng)N型替代P型的大勢(shì)中，這一原理同樣適用。反復(fù)強(qiáng)調(diào)，電池技術(shù)的革命，就是行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前來看，忽略掉各家企業(yè)的吹牛水分，技術(shù)、量產(chǎn)速度和規(guī)模缺一不可。

三、像IBM和華為公司一樣，找到企業(yè)的第二、第三增長(zhǎng)點(diǎn)，增加產(chǎn)業(yè)鏈的附加值和應(yīng)用空間。

在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到天花板的情況下，如果一個(gè)產(chǎn)品的市占率達(dá)到50%，那么你就不可能指望它的營(yíng)業(yè)額再翻倍。龍頭企業(yè)必須不斷地研發(fā)新的產(chǎn)品，創(chuàng)造新的需求。在內(nèi)卷中獲勝的一個(gè)有效的辦法，就是逃離內(nèi)卷，去開拓新世界。比如IBM避開了與微軟的競(jìng)爭(zhēng)，將業(yè)務(wù)從硬件轉(zhuǎn)移到IT服務(wù)；比如華為與思科平分天下后，將市場(chǎng)拓展到智能手機(jī)等。

目前來看，BIPV和氫能，將是打開光伏行業(yè)天花板的兩把鑰匙。簡(jiǎn)單理解就是開拓新的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品，邏輯非常簡(jiǎn)單，但難度極高。這其中，存在一個(gè)創(chuàng)新者的窘境。能夠突破困境的公司，一定是世界級(jí)的企業(yè)。當(dāng)然，從光伏對(duì)傳統(tǒng)能源的替代來看，行業(yè)本身的天花板還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到達(dá)。

如今，新的N型趨勢(shì)已然來臨，誰(shuí)將站在浪潮之巔，我們拭目以待。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)三大魔咒