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南網(wǎng)科技:儲能毛利率13.47%,廣東省現(xiàn)貨市場套利度電價差約0.25元
日期:2023-09-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
9月1日和9月6-7日,南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司(簡稱:南網(wǎng)科技)接受投資者調(diào)研,并回答了有關(guān)儲能業(yè)務(wù)營收、毛利率、定價策略等問題。

公司在競爭激勵的格局下,加強承接業(yè)務(wù)前的風(fēng)險評估和經(jīng)濟測算,確保儲能業(yè)務(wù)毛利率維持在合理水平;并持續(xù)加強儲能產(chǎn)品的安全性和系統(tǒng)性能,打造高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù),提升產(chǎn)品市場競爭力。

今年上半年公司在儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)方面實現(xiàn)高速增長,占公司營業(yè)收入比重55.49%,同比增長289.74%,主要是部分儲能大型項目的完工驗收帶來營收高速增長,毛利率為13.47%,較2022年全年毛利率有所回升。

上半年公司聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家頭部企業(yè),合資組建廣東新型儲能國家研究院有限公司,牽頭建立廣東省新型儲能技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,包含多家產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新主體,并完成廣東省新型儲能制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作,以此構(gòu)建互利共贏產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,為公司后續(xù)儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

公司在儲能業(yè)務(wù)方面投標(biāo)報價的策略,不是單純基于價格來做管控的,而是根據(jù)EPC項目的盈利水平來管控的。如果成本下降了,公司在報價時也會做相應(yīng)的下調(diào)。同時,公司現(xiàn)有電芯框架采購合同設(shè)置了碳酸鋰價格聯(lián)動機制,供應(yīng)商將根據(jù)碳酸鋰價格變化情況,在初始報價基礎(chǔ)上進行調(diào)整,確定實際采購的最終報價。另外,公司會在盈利水平管控的基礎(chǔ)上,根據(jù)項目業(yè)主需求、招標(biāo)條件和競爭情況等因素優(yōu)化調(diào)整報價策略。

關(guān)于儲能的收益模式,南網(wǎng)科技介紹,儲能目前收益模式主要有四種,容量租賃、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場套利以及容量電價。其中,現(xiàn)貨市場套利方面,充電的時候以市場價充電,放電的時候作為發(fā)電機組向市場賣電,以廣東省為例,每度電價差0.25元左右。

關(guān)于價格走勢方面,隨著電芯價格的下降,儲能EPC和系統(tǒng)集成項目市場中標(biāo)價格在今年上半年也有較大幅度的下調(diào)。未來如果鋰電池價格企穩(wěn),儲能系統(tǒng)的整體價格會逐步趨于穩(wěn)定。

以下為調(diào)研細(xì)節(jié)。

請問公司幾個業(yè)務(wù)板塊今年增長情況是怎么樣的?

答:尊敬的投資者,您好。結(jié)合公司半年報的情況來看,今年上半年公司在儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)方面實現(xiàn)高速增長,占公司營業(yè)收入比重55.49%,同比增長289.74%,主要是部分儲能大型項目的完工驗收帶來營收高速增長,毛利率為13.47%,較2022年全年毛利率有所回升。

試驗檢測及調(diào)試服務(wù)收入同比增長28.06%,主要為X射線檢測等電網(wǎng)側(cè)檢測業(yè)務(wù)收入增長,毛利率為48.26%,較上年同期下降3.55個百分點,主要為電網(wǎng)側(cè)檢測業(yè)務(wù)收入占比增加,其毛利率低于電源側(cè)試驗檢測業(yè)務(wù),結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致整體毛利率有所下降。

智能配用電設(shè)備收入同比增長48.39%,主要為InOS系統(tǒng)及核心模組等設(shè)備收入快速增長,毛利率28.18%,較上年同期增長0.60個百分點,與上年基本持平。智能監(jiān)測設(shè)備收入同比下降45.92%,主要是受行業(yè)年度采購周期的影響,毛利率42.16%,同比提升3.55個百分點。

機器人及無人機業(yè)務(wù)收入同比下降42.34%,主要行業(yè)年度采購周期的影響,毛利率33.63%,同比提升5.21個百分點,主要為自主研發(fā)的無人機、機庫等產(chǎn)品毛利率較高且銷量增長,帶動無人機業(yè)務(wù)毛利率提升。

請問公司對明年國內(nèi)的儲能市場的招投標(biāo)情況怎么看?價格方面的走勢怎么看?


答:尊敬的投資者,您好。公司對于儲能市場需求以及未來項目招投標(biāo)情況持有比較樂觀的態(tài)度。從市場參考統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2023年1-6月累計招標(biāo)31.8GW,已超過去年全年市場招標(biāo)規(guī)模,未來國內(nèi)儲能市場仍有望維持較高的增速。關(guān)于價格走勢方面,隨著電芯價格的下降,儲能EPC和系統(tǒng)集成項目市場中標(biāo)價格在今年上半年也有較大幅度的下調(diào)。未來如果鋰電池價格企穩(wěn),儲能系統(tǒng)的整體價格會逐步趨于穩(wěn)定。

公司儲能報價或毛利率是如何管控的?

答:尊敬的投資者,您好。公司在儲能業(yè)務(wù)方面投標(biāo)報價的策略,不是單純基于價格來做管控的,而是根據(jù)EPC項目的盈利水平來管控的。如果成本下降了,公司在報價時也會做相應(yīng)的下調(diào)。同時,公司現(xiàn)有電芯框架采購合同設(shè)置了碳酸鋰價格聯(lián)動機制,供應(yīng)商將根據(jù)碳酸鋰價格變化情況,在初始報價基礎(chǔ)上進行調(diào)整,確定實際采購的最終報價。另外,公司會在盈利水平管控的基礎(chǔ)上,根據(jù)項目業(yè)主需求、招標(biāo)條件和競爭情況等因素優(yōu)化調(diào)整報價策略。

公司儲能領(lǐng)域投標(biāo)報價大概在什么樣的水平?

答:尊敬的投資者,您好。公司在儲能EPC方面的報價策略主要是圍繞毛利率水平來管控的,由于不同的項目需求存在一定的差異,具體報價的單價水平也會有所不同。

公司在資本運作及產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面的情況是怎么樣的?

答:尊敬的投資者,您好。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用是公司開展資本運作和投資的核心目標(biāo)。例如,上半年公司聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家頭部企業(yè),合資組建廣東新型儲能國家研究院有限公司,牽頭建立廣東省新型儲能技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,包含多家產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新主體,并完成廣東省新型儲能制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作,以此構(gòu)建互利共贏產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,為公司后續(xù)儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ);此外,公司上半年完成了廣西桂能和貴州創(chuàng)星公司的投資并購,兩家公司均具有電源和電網(wǎng)調(diào)試雙一級資質(zhì),與公司在業(yè)務(wù)和技術(shù)上具有較強的互補性。收購后將建立更緊密的合作關(guān)系,在技術(shù)共享、市場拓展和人員互用等方面形成良好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),有利于提升公司的技術(shù)和業(yè)績水平。

以上調(diào)研時間:2023年9月1日

介紹公司上半年業(yè)務(wù)經(jīng)營整體情況。

答:尊敬的投資者,您好。今年上半年公司營業(yè)收入同比增長79.27%,凈利潤、歸母扣非凈利潤同比增長分別為43.21%、33.18%。

儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)方面實現(xiàn)高速增長,占公司營業(yè)收入比重55.49%,同比增長289.74%,占公司營收比重顯著提升。試驗檢測及調(diào)試服務(wù)收入同比增長28.06%,主要為X射線檢測等電網(wǎng)側(cè)檢測業(yè)務(wù)收入增長,毛利率為48.26%。智能配用電設(shè)備收入同比增長48.39%,主要為InOS系統(tǒng)及核心模組等設(shè)備收入快速增長,毛利率28.18%。智能監(jiān)測設(shè)備、機器人及無人機業(yè)務(wù)收入同比下降,主要是受行業(yè)年度采購周期的影響,毛利率均有所提升。

請問公司如何看待儲能產(chǎn)業(yè)目前的市場格局?


答:尊敬的投資者,您好。今年3月,廣東出臺《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確提出將新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),提出到2027年,廣東全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到萬億級規(guī)模;其他多個省市也陸續(xù)出臺支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。我們認(rèn)為,在國家“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動下,儲能產(chǎn)業(yè)仍將會是國家未來大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),政策的支持力度會持續(xù)加大。

隨著國家支持儲能發(fā)展一系列政策的出臺,儲能業(yè)務(wù)市場將呈現(xiàn)競爭加劇的趨勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全國備案的儲能項目與規(guī)模逐步上升,參與儲能業(yè)務(wù)市場的主體數(shù)量大幅增加,儲能行業(yè)市場競爭日趨激烈。

公司在競爭激勵的格局下,加強承接業(yè)務(wù)前的風(fēng)險評估和經(jīng)濟測算,確保儲能業(yè)務(wù)毛利率維持在合理水平;并持續(xù)加強儲能產(chǎn)品的安全性和系統(tǒng)性能,打造高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù),提升產(chǎn)品市場競爭力。

請問公司如何看待儲能項目的商業(yè)模式?

答:尊敬的投資者,您好。儲能目前收益模式主要有四種,容量租賃、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場套利以及容量電價。首先容量租賃模式,秉承“誰受益、誰付費”的原則向承租方收取租金。其次是輔助服務(wù),新型儲能常見的輔助服務(wù)形式主要有調(diào)峰、調(diào)頻兩類,具體收益額度各省不同,但調(diào)峰多為按調(diào)峰電量給予充電補償,價格從0.15元/KWh(山東)到0.8元/KWh(寧夏)不等。而調(diào)頻多為按調(diào)頻里程基于補償,根據(jù)機組PCS響應(yīng)AGC調(diào)頻指令的多少,給與0.1-15元/MW的調(diào)頻補償。第三種是現(xiàn)貨市場套利,充電的時候以市場價充電,放電的時候作為發(fā)電機組向市場賣電。同時享受政策優(yōu)惠,不承擔(dān)一些費用,以廣東省為例,每度電價差0.25元左右;第四種容量電價方面,目前只有山東啟動現(xiàn)貨市場試運行后,參照火電標(biāo)準(zhǔn)給予電化學(xué)儲能容量電價。儲能與備用火電在系統(tǒng)中的作用類似,利用小時有很大的不確定性,僅靠電量電價難以維持經(jīng)濟性,因此需要容量電價予以“兜底”。但與抽蓄、火電不同的是,電化學(xué)電站建設(shè)便捷,調(diào)節(jié)性能優(yōu)異,國家政策方向是將電化學(xué)儲能盡可能推向電力市場去獲利,容量電價僅為電化學(xué)儲能收益“保底”手段。

公司智能配用電設(shè)備增長較好,主要原因是什么?

答:尊敬的投資者,您好。公司智能配用電設(shè)備基于現(xiàn)有配用電統(tǒng)一操作系統(tǒng)“絲路InOS”,開展智能配用電設(shè)備研發(fā),打造新型營配融合解決方案,建設(shè)“智能量測+數(shù)字生產(chǎn)”融合示范區(qū)。通過融合示范建設(shè),總結(jié)形成可復(fù)制、易推廣的經(jīng)驗做法,推動實現(xiàn)營銷和配網(wǎng)數(shù)據(jù)融合互通,配電自動化站所終端、饋線終端、自動化成套設(shè)備廣泛用于南網(wǎng)五省區(qū)配電網(wǎng)建設(shè),一二次融合成套設(shè)備已在用戶市場大批量使用。報告期內(nèi),智能配用電板塊斬獲南網(wǎng)首屆商業(yè)模式創(chuàng)新大賽一等獎,首次中標(biāo)國網(wǎng)北京電力公司寬帶雙模通信模塊項目,在國家電網(wǎng)計量自動化領(lǐng)域取得業(yè)績新突破。

5.公司是否會開展員工股權(quán)激勵方面的相關(guān)計劃?

答:尊敬的投資者,您好。根據(jù)國資委《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》,支持符合條件的上市公司科學(xué)高效規(guī)范地開展中長期激勵。公司將做好開展股權(quán)激勵相關(guān)工作準(zhǔn)備,科學(xué)合規(guī)開展員工股權(quán)激勵。

以上調(diào)研時間:2023年9月6-7日 

原標(biāo)題:南網(wǎng)科技:儲能毛利率13.47%,廣東省現(xiàn)貨市場套利度電價差約0.25元
 
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來源:儲能與電力市場
 
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