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2023年，海內(nèi)外儲(chǔ)能高增，跑出了產(chǎn)業(yè)“加速度”。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年儲(chǔ)能電池出貨量超87GWh。這一增長趨勢(shì)，延續(xù)了去年的高漲勢(shì)頭。

如今時(shí)間已經(jīng)到了9月，2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在加速形成。

在過去的2022年，中車株洲所在國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)十分亮眼，先后斬獲20余個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成/EPC項(xiàng)目訂單，裝機(jī)總量3GWh，位居國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量第二名，增速第一名。

據(jù)了解，中車株洲所具備發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)到用戶側(cè)的儲(chǔ)能全場(chǎng)景解決方案。除了“塞斯CESS”儲(chǔ)能產(chǎn)品家族外，IGBT芯片與模塊、光伏逆變器、傳感器等亦是其重要產(chǎn)品，這樣的產(chǎn)品陣容下，中車株洲所在2023年亦開啟了“狂飆”模式。

9月8日，中國大唐集團(tuán)2023年3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購中標(biāo)候選人公示，中車株洲所、比亞迪、山東電工時(shí)代、海博思創(chuàng)入圍。中車株洲所為第一候選中標(biāo)人，投標(biāo)報(bào)價(jià)為28.02億元，單價(jià)約0.934元/Wh。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，國內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模合計(jì)13.4GW/48.4GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量23.9GWh，占比達(dá)49%。92家企業(yè)（第一中標(biāo)候選人，集采入圍企業(yè)）競(jìng)逐儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）標(biāo)的，中車株洲所、陽光電源、比亞迪、電工時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量均超GWh。其中，中車株洲所穩(wěn)居第一，約為3.5GWh。

而對(duì)于穩(wěn)步上升的中車株洲所而言，加上9月塵埃初定的大唐3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采。截止今年9月上旬，中車株洲所中標(biāo)量已超6.5GWh。

而從2023年上半年情況來看，另一龍頭企業(yè)——陽光電源在海外市場(chǎng)持續(xù)保持了高速增長。陽光電源自2016年以來，已經(jīng)連續(xù)7年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量中國企業(yè)第一。

據(jù)上市企業(yè)2023上半年報(bào)統(tǒng)計(jì)，共有14家系統(tǒng)集成企業(yè)公布了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收情況（財(cái)報(bào)未披露的暫不納入統(tǒng)計(jì)），陽光電源、南都電源、派能科技、東方日升、科華數(shù)據(jù)位列儲(chǔ)能業(yè)務(wù)前五。陽光電源85.23億遙遙領(lǐng)先。

報(bào)告期內(nèi)，陽光電源的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收85.23億元，同比增長257.26%，營收占比近30%。其中，海外業(yè)務(wù)占比80%以上。主要是美國、歐洲、亞太及澳洲，同時(shí)中東市場(chǎng)在持續(xù)增強(qiáng)。

其中，陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的毛利率為30.66%，同比增長12.29%。儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的營收增速和毛利率增速位列該公司光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)和新能源投資開發(fā)產(chǎn)品中的第一位。

從上述情況來看，2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)格局初步打開。陽光電源依舊將“馳騁”全球市場(chǎng)；而中車株洲所或?qū)④S升為國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)龍頭。

“嘈雜”的系統(tǒng)集成市場(chǎng)

業(yè)界愈來愈認(rèn)識(shí)到，儲(chǔ)能系統(tǒng)的復(fù)雜性。電池不等于儲(chǔ)能電站。一套儲(chǔ)能系統(tǒng)是由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、升壓系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）和其他諸多設(shè)備復(fù)雜性的集成。

此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成還要向下游業(yè)主或EPC承包商交付并提供后續(xù)的質(zhì)保服務(wù)，成為業(yè)主最看重的環(huán)節(jié)。

不過2023年上半年，“儲(chǔ)能系統(tǒng)集成毛利微薄、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商成為“刀尖上的舞者”、儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)今年80%或?qū)⒌瓜?hellip;…”等言論彌漫著整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)

儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)利潤微薄是目前業(yè)內(nèi)普遍存在的現(xiàn)狀。從十余家上市儲(chǔ)能企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,海外市場(chǎng)占比較高的企業(yè)毛利率相對(duì)較高；而主攻國內(nèi)市場(chǎng)的毛利率仍顯微薄。

值得一提的是，連續(xù)三年位列國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)量第一，營收持續(xù)高增長的海博思創(chuàng)今年正在沖刺IPO。

其銷售的儲(chǔ)能系統(tǒng)以發(fā)電側(cè)為主（2022年發(fā)電側(cè)收入占比為67.53%，電網(wǎng)側(cè)占比為31.28%）。國內(nèi)發(fā)電側(cè)恰恰是目前所有細(xì)分場(chǎng)景中利潤空間最小、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)。

總體來看，國內(nèi)儲(chǔ)能盡管增速已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，但盈利性仍是企業(yè)不得不面臨的難題。國外儲(chǔ)能高漲，將吸引更多企業(yè)加速“出海”。

中車株洲所儲(chǔ)能“揭秘”

今年上半年，中車株洲所參與建設(shè)的5個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)并網(wǎng)，其中包括華潤寧夏海原200MW/400MWh共享儲(chǔ)能電站、中電建常德西洞庭100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電站、中能建投株洲茶陵100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電站、湖南建工沅江新灣100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電站、五凌電力永州雙牌100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電站。

中車株洲所創(chuàng)建于1959年，前身是鐵道部株洲電力機(jī)車研究所，是中國中車核心全資子公司，目前擁有12家主體單位，主要立足于交通與能源領(lǐng)域，目前擁有七千余人的科研技術(shù)隊(duì)伍。

在新型電力系統(tǒng)方面，不管是以新能源為主體的發(fā)電側(cè)，包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水利水電、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域，還是在電網(wǎng)側(cè)，包括電能質(zhì)量、輸配電、負(fù)荷側(cè)等以及電力電子器件等領(lǐng)域，中車可提供完整的核心裝備和解決方案。

儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要基石，是作為新能源高比例接入電網(wǎng)的“穩(wěn)定器”。入局儲(chǔ)能，則在于中車株洲所的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一盤棋。

據(jù)此，中車株洲所開發(fā)了高安全、電網(wǎng)友好性、高效率和智能化系統(tǒng)。

在安全性方面，中車儲(chǔ)能系統(tǒng)從電芯管控、精準(zhǔn)控溫、電氣安全、智能消防等幾方面實(shí)現(xiàn)高安全集成設(shè)計(jì)。比如中車株洲所在浸沒式冷卻/消防一體技術(shù)開發(fā)方面，可以實(shí)現(xiàn)Pack級(jí)浸沒，全向均溫，散熱效率更高，噪音更低，單體電芯溫升≤4.5K，有效杜絕熱失控?cái)U(kuò)散。 此外，自主多尺度多場(chǎng)仿真平臺(tái)，通過熱電耦合三維聯(lián)合仿真，熱值估算動(dòng)態(tài)調(diào)控，控制策略實(shí)時(shí)優(yōu)化等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)單體電芯冷量個(gè)性化精細(xì)分配，系統(tǒng)性能及安全智能把控。

在電網(wǎng)友好性上，中車株洲所以電網(wǎng)慣量支撐技術(shù)及高性能PCS研發(fā)助力新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)交互友好。中車自主的IGBT技術(shù)廣泛應(yīng)用于軌道交通、高壓輸電等領(lǐng)域。基于自主生產(chǎn)應(yīng)用的IGBT技術(shù)，中車開發(fā)構(gòu)建了多款集中式和組串式變流器。其中包括1250kW、1725kW兩款集中式變流器和200kW的組串式變流器。

而在高效率方面，中車株洲所通過熱管理技術(shù)創(chuàng)新及自研IGBT器件、高壓級(jí)聯(lián)式拓?fù)涮嵘齼?chǔ)能電站現(xiàn)場(chǎng)綜合效率。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中車株洲所儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低壓并聯(lián)集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合效率≥88%。

在智能化方面，中車株洲所通過BMS、EMS、智能運(yùn)維等核心軟硬件及算法，實(shí)現(xiàn)高安全、智能化運(yùn)維。 中車株洲所融入高鐵品質(zhì)，在BMS方面，采用自主學(xué)習(xí)的S-L電池管理技術(shù)，采用高速數(shù)據(jù)傳輸、高精度數(shù)據(jù)采集與SOX智能算法，打造更智能、更安全的儲(chǔ)能系統(tǒng)；在EMS方面，采用數(shù)字孿生技術(shù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站智能調(diào)度控制和智能運(yùn)維。

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，中車株洲所可以做到除電芯以外的所有核心部件的設(shè)計(jì)，通過一系列的措施確保全生命周期的電池壽命及安全性。 目前，中車株洲所風(fēng)冷、液冷兩大譜系低壓并聯(lián)集中式平臺(tái)產(chǎn)品，可支持多種儲(chǔ)能單元配置，滿足定制化解決方案，具有大容量、高安全、長壽命的技術(shù)特點(diǎn)。此外，中車株洲所憑借集團(tuán)強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，亦具備EPC安裝能力。

得益于中車株洲所的戰(zhàn)略眼光、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，其迅速在國內(nèi)市場(chǎng)“搏擊”，成為國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)頭無兩的龍頭企業(yè)。

值得一提的是，目前中車株洲所也在今年8-9月份，發(fā)布了372KWh工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，正在謀準(zhǔn)國內(nèi)冉冉升起的最具商業(yè)性的工商業(yè)儲(chǔ)能賽道。

陽光電源儲(chǔ)能“謀略”

另一個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭企業(yè)——陽光電源，亦憑借強(qiáng)大產(chǎn)品能力，在海外市場(chǎng)不斷深耕，目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球超150個(gè)國家及地區(qū)，全球服務(wù)網(wǎng)站高達(dá)390個(gè)。2023年上半年，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)再創(chuàng)新高，在一眾儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域上市企業(yè)中，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)一馬當(dāng)先，并且80%左右的業(yè)務(wù)分布在海外。

作為儲(chǔ)能領(lǐng)域的“老兵”，陽光電源自2006年全面鋪開儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以來，深耕儲(chǔ)能已經(jīng)17年。

在電力儲(chǔ)能賽道，陽光電源Power Titan大型儲(chǔ)能系統(tǒng)持續(xù)發(fā)力，并以液冷、風(fēng)冷雙技術(shù)路線加速市場(chǎng)拓展。其中1500V液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)LCOS可降低20%，也已經(jīng)成為業(yè)界追逐的技術(shù)標(biāo)桿。在今年，陽光電源還對(duì)外公布了搭載了314Ah儲(chǔ)能電芯的5MWhPower Titan2.0大型儲(chǔ)能系統(tǒng).

在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，陽光電源Power Stack分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)提前“卡位”，可實(shí)現(xiàn)EMS智能調(diào)度，系統(tǒng)運(yùn)行收益提升10%，電芯健康A(chǔ)I監(jiān)測(cè)，預(yù)警熱失控等情況。9月份，陽光電源謀準(zhǔn)215KWh/225KWh市場(chǎng)的Power Stack 200CS新品出爐，將主要針對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，陽光電源布局Power Keeper戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，帶電量9.6-25.6kWh，主要適配歐洲、美國、日本等多地市場(chǎng)。

陽光電源表示，很多儲(chǔ)能從業(yè)者認(rèn)為儲(chǔ)能就是指電池，只要采用優(yōu)質(zhì)電芯就能解決系統(tǒng)安全問題，但實(shí)際上電芯并不等于儲(chǔ)能系統(tǒng)。從設(shè)備角度看，儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備眾多，電芯僅是其中之一。從功能角度來看，電芯僅是能量存儲(chǔ)容器的最小單元，而儲(chǔ)能系統(tǒng)相當(dāng)于整個(gè)儲(chǔ)能電站，在實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部的充放電管理、溫度控制、安全管理等綜合調(diào)控的同時(shí)，還需要高效響應(yīng)外部電網(wǎng)調(diào)度。在最大化發(fā)揮儲(chǔ)能電站的價(jià)值的背后，不僅需要優(yōu)質(zhì)電芯，還需要過硬的綜合系統(tǒng)能力。

針對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域，陽光電源主推了“三電融合”概念，將電力電子、電網(wǎng)支撐、電化學(xué)融會(huì)貫通，形成更安全的儲(chǔ)能解決方案，助推其在全球市場(chǎng)不斷滲透。

2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)格局“猜想”

面對(duì)陽光電源、中車株洲所等在海內(nèi)外的快速增長趨勢(shì)，2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)格局正在加速形成。

而此前，包括遠(yuǎn)景能源鄭漢波等在內(nèi)的儲(chǔ)能企業(yè)高管相繼對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)出“洗牌”的預(yù)警。

無疑，2023年是一個(gè)充滿著變化的一年。

國內(nèi)大儲(chǔ)政策雨后春筍般出爐，一定程度為國內(nèi)儲(chǔ)能的爆發(fā)起到保駕護(hù)航的作用。工商業(yè)儲(chǔ)能亦伴隨著峰谷價(jià)差、儲(chǔ)能補(bǔ)貼等加速釋放，洋溢著“元年”的喜悅。

而懸在這一切之上的是“碳中和” “新型電力系統(tǒng)”等宏大歷史使命，儲(chǔ)能猶如進(jìn)入時(shí)代巨輪之下，在眾多力量的推動(dòng)下，蹣跚但堅(jiān)定地前行。

而活躍于其間的儲(chǔ)能企業(yè)，陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、南都電源、科華數(shù)據(jù)等抓緊時(shí)代的“韁繩”，正全速“疾馳”：2023年的儲(chǔ)能系統(tǒng)格局已經(jīng)不遠(yuǎn)了，中車株洲所是否能排得國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)頭籌，值得期待。

原標(biāo)題：中車株洲所累積中標(biāo)超6.5GWh 2023儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局“猜想”