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政策資本雙向奔赴,新型儲能賽道徹底火了?
日期:2023-09-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出,新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐,也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)??焖僭鲩L,電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性資源需求迅速增長,新型儲能呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,項目加速落地,裝機(jī)快速提升。

政策密集發(fā)布 8月空前絕后

據(jù)CNESA統(tǒng)計,2021年至2023年上半年,國家及地方出臺儲能直接相關(guān)政策約1170項。僅今年上半年,270余項儲能支持政策密集發(fā)布,其中國家層面政策19項,涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革等各個方面。

進(jìn)入8月,各省市關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下發(fā)密度可謂空前絕后,特別提及配套儲能設(shè)施的財政補(bǔ)貼、允許獨立儲能企業(yè)參與電力市場等重要落地內(nèi)容。

8月2日,新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)《新疆電力市場獨立儲能參與中長期交易實施細(xì)則(暫行)》,提出獨立儲能企業(yè)可作為獨立市場主體參與電力市場。

8月4日,河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知指出,對配套建設(shè)儲能規(guī)模在1000千瓦時以上儲能設(shè)施的,省財政給予一次性獎勵。

在廣東,8月9日,佛山市工信局繼《佛山市推動新型儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施(試行)》后,又制定了《佛山市促進(jìn)新型儲能應(yīng)用扶持辦法》,將加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè),拓展新型儲能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式,對新型儲能項目提供資金扶持,聚焦多元化技術(shù)路線。

8月15日,廣州市印發(fā)《關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》提出,廣州市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達(dá)到600億元以上,2027年達(dá)到1000億元以上。目前,廣州全市在建新型儲能項目11個,新型儲能產(chǎn)業(yè)主要圍繞中下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚,同時匯集了一批電池材料和儲能技術(shù)等研發(fā)平臺。

緊接著8月16日,深圳市推出20項舉措,加速釋放民營企業(yè)發(fā)展動能,特別提到要在新型儲能等新興領(lǐng)域大力培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)。

在浙江,8月19日,平湖市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見(試行)》指出,對投資單體容量2MWh及以上,且儲能投資方在本地累計儲能建設(shè)須達(dá)到5MWh及以上具有示范意義的用戶側(cè)典型場景儲能項目,且全量數(shù)據(jù)接入市電力負(fù)荷管理中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)控的,經(jīng)備案建成投運,按不超過實際設(shè)備投資總金額的8%給予一次性補(bǔ)助,最高限額300萬元。

在貴州,8月18日,貴州省能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《貴州省新型儲能參與電力市場交易實施方案(征求意見稿)》的函,指出參與電力市場3種交易方式分別是——獨立儲能(電網(wǎng)側(cè)儲能)交易方式、電源側(cè)儲能交易方式、用戶側(cè)儲能交易方式。

貴州省近日還印發(fā)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》,明確建立省級支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系,研究完善新型儲能參與電能量、輔助服務(wù)市場交易機(jī)制,圍繞電化學(xué)儲能電池上游材料,持續(xù)加快延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。

項目加速奔跑 各技術(shù)路線全面開花

目前,我國新型儲能技術(shù)主要有鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、飛輪儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、氫儲能等技術(shù)路線。今年以來,在政策發(fā)力的加持下,各技術(shù)路線正在全面開花,項目加速落地。

據(jù)央視網(wǎng)報道,8月20日我國首個由鐵鉻液流、飛輪、鋰電三種形式組成的混合儲能項目在內(nèi)蒙古霍林郭勒正式投運。三種形式的儲能同時投運在國內(nèi)尚屬首例,其目的是通過不同形式儲能效果應(yīng)用,在實際運行過程中積累經(jīng)驗和數(shù)據(jù),探尋符合各地生產(chǎn)生活用電的儲能方式。

鐵-鉻液流電池是一種新型儲能裝置,利用溶解在電解液中的鐵、鉻離子的氧化還原反應(yīng)進(jìn)行電能儲存和釋放,具有壽命長、響應(yīng)快、成本低的特點。

飛輪儲能是通過飛輪和電動機(jī)相互高速帶動旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行充電或者放電,具有響應(yīng)快、能量密度高、轉(zhuǎn)換效率高、壽命長等技術(shù)特點。

鋰電儲能與手機(jī)電池原理相同,利用鋰化合物的氧化還原反應(yīng)實現(xiàn)電池的充放電。

鋰離子電池儲能最為眾所周知,但其他相對小眾的儲能技術(shù)路線也在快速發(fā)展中,重力儲能就是其中之一。

8月1日,全球首個電網(wǎng)級商用重力儲能電站——江蘇如東重力儲能示范項目進(jìn)入調(diào)試階段,預(yù)計于今年第四季度并網(wǎng)。該項目總投資10億元,建設(shè)規(guī)模100 MWh,發(fā)電功率25 MW,由中國天楹的全資子公司江蘇能楹投資,瑞士重力儲能技術(shù)公司Energy Vault提供重力儲能系統(tǒng)和技術(shù)。

重力儲能的工作原理是,利用海上風(fēng)光電等清潔能源將重力塊提升,把電能轉(zhuǎn)化為勢能進(jìn)行存儲,待用電高峰時,再將重力塊放下,用重力做功發(fā)電。重力儲能是一種機(jī)械式儲能,兼具經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和安全性的特點。拿該項目為例,一度電成本約為0.5元/KWh,使用壽命達(dá)30-35年,轉(zhuǎn)化效率達(dá)83%-85%

今年以來,壓縮空氣儲能距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也向前邁進(jìn)了一大步。7月19日,世界最大液態(tài)空氣儲能項目在青海省格爾木市正式開工,項目采用新一代壓縮空氣儲能技術(shù),儲能功率為6萬KW,儲能電量為60萬KWh,預(yù)計2024年建成。

技術(shù)層面,8月17日,我國在壓縮空氣儲能系統(tǒng)研發(fā)方面取得重大突破,由中國科學(xué)院工程熱物理研究所和中儲國能公司聯(lián)合研發(fā)的“國際首套300兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機(jī)”完成集成測試,順利下線。膨脹機(jī)是壓縮空氣儲能系統(tǒng)的核心部件,其性能對整個系統(tǒng)的性能具有決定性影響。

壓縮空氣儲能,是指在電網(wǎng)負(fù)荷低谷期將電能用于壓縮空氣,在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期釋放壓縮空氣推動汽輪機(jī)發(fā)電的儲能方式。壓縮空氣儲能具有規(guī)模大、成本低、效率高、環(huán)境友好等優(yōu)點,是最具發(fā)展?jié)摿Φ拇笠?guī)模儲能技術(shù)之一。

眼下,還有一個儲能技術(shù)路線正在從儲能賽道中的“小眾”走向舞臺的中央,那就是液流電池。

液流電池通過正、負(fù)極電解質(zhì)溶液活性物質(zhì)發(fā)生可逆氧化還原反應(yīng),實現(xiàn)電能和化學(xué)能的相互轉(zhuǎn)化。根據(jù)電解液中活性物質(zhì)的不同,液流電池分為全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅鐵液流電池等。其中,全釩液流電池是目前國內(nèi)示范項目規(guī)模最大的液流電池技術(shù)。

7月17日,天府儲能與東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)公司聯(lián)合研發(fā)制造的120kW/240kWh全釩液流電池儲能系統(tǒng),在四川德陽順利通過并網(wǎng)測試。該項目在設(shè)計上采用了雙方聯(lián)合研發(fā)的業(yè)內(nèi)最高功率等級的高性能電堆(60KW高功率),可顯著降低釩電池成本,推動釩電池規(guī)?;瘧?yīng)用。

在更為小眾的“鋅鐵液流電池”領(lǐng)域,緯景儲能科技有限公司的鋅鐵液流電池“超G工廠”也即將面試,將于8月底陸續(xù)投產(chǎn)。這是國內(nèi)同行業(yè)首個GW級別的鋅鐵液流電池工廠,全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能超過6GWh。

2023年可以說是液流電池爆發(fā)元年,目前已有多家企業(yè)發(fā)布液流電池投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)的消息;前5個月,液流電池細(xì)分賽道的融資總額已超20億元。

今年的核心 源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能板塊

行業(yè)規(guī)模釋放為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來機(jī)遇,預(yù)計源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能板塊是今年投資的核心。

源網(wǎng)側(cè)儲能,也就是通常所說的大儲,考慮到國內(nèi)新能源裝機(jī)增長、配儲比例與時長增加等因素,市場蓬勃發(fā)展,有望實現(xiàn)高速發(fā)展,其中獨立儲能以配儲需求為主,或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)國內(nèi)大儲裝機(jī)增長的主要驅(qū)動力。

近期國內(nèi)招標(biāo)中標(biāo)量持續(xù)增長,顯現(xiàn)行業(yè)的景氣趨勢。儲能商業(yè)模式因地制宜,重點區(qū)域獨立儲能理論上已具備經(jīng)濟(jì)性,但在實踐中,市場對其盈利能力存在一定疑問,未來獨立儲能商業(yè)模式在各地逐一落地,將進(jìn)一步刺激裝機(jī)增速提升。2023年上半年實現(xiàn)儲能項目并網(wǎng)的開發(fā)商超65家,其中并網(wǎng)項目規(guī)模超200兆瓦時的開發(fā)商共31家。并網(wǎng)規(guī)模排名前十位的開發(fā)商全部為央國企。其中,國家電力投資集團(tuán)有限公司的儲能項目并網(wǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先,涉及了獨立式儲能、可再生能源儲能、用戶側(cè)儲能等多個領(lǐng)域,項目遍布山東、寧夏、湖南、新疆、內(nèi)蒙古等9個地區(qū)。民企開發(fā)商也在2023年上半年大舉推進(jìn)獨立式儲能項目的開發(fā)建設(shè),實現(xiàn)獨立式儲能項目投運的企業(yè)包括協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司、華自科技股份有限公司等企業(yè)。

國內(nèi)大儲市場機(jī)遇良好,重點環(huán)節(jié)參與者值得關(guān)注。其中,儲能電池和PCS是產(chǎn)業(yè)鏈價值最高的兩個環(huán)節(jié),分別占系統(tǒng)成本的60%和15%;儲能安全環(huán)節(jié)、溫控和消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2%~5%,板塊價值量有望進(jìn)一步提升。具體而言,電池環(huán)節(jié)的國內(nèi)企業(yè)競爭力強(qiáng),有望充分受益于國內(nèi)和全球大儲市場加速發(fā)展,隨著獨立儲能的逐步推廣,具備技術(shù)和產(chǎn)品性能優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得長足競爭力。PCS環(huán)節(jié)主要參與者為光伏逆變器廠商,憑借在自身賽道的多年積累,大部分廠商向下布局系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),在大儲集成賽道形成一定壁壘。目前,系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多,包括專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設(shè)備廠商等。其中,擁有項目經(jīng)驗、PCS等核心部件自研能力的企業(yè)具備優(yōu)良的競爭優(yōu)勢。儲能溫控環(huán)節(jié)包括精密溫控、工業(yè)溫控和汽車溫控等企業(yè),技術(shù)較為成熟。隨著儲能溫控需求增長,加上液冷方案滲透率提升,相關(guān)企業(yè)有望迎來新的業(yè)績增量。儲能消防環(huán)節(jié)涉及安全問題,在儲能系統(tǒng)中的價值量有望增加。新國標(biāo)《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》于2023年7月1日開始實施,有望推動Pack級保護(hù)的消防方案占比進(jìn)一步提升。

我國用戶側(cè)儲能市場容量巨大,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等數(shù)量眾多,加之酒店、商城、賓館等各色商業(yè)形態(tài)都有很大的儲能需求。在政策支持下,國內(nèi)峰谷電價差拉大,成本持續(xù)下行疊加電力交易收益提升,推動工商業(yè)側(cè)的儲能需求釋放,工商業(yè)側(cè)儲能被視為最具商業(yè)投資價值的細(xì)分市場。在國內(nèi)用戶側(cè)儲能市場上,參與企業(yè)眾多但競爭格局尚未完全打開。在戶用儲能賽道上,目前還有很多產(chǎn)品通過貼牌的形式流通上市。縱觀國內(nèi),派能科技、比亞迪、華為三家自主品牌在全球市場具有一定的話語權(quán),也有許多光伏企業(yè)陸續(xù)進(jìn)軍戶用儲能領(lǐng)域,紛紛推出戶用儲能產(chǎn)品。在工商業(yè)儲能賽道上,各企業(yè)的競爭壁壘尚不明顯。除了一些頭部企業(yè)外,大到能源電力央企、小到園區(qū)企業(yè)都開始進(jìn)軍工商業(yè)儲能市場。此外,還涌現(xiàn)出許多中游的集成商和地方企業(yè)。但2022年以來新進(jìn)工商業(yè)儲能企業(yè)大部分還處于團(tuán)隊組建、產(chǎn)品設(shè)計和品牌宣傳等階段,尚未真正將產(chǎn)品推入市場。

就企業(yè)競爭力而言,從設(shè)備成本構(gòu)成方面來看,電芯占比最高。目前電芯市場已經(jīng)形成格局,寧德時代、比亞迪、海辰儲能是第一梯隊。從系統(tǒng)的角度來看,除電芯以外的儲能系統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)步和成本下降,將是儲能系統(tǒng)競爭力的重要體現(xiàn)。從這個角度看,奇點能源、陽光電源等集成商將更具競爭力。整體而言,行業(yè)尚處發(fā)展初期,各公司處于探索階段,未來新進(jìn)企業(yè)可以通過融資、產(chǎn)品差異化開發(fā)、拓寬銷售渠道和提升品牌形象等方式實現(xiàn)彎道超車。

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來源:儲能技術(shù)觀察
 
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