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在光伏行業(yè)還在探討異質(zhì)結(jié)時(shí)，隆基綠能突然拋出的BC電池引發(fā)行業(yè)關(guān)注，未來(lái)或許改變光伏格局。

沒(méi)有人能想到，被視為“舊勢(shì)力”代表的隆基綠能，突然向暗潮洶涌的光伏市場(chǎng)扔了一顆“炸彈”。就在不久前，隆基綠能在2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，董事長(zhǎng)鐘寶申公開(kāi)表示：“隆基有一個(gè)非常明確的觀點(diǎn)，接下來(lái)的5年-6年，BC類電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括雙面和單面電池，接下來(lái)隆基大量產(chǎn)品都會(huì)走向BC技術(shù)路線。”

消息一出，在光伏市場(chǎng)引起了極大的震動(dòng)。XBC電池技術(shù)概念批量漲停，跌跌不休的光伏指數(shù)也因此突然大漲。那么，隆基綠能所提的XBC電池到底是什么？為何會(huì)讓隆基綠能全力押寶這種新技術(shù)？光伏未來(lái)的投資機(jī)會(huì)又該怎么看待？

P型電池已過(guò)時(shí) 龍頭競(jìng)逐新技術(shù)

BC電池技術(shù)，也叫交叉指式背接觸電池技術(shù)。提到BC電池，就必須要簡(jiǎn)單了解下光伏電池的結(jié)構(gòu)。光伏電池的本質(zhì)是利用光生伏特的效應(yīng)，在太陽(yáng)能的照射下，粒子發(fā)生移動(dòng)產(chǎn)生電流，再利用導(dǎo)線將這些產(chǎn)能的電流匯集進(jìn)行輸電。

在傳統(tǒng)的技術(shù)下，在光伏電池板正面能夠看到各種橫豎交錯(cuò)的銀白色線條，這種線條正是利用銀漿焊接在電池板上的導(dǎo)線，稱之為“柵線”。既然是在正面，那么顯而易見(jiàn)的是，這些柵線一定會(huì)影響光照的效應(yīng)，造成一定的發(fā)電效率損失。而B(niǎo)C電池技術(shù)，正是解決這種因柵線在正面而造成的光照損失的新電池結(jié)構(gòu)技術(shù)，將傳統(tǒng)的正面交錯(cuò)的柵線移到背面，這種BC電池則具有效率高的特點(diǎn)，看起來(lái)又美觀。

從目前已經(jīng)有一定規(guī)模的光伏產(chǎn)能看，傳統(tǒng)的P型電池因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化效率已經(jīng)達(dá)到23.5%，接近理論上24.5%的上限，因此業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，光伏電池技術(shù)迭代的時(shí)刻已經(jīng)來(lái)臨，不一致的則是各家巨頭對(duì)下一代主流技術(shù)路線的選擇。

當(dāng)下技術(shù)成熟且能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)化效率提升的技術(shù)主要有幾種，一是PERC+技術(shù)，主要是在原有的PERC技術(shù)上進(jìn)行一定的升級(jí)，但轉(zhuǎn)化效率的提升比較有限，因此并沒(méi)有被市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。第二種則是TOPCon技術(shù)，TOPCon技術(shù)下部分工藝與設(shè)備可沿襲PERC，理論上TOPCon的效率極限為28.7%，目前平均量產(chǎn)效率就超過(guò)24%，也是目前最被市場(chǎng)看到的下一代產(chǎn)業(yè)化電池路線。今年TOPCon電池的產(chǎn)能已經(jīng)明顯放量，預(yù)計(jì)2023年TOPCon電池的市占率能達(dá)到30%左右。第三種則是HJT技術(shù)，也叫異質(zhì)結(jié)技術(shù)，HJT與PERC的工藝路線完全不同，無(wú)法延伸或升級(jí)，只能重新投產(chǎn)線，所以投資的成本更高，但這種技術(shù)的理論極限目前已經(jīng)達(dá)到29.2%，穩(wěn)定超過(guò)TOPCon電池，被視為未來(lái)十年內(nèi)最可能主流的技術(shù)路線。最后則是BC電池技術(shù)，包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等電池。

目前市場(chǎng)主流玩家均選擇了TOPCon作為下一代的新技術(shù)，包括晶科、晶澳、天合等光伏巨頭均已經(jīng)有較大的TOPCon產(chǎn)能落地。對(duì)比之下，組件的巨頭隆基綠能，在新技術(shù)的布局上卻猶豫不決，無(wú)論是TOPCon還是HJT的布局，均已落后于其他廠商。截至2022年末，隆基的85GW產(chǎn)能中，有近60%的產(chǎn)能為PERC電池，對(duì)于隆基的困境在于，如果選擇TOPCon技術(shù)，那現(xiàn)在布局已經(jīng)落后于晶澳、天合等一眾廠商，同時(shí)還要進(jìn)入產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的紅海中沖鋒。

因此，在光伏普跌的大行情下，隆基綠能的跌幅更為明顯；原因就在于，在新技術(shù)迭代的關(guān)鍵時(shí)期，該公司過(guò)去一直守在固有的龐大PERC產(chǎn)能下，如果繼續(xù)下去，那么被淘汰顯然只是時(shí)間問(wèn)題。在綜合考慮新技術(shù)的應(yīng)用和未來(lái)差異化的競(jìng)爭(zhēng)下，BC電池就成為隆基下重注押注的技術(shù)路線。

多線技術(shù)并行光伏行情可期

如果回頭看光伏行業(yè)的發(fā)展歷史，可能國(guó)內(nèi)少有哪個(gè)行業(yè)的技術(shù)迭代能夠如光伏這般激烈，且每次技術(shù)的迭代后，行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)新的龍頭。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)路線選擇的不同，歸根到底是利益之爭(zhēng)，如果誰(shuí)能夠更準(zhǔn)確地預(yù)判下一代市場(chǎng)最主要的電池技術(shù)，誰(shuí)就能夠在接下來(lái)的產(chǎn)能比拼之中立于不敗之地。

光電轉(zhuǎn)換效率作為光伏產(chǎn)業(yè)的第一性，始終是行業(yè)巨頭們追逐的第一目標(biāo)，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是HJT、XBC還是鈣鈦礦等電池技術(shù)，誰(shuí)都不能輕言勝利。但對(duì)于投資者而言，大可以化繁為簡(jiǎn)，因?yàn)闊o(wú)論哪種技術(shù)最終占據(jù)主流，可以斷定的是光伏電池的效率將進(jìn)一步提升，并相對(duì)于其他發(fā)電方式有更大的優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步提升光伏下游的裝機(jī)需求。

雖然在近一年的時(shí)間內(nèi)，光伏的行情表現(xiàn)較差，但從下游看，光伏裝機(jī)仍然保持著十分高漲的需求。預(yù)計(jì)全年光伏裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到350GW-400GW的裝機(jī)量，遠(yuǎn)超市場(chǎng)本就不弱的增長(zhǎng)預(yù)期。在對(duì)未來(lái)的預(yù)期看，國(guó)際能源署(IEA)在6月發(fā)布的報(bào)告中預(yù)計(jì)，2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到550GW。

同時(shí)，從估值上看，光伏指數(shù)估值已經(jīng)跌至歷史最低，進(jìn)一步下行的空間已經(jīng)十分有限，投資者大可選擇指數(shù)布局，避開(kāi)個(gè)股因技術(shù)路線選擇帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

旺盛的下游需求，給光伏行業(yè)帶來(lái)了十分亮眼的業(yè)績(jī)，甚至從各板塊對(duì)比來(lái)看，光伏2023年半年報(bào)以及未來(lái)盈利的增長(zhǎng)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其它板塊。以代表性的光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)來(lái)看，2023年上半年光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分同比增長(zhǎng)27.75%和38.78%，與對(duì)應(yīng)的寬基指數(shù)相比，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于創(chuàng)業(yè)板指的21.68%和17.32%。

原標(biāo)題：BC電池強(qiáng)勢(shì)破繭 行業(yè)龍頭押注改變光伏格局