2023年,儲能產(chǎn)業(yè)浪潮奔涌,極致地呈現(xiàn)出一個新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃氣象。
但所有從業(yè)者都深知,在繁榮的表象下,整個產(chǎn)業(yè)還面臨一些實實在在的風險和挑戰(zhàn)。
只是,在“當下不投新能源,就像20年前沒買房”的主流論調(diào)下,行業(yè)問題很少擺到桌面上來談。
近來,兩位業(yè)內(nèi)權(quán)威人士相繼發(fā)聲,重新審視了儲能的定位和發(fā)展邏輯,打破由來已久的緘默,引發(fā)輿論廣泛關注。
一位是華北電力大學教授、中國工程院院士劉吉臻。9月16日,2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上,他表示:
從概念上來講,我們構(gòu)建新型電力系統(tǒng),實現(xiàn)能源的轉(zhuǎn)型,儲能它究竟在其中是個什么定位?應該往哪個方向去發(fā)展?是不是按照現(xiàn)在這個狀態(tài),千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲能行不行?風險在哪里?還有一個,新型電力系統(tǒng)實際上從技術(shù)層面究竟是個什么樣子?在解決新型電力系統(tǒng),特別是對于近來高比例的可再生能源風電光伏,是不是就以儲能來應對?
水可以儲嗎?當然可以,礦泉水儲水,水庫儲水,都可以儲,但是從大禹治水開始,就拿最近北方出現(xiàn)的北京地區(qū)的洪水,儲得了嗎,儲不了,那就疏導、排洪、疏通。
所以,(我們)對儲能一定要有個清醒的認識,儲能不是萬能的,將來新型電力系統(tǒng),能源轉(zhuǎn)型以后的以新能源為主體的能源系統(tǒng),儲能要發(fā)揮作用,但是十分有限。
新型電力系統(tǒng)的建設,包括現(xiàn)在的沙戈荒灘等等,是不是一定要依賴于更大規(guī)模的新型儲能?根本沒有論證!我在好幾個場合講過:你論證過嗎?投資多大?運營成本多高?這都有待于我們深入探討。
另外一位是南網(wǎng)專家委專職委員、特級戰(zhàn)略技術(shù)專家鄭耀東。他是我國最早從事儲能應用研究的專家之一。9月10日,在“碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應用大會”上,他形容:
一個朋友這樣比喻“源網(wǎng)荷儲”,如同一家三口(源網(wǎng)荷)娶了“兒媳婦”(儲),四個人過日子。但新型儲能像個“快閃靚女”,若以體量折算成時間維度算時長,很難和源網(wǎng)荷朝夕相處。
2022年,我國儲能產(chǎn)業(yè)才跨過規(guī)?;l(fā)展的門檻;2023年,市場進一步爆發(fā)。短短不到兩年時間,無論從市場端,還是供給端,都發(fā)生了一些急劇變化。這些都將在未來左右整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和格局。
新能源配儲,是我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層驅(qū)動力。今年以來,新能源強制配儲悄然“變身”。
獨立儲能或共享儲能的發(fā)展為新能源配儲提供了新的發(fā)展路徑。這是一種更集約的發(fā)展方式。給予儲能電站獨立的市場主體地位,盈利渠道更加多樣化。
山東能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,與獨立儲能相比,配建儲能未進入電力市場,缺乏盈利模式,無法享受電力市場紅利,參與電網(wǎng)調(diào)峰的積極性、主動性不高。今年上半年,獨立儲能可基本實現(xiàn)每天一充一放,利用小時數(shù)達533小時,而配建儲能利用小時數(shù)為192小時、僅為獨立儲能的1/3。
今年以來,各地陸續(xù)出臺文件中,大多都提到,投建的新能源場站,可以租賃滿足配比要求的的容量。原來投建的新能源配建儲能,可以轉(zhuǎn)為獨立共享儲能。
盈利渠道拓寬,實際利用率增加,投資運營商對儲能系統(tǒng)的要求也相應提升。此前,單純“以價格論成敗”的趨勢得以扭轉(zhuǎn)。儲能系統(tǒng)廠商彼此間真正的實力開始一見高下。
工商業(yè)儲能是另一個重要的市場變化。在奇點能源開創(chuàng)了層級分銷、明碼標價的銷售模式后,大量廠商紛紛跟進,浙江、江蘇和廣東成為渠道爭搶熱土。
與大儲不同,工商業(yè)有著自己的產(chǎn)品邏輯和盈利模式。對大多數(shù)廠商而言,這是一個更早期的市場。
從供給端來看,行業(yè)最顯著的變化就是產(chǎn)業(yè)過剩,導致競爭加劇。
不久前,咨詢機構(gòu)鑫欏鋰電透露消息,某頭部儲能電芯廠商已經(jīng)主動減產(chǎn)。而去年同期,整個儲能行業(yè)還處在電芯緊缺的焦慮中,特別是280Ah大電芯。
短短一年時間內(nèi),新老玩家爭相加碼儲能,行業(yè)的主旋律,從需求端預期,轉(zhuǎn)向供給端競爭,競爭全面深化。
為應對競爭,在企業(yè)經(jīng)營層面,電芯廠商普遍向終端市場延申,強化在系統(tǒng)集成領域的布局。在市場策略上,為爭搶訂單,行業(yè)報價持續(xù)走低。
在產(chǎn)品策略上,行業(yè)則開展大電芯的研發(fā)和應用。今年以來,314及以上容量大電芯應用落地,寧德時代、正泰電源、比亞迪、中車株洲所、欣旺達、瑞浦蘭鈞、遠景能源等均已推出20尺5MWh以上系統(tǒng)。
對外輸出,也是企業(yè)解決產(chǎn)能問題的又一路徑。但是,海外市場的空間并沒有想象得那么大。作為中國以外的最大的兩個市場,歐洲和美國都不同程度的存在一定庫存,特別是戶儲產(chǎn)品。
當下,整個行業(yè),都面臨的一個窘境是,還沒有享受到行業(yè)高速發(fā)展的紅利,即陷入白熱化的競爭。整個行業(yè)面臨增收不增利的情況,對家底不厚、彈藥不足的的新企業(yè)而言,情況尤為兇險。
原標題:直面儲能產(chǎn)業(yè)拐點