2017 年 5 月的一天，來自中國江蘇的鑄造工程師曹先生跟隨技術(shù)團(tuán)隊來到了美國密歇根州距底特律不遠(yuǎn)的一個小鎮(zhèn)。他們來自一家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，訂單大多來自歐美市場。這里，是他們公司在美國建廠的第一站。
接下來的 3 個月里，曹先生要負(fù)責(zé)對美國當(dāng)?shù)卣衅傅墓と诉M(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，完成老板下的死命令—— " 打造本土化的生產(chǎn)車間 "。由于首批工程師均為 " 旅游簽證 " 身份，3 個月后，他將返回國內(nèi)，再換下一批同事來支援生產(chǎn)。
一晃七年過去，曹先生已離開制造業(yè)一線。但據(jù)他描述，當(dāng)年建起的這座工廠，如今仍在竭力摸索適應(yīng)美國本土的生產(chǎn)管理模式，而隨著生產(chǎn)設(shè)備的逐步老化，這一任務(wù)也變得更加艱巨。
" 最初赴美開疆拓土的那一批人，還是低估了在美國開工廠這件事的難度。" 曹先生對記者說。
如今，在新一輪全球化大背景下，中美關(guān)系卻在走下坡路，美國對中國企業(yè)的打壓、限制越來越無底線。無奈之下，中國光伏企業(yè)掀起了新一輪赴美建廠熱潮，畢竟，美國市場不能丟。
記者注意到，僅今年上半年，就有天合光能、晶澳、隆基、阿特斯、TCL 中環(huán)、昊能光電 6 家中國光伏企業(yè)宣布赴美建廠。加上之前已在美建廠的晶科能源和賽拉弗，中國在美建廠的光伏企業(yè)已達(dá) 8 家。不完全統(tǒng)計，整體規(guī)劃產(chǎn)能超過 16GW。
相比十余年前的集體赴美上市和這十幾年來的市場全球化 "，赴美建廠開啟了中國光伏全球化的 2.0 時代。赴美建廠意味著生產(chǎn)全球化，是比資本全球化和貿(mào)易全球化更高級也更艱難的全球化。
中國光伏出海，到了爬坡過坎的考驗(yàn)時刻。越過山丘，是一片星辰大海。
集體赴美背后的無奈
2023 年以來，光伏企業(yè)赴美建廠呈現(xiàn)出集體性、集中化趨勢，合計總產(chǎn)能超過 18GW。
先是今年 1 月，晶澳宣布投資 6000 萬美元，在亞利桑那州鳳凰城租賃場地建設(shè) 2GW 光伏組件工廠，一個月后該項目投資額上升為 12.44 億元；
3 月，隆基又宣布與美國清潔能源開發(fā)商 Invenergy 合資，在俄亥俄州建設(shè) 5GW 光伏組件制造廠；
4 月，早在 2017 年就在美國設(shè)廠的晶科能源進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，宣布追加投入 8137 萬美元，在佛羅里達(dá)州杰克遜維爾市投資 1 GW 產(chǎn)能的太陽能組件生產(chǎn)線。
5 月，浙江昊能光電股份有限公司也宣布投資 3300 萬美元，在南卡羅來納州建設(shè) 1GW 太陽能電池項目。
6 月，阿特斯宣布投資超過 2.5 億美元，在德克薩斯州梅斯基特建立一家年產(chǎn)能 5GW 的組件生產(chǎn)基地；
9 月 11 日，組件龍頭企業(yè)天合光能也跟上步伐，宣布斥資 2 億美元在美國德克薩斯州威爾默建設(shè)太陽能光伏組件工廠。該廠年產(chǎn)能約 5GW，預(yù)計 2024 年投產(chǎn)；生產(chǎn)原料將使用在美國和歐洲采購的多晶硅。建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁?1500 個工作崗位。
從經(jīng)濟(jì)性上看，一個不爭的事實(shí)是，中國才是光伏供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)最有成本優(yōu)勢的地方：成本比印度低 10%、比美國低 20%、比歐洲低 35%。這也是光伏這個草根產(chǎn)業(yè)在中國崛起的重要原因。
從這個角度看，去美國建廠在成本上沒有任何優(yōu)勢，但為何主流廠商都義無反顧的要登陸美利堅？
中美貿(mào)易摩擦，是繞不開的話題，是中國光伏企業(yè)選擇赴美的最大推手。
早在 2011 年 11 月，美國商務(wù)部針對原產(chǎn)于中國的電池片、組件開展了 " 雙反 " 調(diào)查，直接導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)品在美銷售額巨幅下滑。" 雙反 " 陰影下，尚德破產(chǎn)，英利等企業(yè)遭受重創(chuàng)。2014 年，美國又發(fā)起第二次 " 雙反 "，對除 2011 年調(diào)查涉及的產(chǎn)品以外的其他電池片、組件開展反規(guī)避調(diào)查。
美國掀起的這場貿(mào)易摩擦延續(xù)了十年，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭受了美方各個緯度的打擊。為了規(guī)避歐美 " 雙反 "，部分中國光伏企業(yè)選擇去東南亞建廠。據(jù)美國官方統(tǒng)計，美國國內(nèi)近些年安裝的光伏組件約四分之三來自東南亞。
東南亞具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，也擁有相對完備的制造業(yè)基礎(chǔ)。一位熟悉東南亞市場的出海人士告訴記者：" 新能源制造業(yè)上中下游的大企業(yè)都在東南亞有布局，這里產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，不僅礦山、電池制造、組件生產(chǎn)等，甚至連電池回收都有成熟企業(yè)在做。"
如今，隨著美國反規(guī)避調(diào)查的落地，東南亞的口子也被堵上了。
8 月 18 日，美國宣布了針對中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果，認(rèn)定五家中國光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業(yè)務(wù)，" 以避免繳納自 2012 年以來對中國制造的太陽能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅。" 這五家企業(yè)為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與新東方太陽能，將再度面臨懲罰性關(guān)稅。
當(dāng)正常貿(mào)易被阻隔，中國光伏企業(yè)只能硬著頭皮將制造工廠建到美國本土，以繞開關(guān)稅壁壘。這是企業(yè)的理性選擇，卻也是無可奈何。
當(dāng)年曹先生所在公司選擇奔赴底特律，也是同樣的原因。由于其產(chǎn)品訂單 90% 來自歐美市場，在出口時被征收高達(dá) 25% 的關(guān)稅。為了保住訂單，決策層咬牙決定去美國建廠。
" 我們行業(yè)屬于汽車行業(yè)上游，毛利率本身就不高，美國制造、美國銷售，可以省去關(guān)稅成本，保住本來就不高的利潤。這本經(jīng)濟(jì)賬勉強(qiáng)還能算得過來。" 曹先生告訴記者說。
美利堅的 " 大棒和甜棗 "
從福耀玻璃沖到全球汽車玻璃市占率第一，雅迪電動車通過代工在全球贏得超 7000 萬用戶，再到中國光伏軍團(tuán) " 征戰(zhàn) " 全球，中國制造在全世界創(chuàng)造了無數(shù)神話。
然而，代表大國制造業(yè)實(shí)力的 Made in China，卻在不容樂觀的國際貿(mào)易環(huán)境下被貼上了 " 低價傾銷 " 標(biāo)簽，成了歐美大國施加制裁的 " 把柄 "。
美國歷年對中國光伏制裁法案
在現(xiàn)有規(guī)則下，赴美建廠是規(guī)避貿(mào)易壁壘的最后一招（例如，去年 12 月，晶科就是憑著在美國建廠和與德國瓦克的 7 萬噸硅料長協(xié)，得以通過美國海關(guān) " 暫扣令 " 檢查，進(jìn)入美國市場）。海外建廠還有一個優(yōu)勢，就是可以順暢出口到發(fā)達(dá)國家，比如日本和歐洲市場。
當(dāng)然，在規(guī)避貿(mào)易摩擦之外，美國市場也有巨大價值，是中國光伏企業(yè)海外掘金的一片富礦。
首先，美國市場對光伏產(chǎn)品需求巨大，但本土產(chǎn)能嚴(yán)重不足。
美國是世界第二大單一光伏市場，規(guī)模大，增速快，有較大利潤空間。2022 年，美國光伏新增裝機(jī)量已超過 20GW；按規(guī)劃，到 2024 年底這個數(shù)據(jù)將達(dá)到 63GW，意味著今明兩年裝機(jī)增長將接近 80%。與之形成鮮明對照的是，目前美國本土現(xiàn)有組件產(chǎn)能僅有不到 7GW。
美國本土的組件價格比國際市場高 0.1 美元 /W 左右；而在毛利率方面，美國本土到 2023 年底 " 能達(dá)到 26%-32%"（據(jù) BNEF 報告），這遠(yuǎn)比國內(nèi)一體化光伏組件百分之十幾的利潤水平更有吸引力。能有如此高的利潤水平，與美國對本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的大力扶持有關(guān)。
其次，美國對本土制造業(yè)推出了一攬子補(bǔ)貼計劃，赴美建廠可享受到好處。
從特朗普到拜登上任，美國的國策一直是支持 " 制造業(yè)回流本土 "，尤其是新能源制造更是回流的重點(diǎn)。美國雖然一直打擊來自中國的光伏產(chǎn)品（目的也是保護(hù)美國本土制造），但對中國光伏企業(yè)等外商去美國建廠卻持歡迎態(tài)度。
2022 年 8 月，美國總統(tǒng)拜登發(fā)布了通脹削減法案（IRA），計劃拿出約 3690 億美元扶持本土清潔能源的發(fā)展。激勵政策包括：針對設(shè)施和設(shè)備投資提供 30% 的投資稅收抵免，期限與基礎(chǔ)投資稅收抵免政策（ITC）一致。另一方面，按照硅料 3 美元 /kg，硅片 12 美元 /㎡，電池片 0.04 美元 /W，組件 0.07 美元 /W 的單價標(biāo)準(zhǔn)向企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。
IRA 法案十年的有效期，對外商企業(yè)很有吸引力，能夠在初期投資成本上對外商企業(yè)給出可見的扶持。有新能源從業(yè)人士就透露，目前補(bǔ)貼總額占據(jù)美國組件售價的一半。有業(yè)內(nèi)人士就此算了一筆賬：一個產(chǎn)能 5GW 的組件工廠依靠稅收抵免，2 年時間就可以收回 2.5 億美元的投資成本。
在高額關(guān)稅的 " 大棒 " 和扶持補(bǔ)貼政策的 " 甜棗 " 下，中國的光伏企業(yè)開啟了戰(zhàn)略性的建廠行動，以美國本土制造來保持在美國的市場占有率。
赴美之難：這些 " 坑 " 不得不防
當(dāng)中國光伏企業(yè)在為赴美建廠摩拳擦掌之時，挑戰(zhàn)也不可低估，多重風(fēng)險是中企需要提前做好準(zhǔn)備的。
第一個 " 坑 " 在于，美國人的補(bǔ)貼并不好拿。
臺積電就是前車之鑒。于 2020 年選擇赴美建廠的臺積電，自掏腰包 400 億美元在亞利桑那州建設(shè)晶圓代工廠后，卻發(fā)現(xiàn)此前預(yù)期高達(dá) 530 億美元的補(bǔ)貼難以兌現(xiàn)——不僅補(bǔ)貼門檻高得驚人，還要以企業(yè)上繳技術(shù)、人才、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等商業(yè)機(jī)密為代價。
今年 5 月 12 日，美國發(fā)布 IRA 法案對激勵補(bǔ)貼細(xì)則作出規(guī)定，可獲補(bǔ)貼的可再生能源發(fā)電產(chǎn)品系統(tǒng)必須滿足兩點(diǎn)要求：一、鋼鐵部分需 100% 來自美國本土；二、構(gòu)成系統(tǒng)的 " 制成產(chǎn)品 " 中美國本土制造價值量占比超過 40%，2023 至 2025 年占比逐年提升至 45%/50%/55%。
所謂 " 制成產(chǎn)品 " 包括光伏跟蹤器、光伏組件和光伏逆變器，如果還在美國生產(chǎn)，就拿不到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼。
實(shí)際上，美國太陽能供應(yīng)鏈存在重大缺口，例如硅錠、硅片生產(chǎn)力不足，逆變器、光伏玻璃的產(chǎn)能有限，如果中企大部分零部件從美國本土采購，可能根本無法滿足生產(chǎn)供應(yīng)。也正因?yàn)槿绱耍袊夥堫^們的赴美之旅，都不約而同的選擇了投資規(guī)模相對較小的組件工廠，政策試水意味較濃。
第二個 " 坑 "，是投資成本與管理成本雙高。
前述工程師曹先生對記者回憶，當(dāng)初在美國建廠遇到的最大問題就是一次性投入成本很高，工人管理文化也與國內(nèi)大不相同。
美國對工廠產(chǎn)線建設(shè)，有著和國內(nèi)不同的標(biāo)準(zhǔn)。" 美國對工廠工作環(huán)境有專門的標(biāo)準(zhǔn)，比如車間溫度、供水等都有硬性要求。為了達(dá)標(biāo)，我們收購來的車間內(nèi)必須配備空調(diào)，公司一次性投入了 300 萬美元的空調(diào)費(fèi)用，比國內(nèi)同樣產(chǎn)能的產(chǎn)線要求高多了。"
另一個典型的例子來自晶澳。作為光伏業(yè)內(nèi)的成本控制 " 高手 "，晶澳在美國的組件工廠 2GW 的產(chǎn)能，投資規(guī)模居然達(dá)到 12.44 億——與國內(nèi) 5800 萬元 /GW 建設(shè)成本相比，美國的投資成本是國內(nèi)的十倍。
美國建廠在招工、管理上也面臨不低的成本。據(jù) Infolink Consulting 的資深光伏分析師方思淳的調(diào)研，美國的人工、水電成本比中國高出十分之一，加之部分組件輔材依賴進(jìn)口，成本還會再增加 10%-25%。
曹先生透露，2017～2019 年期間，在美招聘的一線工人時薪最低 12 美元，高的要達(dá)到 26-30 美元，每天工作時間 " 嚴(yán)格不超過 8 小時 "。這意味著一線工人的日薪最低也要 700 元人民幣，折合月薪 15400 元人民幣。
更要命的是，如此高的用工成本，招來的美國工人卻經(jīng)常 " 掉鏈子 "。曹先生深有感觸地表示：美國的工人十分注重勞動者權(quán)利，并有強(qiáng)大的工會提供保障。完善的工會制度，使得企業(yè)與工人之間的勞資關(guān)系常常陷入博弈，從而導(dǎo)致不間斷的 " 減產(chǎn) "。美國工人也沒有 " 加班 " 的概念，遇到急需趕工，經(jīng)常是 " 開雙倍工資也沒人加班 "。這導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓S的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)。
此外，由于中美兩國制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，" 在國內(nèi)每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以靠足夠多的人工來實(shí)現(xiàn)品控，在美國是沒有的。一旦一批零件下線時良品率不足，就全部要積壓待處理。" 曹先生回憶，最嚴(yán)重的一次，下線了四、五百件異常品，直到終檢時才發(fā)現(xiàn)，有嚴(yán)重問題的部分零件只能 " 報廢 " 處理。
" 這在中國是很嚴(yán)重的質(zhì)量事故，員工一定會被被追責(zé)罰款，但是在美國就沒辦法罰。" 曹先生說道。
美國工人的 " 拉胯 "，不得不靠中方技術(shù)人員來彌補(bǔ)——他們成了 " 救火隊員 "，哪里需要就去哪里頂上，每天工作時間超過 12 個小時。另外受限于簽證問題，平均 5 個月左右就要換一批中方員工赴美支援，類似 " 車輪戰(zhàn) " 的工作模式持續(xù)了很長時間，赴美中國員工團(tuán)也從起初的 7 個人擴(kuò)大到 30 多個人，外派人員的薪酬也構(gòu)成了一筆不低的成本。
這座工廠所屬的企業(yè)，最終迫于高昂成本，在 2021 年選擇了轉(zhuǎn)道去墨西哥建設(shè)新廠。
作為親歷者曹先生想提醒中國光伏企業(yè)決策層：" 不要低估了赴美成本和難度，要提前做好規(guī)劃。"
赴美雖難，也阻擋不了中國光伏企業(yè)的海外建廠熱潮，畢竟，全球市場不能丟。從赴美建廠開始，中國光伏企業(yè)將真正開啟 " 全球化 "2.0 時代，這是一片滿是荊棘與鮮花的路途。
中國光伏能不能真正扛起 " 中國創(chuàng)造 " 的大旗，打造出 " 立足全球、服務(wù)全球 " 的國際化品牌，就看這一次的出海之行了。
原標(biāo)題：中國光伏出海2.0時代：赴美建廠熱背后的誘惑與陷阱
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