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同享科技:光伏焊帶領(lǐng)軍企業(yè),N型新品加速放量,市場份額有望進(jìn)一步提升!
日期:2023-09-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
同享科技是光伏焊帶領(lǐng)先企業(yè),其業(yè)績穩(wěn)步增長。2022年,公司第一大客戶為晶科能源,銷售占比超40%。2023H1 銷售占比已達(dá)23%。公司SMBB 焊帶有望受益充分放量。同時(shí),隨N 型新技術(shù)TOPCON、HJT、xBC 類電池技術(shù)不斷發(fā)展,焊帶產(chǎn)品不斷隨之適配迭代升級,從而減少銀耗、減少遮光面積,提升組件功率。SMBB 有望隨TOPCon 大規(guī)模放量,0BB、低溫焊帶、扁焊帶隨HJT、xBC 起量逐步放量,我們預(yù)計(jì)2023/2025 年焊帶需求達(dá)18.4/27.0 萬噸,2022-2025 年CAGR 達(dá)19.5%。焊帶環(huán)節(jié)市場格局較為分散,2022 年CR2 僅27%,龍頭焊帶廠商憑借資金優(yōu)勢加速擴(kuò)張,市占率有望進(jìn)一步提升。

2023 年9 月末產(chǎn)能達(dá)3000 噸/月,后續(xù)仍將有3 萬噸擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,將充分滿足市場增長需求。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.24/1.62/2.08 億元,同比增長147%/31%/28%,對應(yīng)PE 為10/7/6 倍。

投資評級:買入

風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)需求增長不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、客戶拓展不及預(yù)期、原材料價(jià)格劇烈波動、SMBB 盈利下行。

原標(biāo)題:同享科技:光伏焊帶領(lǐng)軍企業(yè),N型新品加速放量,市場份額有望進(jìn)一步提升! 
 
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