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儲能電芯“卷”到海外
日期:2023-09-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
電動汽車、鋰電池、太陽能電池已成為我國外貿(mào)出口“新三樣”,而儲能作為鋰電池新的經(jīng)濟(jì)增長極,不僅能拉動投資、促進(jìn)就業(yè),還符合雙碳背景下的綠色發(fā)展之路。

去年,歐洲戶儲市場大火,帶動了一波國產(chǎn)戶儲電池出海。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年戶儲電池出貨量為25GWh,同步增長超3倍,且主要銷往海外。然而,今年以來,歐洲能源、電力價格回落,當(dāng)?shù)貞魞π枨蠡芈?,但美國、東南亞等市場仍有需求。

出口海外的國內(nèi)戶儲電芯企業(yè)包括新能安、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、鵬輝能源等,還包括自研電芯配套戶儲終端產(chǎn)品的企業(yè),如比亞迪、派能科技等。

而另一邊,儲能電池出海的風(fēng)吹向了大儲,截至目前,已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動力、海辰儲能、億緯鋰能等多家企業(yè)獲海外儲能集成商大單,單筆最大訂單已達(dá)10GWh。

大儲電芯“卷”到海外,一方面是國內(nèi)大儲項目“增收不增利”,而海外大儲產(chǎn)品單價高、市場成熟,部分海外市場疊加政策補(bǔ)貼,給到電池企業(yè)的利潤空間更高;另一方面,海外市場對電池的認(rèn)證、安全合規(guī)要求等較高,拿下海外市場也可側(cè)面彰顯電池企業(yè)的技術(shù)實力。

國產(chǎn)電芯連簽大單“背后”


從全球市場來看,中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。海外市場方面,歐美市場由于電力市場化程度高,盈利能力較好,已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。

以美國為例,預(yù)計2023-2025年,美國儲能市場裝機(jī)復(fù)合增長率將達(dá)到88.5%;且在最新的IRA法案加持下,美國地區(qū)獨(dú)立儲能首次可以獲取6%-8%的補(bǔ)貼,這其中,若滿足本土(40%+在美國國內(nèi)建設(shè))要求,補(bǔ)貼可增至8%。

盈利性方面,美國電網(wǎng)市場化程度高,商業(yè)模式成熟(現(xiàn)貨電力市場套利、輔助服務(wù)市場和容量電價等)、利潤高、客戶粘性高;此外,硅價下降將刺激光伏裝機(jī)項目,同步提高對配儲的需求;電池成本下降,系統(tǒng)集成總體成本下降,刺激用戶購買。

值得一提的是,最新的IRA法案明確儲能可以獨(dú)立參與運(yùn)營,明確儲能可與其他表前市場主體共同參與電力批發(fā)市場競爭,允許儲能公平參與各類輔助服務(wù)市場投標(biāo)競爭。

此外,美國獨(dú)立儲能電站可以參與峰谷套利,還可再生能源場景中的“光儲一體”場景下,配儲能幫助光伏實現(xiàn)能源的時間轉(zhuǎn)移,在價高時賣出,以獲得更高收入。

整體來看,美國是確定的大儲市場。

從電芯角度切入美國大儲市場,能實現(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場主動權(quán);然而,在全球經(jīng)濟(jì)博弈下,中國電池企業(yè)在美建廠阻力較大,切入美系儲能系統(tǒng)集成商供應(yīng)鏈亦是不錯的選擇。

具體來看,美系儲能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy、FlexGen、GE、NextEra Energy Resources、Primergy等。

其中,特斯拉大儲產(chǎn)品Megapack主要為寧德時代供應(yīng)電芯,Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力等簽署訂單;Fluence也與遠(yuǎn)景動力、寧德時代等企業(yè)達(dá)成合作。

值得一提的是,遠(yuǎn)景動力是其中為數(shù)不多可實現(xiàn)在美生產(chǎn)的電池企業(yè),其優(yōu)勢在于可幫助儲能集成商進(jìn)一步獲得更多的補(bǔ)貼。

為何美系儲能集成商偏愛國產(chǎn)儲能電池?

一方面是國產(chǎn)儲能電池以磷酸鐵鋰為首選,安全性能更高;另一方面,由于美國本土的電池供應(yīng)體系及制造環(huán)節(jié)較為薄弱,缺乏規(guī)?;慨a(chǎn)能力,而國內(nèi)電池企業(yè)擁有的規(guī)模化、高規(guī)格生產(chǎn)能力正好可以彌補(bǔ)該問題。

與此同時,歐洲大儲市場在政策驅(qū)動以及雙碳目標(biāo)下前景可觀。今年5月,歐盟正式公布RepowerEU計劃,加速綠電發(fā)展,并提出將可再生能源占比提高到45%的目標(biāo),可再生能源裝機(jī)量提高,將進(jìn)一步提高對儲能的需求。

在今年的歐洲智慧能源展上,多家國內(nèi)電池企業(yè)攜大儲產(chǎn)品亮相。其中,海辰儲能帶去了300Ah電力儲能專用電池、鵬輝能源攜320Ah、314Ah、280Ah等電芯亮相該展;此外,寧德時代在該展上簽署了近40GWh電池訂單。

值得一提的是,Powin、Fluence等海外系統(tǒng)集成商正加大對歐洲市場布局,未來可能攜配套了國產(chǎn)電池的大儲產(chǎn)品打入歐洲市場。

“三大”海外市場看戶儲電池需求


2022年歐洲戶儲高調(diào)開啟元年之勢,吸引大量供應(yīng)商涌入其中,而國產(chǎn)戶儲電芯也隨著供應(yīng)鏈成功打入歐洲市場,但進(jìn)入2023年后,疊加電價下降、安裝工人罷工等因素,歐洲戶儲發(fā)展不及預(yù)期,目前仍處于消庫存階段,影響上游戶儲電池出貨。

相比歐洲戶儲“降溫”,美國戶儲的需求比較穩(wěn)定,其底層邏輯是老舊的電網(wǎng)支撐不起當(dāng)?shù)鼐用裼秒姺€(wěn)定性,且美國房屋獨(dú)棟率較高,屋頂面積較歐洲更大,疊加光伏補(bǔ)貼,美國戶儲經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)。但美國戶儲對品牌認(rèn)可度較強(qiáng),國內(nèi)戶儲電池主要隨經(jīng)銷商等渠道切入當(dāng)?shù)厥袌觥?br />
此外,國產(chǎn)戶儲電芯研發(fā)還要緊跟戶儲高壓化、家電化趨勢。

一方面,高壓電池通過多個電芯串聯(lián)實現(xiàn)電池包層面高壓化。使用相同能量的電池,高壓系統(tǒng)電流較小,對系統(tǒng)干擾更小,轉(zhuǎn)化效率更高。另一方面,家電化要求戶儲電池可靈活配置不同模組,以達(dá)到系統(tǒng)層面的小尺寸。

從容量上看,50Ah-100Ah電芯成為高壓戶儲產(chǎn)品出貨主力,國內(nèi)主打方形50Ah電芯的企業(yè)包括瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、贛鋒鋰電等;圓柱戶儲方面,則有海辰儲能、??松吭絻δ堋⒅斜刃履茉?、海四達(dá)等電池企業(yè)在切入,派能、新能安等也是有力的出海競爭者。需要注意的是,以上企業(yè)出海程度不同,但機(jī)會廣闊。

低壓戶儲仍具有市場,低壓產(chǎn)品多采用100Ah以上的電芯設(shè)計一體機(jī)框架,可選用蜂巢能源184Ah、168Ah短刀電芯、寧德時代100Ah電芯等產(chǎn)品。

而東南亞作為戶儲新興市場,近年來也備受矚目。一是,極端天氣催化了東南亞地區(qū)的發(fā)電、用電矛盾,激發(fā)戶儲需求;二是,東南亞屬下沉市場,準(zhǔn)入門檻低,且當(dāng)?shù)厣形磁嘤^部戶儲品牌,對新品牌接受程度高;三是,東南亞市場對價格較為敏感,電池企業(yè)的經(jīng)營策略較為多樣,但同時也要警惕陷入低價競爭,以次充好,擾亂當(dāng)?shù)厥袌觥?nbsp;

原標(biāo)題:儲能電芯“卷”到海外
 
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來源:高工鋰電
 
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