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降本增效是光伏行業(yè)追求的永恒真理，然而，當(dāng)前的主流光伏電池技術(shù)PERC面臨著效率提升的瓶頸，N型電池技術(shù)因其更高的轉(zhuǎn)換效率，吸引行業(yè)內(nèi)眾多新老玩家入局。2022年大量的資本入局，以性價(jià)比更具優(yōu)勢(shì)的TOPCon電池為代表的N型電池技術(shù)，在技術(shù)迭代的過(guò)程中，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的現(xiàn)象。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend認(rèn)為，隨著大規(guī)模的N型產(chǎn)能的逐步落地，未來(lái)2-3年大量的存量PERC產(chǎn)能或?qū)⒋嬖诒惶蕴娘L(fēng)險(xiǎn)；此外，新電池技術(shù)所帶來(lái)的原材料及輔材端的變化亦將發(fā)酵，未來(lái)高品質(zhì)硅料、硅片、高效率的電池、組件將會(huì)是企業(yè)盈利的核心。

硅料：硅料價(jià)格逐步觸底，高品質(zhì)硅料占比及成本控制是未來(lái)盈利能力核心

2023年底多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到207.2萬(wàn)噸，較2022年底增長(zhǎng)68.59%(新增84.3萬(wàn)噸)；2023年硅料全年供給約148.3萬(wàn)噸，可支撐超600GW(硅耗0.245萬(wàn)噸/GW)的組件產(chǎn)出，而全年裝機(jī)需求約在370-390GW之間，考慮一定的容配比及庫(kù)存需求，硅料供給過(guò)剩信號(hào)明顯。

全球硅料產(chǎn)能、產(chǎn)量變化趨勢(shì)，Unit:萬(wàn)噸

隨著N型電池片產(chǎn)能的不斷釋放，下游對(duì)高品質(zhì)硅料的需求不斷增加，龍頭企業(yè)憑借更高的高品質(zhì)硅料占比及成本控制能力將享受需求高增帶來(lái)的溢價(jià)。此外產(chǎn)能整體過(guò)剩局面下，P型硅料過(guò)剩程度更為激烈，未來(lái)N-P硅料價(jià)差有望進(jìn)一步拉大。

硅片：非硅成本競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，關(guān)鍵耗材保供、工藝領(lǐng)先、成本控制成硅片企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

2023年底硅片產(chǎn)能約921.6GW，較2022年底增長(zhǎng)64.22%(+360GW)，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩且未來(lái)呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢(shì)。隨著新玩家的入局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)間的非硅成本競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，未來(lái)在工藝領(lǐng)先、高純石英砂供應(yīng)及高品質(zhì)硅片具備優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)將會(huì)具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在高溢價(jià)及N型電池片需求放量因素的驅(qū)動(dòng)下，硅片企業(yè)產(chǎn)出加速向N型硅片轉(zhuǎn)換，疊加矩形硅片分流產(chǎn)出，短期內(nèi)P型硅片個(gè)別尺寸或?qū)⒚媾R階段性供應(yīng)緊張局面，若終端需求響應(yīng)不及預(yù)期，N型硅片將面臨產(chǎn)出過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

2022年-2023年不同尺寸硅片產(chǎn)量占比，Unit:%

電池片：N-P技術(shù)迭代加速推進(jìn)，電池行業(yè)開啟新一輪新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)周期

2023年年底電池片總產(chǎn)能約1172GW，同比增長(zhǎng)106%(+603GW)，新增產(chǎn)能主要以N型TOPCon電池為主，到2023年年底，N型電池產(chǎn)能可達(dá)676GW(+583GW)，占比57.7%。在N型產(chǎn)能實(shí)際落地時(shí)間有所延遲及產(chǎn)業(yè)鏈P-N存在價(jià)差的背景下，預(yù)計(jì)今年P(guān)ERC仍是市場(chǎng)主流，但TOPCon電池滲透率會(huì)加速提升。

2022-2027年不同類型電池片產(chǎn)出占比趨勢(shì)，Unit:GW

組件：海外組件產(chǎn)能落地持續(xù)推進(jìn)，頭部廠商加速入局

全球組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2023年全球組件產(chǎn)能可達(dá)1034GW，同比增長(zhǎng)64.68%；新增產(chǎn)能達(dá)335.4GW；產(chǎn)能擴(kuò)張仍以中國(guó)企業(yè)為主，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)組件產(chǎn)能占比將達(dá)到83.4%。

2022-2027年海外組件產(chǎn)能發(fā)展趨勢(shì)(GW)

因歐美、印度等國(guó)家陸續(xù)推出支持本土制造的政策，這也促使更多的中國(guó)企業(yè)考慮在海外建立產(chǎn)能以規(guī)避貿(mào)易壁壘帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，已有頭部組件廠商相繼在美國(guó)、歐洲、中東等地規(guī)劃產(chǎn)能。此外，在政策的加持下，海外組件產(chǎn)能的加速擴(kuò)張亦不容小覷；然因缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，海外產(chǎn)能早期仍以組件的產(chǎn)能擴(kuò)張為主且成本較高，中長(zhǎng)期來(lái)看，若無(wú)政策支撐下，企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)自我造血尤為關(guān)鍵。中國(guó)頭部一體化產(chǎn)能仍舊在成本、品牌、新技術(shù)放量方面具備較大優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)全球組件競(jìng)爭(zhēng)格局難以發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變，中國(guó)組件產(chǎn)能仍可以維持80%-85%的占比。

原標(biāo)題：N-P電池技術(shù)迭代加速原材料品質(zhì)提升及成本控制尤為關(guān)鍵