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業(yè)績向上、市值向下,光伏“大逃殺”出路何在?
日期:2023-09-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
光伏行業(yè),矛盾愈發(fā)對(duì)立。

據(jù)多家媒體報(bào)道,2023年上半年,A股光伏行業(yè)營業(yè)收入合計(jì)為4736.45億元,同比增32.39%;凈利潤合計(jì)為580.12億元同比增72.11%。

與之對(duì)應(yīng)的是,近一年來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司市值縮水超6000億元。

此背景下,行業(yè)求變。

好巧不巧,光伏龍頭隆基綠能宣布押注BC電池,推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步洗牌,一場風(fēng)波正在醞釀,誰能笑到最后?

一體化打法,遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

眼下,光伏依然是熱門賽道,但隆基綠能的日子過得不大舒心。

一方面,被通威股份壓了一頭。

多年以來,隆基綠能與TCL中環(huán)針鋒相對(duì),兩者分別為全球第一、第二大光伏硅片公司,聯(lián)手把控著光伏細(xì)分市場。

萬萬沒想到,一體化打法成為行業(yè)的共識(shí)。

眾所周知,制造業(yè)崇尚的是專業(yè)化的分工協(xié)作,人人都可以從價(jià)值鏈上分一杯羹,可光伏、動(dòng)力電池等少數(shù)產(chǎn)業(yè)是例外,比拼的是掌握“硅料→硅片→電池→組件”全鏈條的能力。

如此一來,隆基綠能與通威股份的矛盾不可調(diào)和。

通威股份處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游,連續(xù)多年坐上全球第一大硅料企業(yè)的寶座,2022年國內(nèi)市占率超過30%,并借此向下游不斷拓展。

據(jù)公開資料顯示,截至2023年6月30日,通威股份的高純晶硅年產(chǎn)能超42萬噸,光伏電池年產(chǎn)能為90GW,組件年產(chǎn)能為55GW。

盡管隆基綠能也祭出一體化打法,但還是被通威股份壓了一頭。

2023年上半年,通威股份的營業(yè)收入為740.7億元,凈利潤為132.7億元;隆基綠能的營業(yè)收入為646.5億元,凈利潤為91.78億元。

另外一方面,被晶科能源反超。

其實(shí),隆基綠能的一體化也有可圈可點(diǎn)之處,延伸至組件領(lǐng)域,將晶科能源拉下馬,2020年至2022年連續(xù)三年稱霸全球光伏組件市場。

不承想,晶科能源不認(rèn)輸。

2022年,晶科能源登陸A股,通過募資、定增、可轉(zhuǎn)債等方式獲得近300億元的資金,

借助資本市場的力量“復(fù)仇”。

對(duì)此,“市值觀察”表示:“由于組件和電池片的擴(kuò)產(chǎn)周期都比較短(大約只有3~6個(gè)月),拿到錢后晶科可以迅速把產(chǎn)能打上去。”

到了2023年上半年,晶科能源反超隆基綠能,后者失去了桂冠。

押注BC電池,渴望打“翻身仗”

一言以蔽之,隆基綠能雖然業(yè)績依然靚麗,但一體化打法卻不順,為了競爭加劇產(chǎn)業(yè)生態(tài)中突圍,將目光瞄向了BC電池。

據(jù)公開資料顯示,BC電池,全稱為Back Contact電池,即多用作全背電極晶硅太陽能電池,是一種將正負(fù)兩極金屬均移到電池片背光面,讓柵格線不再擋光,以最大程度利用光照、降低電流損失、提高發(fā)電效率的技術(shù)。

隆基綠能董事長鐘寶申表示:“隆基綠能在前兩年的擴(kuò)產(chǎn)上持謹(jǐn)慎態(tài)度,主要是基于在技術(shù)路線快速變化期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷。現(xiàn)在方向已經(jīng)明確,在已宣布的投資計(jì)劃項(xiàng)目中,都將采用BC技術(shù),并按照已公布的節(jié)奏投產(chǎn)。”

電池是光伏產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的關(guān)鍵所在,牽一發(fā)而動(dòng)全身,更為重要的是電池正在從第二代走向第三代,存在彎道超車的機(jī)會(huì),一旦抓住機(jī)會(huì)則可以重塑競爭格局,完成行業(yè)權(quán)力的更替,歷史上的光伏巨頭的沉浮不無與技術(shù)迭代有關(guān)。

一光伏企業(yè)高管在社交媒體直言:“第一,隆基綠能市值已經(jīng)從高點(diǎn)跌去了60%,從各利益方來說,都到了必須拯救股價(jià)的時(shí)候;第二,其他技術(shù)路線早已有晶科能源等公司卡位,隆基綠能只能通過BC在紅海中殺出一條血路來,變局之下,龍頭一吶喊,市場肯定會(huì)有反應(yīng)。”

不過,隆基綠能的盤算,仍然存在變數(shù)。

除了BC電池之外,第三代電池技術(shù)還有TOPCon 路線、HJT路線、XBC路線、鈣鈦礦電池等,都相當(dāng)能打,且產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程更快。

更為麻煩的是,主流光伏玩家都是多頭下注,這意味著隆基綠能站在主流的對(duì)立面。

記者表示:“光伏行業(yè)充滿了大起大落,也見慣了狂熱與失落?,F(xiàn)在,押寶不同技術(shù)路線的龍頭顯然看到的已是迥然相異的景色,誰的未來終將到來,將是光伏故事下一個(gè)篇章的主題。”

總而言之,光伏行業(yè)呈現(xiàn)越來越卷的勢態(tài),隆基綠能遭通威股份、晶科能源兩頭夾擊,為了殺出重圍,不得不押注技術(shù)迭代。

無論結(jié)局如何,光伏變天卻是定數(shù)。

原標(biāo)題:業(yè)績向上、市值向下,光伏“大逃殺”出路何在? 
 
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來源:鋅刻度
 
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