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石英股份分紅，高純砂又漲價，光伏產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)，再次被市場關(guān)注。

高純砂持續(xù)漲價，龍頭想不賺錢都難

最近石英股份大手筆分紅，引發(fā)市場關(guān)注，市場有觀點認(rèn)為，可能暗示三季度業(yè)績暴增。見智研究認(rèn)為，不止三季度，今年全年石英股份業(yè)績爆發(fā)也不意外。

今年上半年石英股份業(yè)績已表現(xiàn)突出。23H1公司主營收入34.34億元，同比上升392.71%；歸母凈利潤24.31億元，同比上升742.52%。因為自去年下半年，光伏最緊缺環(huán)節(jié)已經(jīng)從硅料切換到高純石英砂，依傍能生產(chǎn)內(nèi)層砂礦源的企業(yè)，全球只有三家，國內(nèi)就石英股份一家獨大，得天獨厚占據(jù)稀缺優(yōu)勢，今年業(yè)績暴增并不意外。

目前高純砂仍處于高度緊缺態(tài)勢，內(nèi)層砂價格一路飆升，根據(jù)SMM最新報價數(shù)據(jù)，內(nèi)層砂均價41.5萬元/噸，中層砂21萬元/噸，外層砂9.5萬元/噸。內(nèi)層砂價格翻了4-5倍，但漲價趨勢并沒結(jié)束，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，高純砂目前供給仍十分緊張，且伴隨N型產(chǎn)品滲透率提升，對石英砂和坩堝要求會更高，石英砂供給緊張情況會持續(xù)加劇，所以按此發(fā)展態(tài)勢，石英砂仍會持續(xù)漲價。石英股份作為龍頭，今年乃至明年，盈利都有保障。

不止石英股份，應(yīng)用高純砂原材料的石英坩堝也受益于這一輪緊缺行情，坩堝龍頭歐晶科技業(yè)績也表現(xiàn)不俗，歐晶科技2023上半年實現(xiàn)營收14.55億元，同比增長150%，實現(xiàn)歸母凈利潤4.08億元，同比增長343%。

按照目前石英砂的價格走勢，龍頭們下半年業(yè)績?nèi)詴袃?yōu)異表現(xiàn)。

合成砂想替代天然砂，路還很長

雖然自去年以來，市場已發(fā)現(xiàn)高純砂可能成為未來光伏最緊缺環(huán)節(jié)，但是今年也有很多噪音出現(xiàn)，真假難分，比如海外龍頭官宣擴產(chǎn)，比如合成石英砂替代天然砂。產(chǎn)業(yè)鏈也有聲音表示，即使用品質(zhì)差一點的石英砂，也可以保證生產(chǎn)，無非代價是增加了非硅成本。所有分歧的聲音核心都劍指高純砂未來供給會惡化。

但就目前而言，合成砂不僅成本高，而且性能暫時未能滿足光伏應(yīng)用場景，所以尚不能替代內(nèi)層砂。

近期市場傳聞進(jìn)口石英砂企業(yè)尤尼明希望與硅片廠簽5年鎖價長單、價格約在18萬。如果傳聞屬實，硅片廠愿意以18萬的進(jìn)口內(nèi)層砂的價格簽5年，意味著，至少未來5年高純砂的供給格局沒被破壞，新供應(yīng)量不多，那合成砂、以及其他礦替代的邏輯也就不成立了。

有認(rèn)為，高純砂緊缺的邏輯至少在1年內(nèi)仍成立，因為如果礦源可以輕易被替代，那高純砂價格很難在短期內(nèi)翻數(shù)倍，硅片頭部企業(yè)也不會為了維護(hù)品牌形象，最終選擇放棄降低進(jìn)口砂比例的方案，這無疑證明了內(nèi)層砂替代很困難。如果此前尤尼明宣布擴產(chǎn)落地，預(yù)計實際落地時間也會在2024下半年至2025年，如果進(jìn)展不順利，可能還要延后，所以高純砂供給邏輯沒那么快破壞。

原標(biāo)題：方法用盡，光伏好砂仍“難求”