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9 月 27 日，風(fēng)電設(shè)備板塊開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，大金重工率先封板。截至當(dāng)日中午收盤(pán)，雙一科技漲 15.15%，大金重工漲 7.66%，新強(qiáng)聯(lián)漲 6.15%，泰勝風(fēng)能漲 6.14%。

消息面上，國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約 27.6 億千瓦，同比增長(zhǎng) 11.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約 4 億千瓦，同比增長(zhǎng) 14.8%。

我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)

2023 年上半年，我國(guó)風(fēng)電建設(shè)快速發(fā)展，累計(jì)發(fā)電量同比增長(zhǎng) 20%。多個(gè)突破性、原創(chuàng)性成果涌現(xiàn)，在加快形成全球領(lǐng)先的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系的同時(shí)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多的綠色動(dòng)能。

在中原大地，一座座分散式風(fēng)機(jī)拔地而起，矗立在田間地頭，為美麗鄉(xiāng)村提供清潔電能；在福建海域，全球最大的海上風(fēng)機(jī)成功建成，16 兆瓦風(fēng)機(jī)成功并網(wǎng)發(fā)電；在青藏高原，全球海撥最高的風(fēng)機(jī)，克服了高原空氣稀薄的困難，開(kāi)始送電。

上半年，我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)到 3.89 億千瓦，超過(guò)全球新增風(fēng)電裝機(jī)總量的 40%。這些遍布全國(guó)的 " 大風(fēng)車 " 每旋轉(zhuǎn)一天，就可以發(fā)出 20 多億度電。

根據(jù)國(guó)家能源局的最新數(shù)據(jù)，今年前 8 個(gè)月，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量超 1.9 億千瓦，相比上年同期多投產(chǎn)超 1 億千瓦。其中，風(fēng)電新增裝機(jī) 2892 萬(wàn)千瓦，相比上年同期多投產(chǎn) 1278 萬(wàn)千瓦。

截至 8 月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約 27.6 億千瓦，同比增長(zhǎng) 11.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約 4.0 億千瓦，同比增長(zhǎng) 14.8%。

全球風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2027 年全球風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到 157GW，復(fù)合增速將達(dá)到 15%。其中，陸風(fēng)裝機(jī)將在 2023 年至 2024 年迎來(lái)明顯修復(fù)，預(yù)計(jì) 2024 年陸風(fēng)裝機(jī)將達(dá)到 106GW；預(yù)計(jì) 2027 年海風(fēng)裝機(jī)將超過(guò) 33GW，未來(lái)五年復(fù)合增速為 31%，中國(guó)和歐洲市場(chǎng)都將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

海外供應(yīng)或出現(xiàn)缺口，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)出口正當(dāng)時(shí)

從海外情況來(lái)看，風(fēng)電市場(chǎng)的需求同樣旺盛。

根據(jù)歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，該地區(qū)在 2030 年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量均提升兩倍以上。而在 9 月的歐盟議會(huì)上，決定將 2030 年歐盟國(guó)家的可再生能源目標(biāo)從 32% 提升至 42.5%。

歐盟此次更新的能源效率指令，就是希望減少對(duì)于化石燃料的依賴。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣的價(jià)格連續(xù)上漲，歐洲主要市場(chǎng)明年交割的電力期貨交易價(jià)一度上漲至去年同期的 8 倍。為了減少能源的消耗，減弱對(duì)其依賴，歐盟更要加大對(duì)新能源的使用。

中金公司表示，考慮到海外現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃后，預(yù)計(jì) 2025 年至 2026 年或?qū)a(chǎn)生 5GW 至 8GW 的供應(yīng)缺口，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)出口窗口期正在打開(kāi)。預(yù)計(jì) 2025 年國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)有望實(shí)現(xiàn) 55 萬(wàn)噸出口，2022 年至 2025 年出口量復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到 232%。

板塊或存在估值修復(fù)機(jī)會(huì)

從盤(pán)面表現(xiàn)來(lái)看，今年新能源賽道大幅降溫，相關(guān)概念股整體走勢(shì)較為低迷，至今累計(jì)跌幅都比較大。但從當(dāng)前估值水平來(lái)看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的滾動(dòng)市盈率在 21 倍左右，處于相對(duì)歷史低位水平。整個(gè)板塊或許存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。

大金重工是新能源領(lǐng)域全球化運(yùn)營(yíng)的上市公司，公司的營(yíng)收保持穩(wěn)定，盈利水平高速增長(zhǎng)，公司上半年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝備營(yíng)收 19.9 億元，毛利率為 21.7%，同比增長(zhǎng) 10.55 個(gè)百分點(diǎn)。該公司堅(jiān)持 " 海上 + 海外 " 的兩海戰(zhàn)略，成功交付英國(guó) MorayWest 項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)海外單樁的突破，助力出口業(yè)務(wù)營(yíng)收 9.1 億元，同比增長(zhǎng) 33%。

東方電纜是中國(guó)海陸纜核心供應(yīng)商，多年來(lái)一直在科技創(chuàng)新、質(zhì)量管理、核心技術(shù)突破等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。受益于海上風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)海纜需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)風(fēng)機(jī)大型化和離岸化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，對(duì)海纜的需求偏向高端化。公司的行業(yè)地位穩(wěn)固，再加上持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓，公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力充沛。

新強(qiáng)聯(lián)以大型回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品和風(fēng)力發(fā)電機(jī)偏航變槳軸承等產(chǎn)品的研發(fā)制造和銷售，主要服務(wù)于風(fēng)力發(fā)電、海工裝備等行業(yè)。在風(fēng)電主軸承領(lǐng)域，公司 12MW 海上抗臺(tái)風(fēng)型主軸軸承成功下線。未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模批量化，給公司的風(fēng)電業(yè)務(wù)帶來(lái)新的成長(zhǎng)。

原標(biāo)題：前8月我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)同增15%！海外供應(yīng)出現(xiàn)缺口，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)出口提速