9月27日,光伏板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲,愛旭股份、鈞達(dá)股份漲停,晶科能源、通威股份、中信博、帝爾激光、時(shí)創(chuàng)能源、隆基綠能、中來股份、TCL中環(huán)等公司都有不小的漲幅。
近一段時(shí)間,關(guān)于光伏電池的未來技術(shù)路線爭論不少。
晶科梭哈TOPCon,隆基押注BC,愛旭開發(fā)ABC。
可以肯定的是,在接下來的幾年,光伏的天,又要變了。
去年上半年,晶科一舉反超隆基,時(shí)隔多年后重新拿回“組件之王”的桂冠,但隆基也不是白給的,到年底又對(duì)晶科實(shí)現(xiàn)反殺。
最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,晶科以30.8GW的出貨量再次登頂全球第一。
把時(shí)間拉長來看,組件行業(yè)的競爭烈度其實(shí)一直就很高。過往十幾年,城頭的大王旗變了又變,英利、尚德、隆基、晶科、天合等都曾先后坐上全球組件老大的位置。
數(shù)據(jù)顯示,上半年晶科能源以30.8GW組件出貨位列全球市場TOP 1,其中N型組件出貨達(dá)16.4GW,成為全球首家單季度N型出貨超過10GW的組件企業(yè),其在N型TOPCon領(lǐng)域的市占率已高達(dá)40%。
晶科能源拿回第一,但老板李仙德并不打算收手,而是繼續(xù)狠狠地打。
今年5月,晶科能源宣布與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管委會(huì)簽訂投資協(xié)議,將在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目。
需要特別指出的是,這個(gè)56GW項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池以及56GW組件,加起來總投資大約560億元。一旦建成,將成為行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。
這些產(chǎn)能投產(chǎn)后不只對(duì)晶科,對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)都會(huì)產(chǎn)生巨大影響。要知道,2022年晶科全球組件出貨量不過44GW,電池片老大通威去年電池出貨量是48GW。
而這還不是晶科能源今年的全部。
山西項(xiàng)目敲定之前,晶科能源已先后披露浙江海寧186.8億元、江西上饒市廣信區(qū)108億元的項(xiàng)目投資規(guī)劃。粗略算下來,僅上半年,李仙德就已親手砸下八九百億,在整個(gè)行業(yè)面臨潛在過剩風(fēng)險(xiǎn)的背景下,外人都不免為他捏一把汗。
但在這位年僅48歲的掌舵人嘴里,如此沉重的投資卻變的稀松平常。
今年6月,他寫了一篇題為《把硬仗的氛圍感拉滿》的文章,上來就是:
該吃飯吃飯,該睡覺睡覺,該鍛煉鍛煉,吃好睡飽耍盡興了,你才有清醒的頭腦做判斷。競爭、慘烈的競爭,哪個(gè)行業(yè)不是呢?但如此高的景氣度,哪個(gè)行業(yè)又是呢?所以,我們還是幸運(yùn)的,你淺淺的微笑,萬物才能生長。
這很李仙德,此人既不樂觀,也不悲觀,而是達(dá)觀,外界環(huán)境的好壞似乎都不影響他的心情。千秋大業(yè)一壺茶,萬丈紅塵三杯酒。
2020年新年,面對(duì)組件四連冠的霸業(yè),本以來李仙德會(huì)談一些雄心壯志和宏偉藍(lán)圖,但他的致辭卻是:“來,把酒喝光,一滴不剩,然后頭也不回的奔向2020!”
去年最后一天,已經(jīng)“陽了”的李仙德再次應(yīng)CHO邀請(qǐng)發(fā)表年度感想,躺在病床上卻一如既往的淡定悠閑:“如果有機(jī)會(huì)、有氣氛、有存貨、有人陪,那就稍微喝點(diǎn),喝到心花怒放,喝到春暖花開。”
外表文質(zhì)彬彬,性格灑脫自在,做起事來卻驍勇彪悍、殺伐決斷。
面對(duì)行業(yè)瘋狂的擴(kuò)張,很多光伏人開始猶豫,躊躇不前,但李仙德卻想的很清楚,做的也很果決。用他自己的話說,雖然一體化避免不了容錯(cuò)率低挑戰(zhàn),技術(shù)路線和工藝制程的選擇,將直接影響動(dòng)輒上百億投資的結(jié)果以及市場機(jī)會(huì)錯(cuò)失的難以回頭。但是,TOPCon一體化的規(guī)模和效率,一定是下一戰(zhàn)的競爭底氣,而一體化成本是下一戰(zhàn)的競爭底線,必須搞點(diǎn)大的。
也因此,晶科能源已經(jīng)完全占據(jù)了N型TOPCon的先機(jī),其兇猛給整個(gè)光伏行業(yè)一種窒息的壓迫感,某種程度上也固定了短期競爭格局。但是,這遠(yuǎn)沒到討論大結(jié)局的時(shí)候,光伏從來不缺懸念。
晶科梭哈TOPCon的同時(shí),隆基把自己的未來交給了BC。
9月5日,在隆基綠能而業(yè)績說明會(huì)上,董事長鐘寶申首次對(duì)外表示,公司將繞開TOPCon,直接把發(fā)展重心聚焦BC電池。儼然一副“你打你的,我打我的”的姿態(tài)。
所謂BC電池,全稱“Back Contact”。BC是個(gè)技術(shù)的通用名稱,其基型是IBC電池,IBC在技術(shù)上有比較好的兼容性,可與P型、HJT、TOPCon等技術(shù)結(jié)合,分別形成HPBC、HBC、TBC等多種技術(shù)路線,這些電池統(tǒng)稱為BC類電池。
IBC的PN結(jié)和金屬接觸都設(shè)在電池背面,正面沒有金屬柵線遮擋,也沒有金屬電極結(jié)構(gòu),所以BC電池能夠最大限度地利用入射光,帶來更多有效發(fā)電面積,從而提高電池的轉(zhuǎn)化效率。理論上,BC電池的光電轉(zhuǎn)換效率有突破30%的可能。
從隆基綠能目前的產(chǎn)能規(guī)劃來看,除了有30GW的TOPCon產(chǎn)能將在明年一季度末全面達(dá)產(chǎn),投資計(jì)劃里的其余項(xiàng)目均轉(zhuǎn)向了BC技術(shù)。把TOPCon當(dāng)做過渡產(chǎn)品,而不是終局路線,隆基內(nèi)部是經(jīng)過充分論證的。
TOPCon技術(shù)和傳統(tǒng)PERC電池相比效率提升幅度比較小,技術(shù)高度同質(zhì)化,非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài),甚至可能出現(xiàn)未賺錢就過剩的苗頭。目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC,明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場,很快進(jìn)入相對(duì)過剩的狀態(tài),屆時(shí)TOPCon的投資收益壓力可能會(huì)進(jìn)一步提升。
至于BC電池,雖然目前成本高,技術(shù)難度大,但隨著研發(fā)的深入,很多問題都在一步一步解決。以良率為例,目前隆基的HPBC產(chǎn)線良率已經(jīng)達(dá)到95%,相比PERC的99%以上還有差距,但理論上達(dá)到93%以上就已經(jīng)具備大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的條件。隨著經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,未來良率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)還會(huì)繼續(xù)提升,成本也會(huì)隨之降下來。
9月5日當(dāng)天,隆基放出的這一重磅消息徹底打破了光伏圈的平靜,各主要上市公司紛紛在對(duì)外披露自家技術(shù)路線,除了隆基和愛旭站隊(duì)BC,其余大多把票投給了TOPCon。但隆基的選擇必須引起重視,歷史上看,其對(duì)技術(shù)路線的判斷有很強(qiáng)的穿透力。
當(dāng)年全行業(yè)都在做多晶硅,李振國和鐘寶申研究后發(fā)現(xiàn)單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢(shì),于是果斷押注了這條非主流路線。到2014年,單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)已顯著高于多晶硅,隆基一舉實(shí)現(xiàn)彎道超車。
短時(shí)間內(nèi),在TOPCon領(lǐng)域擁有絕對(duì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的晶科能源無疑會(huì)居上風(fēng),但如果隆基能在3-5年內(nèi)將BC電池推向市場,那難題將再次甩給李仙德。
光伏,又要變天了。
原標(biāo)題:板塊大漲,光伏電池的終局路線確定了?