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作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，我國光伏產(chǎn)業(yè)近二十年來實(shí)現(xiàn)了從追趕到超越，逐步成為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)跑者。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國光伏新增裝機(jī)78.4GW，同比增長154%，已接近2022年全年新增裝機(jī)。作為外貿(mào)“新三樣”的光伏產(chǎn)業(yè)，目前整體業(yè)務(wù)、技術(shù)、成本等居于全球領(lǐng)先地位。

更為重要的是，光伏行業(yè)頭部企業(yè)已在科創(chuàng)板形成集聚效應(yīng)，并持續(xù)提高技術(shù)水平、上下游一體化及全球化能力，分布式光伏也迎來高速發(fā)展機(jī)遇期，未來發(fā)展空間較大。

產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯業(yè)績亮眼成長強(qiáng)韌

需要指出的是，科創(chuàng)板已成為光伏龍頭企業(yè)上市首選地，匯聚了全球光伏組件三大巨頭晶科能源、天合光能、阿特斯，以及硅料龍頭大全能源等15家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。

2023年上半年，前述三家組件公司全球出貨量分別達(dá)30.8GW、27GW和14.3GW，分列全球第一、第二和第五名，海外營收占比均在五成以上。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，短期內(nèi)全球光伏組件競爭格局不會有太明顯變動，預(yù)估2023年中國光伏組件產(chǎn)能占比仍有80%-85%。

值得一提的是，科創(chuàng)板光伏企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)可謂優(yōu)異。2023年上半年，科創(chuàng)板光伏企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1560.78億元，同比增長32%；凈利潤167.79億元，同比增長22%。

其中，得益于硅料價(jià)格企穩(wěn)，組件環(huán)節(jié)下游需求放量，晶科能源、天合光能、阿特斯3家組件龍頭企業(yè)出貨高增，業(yè)績翻倍增長；逆變器環(huán)節(jié)、設(shè)備環(huán)節(jié)企業(yè)訂單飽滿，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，固德威、高測股份等6家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤增長187%。

整體看，光伏企業(yè)已成為科創(chuàng)板業(yè)績增長的引領(lǐng)者，今年上半年合計(jì)貢獻(xiàn)板塊25%的營業(yè)收入。同時(shí)，科創(chuàng)板光伏企業(yè)回報(bào)投資者的信心滿滿，上市以來已累計(jì)實(shí)施現(xiàn)金分紅141.10億元，平均每家公司上市以來分紅率達(dá)31%。

值得關(guān)注的是，光伏產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展正加速形成。例如硅片切割龍頭高測股份上市后光伏耗材及硅片切割加工服務(wù)營收占比快速增長，公司通過技術(shù)迭代推動光伏行業(yè)向大尺寸和薄片化方向發(fā)展、實(shí)現(xiàn)降本增效。又如微型逆變器領(lǐng)軍企業(yè)禾邁股份，公司產(chǎn)品顯著提升了光伏組件發(fā)電效率，上市后抓住機(jī)遇布局儲能行業(yè)，業(yè)績曲線增長動能強(qiáng)勁。

先進(jìn)產(chǎn)能支撐長期穩(wěn)定發(fā)展頭部企業(yè)全球化布局加速

科創(chuàng)板光伏企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入及工藝創(chuàng)新，在提升光電轉(zhuǎn)換效率、引領(lǐng)N型電池技術(shù)變更方面作出了巨大貢獻(xiàn)。

舉例來看，晶科能源自主研發(fā)的N型組件已經(jīng)22次打破轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄；天合光能“210 mm×21mm高效i-TOPCon電池”的最高電池效率達(dá)到25.5%，創(chuàng)造了大面積產(chǎn)業(yè)化N型單晶硅i-TOPCon電池效率新的世界紀(jì)錄。

在全球減碳共識下，光伏行業(yè)下游市場空間廣闊，光伏新增裝機(jī)需求長期向好。目前，頭部企業(yè)主導(dǎo)的N型TOPCon技術(shù)的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性已受到市場充分認(rèn)可。據(jù)了解，2023年部分國內(nèi)大項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目N型占比要求已達(dá)30%以上，2023年SNEC光伏展期間發(fā)布的組件產(chǎn)品N型占比超90%。

同時(shí)，在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型已成為全球性趨勢，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策均大力支持發(fā)展光伏等新能源，國內(nèi)光伏組件巨頭已提前推行產(chǎn)能布局全球化和市場銷售全球化。例如，晶科能源、天合光能分別在東南亞布局12GW和6.5GW一體化產(chǎn)能，阿特斯在海外設(shè)有6個全球及區(qū)域總部及2個生產(chǎn)制造基地，公司在德州年產(chǎn)量5GW的光伏組件工廠預(yù)計(jì)將在2023年底投產(chǎn)。

在光伏行業(yè)國內(nèi)外需求強(qiáng)勁、下游積極投產(chǎn)的背景下，有部分市場觀點(diǎn)表達(dá)對“新玩家”扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)是否會引發(fā)無序競爭的擔(dān)憂。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)競爭的核心聚焦于技術(shù)先進(jìn)性、上下游一體化程度等多個維度，今后總體仍會呈現(xiàn)市場向頭部企業(yè)傾斜的競爭格局，盲目跟風(fēng)的新進(jìn)入者、技術(shù)落后者、資本實(shí)力不足者將面臨較大挑戰(zhàn)。

分布式光伏市場穩(wěn)定高速發(fā)展光儲一體化業(yè)務(wù)前景廣闊

近年來，伴隨著國家多部門政策的推動，在能耗雙控、整縣推進(jìn)、電價(jià)市場化改革等背景下，分布式光伏市場得到了快速發(fā)展。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，我國新增光伏裝機(jī)87.41GW，其中大型地面電站占比為41.5%，分布式電站占比為58.5%，分布式占比超過集中式，工商業(yè)分布式新增裝機(jī)同比增加236.7%。預(yù)計(jì)2023全年國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)容量新增60-70GW，分布式光伏EPC及運(yùn)維服務(wù)的市場空間將進(jìn)一步打開。

在國家分布式光伏整縣推進(jìn)的機(jī)遇下，光伏行業(yè)龍頭企業(yè)充分發(fā)揮新能源行業(yè)綠色低碳產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，全面聚焦建筑產(chǎn)業(yè)能源變革，助力高質(zhì)量綠色建筑規(guī)?；l(fā)展。

在戶用和工商業(yè)分布式光伏市場，科創(chuàng)板上市公司天合光能分別推出“天合富家”和“天合藍(lán)天”子品牌，率先提出原裝光伏系統(tǒng)理念和標(biāo)準(zhǔn)，向客戶提供從硬件、設(shè)計(jì)、交付及售后的整體解決方案。

此外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏+儲能將成為未來光伏電站的發(fā)展趨勢。得益于較早布局大型儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，科創(chuàng)板公司阿特斯近年來已實(shí)現(xiàn)快速增長。2020年至2022年，阿特斯儲能業(yè)務(wù)收入從5000余萬元增長至近35億元，增長約70倍，已成為公司新的營收和利潤增長點(diǎn)。目前，公司正在鹽城大豐建設(shè)SolBank大型儲能產(chǎn)品生產(chǎn)線，首批產(chǎn)品已成功下線，預(yù)計(jì)2023年底具備10GWh以上的量產(chǎn)能力。

原標(biāo)題：聚"光"強(qiáng)鏈韌性足 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁