8月初，首趟中歐班列陜?yōu)踅?jīng)貿(mào)合作光伏組件出口專列開行，跨越5000公里、歷經(jīng)19個日夜，中歐班列“長安號”從西安出發(fā)抵達(dá)烏茲別克斯坦首都塔什干。隨后，隆基綠能發(fā)往烏茲別克斯坦的20MW光伏組件借由中歐班列如期抵達(dá)，這是烏茲別克斯坦1GW光伏項目抵達(dá)的首批組件。
在中歐班列抵達(dá)塔什干后，這批組件再由50輛卡車轉(zhuǎn)運(yùn)至位于卡什卡達(dá)里亞州和布哈拉州的項目地。
這并不是唯一的一班“光伏”專列。根據(jù)計算，由隆基綠能提供的該項目光伏組件共計需要60趟中歐班列“長安號”的3000個集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸。
這僅是國內(nèi)光伏企業(yè)走出去的冰山一角。不僅是隆基綠能，國內(nèi)的光伏巨頭們也將目標(biāo)鎖定在了國外市場，加快了海外的布局步伐。TCL中環(huán)、天合光能、陽光電源、晶澳科技、阿斯特也在今年紛紛公布了海外的產(chǎn)能新計劃。
一位光伏企業(yè)人士告訴記者，光伏企業(yè)現(xiàn)階段扎堆出海，“一方面是為了應(yīng)對國內(nèi)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩情況，另一方面也是為了抓住海外產(chǎn)能布局和需求的窗口期”。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年中國光伏產(chǎn)品出口總額初步測算超過290億美元，同比增長超13%，已經(jīng)成為外貿(mào)“新三樣”之一，其余兩樣為電動載人汽車和鋰電池。
奔赴新市場
烏茲別克斯坦缺水，不過光照充足，風(fēng)能充裕。因此，光伏和風(fēng)電成為清潔能源的首選。在光伏企業(yè)看來，光伏在烏茲別克斯坦發(fā)展空間巨大。
2019年，該國制定了《2019至2030年烏茲別克斯坦向綠色經(jīng)濟(jì)過渡戰(zhàn)略》計劃，預(yù)計在2030年使可再生能源的份額達(dá)到總發(fā)電量的25％以上。
據(jù)了解，烏茲別克斯坦1GW光伏項目，是烏茲別克斯坦能源部長訪華期間簽訂的重要項目，也是中國企業(yè)海外投資的最大光伏項目。
根據(jù)協(xié)議，中國能建將在烏茲別克斯坦的卡什卡達(dá)里亞州和布哈拉州建設(shè)兩座600MW太陽能光伏電站，項目全部選用隆基最新N型組件產(chǎn)品Hi-MO7，特別適合應(yīng)用于地表反射率高、環(huán)境溫度高的荒漠戈壁。項目投產(chǎn)后，預(yù)計每年發(fā)電23億千瓦時，約減少天然氣年消耗5.88億立方米。
隆基綠能方面人士稱，本次組件首發(fā)烏茲別克斯坦，是中國——中亞峰會后首個落地的光伏發(fā)電出海項目。而在此前，記者注意到，去年在中亞五國的光伏項目中，隆基綠能提供了三分之一的核心設(shè)備。今年2月，烏茲別克斯坦相關(guān)官員曾一周三次到訪隆基，探討光伏產(chǎn)業(yè)的合作，隨后與烏茲別克斯坦簽署了三份MOU合作協(xié)議。
除中亞外，更多的企業(yè)將目光瞄向中東新市場，
與烏茲別克斯坦類似，中東國家誕生的光伏新需求也來自于國家層級的政策推動。作為當(dāng)今世界規(guī)模最大的石油出口方，中東各國都在大力推動新能源轉(zhuǎn)型。
約旦計劃在2030年，將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；阿聯(lián)酋近年來啟動了多個光伏項目的建設(shè)，預(yù)計到2025年，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比44%，光伏裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW；阿曼早在2017年就推出了SAHIM屋頂光伏項目計劃，預(yù)計到2024年，光伏新增裝機(jī)約2.1GW，占到可再生能源安裝量的近8成。
另一端，目前中東安裝計劃與實際裝機(jī)總量尚有巨大差距。2022年底，中東的累計可再生能源裝機(jī)總量也僅為28.54GW，占全球總裝機(jī)量的1%，為全球最低的地區(qū)。
據(jù)中東光伏工業(yè)協(xié)會（MESIA）統(tǒng)計，目前中東北非地區(qū)光伏市場的價值約為200億美元，且未來五年內(nèi)，中東地區(qū)還將有50億美元的光伏項目投入運(yùn)營、150億美元的項目開建。到2030年，中東和北非地區(qū)的低碳能源行業(yè)項目價值將達(dá)到2570億美元，其中，光伏項目占比50%。
9月5日，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石接受采訪時稱，正在與沙特就開設(shè)其首家海外工廠進(jìn)行深入談判。
中國的太陽能企業(yè)目前正處于激烈的競爭中，利潤率不斷下降。蘭天石說，他預(yù)計太陽能供應(yīng)鏈將出現(xiàn)整合浪潮。
蘭天石表示，協(xié)鑫集團(tuán)計劃在海外開設(shè)一家年產(chǎn)12萬噸的工廠，最早可能在2025年開始運(yùn)營。他說，公司在多個國家考慮工廠選址，其中，沙特是最優(yōu)選擇，但協(xié)鑫科技也會考慮在其他國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。
他在接受采訪時稱，沙特?fù)碛谐墒斓幕A(chǔ)設(shè)施和豐富的工業(yè)制造經(jīng)驗。除此以外，沙特充足的陽光資源，可以幫助當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)更多的太陽能電站。
一位接近協(xié)鑫科技人士告訴記者，該公司還未對外正式公告上述沙特事項，仍處在研判階段，需要留意之后公告。
抓緊窗口期
2022年中東經(jīng)歷了有史以來最大規(guī)模的可再生能源擴(kuò)產(chǎn)，全年新裝機(jī)3.2GW，其中大部分是太陽能。
需求拉動中國光伏出口，2022年，中東從中國進(jìn)口的光伏組件總量累計達(dá)到 11.4GW，較 2021年增長了78%。不過，從總體上，中東占國內(nèi)光伏出口的比重還不高。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國光伏產(chǎn)品出口總額突破500億美元，同比增長超八成。
綜合今年國內(nèi)組件出口情況來看，從出口區(qū)域角度，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，1-7月，中國光伏組件出口額為261.2億美元，同比增長2.1%；出口量為123GW，同比增長30.4%。荷蘭、巴西、西班牙成為中國光伏組件的前三大出口市場。
平安證券分析師陳驍判斷，歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速或?qū)⒅χ袊夥a(chǎn)品迎來進(jìn)口替代窗口期。
不過，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，歐洲市場尤其是戶用市場安裝程序申請較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象，加之分銷商庫存水平較高，出口增速有可能放緩。
PV Infolink資深分析師趙祥在晶科能源組織的內(nèi)部沙龍上表示，目前光伏的需求主要來自于中國、歐洲和美國。“歐洲H1整體需求還是比較火熱，7-8月假期以及庫存困擾，組件出口有所削弱，但近期隨著假期結(jié)束，需求復(fù)蘇，預(yù)計全年92-114GW，主要在德國、西班牙和波蘭。”
趙祥表示，增速比較明顯的市場主要是沙特、南非和智利。同時，美國需求潛力還是比較強(qiáng)大，溯源問題一定程度上限制了發(fā)展，當(dāng)前反規(guī)避確立但短期影響不明顯，另外頭部企業(yè)也在加緊布局應(yīng)對，整體需求較旺。
“受地緣政治的影響，很多光伏企業(yè)有比較強(qiáng)的意愿在其他國家建廠。”一位光伏一體化公司人士告訴記者，“但與此同時，很多國家也在鼓勵本土光伏企業(yè)成長，因此，海外市場競爭也在逐漸加劇。可以說，在本土建立產(chǎn)能也是為了在成本、供應(yīng)鏈、政策等多方面具備本土競爭優(yōu)勢。”
以美國市場為例，8月15日，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)發(fā)布了一份名為《美國太陽能市場洞察》的分析報告，稱自《通貨膨脹削減法案》(IRA)一年前通過以來，美國太陽能和儲能公司宣布獲得的私營部門投資已超過1000億美元(約合7297億人民幣)。
韓國光伏巨頭韓華集團(tuán)在今年1月份宣布將在美國投資數(shù)十億美元建設(shè)一整條“替代供應(yīng)鏈”，并向高純硅制造商REC Silicon投資2億美元。印度光伏企業(yè)Saatvik也公開表示，擬在美國投建一座年產(chǎn)1.5GW TOPCon組件的工廠，并于2024年下半年投入運(yùn)營。
這無疑為中國光伏企業(yè)們出口留下了緊張的窗口期。
國內(nèi)巨頭紛紛加快出海步伐。
9月11日，天合光能發(fā)布聲明稱，將投資超2億美元在美國得克薩斯州威爾默建造太陽能光伏生產(chǎn)廠。項目占地100萬平方英尺，年產(chǎn)約5GW光伏組件，多晶硅原料將采購自美國和歐洲，預(yù)計2024年投產(chǎn)。而在今年更早之前，晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯紛紛宣布赴美建設(shè)光伏組件工廠。
不過，對于光伏企業(yè)而言，出海絕非一勞永逸之道。
天合光能董事長高紀(jì)凡前不久光伏行業(yè)論壇上公開表示，中國的光伏產(chǎn)品出口近200個國家，但是過去中國制造是主體，占比基本在80%左右。“現(xiàn)在的情況對于‘中國造、全球賣’的格局產(chǎn)生很大的挑戰(zhàn)，未來光伏行業(yè)將越來越朝著‘全球造、全球賣’的趨勢發(fā)展。”
CEPHEI Investment潤暉投資投資經(jīng)理邢天成也在上述晶科能源的交流會上表示，目前光伏企業(yè)國際化在運(yùn)營端有幾個特征，“一是品牌企業(yè)能不能在海外做出品牌，做出本土化的營銷，這樣才能幫助形成溢價；二是企業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)。還有就是全球化的視野，光伏行業(yè)是長尾的市場，每年都會有很多細(xì)分市場，有爆發(fā)性的機(jī)會，哪一家企業(yè)有全球化的視野才能夠去挖掘好機(jī)會。”
而在制造端，邢天成表示：“因為出海是現(xiàn)在所有企業(yè)走向的選擇，怎么樣在海外把成本控制好，是非常難的課題。”
原標(biāo)題：光伏企業(yè)的海外增長極
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