熱錢流向儲能行業(yè)，屬于工商業(yè)儲能的增長故事才剛剛開始。
2023年上半年，中國用戶側(cè)儲能新增裝機項目以工商業(yè)儲能為主。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模同比將翻三倍，達(dá)到8吉瓦時。華西證券電新行業(yè)首席分析師楊睿表示，工商業(yè)儲能已經(jīng)迎來黃金發(fā)展期。
只是理論上可行的商業(yè)邏輯并不意味著能順利落地。元年即紅海，工商業(yè)儲能行業(yè)存在的短板仍然不少。
企業(yè)電費管理專家黃川則對華夏時報記者表示，在電力現(xiàn)貨市場推行后，儲能的交易邏輯將會完全不同。陽光電源儲能營銷策略高級經(jīng)理王歡表示，在實際操作過程中不乏并網(wǎng)不順和缺乏安全消防標(biāo)準(zhǔn)等問題。
工商業(yè)儲能迎來黃金發(fā)展期
從現(xiàn)實來看，經(jīng)濟性不足已成為大儲發(fā)展的阻礙，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為分布式的工商業(yè)儲能才是儲能的未來。
儲能的商業(yè)模式其實一直在摸索中前進(jìn)。目前來看，相比靠租賃獲得收入、需要建設(shè)用地的大儲，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性和增長潛力正因為峰谷套利和成本下行變得更吸引人。
相比被稱為階段性產(chǎn)品的大儲，工商業(yè)儲能正在被越來越多人看好。
山東太陽能行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長張曉斌表示大儲只是過渡性產(chǎn)品。從做得最早也最多的山東來看，在今年做到最好的情況下，大儲也是無經(jīng)濟性的。個別大型獨立共享儲能電站可通過租賃做到盈虧平衡，但大部分租不出去的還是在虧錢。從社會角度來看，大儲不僅占用建設(shè)用地，一兩百兆瓦時的一年稅費也僅有幾十萬。所以未來儲能的發(fā)展還是在分布式，真正帶動儲能市場還是要靠網(wǎng)側(cè)，張曉斌也建議新能源企業(yè)要參與投資建設(shè)，然后由電網(wǎng)來進(jìn)行運營管理。
根據(jù)《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》統(tǒng)計，2023年上半年，中國用戶側(cè)儲能項目新增裝機規(guī)模約138兆瓦，其類型主要是工商業(yè)儲能。預(yù)計2023年中國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模有望達(dá)到300至400兆瓦，到2025年末，中國工商業(yè)儲能裝機總量有望達(dá)到3.2吉瓦。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模將達(dá)到8吉瓦時，同比增長300%。
從預(yù)期看，工商業(yè)儲能在未來3年將實現(xiàn)飛躍式的增長。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工商業(yè)儲能累計裝機為705.5兆瓦，照2025年3.2吉瓦測算，2022-2025年累計裝機復(fù)合年增長率有望超過60%。
分地區(qū)看，華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運規(guī)模最大，根據(jù)《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》，2022年華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運規(guī)模累計達(dá)到373兆瓦，占全國工商業(yè)儲能裝機總功率的37.8%。其中，浙江和江蘇由于用電多、峰谷價差高等因素，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性突出，項目布局積極性較高。
楊睿曾在2023工商業(yè)光儲研討會上表示，由于原材料價格回落、電池產(chǎn)能釋放加上市場競爭，儲能系統(tǒng)成本呈下行趨勢。按照單吉瓦時電池碳酸鋰需求量為600噸粗略計算，碳酸鋰單噸價格每下降10萬元，電芯成本將下降0.06元/瓦時。根據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)，截至2023年9月19日，方形磷酸鐵鋰儲能電芯價格為0.56元/瓦時，較2月15日的0.92元/瓦時大約下降了39.13%。儲能與電力市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2小時儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價在今年8月達(dá)到新低，為1.052元/瓦時。
除了變得更便宜，儲能的經(jīng)濟性也在提升。
在電力系統(tǒng)當(dāng)中，整體可以分為發(fā)電的電源側(cè)、輸配電的電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三個部分，儲能在其中可以發(fā)揮很多不同的作用，包括調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動和需求側(cè)響應(yīng)等服務(wù)。根據(jù)功率大小，可以分為源網(wǎng)側(cè)的大儲、用戶側(cè)的工商業(yè)儲能和戶儲等類型。在政策推動下，目前國內(nèi)的儲能市場近九成為大儲。
對于工商業(yè)企業(yè)來說，配備儲能可以節(jié)約用電成本，如今這種經(jīng)濟性正隨著峰谷價差拉大而變得愈發(fā)明顯，也造成了工商業(yè)儲能的快速增長。
今年上半年，有18個省級行政區(qū)的電網(wǎng)代理購電（一般工商業(yè)1-10千伏）的最大峰谷價差平均值超過了2022年。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年上半年32個省級行政區(qū)的平均價差約為0.72元/千瓦時，有19個區(qū)域超過0.7元/千瓦時，也就是達(dá)到了用戶側(cè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差。
與此同時，在當(dāng)前的分時電價機制下，浙江、湖南、湖北、上海、安徽、廣東和海南等工商業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的峰谷價差分布可以實現(xiàn)兩充兩放，這樣能擴大收益，縮短回本時間。以峰谷電價差最大的浙江為例，10兆瓦/20兆瓦時的項目的靜態(tài)回收期為5至6年。廈門科華數(shù)能產(chǎn)品經(jīng)理鄭智晟表示，投資的回報率最快可以縮短到4年以內(nèi)。
工商業(yè)儲能也有其他增收手段。比如在電價調(diào)整的背景下，它還有為企業(yè)降低需量電費來實現(xiàn)需量管理、參與需求側(cè)響應(yīng)獲得響應(yīng)收益、給充電樁動態(tài)增容、虛擬電廠等獲利方式。從市場端來看，工商業(yè)儲能的商業(yè)模式以合同能源管理為主，但也正趨于多元化，包括融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投和純租賃等模式。總的來說，它們在出資購買方和獲取收益的方式上各有不同，參與者涵蓋儲能設(shè)備商、能源服務(wù)方、融資租賃方、業(yè)主承租方、出租方和業(yè)主等。
分布式儲能盈利模式或迎巨變
張曉斌表示，應(yīng)該明確發(fā)展儲能的目的不是經(jīng)濟性，而是為了新能源的發(fā)展。如果要把儲能做好，需要放大儲能的必要性，降低它的經(jīng)濟性，從真正需要儲能的地方出發(fā)，思考如何推動儲能在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。
因為僅靠峰谷價差情況較好的幾個省和到2025年的幾個吉瓦的量并不足以支撐入行的幾萬家企業(yè)去發(fā)展儲能。他說，“這還只是在備案階段，具體并網(wǎng)還沒有到這個數(shù)字，所以我始終覺得這兩年如果是按照這個思路走的話，真正市場一打開，90%的企業(yè)就全死掉了。”
奇點能源產(chǎn)品推廣總監(jiān)邱點兵表示，現(xiàn)在死掉的大部分公司都是因為商業(yè)模式或者說產(chǎn)品力不足的原因。
必要性需要依靠未來的市場化交易，也就是不只有用電分時電價，上網(wǎng)電價也分時。曾供職于國家電網(wǎng)的企業(yè)電費管理專家黃川表示，隨著電力現(xiàn)貨市場交易走向完善，真正的現(xiàn)貨交易會完全改變儲能的發(fā)展邏輯。走現(xiàn)貨市場就意味著不再有尖峰平谷這些概念，而是完全通過價格來反映。那么儲能和光伏等設(shè)備該如何配套使用就成了新的問題。比如針對具體企業(yè)的負(fù)荷預(yù)測，像國內(nèi)也有國能日新等在做源網(wǎng)側(cè)電功率預(yù)測的企業(yè)。
邱點兵也表示，未來一旦電力市場化以后，就不會再只是通過分時電價來安排充放電賺差價這么簡單的模式了，而是可以通過操作能量管理系統(tǒng)來套利。
回到現(xiàn)在，擺在行業(yè)面前的還有許多實操層面的問題，比如最重要的安全問題。
相比大儲，工商業(yè)儲能的項目設(shè)計和施工相對復(fù)雜。王歡列舉了工商業(yè)儲能面臨的一些挑戰(zhàn)，包括可用電量低、循環(huán)效率低；故障率高，質(zhì)量差；運維成本高，散熱不合理。人員財產(chǎn)密集，系統(tǒng)要求高；現(xiàn)場安裝調(diào)試耗時長，后期運維成本高，檢修靠人工和售后糾紛等方面。
一些安全問題可以靠技術(shù)來解決，比如儲能電站在運行過程中的電芯發(fā)熱或失效，可能會出現(xiàn)電池管理系統(tǒng)和儲能變流器兩邊都不管而發(fā)生安全事故的情況。邱點兵表示，這就需要儲能系統(tǒng)中的電池管理系統(tǒng)、儲能變流器和能量管理系統(tǒng)做到深度融合，來實現(xiàn)最大化的經(jīng)濟性以及安全性。
其次是正在建設(shè)中的安全標(biāo)準(zhǔn)。王歡說，標(biāo)準(zhǔn)這一塊，尤其是消防標(biāo)準(zhǔn)還是不成熟的。在500千瓦時以下的工商業(yè)領(lǐng)域并沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范。江蘇、浙江等地的地標(biāo)目前還不夠具化，消防形式、檢測層級等細(xì)節(jié)都有待完善。
雖然說今年是工商業(yè)元年，但是元年就到紅海了，大家殺得比較激烈。王歡表示，加上進(jìn)入工商業(yè)儲能門檻相對大儲較低，所以行業(yè)亂象也比較亂，還是呼吁國家盡快推出針對這一塊的標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
原標(biāo)題：儲能盈利模式或迎巨變！工商業(yè)儲能元年即紅海！大儲只是過渡性產(chǎn)品？
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